Lista kontrolna konfiguracji dla sklepów mieszanych B2B

Ta lista kontrolna jest przeznaczona dla firm, które chcą skonfigurować sklep mieszany. Sklep mieszany to pojedynczy sklep Shopify, który obsługuje klientów i zamówienia zarówno B2B, jak i D2C.

Wybór typu sklepu to kluczowa decyzja w zakresie korzystania z Shopify B2B. Poznaj różnice pomiędzy sklepami mieszanymi i dedykowanymi.

Na tej stronie

Zanim zaczniesz

Przejrzyj wymagania i informacje dotyczące korzystania z Shopify B2B.

Jeśli klienci B2B są skonfigurowani jako klienci w panelu administracyjnym Shopify, musisz poddać migracji ich informacje i historię zamówień do firm w tym samym sklepie, korzystając z wbudowanego narzędzia do migracji.

Krok 1: Utwórz firmy i lokalizacje firm

Klientów B2B możesz skonfigurować w Shopify za pomocą firm i lokalizacji firm. Firma jest organizacją nadrzędną jednej lub więcej lokalizacji firmy. Lokalizacja firmy jest firmą, której sprzedajesz produkty w modelu B2B. Każda lokalizacja firmy może mieć własny identyfikator podatkowy, zwolnienia podatkowe, adres wysyłki, adres rozliczeniowy, ceny i warunki płatności. Firmy i lokalizacje możesz tworzyć w panelu administracyjnym Shopify lub importować je zbiorczo za pomocą aplikacji firmy zewnętrznej Matrixify.

Opcja 1: Konfigurowanie firm w panelu administracyjnym Shopify

Utwórz firmę.

Dodaj lokalizacje firmy.

Dodaj klientów do firm i lokalizacji firm.

Dostosuj szczegóły lokalizacji firmy, takie jak warunki płatności i zwolnienia podatkowe.

Opcjonalnie: Dodaj metapola i wartości metapól do firm i lokalizacji firm.

Opcja 2: Importowanie firm za pomocą Matrixify

Importuj klientów.

Importuj firmy, lokalizacje firm, szczegóły lokalizacji, metapola i uprawnienia klientów.

Krok 2: Utwórz katalogi

Katalogi określają ceny i produkty, do których klienci B2B mają dostęp w sklepie online. Do jednej lokalizacji firmy możesz przypisać maksymalnie 25 katalogów.

Skonfiguruj swoje produkty:

Opcja 1: Skonfiguruj swoje produkty w panelu administracyjnym Shopify.
Opcja 2: Importuj swoje produkty za pomocą plików CSV.

Opcjonalnie: Jeśli prowadzisz sprzedaż międzynarodową, aktywuj walutę lokalną.

Utwórz katalog:

Opcja 1: Utwórz katalog w panelu administracyjnym Shopify.
Opcja 2: Importuj swój katalog za pomocą plików CSV.

Opcjonalnie: Jeśli chcesz wyświetlać produkty tylko określonym klientom B2B, wyklucz produkty z katalogów.

Opcjonalnie: Ukryj przed klientami D2C produkty, które są dostępne tylko dla klientów B2B...

Przypisz katalogi do firm i lokalizacji firm:

Krok 3: Aktywuj logowanie i konta klientów B2B

Konta klientów umożliwiają klientom B2B uwierzytelnienie się przed uzyskaniem dostępu do cen, produktów i informacji o koncie dotyczących B2B oraz zarządzanie kontem online po zalogowaniu. Aby korzystać z Shopify B2B, musisz aktywować konta klientów.

Jeśli w swoim sklepie używasz starszych kont klientów, możesz nadal używać ich dla klientów D2C i aktywować konta klientów tylko dla klientów B2B. Możesz pozostawić włączone starsze konta klientów, a następnie dodać adres URL logowania do kont klientów w dowolnym miejscu w sklepie online, aby aktywować konta klientów i umożliwić logowanie klientom B2B.

Opcja 1: Włącz konto klienta dla wszystkich klientów.

Opcja 2: Nadal używaj starszych kont klientów dla klientów D2C i dodaj adres URL logowania do kont klientów w dowolnym miejscu w sklepie online dla klientów B2B.

Krok 4: Skonfiguruj metody płatności i wysyłki

Skonfiguruj metody płatności i wysyłki dostępne dla klientów przy realizacji zakupu. Te ustawienia są domyślnie stosowane dla wszystkich klientów.

Możesz dostosować dostępność określonych metod płatności i wysyłki dla klientów B2B i D2C za pomocą bezpłatnej aplikacji Checkout Blocks, aplikacji niestandardowej lub aplikacji firmy zewnętrznej, która korzysta z funkcji płatności lub dostawy. Można na przykład udostępnić system PayPal zalogowanym klientom B2B, ale nie klientom D2C.

Aktywuj metody płatności.

