Zarządzanie transakcjami na koncie Shopify Balance

Dzięki Shopify Balance możesz przenosić środki, wyświetlać limity transakcji na koncie i eksportować transakcje dla swojego oprogramowania księgowego z panelu administracyjnego Shopify.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Shopify Balance, na przykład na temat zarządzania kontem, obsługi wielu kont, zarządzania kartą i nagród Shopify Balance.

Limity transakcji na koncie Shopify Balance

Twoje konto Shopify Balance ma dzienne limity wydatków dla różnych typów transakcji. Dzienne limity wydatków są resetowane o północy czasu UTC. Dzienne limity są oparte na dacie autoryzacji, a nie dacie przetwarzania. Na przykład, jeśli autoryzujesz transakcję w poniedziałek, ale jest ona przetwarzana we wtorek, ta transakcja nadal wlicza się do dziennego limitu poniedziałkowego.

Dzienny limit wypłat z bankomatu obejmuje wszelkie opłaty pobierane przez operatora bankomatu przy wypłacie środków. Na przykład, jeśli Twój dzienny limit wypłat z bankomatu wynosi 200 USD, a opłata za wypłatę wynosi 3 USD, nie możesz wypłacić więcej niż 197 USD.

Każda karta Shopify Balance ma własny limit wydatków. Dotyczy to zarówno kart fizycznych, jak i wirtualnych. Na przykład, jeśli masz limit wynoszący 5000 USD, możesz wydać 5000 USD ze swojej karty fizycznej i 5000 USD z karty wirtualnej.

Uwaga

Skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify, aby poprosić o zwiększenie kwoty dziennego limitu.

Wyświetl limity transakcji

Możesz wyświetlić limity kart Balance dla zakupów i wypłat z bankomatu. Limity dzienne nie są dostępne w przypadku kredytów i dotyczą tylko środków, które masz na koncie.

Pulpit

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

2. Wybierz swoje konto główne.

3. W obszarze Zarządzanie kartami kliknij kartę, którą chcesz wyświetlić.

iPhone

Wczesny dostęp

Aplikacja mobilna Shopify Balance jest oferowana w wersji wczesnego dostępu tylko określonym sprzedawcom.

Kroki:

1. W aplikacji mobilnej Balance naciśnij kartę Konto.
2. Naciśnij opcję Limity transakcji.

Android

Wczesny dostęp

Aplikacja mobilna Shopify Balance jest oferowana w wersji wczesnego dostępu tylko określonym sprzedawcom.

Kroki:

1. W aplikacji mobilnej Balance naciśnij kartę Konto.
2. Naciśnij opcję Limity transakcji.

Wyświetl limity transferu

Możesz wyświetlić limity konta Balance dla przelewów pieniężnych, które są wspólne dla wszystkich Twoich kont.

Kroki:

Pulpit

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

2. Kliknij Przenieś pieniądze.

Twój dzienny limit jest wyświetlany w obszarze Kwota.

iPhone

Wczesny dostęp

Aplikacja mobilna Shopify Balance jest oferowana w wersji wczesnego dostępu tylko określonym sprzedawcom.

1. W aplikacji mobilnej Balance naciśnij kartę Konto.
2. Naciśnij opcję Limity transakcji.
3. Przesuń ekran w dół do sekcji PRZELEWY.

Twój dzienny limit jest wyświetlany w sekcji Dzienne limity przelewów.

Android

Wczesny dostęp

Aplikacja mobilna Shopify Balance jest oferowana w wersji wczesnego dostępu tylko określonym sprzedawcom.

1. W aplikacji mobilnej Balance naciśnij kartę Konto.
2. Naciśnij opcję Limity transakcji.
3. Przesuń ekran w dół do sekcji PRZELEWY.

Twój dzienny limit jest wyświetlany w sekcji Dzienne limity przelewów.

Przelewanie środków pomiędzy kontami Shopify Balance

Wczesny dostęp

Wiele kont jest oferowanych tylko w wersji wczesnego dostępu i mogą nie być dostępne dla Twojego sklepu.

Możesz przelewać środki między swoimi kontami Balance.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

2. Kliknij opcje: Przenieś pieniądze > Przelej środki między kontami Balance.

3. Z listy rozwijanej Z wybierz konto, z którego chcesz przenieść środki.

4. Z listy rozwijanej Do wybierz konto, na które chcesz przenieść środki.

5. Wpisz kwotę, którą chcesz przelać.

6. Opcjonalnie: Wprowadź opis przelewu.

7. Kliknij opcję Przenieś/Transfer.

Dowiedz się więcej o dodawaniu wielu kont do Shopify Balance.

Przelewanie środków na konto lub z konta Shopify Balance

Przelewy są wysyłane natychmiast, ale ich realizacja może potrwać do trzech dni roboczych. Dostępny dzienny limit swoich przelewów sprawdzić możesz na stronie Przenieś pieniądze. W tej chwili możesz przelewać środki wyłącznie w USD.

