Konfigurowanie warunków płatności w B2B

Wymóg dotyczący planu

Shopify B2B jest dostępne tylko dla sklepów korzystających z planu Shopify Plus. Aby uzyskać informacje na temat ceny planu Shopify Plus, skontaktuj się z nami.

Warunki płatności określają, w jakim okresie firma musi zapłacić za zamówienie. Możesz ustawić warunki płatności dla każdej lokalizacji firmy. Po ustawieniu warunków płatności klienci B2B będą mogli zapoznać się z tym terminem przy każdym zamówieniu złożonym za pośrednictwem sklepu online.

Możesz również użyć warunków płatności, gdy tworzysz wersję roboczą zamówienia dla klienta B2B.

Aby zapewnić większą elastyczność w zakresie płatności, można ustawić wymóg wpłaty zaliczki jako część warunków płatności. Umożliwia to pobranie częściowej płatności za zamówienie w momencie jego utworzenia, a pozostałej części w późniejszym terminie. Wymóg wpłaty zaliczki można skonfigurować w dowolnej lokalizacji firmy i w wersjach roboczych zamówień.

Typy warunków płatności

Możesz skonfigurować różne warunki płatności dla lokalizacji firmy i wersji roboczych zamówień.

Uwaga

Jeśli wymagana jest zaliczka, płatność z tytułu zaliczki jest należna z góry. Pozostałe saldo zamówienia należy uregulować zgodnie z warunkami płatności.

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby poznać różne warunki płatności, które możesz skonfigurować dla lokalizacji firmy i wersji roboczych zamówień:

Typy warunków płatności

Warunki płatności	Opis	Możliwość ustawienia
Brak warunków płatności	Płatność jest wymagalna od razu. Jest to ustawienie domyślne.	Lokalizacja firmy i indywidualne wersje robocze zamówień.
Płatne w całości (okres)	Płatność należy uregulować w określonym, wybranym przez Ciebie terminie. Dostępne warunki to: płatne w całości w ciągu 7 dni, płatne w całości w ciągu 15 dni, płatne w całości w ciągu 30 dni, płatne w całości w ciągu 45 dni, płatne w całości w ciągu 60 dni i płatne w całości w ciągu 90 dni. Bieg okresu płatności rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia. Na przykład, jeśli wybierzesz płatność w całości w ciągu 30 dni, klienci muszą zapłacić za swoje zamówienia w ciągu 30 dni.	Lokalizacja firmy i indywidualne wersje robocze zamówień.
Płatne po realizacji	Płatność jest wymagalna po zrealizowaniu wszystkich pozycji zamówienia.	Lokalizacja firmy i indywidualne wersje robocze zamówień.
Stała data	Płatność jest należna w określonym dniu kalendarzowym w przeszłości lub w przyszłości. Na przykład termin płatności może przypadać na 27 stycznia 2026 roku.	Indywidualne wersje robocze zamówień.

Skonfiguruj warunki płatności dla lokalizacji firmy

Możesz skonfigurować warunki płatności dla określonej lokalizacji firmy.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.

2. Kliknij firmę, dla której chcesz skonfigurować warunki płatności.

3. W sekcji Lokalizacje kliknij lokalizację firmy, dla której chcesz skonfigurować warunki płatności.

4. W sekcji Warunki płatności kliknij ikonę ołówka.

5. Z menu rozwijanego wybierz typ terminu płatności.

6. Opcjonalnie: Skonfiguruj zaliczkę dla warunków płatności:

   1. Wybierz opcję Wymagaj wpłaty w przypadku zamówień utworzonych na stronie realizacji zakupu.
   2. Wprowadź wymóg wpłaty kwoty procentowej, np. 20%.

7. Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj warunki płatności dla firmy

Możesz skonfigurować warunki płatności dla wszystkich lokalizacji w firmie.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.