Skonfiguruj ustawienia realizacji zamówień i wysyłki:

Stawki wysyłki
Opcjonalnie: Lokalizacje wysyłki
Opcjonalnie: Zasady wysyłki przy użyciu profilów wysyłki
Opcjonalnie: Zapasy możliwe do realizacji

Opcjonalnie: Utwórz przypomnienia o płatnościach

Opcjonalnie: Zainstaluj Checkout Blocks, aby ukryć, zmienić nazwy i kolejność metod płatności dla określonych klientów B2B na podstawie określonych warunków.

Krok 5: (Opcjonalnie) Dostosuj swój sklep online

Szablon sklepu pozostaje taki sam zarówno dla klientów B2B, jak i D2C, ale można dostosować zawartość sklepu dla B2B i D2C, aby udostępniać różne informacje o produktach, promocjach, banery i wiadomości.

Jeśli korzystasz z darmowego szablonów Shopify (w wersji 11.0 lub nowszej), możesz dostosować sklep online za pomocą edytora szablonów. Niektóre funkcje, takie jak reguły ilości i ceny zależne od ilości, można dodać z poziomu edytora szablonów za pomocą tych szablonów. Jeśli używasz szablonu niestandardowego, musisz użyć kodu Liquid, aby uzyskać dostęp do tych samych funkcji i dostosowań.

Darmowe szablony Shopify (w wersji 11.0 lub nowszej):

Opcjonalnie: Jeśli korzystasz z darmowego szablonu Shopify w wersji starszej niż 11.0, uaktualnij szablon do wersji 11.0 lub nowszej.

Dostosuj zawartość sklepu w edytorze szablonów.

Dodaj listę szybkich zamówień w edytorze szablonów.

Szablony niestandardowe:

Dostosuj zawartość sklepu za pomocą zmiennej Liquid customer.b2b.

Dodaj listę szybkich zamówień do swojego szablonu za pomocą kodu.

Dodaj reguły dotyczące ilości i cen zależnych od wolumenu za pomocą kodu.

Krok 6: (Opcjonalnie) Aktywuj składanie zamówień przez pracowników sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify

Jeśli zatrudniasz pracowników sprzedaży, możesz przyznać im ograniczony dostęp do panelu administracyjnego Shopify. Pracownicy mogą przyjmować zamówienia i zarządzać kontami w zarządzanych przez siebie lokalizacjach firmy, a także uzyskiwać dostęp do centralnego źródła danych o klientach, produktach, cenach i zapasach. Dostęp pracowników do panelu administracyjnego Shopify można kontrolować za pomocą uprawnień pracowników.

Dodaj pracowników jako użytkowników w swoim panelu administracyjnym Shopify.

Utwórz rolę użytkownika, aby wybrać uprawnienia dostępne dla pracowników sprzedaży. Możesz utworzyć wiele ról użytkownika, jeśli niektórzy pracownicy sprzedaży potrzebują dostępu do różnych uprawnień.

Dostosuj uprawnienia pracowników firmy, aby ograniczyć dostęp do danych B2B.

Przypisz pracowników sprzedaży do odpowiednich ról użytkowników.

Przypisz pracowników sprzedaży do odpowiednich lokalizacji firmy.

Krok 7: (Opcjonalnie) Dodaj funkcje dodatkowe do swojego sklepu B2B

Możesz zainstalować aplikacje ze sklepu Shopify App Store, aby obsługiwać dodatkowe procesy workflow w swoim sklepie online i usprawnić przetwarzanie zamówień. Jeśli chcesz oferować rabaty od cen katalogowych, musisz skontaktować się z pomocą techniczną Plus, aby aktywować rabaty w swoim sklepie. Rabaty są domyślnie stosowane dla wszystkich klientów, ale można dostosować ich dostępność dla klientów B2B i D2C za pomocą segmentacji klientów.

Skontaktuj się z pomocą techniczną Plus, aby aktywować rabaty i użyj segmentacji, aby dostosować ich dostępność.

Zezwól potencjalnym klientom na żądanie dostępu do Twojego sklepu, instalując darmową aplikację Shopify Forms.

Zautomatyzuj zadania zaplecza administracyjnego przy użyciu szablonów B2B w darmowej aplikacji Shopify Flow.

Zapewnij obsługę dodatkowych przypadków użycia, takich jak procesy workflow wyceny, przesyłanie zamówień za pośrednictwem pliku CSV, faktury do pobrania oraz integrację z rozwiązaniami ERP i programami księgowymi za pomocą aplikacji firm zewnętrznych.

Krok 8: Przetestuj i sfinalizuj konfigurację sklepu

Przed uruchomieniem sklepu online zaloguj się jako klient i złóż kilka zamówień testowych, aby sprawdzić środowisko klienta.

Utwórz klienta i logowanie testowe, aby przetestować konfigurację.

Powiadom klientów B2B o możliwości zalogowania się i rozpoczęcia składania zamówień.