Zezwolenie nowym klientom B2B na żądanie dostępu do sklepu
Dzięki wnioskom o konta firmowe możesz pozwolić nowym klientom B2B na ubieganie się o dostęp do Twojego sklepu online. Należy zainstalować aplikację Shopify Forms, utworzyć i dostosować formularz, który wypełnią klienci hurtowi, a następnie dodać wyskakujące okienko lub wbudowany formularz w Twoim sklepie online.
Gdy klient prześle formularz, firma, lokalizacja i klient zostaną automatycznie utworzone w panelu administracyjnym Shopify. Możesz zweryfikować ich dane i zatwierdzić lub odrzucić ich wniosek o dostęp do Twojego sklepu online i możliwość dokonywania zakupów w Twojej firmie
Na tej stronie
Skonfiguruj formularz żądania utworzenia konta firmy
Zanim utworzysz formularz wniosku o konto firmowe, musisz zainstalować aplikację Shopify Forms.
W swoim sklepie online możesz skonfigurować wyskakujące okienko lub wbudowany formularz. Zazwyczaj w przypadku krótkich formularzy używane. są wyskakujące okienka. Formularze wbudowane najlepiej nadają się do dłuższych formularzy. Są też używane, gdy potrzebna jest dedykowana strona rejestracji w sklepie online.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Aplikacje > Forms.
Kliknij opcję Utwórz formularz.
Określ, czy chcesz utworzyć wyskakujący czy wbudowany formularz.
Wprowadź nazwę formularza.
Kliknij opcję Utwórz.
W sekcji Pola kliknij opcję Firma i klient. Nazwa firmy i adres e-mail są wymagane do automatycznego utworzenia rekordu firmy.
Opcjonalnie: Aby dodać dodatkowe pola, wykonaj następujące czynności:
- Kliknij opcję Dodaj nowe pole.
- Wybierz istniejące pole lub kliknij Nowe pole, aby utworzyć niestandardowe pole wprowadzania. Po przesłaniu istniejące pola automatycznie tworzą rekord dla tego pola w panelu administracyjnym Shopify. Domyślnie wszystkie dane przesyłane w polach są przechowywane jako metaobiekt. Możesz również przechowywać pole jako metapole firmy lub metapole klienta.
Skonfiguruj pozostałą część formularza na podstawie swoich preferencji.
Kliknij opcję Zapisz.
W zależności od wybranego rodzaju formularza:
- Dodaj wyskakujący formularz w sklepie online
- Dodaj wbudowany formularz w sklepie online
Dodawanie niestandardowych pól wprowadzania do formularza
Do formularza możesz dodać pola niestandardowe i przechowywać je jako pola lokalne, metapola klienta lub metapola firmy (klienta lub firmy). Kiedy utworzysz pole niestandardowe, musisz je nazwać, wybrać typ pola i ustawić, czy jest ono wymagane do przesłania formularza. Dowiedz się więcej o zarządzaniu polami formularza.
Pola lokalne
Pola lokalne są przechowywane tylko w formularzu, w którym je utworzysz. Nie zapisuje się ich do wykorzystania w innych formularzach. Aby ponownie użyć pola lokalnego w nowym formularzu, musisz utworzyć duplikat istniejącego formularza, który używa tego pola.
Informacje przesyłane dla pól lokalnych są widoczne jedynie w metaobiektach. Nie są one dostępne w profilu firmy ani w profilu klienta, który jest tworzony po przesłaniu formularza przez klienta. Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie przesłane informacje w profilu firmy lub klienta, przechowuj informacje jako metapola klienta lub firmy.
W dowolnym momencie możesz zmienić lokalnie przechowywane pole na metapole klienta lub firmy, wybierając opcję Zapisz również jako metapole. Po przekształceniu pola lokalnego w metapole tylko nowe zgłoszenia formularza są przechowywane w metapolu. Poprzednie zgłoszenia pozostają lokalnymi polami danych.
Metapola klienta lub firmy
Metapola klienta lub firmy są zapisywane w selektorze pól formularza i można je ponownie wykorzystać w innych formularzach. Jeśli masz do 20 metapól, to wszystkie są dostępne do ponownego użycia. Jeśli masz więcej niż 20 metapól, wyświetlane są tylko przypięte metapola. Dowiedz się więcej na temat zarządzania przypiętymi metapolami.
Po zapisaniu niestandardowego pola wejściowego jako metapola nie można go przekonwertować z powrotem na pole lokalne, a wszelkie zmiany w metapolach spowodują uaktualnienie wszystkich formularzy, które korzystają z tego pola.
Po zapisaniu niestandardowego pola wprowadzania jako metapola należy je zapisać w sekcji Dane niestandardowe > Klienci lub Firmy w panelu administracyjnym Shopify. Dane metapola można wykorzystać do oceny wniosków o konta firmowe dla klientów B2B lub do utworzenia segmentów klientów.
Jeśli klient prześle informacje do pola, które jest już powiązane z jego profilem klienta więcej niż jeden raz, w jego profilu klienta wyświetlane będą dane metapola tylko z ostatnio przesłanego formularza.