Przelewanie środków na konto Shopify Balance

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

2. Wybierz konto, na które chcesz wpłacić pieniądze.

3. Kliknij Przenieś pieniądze.

4. Opcjonalnie: W obszarze Dodaj środki do konta Balance kliknij ikonę schowka, aby skopiować dane konta Shopify Balance.

5. Zaloguj się na swoje konto firmowe lub zwykłe konto bankowe, z którego mają zostać pobrane środki.

6. Wykonaj zwykłą procedurę przelewu środków stosowaną w Twoim banku, korzystając z danych konta Shopify Balance.

Przelewanie środków z podłączonego konta bankowego

Wczesny dostęp

Funkcja przelewania środków z podłączonego konta bankowego jest oferowana w wersji wczesnego dostępu i jest dostępna tylko dla określonych sprzedawców.

Możesz przelewać środki z konta bankowego podłączonego dzięki naszej integracji z Plaid. Środki trafią na Twoje konto Balance w ciągu maksymalnie czterech dni roboczych.

Jeśli na Twoim koncie bankowym nie będzie wystarczających środków, przelew może się nie udać lub bank może naliczyć opłatę za przekroczenie dostępnego salda. Nieudane transakcje nie pojawiają się na koncie Balance.

Uwaga

Jeśli Twój bank nie jest dostępny na Plaid, możesz zalogować się na swoje konto bankowe i przelewać środki za pomocą kodu banku i numeru konta. Środki przelane za pomocą kodu banku i numeru konta w aplikacji Balance będą dostępne na koncie Balance w ciągu trzech dni roboczych.

Pulpit

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

2. Kliknij Przenieś pieniądze.

3. W sekcji Wpłać środki na konto Balance wprowadź dane przelewu.

4. Opcjonalnie: Kliknij opcję Dodaj konto, aby dodać konto bankowe. Wybierz bank, a następnie wykonaj kroki w celu podłączenia konta.

5. Opcjonalnie: Wprowadź opis. Opis pojawi się na liście transakcji na koncie Balance.

6. Kliknij Dalej.

7. Potwierdź, że dane przelewu są prawidłowe, a następnie kliknij opcję Dodaj środki.

Uwaga

Jeśli Twój bank nie jest dostępny na platformie Plaid, możesz przelewać środki w ramach zwykłego procesu realizowanego na Twoim koncie bankowym. Środki wysłane w ten sposób dotrą w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych.

iPhone

Wczesny dostęp

Aplikacja mobilna Shopify Balance jest oferowana w wersji wczesnego dostępu tylko określonym sprzedawcom.

Możesz przelewać środki na swoje konto Shopify Balance z konta bankowego za pomocą kodu banku i numeru konta w ramach konta aplikacji Balance.

Kroki:

1. W aplikacji mobilnej Balance naciśnij kartę Strona główna.
2. Naciśnij opcję Przenieś pieniądze
3. Naciśnij opcję Dodaj środki do aplikacji Balance.
4. Skopiuj kod banku i numer konta.
5. Zaloguj się do swojego konta bankowego, a następnie utwórz nowy przelew za pomocą kodu banku i numeru konta w ramach konta Balance.

Android

Wczesny dostęp

Aplikacja mobilna Shopify Balance jest oferowana w wersji wczesnego dostępu tylko określonym sprzedawcom.

Możesz przelewać środki na swoje konto Shopify Balance z konta bankowego za pomocą kodu banku i numeru konta w ramach konta aplikacji Balance.

Kroki:

1. W aplikacji mobilnej Balance naciśnij kartę Strona główna.
2. Naciśnij opcję Przenieś pieniądze
3. Naciśnij opcję Dodaj środki do aplikacji Balance.
4. Skopiuj kod banku i numer konta.
5. Zaloguj się do swojego konta bankowego, a następnie utwórz nowy przelew za pomocą kodu banku i numeru konta w ramach konta Balance.

Przelew środków z konta Shopify Balance

Przelewy są wysyłane natychmiast, ale ich realizacja może potrwać do trzech dni roboczych. Dostępny dzienny limit swoich przelewów możesz sprawdzić na stronie Przenieś pieniądze. W tej chwili możesz przelewać środki wyłącznie w USD.

Ze względów bezpieczeństwa może pojawić się prośba o ponowne uwierzytelnienie konta.

Uwaga

Nie możesz edytować konta odbiorcy płatności. Jeśli chcesz zmienić informacje o odbiorcy płatności, musisz utworzyć nowe konto.

Pulpit

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

2. Kliknij Przenieś pieniądze.

3. W sekcji Przenieś środki z konta Balance wybierz konto z listy rozwijanej Na konto.

4. Opcjonalnie: Kliknij opcję Dodaj konto, aby utworzyć nowego odbiorcę, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Wybierz opcję Użyj kodu banku i numeru konta, a następnie wprowadź dane konta, które chcesz dodać. Kliknij Dodaj konto.
   • Wybierz opcję Podłącz konto bankowe, a następnie zaloguj się do banku, aby wybrać konto, które chcesz podłączyć. Kliknij Podłącz konto.