2. Kliknij firmę, dla której chcesz skonfigurować warunki płatności.

3. W sekcji Warunki płatności kliknij ikonę ołówka.

4. Z menu rozwijanego wybierz typ terminu płatności.

5. Opcjonalnie: Skonfiguruj zaliczkę dla warunków płatności:

   1. Wybierz opcję Wymagaj wpłaty w przypadku zamówień utworzonych na stronie realizacji zakupu.
   2. Wprowadź wymóg wpłaty kwoty procentowej, np. 20%.

6. Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj zbiorczo warunki płatności dla firm

Na stronie Firmy możesz skonfigurować warunki płatności dla wielu firm jednocześnie.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.

2. Użyj pól wyboru, aby wybrać firmy, dla których chcesz skonfigurować warunki płatności.

3. Kliknij Edytuj warunki płatności.

4. Z menu rozwijanego wybierz typ terminu płatności.

5. Opcjonalnie: Skonfiguruj zaliczkę dla warunków płatności:

   1. Wybierz opcję Wymagaj wpłaty w przypadku zamówień utworzonych na stronie realizacji zakupu.
   2. Wprowadź wymóg wpłaty kwoty procentowej, np. 20%.

6. Kliknij opcję Zapisz.

Pobieranie płatności za zamówienia z warunkami płatności

Klienci nie muszą czekać do upływu terminu płatności, aby zapłacić za zamówienie. W okresie płatności klienci B2B mogą zalogować się na konto klienta, wybrać zamówienie i zapłacić za nie, klikając opcję Zapłać teraz. Klienci mogą to zrobić w dowolnym momencie po złożeniu zamówienia aż do terminu płatności. Po upływie terminu płatności klienci nadal mogą dokonywać płatności, ale zamówienie jest wyświetlane jako Zaległe na kontach klientów.

Płatności nie są automatycznie rejestrowane po upływie terminu płatności. Na przykład, jeśli klient B2B zapisuje kartę kredytową dla zamówienia, musisz ręcznie zarejestrować płatność, obciążając tę kartę kredytową w panelu administracyjnym Shopify.

Dodawanie zaliczek w ramach warunków płatności B2B

Jeśli chcesz pobrać częściową płatność za zamówienie z góry, a resztę w późniejszym terminie, możesz wymagać częściowej zaliczki procentowej w ramach warunków płatności. Podczas składania zamówienia klienci B2B muszą wpłacić kwotę zaliczki przy realizacji zakupu. Zaliczki można wpłacać za pomocą karty kredytowej lub ręcznej metody płatności, np. wpłaty bankowej.

Aby wymagać zaliczki w wszystkich zamówieniach, można skonfigurować wymóg wpłaty zaliczki dla wszystkich lub określonej lokalizacji firmy. Jeśli chcesz pobierać zaliczki tylko od określonych zamówień, możesz również ustawić wymóg wpłaty zaliczki dla wersji roboczych zamówień.

Po zarejestrowaniu wpłaty zaliczki status płatności zamówienia zmienia się na Częściowo opłacone w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli klient dokona wpłaty za pomocą ręcznej metody płatności, status zamówienia zmieni się na Płatność oczekiwana do momentu zaksięgowania płatności ręcznej za zamówienie w panelu administracyjnym Shopify.

Wskazówka

Możesz utworzyć widok filtra dla swoich zamówień, aby wyświetlić tylko zamówienia ze statusem Do zapłaty. W tym widoku wyświetlane są wszystkie zamówienia, których termin płatności minął lub przypada w dniu dzisiejszym.

Wersje robocze zamówień i wpłaty

Możesz dodać wymóg wpłaty zaliczki do zamówienia, które tworzysz Ty lub Twoi pracownicy, a następnie wysłać fakturę do klienta z prośbą o wpłatę zaliczki.

