Konfigurowanie logowania i kont klientów B2B

Wymóg dotyczący planu

Shopify B2B jest dostępne tylko dla sklepów korzystających z planu Shopify Plus. Aby uzyskać informacje na temat ceny planu Shopify Plus, skontaktuj się z nami.

Aby korzystać z Shopify B2B, musisz aktywować konta klientów. Klienci B2B muszą zalogować się do sklepu, zanim uzyskają dostęp do informacji specyficznych dla B2B, takich jak produkty i ceny, lub złożą zamówienia B2B. Dzięki temu tylko autoryzowani klienci będą mieć dostęp do ofert sprzedaży hurtowej.

Aby zalogować się jako klient B2B, klient musi być skonfigurowany i powiązany z co najmniej jedną lokalizacją firmy w panelu administracyjnym Shopify. Każdy klient, który nie jest powiązany z lokalizacją firmy lub nie loguje się, jest traktowany jako klient D2C.

Jeśli chcesz umożliwić potencjalnym klientom żądanie dostępu do Twojego sklepu, rozważ skonfigurowanie żądań konta firmowego za pomocą Shopify Forms.

Informacje dotyczące konfigurowania logowania i kont klientów B2B

Przed skonfigurowaniem logowania i kont klientów B2B zapoznaj się z poniższymi informacjami:

• Dostosowania brandingu na stronie realizacji zakupu, takie jak logo lub kolory, są automatycznie stosowane na stronach logowania i kont klientów. Nie można dostosować brandingu strony logowania klienta ani kont klientów oddzielnie od stron realizacji zakupu. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kont klientów.
• Nie można używać starszych kont klientów do klientów i zamówień B2B.
• Klienci logują się na swoje konta, wprowadzając e-mail powiązany z lokalizacją firmy oraz jednorazowy kod PIN, który jest wysyłany na adres e-mail klienta. Hasło nie jest wymagane. Dzięki temu Ty ani Twoi klienci nie musicie zarządzać hasłami ani zablokowanymi kontami. Dowiedz się więcej o doświadczeniu klienta podczas korzystania z kont klientów.
• Ustawienia na stronie Ustawienia > Realizacja zakupu > Informacje dotyczące klienta dotyczą wyłącznie klientów D2C. Klienci B2B nie muszą wprowadzać tych informacji dotyczących klienta, nawet jeśli oznaczysz je jako wymagane.

Funkcje kont klientów dla klientów B2B

Twoi klienci B2B mogą podejmować następujące działania ze swoich kont klientów:

• Wyświetlanie historii zamówień, informacji o koncie i lokalizacji firmy.
• Dostęp do zapisanych metod płatności i dokonywanie płatności.
• Śledzenie zamówień.
• Składanie ponownych zamówień poprzez powielanie wcześniejszych zamówień.
• Przesyłanie i śledzenie żądań zwrotu.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji logowania i kont klientów, zapoznaj się z aplikacjami firm zewnętrznych w Shopify App Store.

Korzystanie z kont klientów w sklepie mieszanym

Jeśli korzystasz ze sklepu mieszanego i obecnie masz aktywowane starsze konta klientów, zmiana na nową wersję kont klientów wpłynie zarówno na klientów B2B, jak i DTC. Zarówno klienci D2C, jak i B2B mogą logować się do kont klientów. Doświadczenie klienta zależy od rodzaju profilu klienta, z jakim powiązany jest jego adres e-mail:

• Jeśli adres e-mail klienta jest powiązany z lokalizacją firmy, klient otrzymuje dostęp do środowiska klienta B2B.
• Jeśli adres e-mail klienta jest powiązany tylko z klientem, klient otrzymuje środowisko klienta D2C.
• Jeśli adres e-mail klienta nie jest powiązany z klientem ani lokalizacją firmy, tworzony jest nowy profil klienta D2C.

Aktywacja kont klientów w swojej działalności B2B

Konta klientów można aktywować w panelu administracyjnym Shopify. Po skonfigurowaniu osoby do kontaktów w firmie i aktywowaniu kont klientów, klient może zalogować się przy użyciu bezpiecznego 6-cyfrowego kodu weryfikacyjnego wysłanego na jego adres e-mail.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Konta klientów.

