Zarządzanie transakcjami na koncie Shopify Balance

Dzięki Shopify Balance możesz przenosić środki, wyświetlać limity transakcji na koncie i eksportować transakcje dla swojego oprogramowania księgowego z panelu administracyjnego Shopify.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Shopify Balance, na przykład na temat zarządzania kontem, obsługi wielu kont, zarządzania kartą i nagród Shopify Balance.

Limity transakcji na koncie Shopify Balance

Twoje konto Shopify Balance ma dzienne limity wydatków dla różnych typów transakcji. Dzienne limity wydatków są resetowane o północy czasu UTC. Dzienne limity są oparte na dacie autoryzacji, a nie dacie przetwarzania. Na przykład, jeśli autoryzujesz transakcję w poniedziałek, ale jest ona przetwarzana we wtorek, ta transakcja nadal wlicza się do dziennego limitu poniedziałkowego.

Dzienny limit wypłat z bankomatu obejmuje wszelkie opłaty pobierane przez operatora bankomatu przy wypłacie środków. Na przykład, jeśli Twój dzienny limit wypłat z bankomatu wynosi 200 USD, a opłata za wypłatę wynosi 3 USD, nie możesz wypłacić więcej niż 197 USD.

Każda karta Shopify Balance ma własny limit wydatków. Dotyczy to zarówno kart fizycznych, jak i wirtualnych. Na przykład, jeśli masz limit wynoszący 5000 USD, możesz wydać 5000 USD ze swojej karty fizycznej i 5000 USD z karty wirtualnej.

Wyświetl limity transakcji

Możesz wyświetlić limity kart Balance dla zakupów i wypłat z bankomatu. Limity dzienne nie są dostępne w przypadku kredytów i dotyczą tylko środków, które masz na koncie.

Wyświetl limity transferu

Możesz wyświetlić limity konta Balance dla przelewów pieniężnych, które są wspólne dla wszystkich Twoich kont.

Kroki:

Przelewanie środków pomiędzy kontami Shopify Balance

Możesz przelewać środki między swoimi kontami Balance.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

  2. Kliknij opcje: Przenieś pieniądze > Przelej środki między kontami Balance.

  3. Z listy rozwijanej Z wybierz konto, z którego chcesz przenieść środki.

  4. Z listy rozwijanej Do wybierz konto, na które chcesz przenieść środki.

  5. Wpisz kwotę, którą chcesz przelać.

  6. Opcjonalnie: Wprowadź opis przelewu.

  7. Kliknij opcję Przenieś/Transfer.

Dowiedz się więcej o dodawaniu wielu kont do Shopify Balance.

Przelewanie środków na konto lub z konta Shopify Balance

Przelewy są wysyłane natychmiast, ale ich realizacja może potrwać do trzech dni roboczych. Dostępny dzienny limit swoich przelewów sprawdzić możesz na stronie Przenieś pieniądze. W tej chwili możesz przelewać środki wyłącznie w USD.

Przelewanie środków na konto Shopify Balance

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

  2. Wybierz konto, na które chcesz wpłacić pieniądze.

  3. Kliknij Przenieś pieniądze.

  4. Opcjonalnie: W obszarze Dodaj środki do konta Balance kliknij ikonę schowka, aby skopiować dane konta Shopify Balance.

  5. Zaloguj się na swoje konto firmowe lub zwykłe konto bankowe, z którego mają zostać pobrane środki.

  6. Wykonaj zwykłą procedurę przelewu środków stosowaną w Twoim banku, korzystając z danych konta Shopify Balance.

Przelewanie środków z podłączonego konta bankowego

Możesz przelewać środki z konta bankowego podłączonego dzięki naszej integracji z Plaid. Środki trafią na Twoje konto Balance w ciągu maksymalnie czterech dni roboczych.

Jeśli na Twoim koncie bankowym nie będzie wystarczających środków, przelew może się nie udać lub bank może naliczyć opłatę za przekroczenie dostępnego salda. Nieudane transakcje nie pojawiają się na koncie Balance.

Przelew środków z konta Shopify Balance

Przelewy są wysyłane natychmiast, ale ich realizacja może potrwać do trzech dni roboczych. Dostępny dzienny limit swoich przelewów możesz sprawdzić na stronie Przenieś pieniądze. W tej chwili możesz przelewać środki wyłącznie w USD.

Ze względów bezpieczeństwa może pojawić się prośba o ponowne uwierzytelnienie konta.

Przenoszenie wypłat PayPal do Shopify Balance

Jeśli otrzymujesz wypłaty w systemie PayPal, możesz je automatycznie przelać na konto Balance i zarządzać swoimi wypłatami w jednym miejscu.

Kroki:

  1. Zaloguj się do swojego konta biznesowego PayPal.
  2. Przejdź do sekcji Portfel na koncie PayPal.
  3. Kliknij opcję Podłącz bank lub Wybierz bank.
  4. W polu Wyszukaj bank wprowadź kilka liter (na przykład abc).
  5. Gdy wyświetli się wiadomość Nie odnaleziono Twojego banku, kliknij Wprowadź dane bankowe.
  6. Wprowadź kod banku i numer konta Balance. Dane swojego konta znajdziesz na koncie Balance. Po wprowadzeniu danych Twoje konto Balance jest wyświetlane jako Evolve Bank & Trust, które zapewnia usługi bankowe dla Shopify Balance.
  7. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby potwierdzić swoje konto bankowe. PayPal poprosi o potwierdzenie kwot dwóch małych wpłat wysłanych na Twoje konto Balance.
  8. Po potwierdzeniu konta przejdź do konta biznesowego PayPal, a następnie włącz automatyczne przelewy i wybierz Evolve Bank & Trust jako swój bank. Możesz określić, jak często zyski PayPal mają być przenoszone na Twoje konto Balance.

Eksportowanie transakcji

Możesz wyeksportować zaksięgowane transakcje na koncie Shopify Balance do pliku CSV i użyć ich w oprogramowaniu księgowym. Transakcje oczekujące nie są eksportowane.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

  2. Wybierz konto, z którego chcesz wyeksportować transakcje.

  3. Na karcie Działanie na koncie kliknij Eksportuj.

  4. Wybierz zakres dat do eksportu.

  5. Kliknij opcję Eksportuj jako CSV.

Podczas eksportu transakcji w pliku CSV znajdują się następujące kolumny:

Kolumny w wyeksportowanym pliku CSV transakcji
Warunek Definicja
transaction_date Data autoryzacji transakcji. Ze względu na czas wymagany do przetworzenia transakcji data ta może być inna niż data zakończenia transakcji.
posted_at Data zakończenia transakcji. Ze względu na czas wymagany do przetworzenia transakcji data ta może być inna niż data autoryzacji transakcji. Transakcje oczekujące nie są wyświetlane.
opis Krótki opis transakcji.
amount Wartość transakcji. Wartości ujemne reprezentują pieniądze wychodzące z Twojego konta. Wartości dodatnie reprezentują pieniądze, które trafiają na Twoje konto.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo