Shopify Tax-functies voor de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Op deze pagina

Btw-facturen

Als je winkel verkoopt aan klanten in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk, kun je btw-facturen genereren in het Shopify-beheercentrum die aan een bestelbevestigingspagina worden toegevoegd, zodat je zeker weet dat je blijft voldoen aan de internationale belastingvereisten. In het programma voor vroege toegang is het berekenen van de btw verbeterd en nauwkeuriger gemaakt.

Bestellingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een btw-factuur:

Er zijn geen douanerechten voor de bestelling berekend en gefactureerd.
De bestelling wordt verzonden naar een bestemming in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk.

Controleer of je btw-registraties volledig en actueel zijn voordat je btw-facturen genereert.

Automatische btw-facturen activeren

Je kunt automatisch btw-facturen genereren en verzenden vanuit het Shopify-beheercentrum bij de instellingen Douanerechten en belastingen.

Stappen:

Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.
Selecteer Europese Unie en/of het Verenigd Koninkrijk.
Selecteer in de sectie Btw-facturen de optie Facturen genereren en verzenden wanneer bestellingen worden geplaatst.
Optioneel: Selecteer een aangepast logo dat je op facturen wil weergeven. Het logo is van toepassing op alle btw-facturen, ongeacht de regio. Raadpleeg Merkelementen beheren voor de logovereisten.

Btw-facturen opnieuw verzenden naar klanten

Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Bestellingen.
Klik op de bestelling waar je een btw-factuur opnieuw voor wil verzenden.
Tik in de sectie Tijdlijn of Btw-factuur op de betreffende btw-factuur die eerder naar de klant is verzonden.
Download de PDF in het PDF-voorbeeld van de btw-factuur en e-mail deze vervolgens naar de klant.

Nadat je op Btw-factuur genereren hebt geklikt, wordt een btw-factuur in PDF aangemaakt. Als je de factuur handmatig naar je klant wil verzenden, download je de factuur en e-mail je deze.

Klantervaring

Nadat je een btw-factuur hebt gegenereerd, of nadat deze automatisch is gegenereerd, verschijnt deze in de sectie Btw-factuur op de bestelbevestigingspagina van de klant. Als je wijzigingen in een bestelling hebt aangebracht waarvoor een nieuwe btw-factuur vereist is, wordt een nieuwe factuur toegevoegd aan de sectie Btw-factuur. Klanten kunnen de btw-factuur op een desktopcomputer vanuit een PDF-bestand opslaan of afdrukken, of via het pictogram Delen op een mobiel apparaat.

Productcategorieën

Als je winkel aan klanten in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk verkoopt, kun je productbelastingcategorieën gebruiken om de nauwkeurigheid van je btw-tarieven te verbeteren.

Productcategorieën zijn labels die zijn toegewezen aan producten of collecties van producten. Ze geven de belastingverplichtingen en -vrijstellingen aan die van toepassing zijn op een aankoop. Productcategorieën selecteer je in de standaard producttaxonomie van Shopify, een vooraf gedefinieerde standaardlijst.

Productcategorieën zijn ook handig voor het beheer van je producten en kunnen voor de volgende taken worden gebruikt:

het filteren van je productlijst
automatische collecties maken
verkopen op kanalen waarvoor een standaardproducttype nodig is, zoals Facebook
categoriemetavelden toevoegen die je kunt koppelen aan varianten

Wanneer je een product aanmaakt en een naam, beschrijving en afbeeldingen voor het product toevoegt, wordt deze informatie gebruikt om automatisch een suggestie voor een productcategorie te genereren. Deze categorie is slechts een suggestie en mag niet als belastingadvies worden beschouwd.

Op de pagina Productcategorieën wordt een melding weergegeven als je producten zonder productcategorie hebt of als er suggesties voor productcategorieën zijn die moeten worden beoordeeld. Producten die moeten worden beoordeeld, worden weergegeven op een van de volgende tabbladen:

Op het tabblad Beoordeling in behandeling staan de producten met voorgestelde productcategorieën. Productcategorieën die hier worden voorgesteld, zijn pas van toepassing als je ze accepteert.
Op het tabblad In afwachting van selectie worden producten weergegeven waarvoor geen suggesties zijn en die handmatig moeten worden geselecteerd.

Er zijn meerdere manieren waarop je productcategorieën op je producten kunt toepassen:

Een productcategorie afzonderlijk selecteren of goedkeuren

Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.
Klik in de sectie Regionale instellingen op Europese Unie of Verenigd Koninkrijk.
Klik in de sectie Belastingtarievenbeheer op Producten zonder categorie.
Zoek op de pagina Productcategorieën het product dat je wilt selecteren of goedkeuren.
Doe een van de volgende dingen:
- Als er een voorgestelde productcategorie wordt opgegeven, keur je de suggestie goed:
  1. Klik op het vinkje in het vak Productcategorie.
  2. Klik op Opslaan.
- Als er geen categorie is opgegeven of als er een moet worden gecorrigeerd, zoek en selecteer je een productcategorie:
  1. Klik op de x in het vak Productcategorie.
  2. Begin in het vak Productcategorie een beschrijving te typen.
  3. Klik op de productcategorie wanneer de juiste suggestie wordt gegeven.
  4. Klik op Opslaan.