Typy niestandardowych danych pól wejściowych
Pole niestandardowe może mieć dowolny z następujących typów danych:
| Typ danych pola | Opis |
|---|---|
| Tekst z jedną linią | Krótkie pole tekstowe odpowiednie dla jednego zdania. |
| Lista rozwijana | Lista opcji prezentowanych jako rozwijane menu, z których użytkownik może wybrać jedną opcję. |
| Przyciski | Lista opcji prezentowanych jako szereg przycisków, z których użytkownik może wybrać jedną opcję. |
| Tekst z wieloma liniami | Dłuższe pole tekstowe odpowiednie dla akapitu. |
| Wielokrotny wybór | Lista opcji przedstawionych jako szereg pól wyboru. W przeciwieństwie do Listy rozwijanej i Przycisków użytkownicy mogą wybrać więcej niż jedną odpowiedź. |
| Data | Konkretna data. |
| Liczba | Jedna liczba. |
| Przesyłanie plików | Załącznik z jednym plikiem o rozmiarze 20 MB lub mniejszym. Plik musi mieć jeden z następujących akceptowanych typów plików:
|
Na przykład: jeśli chcesz dowiedzieć się, ile razy dana firma wysłała dokumenty z wnioskiem o zatwierdzenie jej jako klienta B2B, możesz utworzyć formularz z niestandardowym polem liczbowym. Gdy nowi klienci B2B wypełniają formularz, przed jego wysłaniem muszą podać liczbę posiadanych lokalizacji. Następnie możesz zapisać te informacje jako metapole w profilu ich firmy, aby móc wykorzystać je w przyszłości.
Sprawdź żądania utworzenia konta firmy
Po dodaniu formularza do sklepu online nowi klienci hurtowi mogą go przesłać, aby poprosić o dostęp do zakupów w Twojej firmie. Gdy klient prześle formularz, w panelu administracyjnym Shopify zostanie utworzona firma z powiązanym klientem i lokalizacją do weryfikacji. Jeżeli dodałeś(-aś) pola Istniejące, to one również zostaną automatycznie uaktualnione dla firmy i klienta.
Domyślnie firmy utworzone za pomocą formularza nie mogą składać zamówień w Twoim sklepie online ani nie mają dostępu do cen B2B, dopóki ich nie zatwierdzisz. Możesz automatycznie zatwierdzać wszystkie nowe wnioski o konta firmowe, korzystając z szablonu Zezwól na składanie zamówień przez firmy utworzone na podstawie żądań utworzenia konta firmy w Shopify Flow. Dowiedz się więcej o szablonach B2B dla Shopify Flow..
W kolumnie Zamawianie możesz przeglądać wnioski o konta firmowe i zadecydować o zatwierdzeniu firm w panelu administracyjnym Shopify. Rejestr wszystkich przesłanych formularzy wyświetlisz, przechodząc do opcji Zawartość > Metaobiekt > Ostatnie wpisy w panelu administracyjnym Shopify.
Kroki:
W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy.
Kliknij kartę Zamawianie nie zostało zatwierdzone.
Kliknij firmę, którą chcesz zweryfikować.
W sekcji Metapola przejrzyj informacje przesłane przez osobę do kontaktów w firmie za pomocą Twojego formularza:
- Aby odrzucić wniosek, usuń firmę.
- Aby zatwierdzić firmę, wykonaj poniższe czynności:
- Kliknij opcję Zarządzaj uprawnieniami.
- Wybierz lokalizacje i przypisz uprawnienia.
- Kliknij Dalej.
- Opcjonalnie: Wybierz opcję Poinformuj klienta, że może składać zamówienia B2B, aby wysłać wiadomość e-mail do osoby do kontaktów w firmie.
Opcjonalnie: Jeśli w formularzu znajdują się pola lokalne, możesz sprawdzić informacje, jakie należy przesłać dla tych pól w metaobiektach:
- W sekcji Metapola kliknij szare pole czasu i daty obok opcji Zgłoszenia Shopify Forms.
- Kliknij datę i godzinę przesłania formularza, aby zobaczyć pola lokalne i cały przesłany formularz.
Sklepy B2B z ograniczonym dostępem i wnioski o konta firmowe
Nie możesz korzystać z wniosków o konta firmowe, jeśli masz dedykowany sklep z ograniczonym dostępem, który jest dostępny tylko dla klientów B2B.
Możesz jednak usunąć ograniczenie dostępu do sklepu i ukryć poufne informacje, aby tylko zalogowani klienci hurtowi mieli do nich dostęp. Umożliwia to dodanie formularza do ogólno- i łatwodostępnej części Twojego sklepu online, bez ujawniania informacji, których nie chcesz udostępniać publicznie.
Możesz ukryć produkty, ceny, przyciski zakupu i inne informacje przed niezalogowanymi klientami, używając kodu Liquid lub edytora szablonów, w zależności od używanego szablonu. Zanim dostosujesz szablon, pamiętaj o zduplikowaniu szablonu, aby utworzyć kopię zapasową.
Kroki:
- W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
- Obok szablonu, który chcesz edytować, kliknij opcję Dostosuj.
- W kontekście Domyślny użyj menu rozwijanego, aby wybrać stronę, na której chcesz ukryć informacje, np.Strona główna****ProduktylubStrony.
- Znajdź informacje, które chcesz ukryć, a następnie kliknij ikonę oka, aby ukryć zawartość.
- Opcjonalnie: Jeśli sprzedajesz produkt, który chcesz ukryć przed nieznanymi lub nowymi klientami, ale który ma być dostępny dla klientów B2B, usuń produkt z kanału sprzedaży sklepu online. Jeśli chcesz ukryć wiele produktów, możesz skorzystać z czynności zbiorczej.
- Zmień widok na kontekst B2B, a następnie upewnij się, że wszystkie istotne informacje są nadal dostępne dla zalogowanych klientów B2B.