Jeśli lokalizacja firmy jest ustawiona na przesyłanie zamówień do weryfikacji i ma wymóg wpłaty zaliczki, klienci widzą kwotę zaliczki przy realizacji zakupu, ale nie jest ona natychmiast rejestrowana. Takie zamówienie zostanie przesłane jako wersja robocza zamówienia do sprawdzenia. Po potwierdzeniu zamówienia możesz obciążyć kartę kredytową z tytułu zaliczki, zaksięgować otrzymaną płatność za pomocą ręcznej metody płatności lub wysłać fakturę do klienta w celu dokonania płatności. Po zaksięgowaniu wpłaty status płatności zamówienia zmieni się na Częściowo opłacone

Doświadczenie klienta w zakresie zaliczek B2B

Klienci mogą wyświetlić kwotę zaliczki i termin płatności salda zaległości przy realizacji zakupu na stronie z podziękowaniem oraz podczas wyświetlania zamówienia na koncie klienta. Jeśli Ty lub Twoi pracownicy utworzysz wersję roboczą zamówienia z wymogiem zaliczki, kwota wpłaty jest również wyświetlana na fakturze, którą wysyłasz do klienta.

Konfigurowanie dynamicznych warunków płatności i wpłat

Oprócz warunków płatności skonfigurowanych w lokalizacji firmy, można również skonfigurować dynamiczne warunki płatności i wpłat, które zmieniają się w zależności od określonych warunków przy realizacji zakupu. Na przykład można skonfigurować warunki płatności w zależności od typu klienta, pozycji w koszyku, łącznej wartości koszyka lub określonych metapól.

Dynamiczne warunki płatności można skonfigurować przy użyciu jednej z poniższych opcji:

• Aplikacja niestandardowa: skorzystaj z Payment Customization Function API i utwórz własne rozwiązanie.
• Aplikacja firmy zewnętrznej: skorzystaj z aplikacji ze sklepu Shopify App Store.

Aktualizowanie powiadomienia o fakturze do wersji roboczej zamówienia w celu uwzględnienia zaliczek

Jeśli Twój sklep korzysta z dostosowanych szablonów powiadomień, może pojawić się konieczność aktualizacji powiadomienia o fakturze do wersji roboczej zamówienia w celu dopilnowania, aby w powiadomieniu o fakturze do wersji roboczej zamówienia wyświetlały się zaliczki.

Zmiany te wymagają znajomości kodu, który jest wykorzystywany w szablonach powiadomień Shopify. Jeśli Twoje szablony zawierają dużo dostosowań i nie masz pewności, jak zastosować niezbędne zmiany, skontaktuj się z programistą, który dokonał zmian, lub kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne, aby przywrócić oryginalny wygląd szablonu. Spowoduje to usunięcie wszelkich wprowadzonych dostosowań, zapewniając jednak najnowszą wersję szablonów.

Zanim dokonasz zmian, wykonaj kopię zapasową szablonu, kopiując i wklejając go do innego dokumentu, np. Google Docs. Zanim klikniesz opcję Zapisz po dokonaniu zmian, kliknij Podgląd, aby przejrzeć swoje zmiany i upewnić się, że ich skutek jest zgodny z oczekiwaniami.

Kroki:

1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia >Powiadomienia.

2. Kliknij opcję Powiadomienia klienta.

3. W sekcji Przetwarzanie zamówienia kliknij opcję Faktura za wersję roboczą zamówienia.

4. Kliknij opcję Edytuj kod.

5. Znajdź sekcję kodu, która zaczyna się od {% if payment_terms %}, a następnie zastąp poniższą sekcję aż do {% endif %} następującym fragmentem kodu:

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due today</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ amount_due_now | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

        <div class="payment-terms">
          {% assign next_payment = payment_terms.next_payment %}
          {% assign due_at_date = next_payment.due_at | date: format: 'date' %}
          {% assign next_amount_due = total_price | minus: amount_due_now %}

          {% if payment_terms.type == 'receipt' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on receipt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% elsif payment_terms.type == 'fulfillment' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on fulfillment</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due {{ due_at_date }}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

1. Opcjonalnie: Aby wyświetlić podgląd zmian, kliknij opcję Podgląd.
2. Kliknij opcję Zapisz.