Wyświetlanie lub eksportowanie szczegółów konta Shopify Balance

Możesz uzyskać dostęp do szczegółów konta Shopify Balance, aby wyświetlić numer konta, kod banku i zestawienia miesięczne, a także wyeksportować transakcje.

Na tej stronie

Wyświetl informacje o koncie Shopify Balance

Możesz wyświetlić numer swojego konta i kod banku.

Kroki:

Pulpit

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Balance.
W sekcji Konta kliknij konto, które chcesz wyświetlić.
Kliknij opcję Ustawienia konta.
Opcjonalnie: w sekcji Szczegóły konta kliknij Pokaż szczegóły, aby wyświetlić pełny numer konta i kod banku.

Balance mobile app

W aplikacji mobilnej Balance naciśnij kartę Konto.
Naciśnij opcję Szczegóły konta.

Uzyskiwanie dostępu do informacji o starym koncie

Jeśli dane Twojego konta uległy zmianie, możesz wyświetlić poprzednie informacje o koncie, takie jak kod banku i numer konta.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Balance.
Kliknij konto, które chcesz wyświetlić.
W sekcji Szczegóły konta kliknij opcję Uzyskaj dostęp do starych numerów konta.
Opcjonalnie: W oknie dialogowym Stare numery konta kliknij opcję Pokaż szczegóły, aby wyświetlić pełne informacje o starym koncie.

Ze względów bezpieczeństwa może pojawić się prośba o ponowne uwierzytelnienie konta.

Wyświetlanie miesięcznych wyciągów z konta Shopify Balance

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Finanse.
Kliknij opcję Główne.
Kliknij Wyświetl zestawienia.
Wybierz zestawienie do wyświetlenia. Zestawienie otworzy się na nowej karcie.

Zezwalaj pracownikom na wyświetlanie aktywności na koncie Balance

Możesz nadać swoim pracownikom uprawnienia do wyświetlania transakcji na koncie Shopify Balance oraz kwoty dostępnych środków. Pracownicy z tymi uprawnieniami nie mogą wykonywać następujących czynności:

przelanie środków
zamawianie kart i zarządzanie nimi
wyświetlanie szczegółów konta
zarządzanie ustawieniami konta
wyświetlanie zestawień
przelewać środków między kontami Balance
tworzyć nowych kont

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Użytkownicy.
Kliknij pracownika, któremu chcesz nadać uprawnienia.
W sekcji Uprawnienia wybierz opcję Wyświetl działania dla konta Balance.
Kliknij opcję Zapisz.

Eksport transakcji na koncie Shopify Balance

Możesz wyeksportować zaksięgowane transakcje na koncie Shopify Balance do pliku CSV i użyć ich w oprogramowaniu księgowym. Transakcje oczekujące nie są eksportowane.

Opcja eksportu znajduje się na karcie Transakcje w sekcji Finanse:

Pliki CSV zawierające nie więcej niż 100 wpisów są pobierane do Twojej przeglądarki. Pliki CSV zawierające więcej niż 100 wpisów są wysyłane e-mailem.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Balance.
W sekcji Konta kliknij konto, które chcesz wyświetlić.
W sekcji Transakcje kliknij ikonę strzałki Eksportuj.
Wybierz zakres dat do eksportu.
Kliknij opcję Eksportuj jako CSV.

Definicje kolumn dla wyeksportowanego pliku CSV

Podczas eksportu transakcji w pliku CSV znajdują się następujące kolumny:

Kolumny w wyeksportowanym pliku CSV transakcji
Warunek	Definicja
transaction_date	Data autoryzacji transakcji. Ze względu na czas wymagany do przetworzenia transakcji data ta może być inna niż data zakończenia transakcji.
posted_at	Data zakończenia transakcji. Ze względu na czas wymagany do przetworzenia transakcji data ta może być inna niż data autoryzacji transakcji. Transakcje oczekujące nie są wyświetlane.
opis	Krótki opis transakcji.
amount	Wartość transakcji. Wartości ujemne reprezentują pieniądze wychodzące z Twojego konta. Wartości dodatnie reprezentują pieniądze, które trafiają na Twoje konto.