5. Opcjonalnie: wprowadź opis. Opis ten pojawi się na koncie odbiorcy.

6. Kliknij Dalej.

7. Potwierdź, że dane są prawidłowe, a następnie kliknij opcję Przelej środki.

iPhone

Wczesny dostęp

Aplikacja mobilna Shopify Balance jest oferowana w wersji wczesnego dostępu tylko określonym sprzedawcom.

Kroki:

1. W aplikacji mobilnej Balance naciśnij kartę Strona główna.
2. Naciśnij opcję Przenieś pieniądze
3. Naciśnij opcję Przelej z aplikacji Balance.

4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz przelać pieniądze do nowego płatnika, utwórz nowego płatnika:

   1. Naciśnij opcję Dodaj nowego płatnika.
   2. Dodaj dane konta płatnika.
   3. Naciśnij opcję Dodaj konto.

5. Naciśnij płatnika, któremu chcesz przelać pieniądze.

6. Wprowadź kwotę, którą chcesz przelać.

7. Naciśnij opcję Przelej.

Android

Wczesny dostęp

Aplikacja mobilna Shopify Balance jest oferowana w wersji wczesnego dostępu tylko określonym sprzedawcom.

Kroki:

1. W aplikacji mobilnej Balance naciśnij kartę Strona główna.
2. Naciśnij opcję Przenieś pieniądze
3. Naciśnij opcję Przelej z aplikacji Balance.

4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz przelać pieniądze do nowego płatnika, utwórz nowego płatnika:

   1. Naciśnij opcję Dodaj nowego płatnika.
   2. Dodaj dane konta płatnika.
   3. Naciśnij opcję Dodaj konto.

5. Naciśnij płatnika, któremu chcesz przelać pieniądze.

6. Wprowadź kwotę, którą chcesz przelać.

7. Naciśnij opcję Przelej.

Przenoszenie wypłat PayPal do Shopify Balance

Jeśli otrzymujesz wypłaty w systemie PayPal, możesz je automatycznie przelać na konto Balance i zarządzać swoimi wypłatami w jednym miejscu.

Kroki:

1. Zaloguj się do swojego konta biznesowego PayPal.
2. Przejdź do sekcji Portfel na koncie PayPal.
3. Kliknij opcję Podłącz bank lub Wybierz bank.
4. W polu Wyszukaj bank wprowadź kilka liter (na przykład abc).
5. Gdy wyświetli się wiadomość Nie odnaleziono Twojego banku, kliknij Wprowadź dane bankowe.
6. Wprowadź kod banku i numer konta Balance. Dane swojego konta znajdziesz na koncie Balance. Po wprowadzeniu danych Twoje konto Balance jest wyświetlane jako Evolve Bank & Trust, które zapewnia usługi bankowe dla Shopify Balance.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby potwierdzić swoje konto bankowe. PayPal poprosi o potwierdzenie kwot dwóch małych wpłat wysłanych na Twoje konto Balance.
8. Po potwierdzeniu konta przejdź do konta biznesowego PayPal, a następnie włącz automatyczne przelewy i wybierz Evolve Bank & Trust jako swój bank. Możesz określić, jak często zyski PayPal mają być przenoszone na Twoje konto Balance.

Eksportowanie transakcji

Możesz wyeksportować zaksięgowane transakcje na koncie Shopify Balance do pliku CSV i użyć ich w oprogramowaniu księgowym. Transakcje oczekujące nie są eksportowane.

Kroki:

1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

2. Wybierz konto, z którego chcesz wyeksportować transakcje.

3. Na karcie Działanie na koncie kliknij Eksportuj.

4. Wybierz zakres dat do eksportu.

5. Kliknij opcję Eksportuj jako CSV.

Uwaga

Pliki CSV z liczbą wpisów 100 lub mniej są pobierane, a pliki CSV z liczbą wpisów powyżej 100 są wysyłane do Ciebie w wiadomości e-mail.

Podczas eksportu transakcji w pliku CSV znajdują się następujące kolumny:

Kolumny w wyeksportowanym pliku CSV transakcji

Warunek	Definicja
transaction_date	Data autoryzacji transakcji. Ze względu na czas wymagany do przetworzenia transakcji data ta może być inna niż data zakończenia transakcji.
posted_at	Data zakończenia transakcji. Ze względu na czas wymagany do przetworzenia transakcji data ta może być inna niż data autoryzacji transakcji. Transakcje oczekujące nie są wyświetlane.
opis	Krótki opis transakcji.
amount	Wartość transakcji. Wartości ujemne reprezentują pieniądze wychodzące z Twojego konta. Wartości dodatnie reprezentują pieniądze, które trafiają na Twoje konto.