Winkeltegoed uitgeven en beheren in Shopify POS

Vanuit de Shopify POS app kun je het winkeltegoed saldo van een klant bekijken en een kopie van dat saldo aan je klant geven voor zijn administratie.

Je kunt het winkeltegoed saldo van een klant ook handmatig wijzigen zonder een transactie te verwerken. Je wilt bijvoorbeeld extra winkeltegoed uitgeven voor de klantenservice of je wilt het saldo verlagen om een fout te herstellen.

Meer informatie over het beheren van klantprofielinformatie in Shopify POS.

Het winkeltegoed saldo van een klant bekijken met Shopify POS

Je kunt het winkeltegoed saldo van een klant op elk gewenst moment bekijken vanuit de Shopify POS app. Winkeltegoed saldo's worden weergegeven in de actieve winkelwagen van een klant en in het profiel van de klant.

In het profiel van de klant heb je toegang tot extra informatie over het winkeltegoed saldo, zoals vervaldatums voor winkeltegoed en een logboek met transactiegeschiedenis waarin aanpassingen aan het winkeltegoed worden vermeld.

Stappen:

From the cart

1. Voeg de klant toe aan de winkelwagen in de Shopify POS-app.
2. Als er winkeltegoed beschikbaar is, wordt het totale beschikbare bedrag weergegeven in het gedeelte Klantgegevens.

From the customer profile

1. Tik op Klanten in de Shopify POS-app.
2. Zoek je klant in de lijst met Klanten en tik vervolgens op hun naam.
3. Als er winkeltegoed beschikbaar is, wordt het totale beschikbare bedrag weergegeven in het gedeelte Digitale portemonnee.
4. Optioneel: in het gedeelte Digitale portemonnee, tik op Winkeltegoed om de gegevens van de verloopdatum en transactiegeschiedenis van het winkeltegoed saldo zien van de klant

Het winkeltegoedsaldo van een klant wijzigen met Shopify POS

Doorgaans wordt het winkeltegoed saldo automatisch bijgewerkt wanneer winkeltegoed wordt uitgegeven bij het verwerken van een terugbetaling, of gedebiteerd wanneer het tegoed wordt ingewisseld voor een bestelling.

Je kunt het winkeltegoed van een klant echter handmatig wijzigen zonder een transactie te verwerken. Om het winkeltegoedsaldo van een klant handmatig bij te werken, moet een POS-medewerker lid de machtiging Beheren winkeltegoed klant actief hebben.

Stappen:

1. Tik op Klanten in de Shopify POS-app.

2. Zoek je klant in de lijst met Klanten en tik vervolgens op hun naam.

3. Tik in het gedeelte Digitale portemonnee op Winkeltegoed.

4. Tik in het gedeelte Saldo op Bewerken.

5. Werk in het dialoogvenster Winkeltegoed saldo bewerken het winkeltegoed saldo van de klant bij:

   1. Afhankelijk van hoe het winkeltegoed moet worden aangepast, tik je op Toevoegen of Verwijderen.
   2. Voer het bedrag in van het winkeltegoed dat je wilt toevoegen of verwijderen. Het Nieuwe saldo geeft het bijgewerkte totaal weer.

6. Optioneel: Voeg een vervaldatum toe aan het winkeltegoed:

   1. Tik op Vervaldatum toevoegen.
   2. Selecteer de maand en dag waarop je het winkeltegoed wilt laten verlopen.
   3. Tik op OK.

7. Optioneel: Leg extra context vast over waarom de aanpassing van het winkeltegoed saldo plaatsvindt:

   • Tik op Reden selecteren en kies de reden voor aanpassing uit de lijst.
   • Tik op Notitie toevoegen om een notitie in je eigen woorden te schrijven.

8. Om de aanpassing van het saldo te voltooien, tik je op Toevoegen aan saldo of Verwijderen uit saldo, afhankelijk van hoe het winkeltegoed wordt gewijzigd.