Wyświetlanie lub eksportowanie szczegółów konta Shopify Balance

Możesz uzyskać dostęp do szczegółów konta Shopify Balance, aby wyświetlić numer konta, kod banku i zestawienia miesięczne, a także wyeksportować transakcje.

Wyświetl informacje o koncie Shopify Balance

Możesz wyświetlić numer swojego konta i kod banku.

Pulpit

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.

2. Kliknij opcję Główne.

3. Kliknij konto.

4. Kliknij opcję Ustawienia konta.

5. Kliknij opcję Pokaż szczegóły.

iPhone

Uwaga

Aplikacja mobilna Shopify Balance jest dostępna tylko dla sprzedawców w Stanach Zjednoczonych.

Kroki:

1. W aplikacji mobilnej Balance naciśnij kartę Konto.
2. Naciśnij opcję Szczegóły konta.

Android

Uwaga

Aplikacja Shopify Balance mobilna jest dostępna tylko dla sprzedawców w Stanach Zjednoczonych.

Kroki:

1. W aplikacji mobilnej Balance naciśnij kartę Konto.
2. Naciśnij opcję Szczegóły konta.

Ze względów bezpieczeństwa może pojawić się prośba o ponowne uwierzytelnienie konta.

Wyświetlanie miesięcznych wyciągów z konta Shopify Balance

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.

2. Kliknij opcję Główne.

3. Kliknij Wyświetl zestawienia.

4. Wybierz zestawienie do wyświetlenia. Zestawienie otworzy się na nowej karcie.

Zezwalaj pracownikom na wyświetlanie aktywności na koncie Balance

Możesz nadać swoim pracownikom uprawnienia do wyświetlania transakcji na koncie Shopify Balance oraz kwoty dostępnych środków. Pracownicy z tymi uprawnieniami nie mogą wykonywać następujących czynności:

• przelanie środków
• zamawianie kart i zarządzanie nimi
• wyświetlanie szczegółów konta
• zarządzanie ustawieniami konta
• wyświetlanie zestawień
• przelewać środków między kontami Balance
• tworzyć nowych kont

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.

2. Kliknij pracownika, któremu chcesz nadać uprawnienia.

3. W sekcji Uprawnienia wybierz opcję Wyświetl działania dla konta Balance.

4. Kliknij opcję Zapisz.

Eksport transakcji na koncie Shopify Balance

Możesz wyeksportować zaksięgowane transakcje na koncie Shopify Balance do pliku CSV i użyć ich w oprogramowaniu księgowym. Transakcje oczekujące nie są eksportowane.

Opcja eksportu znajduje się na karcie Transakcje w sekcji Finanse:

Pliki CSV zawierające nie więcej niż 100 wpisów są pobierane do Twojej przeglądarki. Pliki CSV zawierające więcej niż 100 wpisów są wysyłane e-mailem.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.

2. Kliknij opcję Główne.

3. Na karcie Transakcje kliknij ikonę Eksportuj.

4. Wybierz zakres dat do eksportu.

5. Kliknij opcję Eksportuj jako CSV.

Definicje kolumn dla wyeksportowanego pliku CSV

Podczas eksportu transakcji w pliku CSV znajdują się następujące kolumny:

Kolumny w wyeksportowanym pliku CSV transakcji

Warunek	Definicja
transaction_date	Data autoryzacji transakcji. Ze względu na czas wymagany do przetworzenia transakcji data ta może być inna niż data zakończenia transakcji.
posted_at	Data zakończenia transakcji. Ze względu na czas wymagany do przetworzenia transakcji data ta może być inna niż data autoryzacji transakcji. Transakcje oczekujące nie są wyświetlane.
opis	Krótki opis transakcji.
amount	Wartość transakcji. Wartości ujemne reprezentują pieniądze wychodzące z Twojego konta. Wartości dodatnie reprezentują pieniądze, które trafiają na Twoje konto.

Uwaga

Shopify to firma technologiczna, a nie bank. Shopify współpracuje z firmą Stripe Payments Company w zakresie usług transferu środków pieniężnych i usług obsługi kont przy deponowaniu środków w Evolve Bank & Trust i Fifth Third Bank, będących członkami FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation). Karty kredytowe dla firm Shopify Balance Visa® są wydawane przez Celtic Bank na podstawie licencji Visa U.S.A Inc.