2. Opcjonalnie: Aby wyświetlić łącze logowania w nagłówku sklepu online i przy realizacji zakupu, włącz opcję Pokaż linki do logowania. Link do logowania znajduje się zwykle w nagłówku sklepu, aczkolwiek jego położenie może się różnić w zależności od szablonu.

3. W sekcji Wybierz, która wersja kont klientów ma być połączona wybierz opcję Konta klientów.

4. Opcjonalnie: Jeśli korzystasz ze starszych kont klientów, kliknij Uaktualnij.

5. Utwórz subdomenę na podstawie nazwy domeny firmy zewnętrznej, która wskazuje na konto klienta.

6. Opcjonalnie: Jeśli chcesz wymagać od wszystkich klientów zalogowania się przed rozpoczęciem realizacji zakupu, skonfiguruj ustawienia metody kontaktu z klientem.

Ręczne dodawanie adresu URL do menu sklepu online

Możesz dodać adres URL kont klientów w dowolnym miejscu w sklepie online, na przykład w menu. Dodaj na przykład link do sprzedaży hurtowej do stopki sklepu online, który odsyła do kont klientów. Możesz także udostępnić adres URL kont klientów w bezpośredniej komunikacji z klientami B2B lub w dowolnych zasobach, które dla nich tworzysz.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do sekcji Ustawienia > Konta klientów.

2. W sekcji Adresy URL skopiuj adres URL dla kont klientów.

3. Dodaj pozycję menu do menu sklepu online, które używa adresu URL dla kont klientów.

Zezwalaj na dostęp do sklepu tylko klientom B2B

Domyślnie każdy może odwiedzić sklep B2B i uzyskać dostęp do produktów, zawartości sklepu, historii konta, w tym klientów D2C. Jednak tylko zalogowani klienci B2B mogą uzyskać dostęp do cen B2B i informacji o koncie. Jeśli prowadzisz dedykowany sklep B2B, możesz ograniczyć dostęp do swojego sklepu do zalogowanych klientów B2B.

Uwaga

Jeśli ograniczysz dostęp do swojego sklepu tylko do klientów B2B, potencjalni klienci nie będą mogli poprosić o dostęp do Twojego sklepu za pomocą żądania dostępu do konta firmy.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify wybierz opcje Sklep online > Preferencje.

2. W sekcji Klienci B2B wybierz Ogranicz dostęp do klientów B2B.

3. Kliknij opcję Zapisz.

Doświadczenie klienta

Po skonfigurowaniu konta klienta istniejący klient B2B może zalogować się przy użyciu sześciocyfrowego kodu logowania i uzyskać dostęp do produktów B2B i cen. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi sposobu, w jaki klienci B2B mogą składać zamówienia B2B, przeglądać zamówienia i uaktualniać informacje o koncie.

Złóż zamówienie

Jeśli klient B2B jest przypisany do więcej niż jednej lokalizacji firmy, przed dodaniem produktów do koszyka musi wybrać lokalizację, w imieniu której chce złożyć zamówienie. Klient B2B wybiera produkty do koszyka w zwykły sposób, z tą różnicą, że oferowane ceny są takie, jakie podano w katalogu dla danej firmy.

Uwaga

Gdy klient B2B przechodzi przez proces realizacji zakupu, niektóre informacje są wstępnie uzupełnione, takie jak adres wysyłki lub adres rozliczeniowy. Tych informacji nie można edytować podczas procesu realizacji zakupu. Klient może zmienić adres wysyłki lub adres rozliczeniowy przed realizacją zakupu na stronie konta, jeśli ma rolę administratora lokalizacji lub w ustawieniu realizacji zakupu w lokalizacji wybrano opcję edytowalnego adresu wysyłki.

Aby złożyć zamówienie, klient wykonuje poniższą procedurę:

Kroki:

1. Klient przechodzi do Twojego sklepu online i klika przycisk logowania.
2. Klient wprowadza swój adres e-mail. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z sześciocyfrowym kodem logowania klient wprowadza ten kod, aby uzyskać dostęp do swojego konta.
3. Klient będąc na swoim koncie klika opcję Przejdź do sklepu.
4. Jeśli klient ma dostęp tylko do jednej lokalizacji firmy, zostanie natychmiast przeniesiony do sklepu. Jeśli ma dostęp do wielu lokalizacji firmy, musi wybrać lokalizację firmy, dla której dokonuje zakupu.
5. W Twoim sklepie online klient wybiera produkty i dodaje je do koszyka. Oferowane ceny to ceny podane przez Ciebie w katalogu dla danej lokalizacji firmy.
6. Gdy klient kliknie przycisk Realizacja zakupu w celu finalizacji zakupu, zostanie przekierowany na stronę płatności. Na stronie płatności adresy wysyłki i rozliczeniowe są wstępnie wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w profilu firmy. Klienci będą mieli możliwość wprowadzenia numeru zamówienia dla zamówienia. Klienci nie muszą wprowadzać żadnych informacji poza danymi dotyczącymi płatności.
   • Jeśli warunki płatności dla lokalizacji firmy są ustawione na Brak warunków płatności, klient wprowadza dane karty kredytowej. Po przejrzeniu zamówienia klient klika przycisk Zapłać teraz, aby sfinalizować zamówienie.
   • Jeśli ustawiono termin całkowitej płatności w warunkach płatności dla lokalizacji firmy, klient klika przycisk Prześlij. Zamówienie pojawi się na stronie Zamówienia i będzie mieć status płatności oznaczony jako Płatność oczekująca.
   • Jeśli dla danej lokalizacji firmy określono warunki płatności z wymogiem wpłaty zaliczki, klient klika przycisk Prześlij teraz i natychmiast wpłaca kwotę zaliczki. Zamówienie jest wyświetlane na stronie Zamówienia lub Wersje robocze zamówień w zależności od ustawień przesyłania zamówienia. Ustawiony status płatności za zamówienie to Częściowo opłacone lub Płatność oczekująca w zależności od tego, czy płatność została zarejestrowana automatycznie, czy ręcznie.
   • Jeśli dla zamówień z lokalizacją firmy ustawiona jest opcja Podczas realizacji zakupu zezwalaj tylko na wersje robocze zamówień, klient klika Prześlij do zatwierdzenia. Zamówienie pojawi się na stronie Wersje robocze i zostanie ukończone dopiero po kliknięciu opcji Utwórz zamówienie na stronie wersji roboczej zamówienia lub gdy klient prześle płatność po wysłaniu do niego faktury.

Po zakończeniu realizacji zakupu klient zostanie przekierowany na stronę Status zamówienia. Jeśli lokalizacja firmy ma ustawione warunki płatności, wyświetli się termin płatności. Klienci mogą również zobaczyć numer zamówienia, jeśli został on wprowadzony na stronie realizacji zakupu.

Sprawdzanie i opłacanie zamówień

Gdy klient składa zamówienie, może je śledzić na swoim koncie klienta i filtrować swoje zamówienia według daty zamówienia. Jeśli klient B2B złoży zamówienie z warunkami płatności, może wybrać opcję zapłaty przed terminem płatności faktury.

Kroki:

1. Klient przechodzi do Twojego sklepu online i klika przycisk logowania.
2. Klient wprowadza swój adres e-mail. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z kodem logowania wprowadza sześciocyfrowy numer, aby uzyskać dostęp do konta.
3. Klient będąc na swoim koncie klika zamówienie, które ma zostać opłacone.
4. Na stronie zamówienia klient klika przycisk Zapłać teraz.
5. Klient wprowadza dane dotyczące płatności i klika opcję Zapłać teraz.

Uaktualnianie informacji o koncie

1. Klient przechodzi do Twojego sklepu online i klika przycisk logowania.
2. Klient wprowadza swój adres e-mail. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z kodem logowania wprowadza sześciocyfrowy numer, aby uzyskać dostęp do strony konta.
3. Na stronie konta klient klika Konto, a następnie Informacje o koncie.
4. Aby edytować swoje nazwisko, klient klika opcję Edytuj w sekcji Profil. Można zaktualizować tylko nazwisko. Na stronie konta klient nie może zmienić adresu e-mail używanego do logowania.
5. Aby przejrzeć informacje o lokalizacji firmy, klient wybiera lokalizację z menu w sekcji Lokalizacja.
6. Aby edytować adresy, klient klika opcję Edytuj w sekcji Adresy. Edytowanie adresu wymaga posiadania uprawnienia administratora lokalizacji. Uprawnienia, innych klientów B2B i warunki płatności dla wybranej lokalizacji można wyświetlić, ale nie można ich zmienić.