Zarządzanie transakcjami na koncie Shopify Balance

Dzięki Shopify Balance możesz przenosić środki, wyświetlać limity transakcji na koncie i eksportować transakcje dla swojego oprogramowania księgowego z panelu administracyjnego Shopify.

Aby dowiedzieć się więcej o koncie Shopify Balance, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie kontem. Aby dowiedzieć się więcej o karcie Shopify Balance, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie kartą. Aby dowiedzieć się więcej o programie nagród, zapoznaj się z sekcją Nagrody Shopify Balance.

Limity transakcji na koncie Shopify Balance

Twoje konto Shopify Balance ma dzienne limity wydatków dla różnych typów transakcji. Dzienne limity wydatków są resetowane o północy czasu UTC. Dzienne limity są oparte na dacie autoryzacji, a nie dacie przetwarzania. Na przykład, jeśli autoryzujesz transakcję w poniedziałek, ale jest ona przetwarzana we wtorek, ta transakcja nadal wlicza się do dziennego limitu poniedziałkowego.

Dzienny limit wypłat z bankomatu obejmuje wszelkie opłaty pobierane przez operatora bankomatu przy wypłacie środków. Na przykład, jeśli Twój dzienny limit wypłat z bankomatu wynosi 200 USD, a opłata za wypłatę wynosi 3 USD, nie możesz wypłacić więcej niż 197 USD.

Każda karta Shopify Balance ma własny limit wydatków. Dotyczy to zarówno kart fizycznych, jak i wirtualnych. Na przykład, jeśli masz limit wynoszący 5000 USD, możesz wydać 5000 USD ze swojej karty fizycznej i 5000 USD z karty wirtualnej.

Uwaga

Skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify, aby poprosić o zwiększenie kwoty dziennego limitu.

Wyświetl limity transakcji

Możesz wyświetlić limity kart Balance dla zakupów i wypłat z bankomatu.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

2. Kliknij opcję Zarządzaj kartami lub Zarządzaj kontem.

3. W obszarze Zarządzanie kartami kliknij kartę, którą chcesz wyświetlić.

Uwaga

Te dzienne limity dotyczą środków, które masz na koncie. Nie są to dostępne kredyty.

Wyświetl limity transferu

Możesz wyświetlić limity kont Balance dla przelewów pieniężnych.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

2. Kliknij Przenieś pieniądze.

Twój dzienny limit jest wyświetlany w obszarze Kwota.

Przelewanie środków na konto lub z konta Shopify Balance

Przelewy są wysyłane natychmiast, ale ich realizacja może potrwać do trzech dni roboczych. Dostępny dzienny limit swoich przelewów sprawdzić możesz na stronie Przenieś pieniądze. W tej chwili możesz przelewać środki wyłącznie w USD.

Przelewanie środków na konto Shopify Balance

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

2. Kliknij Przenieś pieniądze.

3. Opcjonalnie: W obszarze Dodaj środki do konta Balance kliknij ikonę schowka, aby skopiować dane konta Shopify Balance.

4. Zaloguj się na swoje konto firmowe lub zwykłe konto bankowe, z którego mają zostać pobrane środki.

5. Wykonaj zwykłą procedurę przelewu środków stosowaną w Twoim banku, korzystając z danych konta Shopify Balance.

Przelewanie środków z podłączonego konta bankowego

Wczesny dostęp

Funkcja przelewania środków z podłączonego konta bankowego jest oferowana w wersji wczesnego dostępu wybranym sklepom Shopify.

Możesz przelewać środki z konta bankowego podłączonego dzięki naszej integracji z Plaid. Środki trafią na Twoje konto Balance w ciągu maksymalnie czterech dni roboczych.

Jeśli na Twoim koncie bankowym nie będzie wystarczających środków, przelew może się nie udać lub bank może naliczyć opłatę za przekroczenie dostępnego salda. Nieudane transakcje nie pojawiają się na koncie Balance.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

2. Kliknij Przenieś pieniądze.

3. W sekcji Przelej środki na konto Balance wprowadź dane przelewu.

4. Opcjonalnie: Kliknij opcję Dodaj konto, aby dodać zewnętrzne konto bankowe. Wybierz bank, a następnie wykonaj kroki w celu podłączenia konta.