Productcategorieën in bulk selecteren of goedkeuren

Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Belastingen en douanerechten.
Klik in de sectie Regionale instellingen op Europese Unie of Verenigd Koninkrijk.
Klik in de sectie Belastingtarievenbeheer op Producten zonder categorie.
Klik op de pagina Productcategorieën op het selectievakje naast alle producten die je wilt selecteren of goedkeuren.
Doe een van de volgende dingen:
- Als er suggesties worden gegeven, keur je de voorgestelde productcategorie voor alle geselecteerde producten goed:
  1. Klik boven de productlijst op Accepteren en opslaan.
  2. Klik op Alles accepteren en opslaan.
- Als er suggesties worden gegeven maar deze moeten worden aangepast, zoek je naar een productcategorie voor de geselecteerde producten en selecteer je deze:
  1. Begin in het vak Productcategorie van het artikel dat je wil wijzigen een beschrijving van het product te typen.
  2. Klik op de productcategorie wanneer de juiste suggestie wordt gegeven.
  3. Klik op Opslaan.
- Als er geen suggesties worden gegeven, zoek je naar en selecteer je een productcategorie voor alle geselecteerde producten:
  1. Klik boven de productlijst op Categorie kiezen.
  2. Begin met het invoeren van een beschrijving van het product in het vakje Categorie kiezen.
  3. Klik op de productcategorie wanneer de juiste suggestie wordt gegeven.
  4. Klik op Alles accepteren en opslaan.

Een productcategorie selecteren met behulp van een CSV-bestand

Je kunt productcategorieën importeren met behulp van een CSV-productimport. Zie de Standaardproducttaxonomie van Shopify om te controleren of de waarden van een productcategorie overeenkomen met de vooraf gedefinieerde lijst van Shopify.

Je kunt een voorbeeld-CSV-bestand downloaden en bekijken om als template te gebruiken.

Belasting berekenen met behulp van productcategorieën

Nadat je je producten hebt gecategoriseerd, worden je betalingsverplichtingen bij verkoop in een bepaalde regio automatisch vastgesteld aan de hand van de categorieën. Door productcategorieën te gebruiken, worden belastingen nauwkeuriger berekend en neemt de noodzaak voor belastingoverschrijvingen af.

Als je een productcategorie instelt voor een product waarvoor een overschrijving geldt, heeft de overschrijving voorrang op belastingberekeningen voor die productcategorie. Dit omvat op collecties gebaseerde belastingoverschrijvingen. Je kunt overwegen alle belastingoverschrijvingen voor producten die in strijd zijn met de productcategorieën te verwijderen. Als er belastingregels zijn die niet met productcategorieën worden berekend, kun je je belastingoverschrijvingen voor producten behouden.

Je bent niet verplicht productcategorieën te gebruiken. Maar als je ervoor kiest geen categorieën op je producten toe te passen, gebruik je belastingoverschrijvingen en werk je deze handmatig bij.

Beperkingen

Er zijn enkele situaties waarin productcategorieën niet kunnen worden gebruikt om belastingen te berekenen:

Branchespecifieke of productspecifieke belastingen waarvoor een afzonderlijke belastingorderregel geldt, zoals kosten voor e-waste.
Belastingen die zijn gebaseerd op volume, gewicht, ingrediënten of grootte, zoals acccijnsheffing.
Varianten van één product kunnen niet verschillende productcategorieën hebben.
Bundels goederen die als één product worden aangemaakt, hebben één productcategorie.
Productcategorieën worden niet gesynchroniseerd tussen Shopify en marktplaatsen, zoals Meta of Google.
Producten en categorieën met belastingoverschrijvingen.
Productcategorieën worden niet toegepast op bestellingen die niet in aanmerking komen voor Shopify Tax, waaronder: - Bestellingen in apps van derden en door een API gegenereerde bestellingen, bijvoorbeeld via de koopknop, Facebook of Amazon. - Bestellingen die een of meer producten bevatten met een bijbehorend alternatief belastingtarief voor producten of verzendtarieven. - Toeristenbelasting wordt niet automatisch opgenomen in de berekeningen van Shopify Tax. Gebruik de Manual Tax-instellingen als je toeristenbelasting aan transacties wil toevoegen.

Belasting berekend met behulp van productcategorieën testen

Omdat je specifieke belastingtarieven niet van tevoren kunt bekijken, kun je het best conceptbestellingen aanmaken om te controleren of de verwachte tarieven worden berekend voor producten. Als de belastingberekening een onverwacht resultaat oplevert, kijk je of de productcategorie klopt. Neem contact op met Shopify Support voor hulp bij het instellen van productcategorieën. Als je niet zeker weet of je de juiste productcategorieën hebt ingesteld, neem je contact op met een belastingdeskundige.

Prijzen voor Shopify Tax in de EU en het VK

Zie de overzichtspagina van de prijzen voor alle regio's voor volledige informatie over de prijzen voor Shopify Tax.