5. Opcjonalnie: Wprowadź opis. Opis pojawi się na liście transakcji na koncie Balance.

6. Kliknij Dalej.

7. Potwierdź, że dane przelewu są prawidłowe, a następnie kliknij opcję Przelej środki.

Uwaga

Jeśli Twój bank nie jest dostępny na platformie Plaid, możesz przelewać środki w ramach zwykłego procesu realizowanego na Twoim koncie bankowym. Środki wysłane w ten sposób dotrą w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych.

Przelew środków z konta Shopify Balance

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

2. Kliknij Przenieś pieniądze.

3. W sekcji Przelej środki z konta Balance wprowadź dane przelewu.

4. Opcjonalnie: kliknij Dodaj konto, aby utworzyć nowego odbiorcę. W celu dokonania przelewu środków musisz mieć numer konta i kod banku dla odbiorcy płatności.

5. Opcjonalnie: wprowadź opis. Opis ten pojawi się na koncie odbiorcy.

6. Kliknij Dalej.

7. Potwierdź, że dane są prawidłowe, a następnie kliknij opcję Przelej środki.

Uwaga

Nie możesz edytować konta odbiorcy. Jeśli chcesz zmienić informacje o odbiorcy, musisz utworzyć nowe konto.

Ze względów bezpieczeństwa może pojawić się prośba o ponowne uwierzytelnienie konta.

Przenoszenie wypłat PayPal do Shopify Balance

Jeśli otrzymujesz wypłaty w systemie PayPal, możesz je automatycznie przelać na konto Balance i zarządzać swoimi wypłatami w jednym miejscu.

Kroki:

1. Zaloguj się do swojego konta biznesowego PayPal.
2. Przejdź do sekcji Portfel na koncie PayPal.
3. Kliknij opcję Podłącz bank lub Wybierz bank.
4. W polu Wyszukaj bank wprowadź kilka liter (na przykład abc).
5. Gdy wyświetli się wiadomość Nie odnaleziono Twojego banku, kliknij Wprowadź dane bankowe.
6. Wprowadź kod banku i numer konta Balance. Dane swojego konta znajdziesz na koncie Balance. Po wprowadzeniu danych Twoje konto Balance jest wyświetlane jako Evolve Bank & Trust, które zapewnia usługi bankowe dla Shopify Balance.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby potwierdzić swoje konto bankowe. PayPal poprosi o potwierdzenie kwot dwóch małych wpłat wysłanych na Twoje konto Balance.
8. Po potwierdzeniu konta przejdź do konta biznesowego PayPal, a następnie włącz automatyczne przelewy i wybierz Evolve Bank & Trust jako swój bank. Możesz określić, jak często zyski PayPal mają być przenoszone na Twoje konto Balance.

Eksportowanie transakcji

Możesz wyeksportować zaksięgowane transakcje na koncie Shopify Balance do pliku CSV i użyć ich w oprogramowaniu księgowym. Transakcje oczekujące nie są eksportowane.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

2. Na karcie Działanie na koncie kliknij Eksportuj.

3. Wybierz zakres dat do eksportu.

4. Kliknij opcję Eksportuj jako CSV.

Uwaga

Pliki CSV z liczbą wpisów 100 lub mniej są pobierane, a pliki CSV z liczbą wpisów powyżej 100 są wysyłane do Ciebie w wiadomości e-mail.

Podczas eksportu transakcji w pliku CSV znajdują się następujące kolumny:

Kolumny w wyeksportowanym pliku CSV transakcji

Warunek	Definicja
transaction_date	Data autoryzacji transakcji. Ze względu na czas wymagany do przetworzenia transakcji data ta może być inna niż data zakończenia transakcji.
posted_at	Data zakończenia transakcji. Ze względu na czas wymagany do przetworzenia transakcji data ta może być inna niż data autoryzacji transakcji. Transakcje oczekujące nie są wyświetlane.
opis	Krótki opis transakcji.
amount	Wartość transakcji. Wartości ujemne reprezentują pieniądze wychodzące z Twojego konta. Wartości dodatnie reprezentują pieniądze, które trafiają na Twoje konto.