Lista kontrolna uruchamiania aplikacji Shopify POS
Ta lista kontrolna oferuje wskazówki i zasoby ułatwiające osiągnięcie ważnych kamieni milowych podczas uruchamiania aplikacji Shopify POS. Każdy temat zawiera dodatkowy kontekst i linki do zasobów. Pomocne może okazać się wydrukowanie tej listy kontrolnej lub pobranie jej w formacie PDF, aby można było z niej korzystać podczas całego procesu konfiguracji.
Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Shopify POS musisz przeprowadzić migrację danych lub je dodać, uporządkować produkty i skonfigurować aplikację Shopify POS.
Na tej stronie
Pierwsze kroki
Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Shopify POS musisz zalogować się do panelu administracyjnego Shopify, sekcji administracyjnej swojego konta. W panelu administracyjnym Shopify możesz obsługiwać ustawienia płatności i subskrypcji, edytować zbiorczo dane, takie jak klienci i produkty, oraz skonfigurować ustawienia wszechkanałowe, takie jak opcje wysyłki.
Jeśli otwierasz również sklep online, zapoznaj się z Ogólną listą kontrolną dotyczącą uruchamiania nowego sklepu Shopify.
Migracja danych
Migracja danych lub dodawanie produktów do panelu administracyjnego Shopify to pierwszy i najważniejszy krok do rozpoczęcia sprzedaży w Shopify. W przypadku migracji z innej platformy możesz importować zamówienia, produkty i klientów. Przed migracją danych zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą migracji danych.
Jeśli przeprowadzasz migrację z Quickbooks, zapoznaj się z przeglądem przewodnika po migracji Quickbooks Desktop POS.
W celu migracji lub dodawania danych możesz skorzystać z poniższych opcji:
| Opcja migracji | Opis |
|---|---|
| Dodawaj osobno | Dodawaj produkty i klientów ręcznie jeden po drugim. Ta opcja sprawdza się najlepiej przy tworzeniu danych po raz pierwszy. |
| Import CSV | Importuj produkty i klientów za pomocą pliku CSV bezpośrednio z panelu administracyjnego Shopify. |
| Aplikacje firm zewnętrznych do migracji | Użyj aplikacji do migracji danych opracowanej przez firmę zewnętrzną, aby uniknąć ręcznej pracy związanej z mapowaniem pól w przypadku importu pliku CSV. |
Istotna jest kolejność importowania danych dotyczących produktów, klientów i zamówień historycznych. Aby mieć dostęp do pełnej historii transakcji klientów w Shopify, musisz dokonać migracji w kolejności wskazanej na tej stronie:
Jeśli potrzebujesz pomocy w migracji danych swojego sklepu, możesz rozważyć zatrudnienie partnera Shopify. Partnerzy to zaufane agencje zewnętrzne i freelancerzy, którzy oferują usługi dla sprzedawców Shopify i osób rozpoczynających działalność na platformie Shopify.
1. Migracja produktów
Migracja danych produktów oznacza przesłanie wszystkich ofert produktów, wariantów produktów i kolekcji produktów do Shopify. Zanim zaimportujesz produkty, rozważ zaplanowanie kolekcji dla swojego sklepu Shopify, tak aby podczas migracji można było przypisać produkty do odpowiedniej kolekcji.
Po dodaniu produktu w Shopify należy go także udostępnić w kanale sprzedaży POS, aby można go było znaleźć w aplikacji Shopify POS. Możesz dołączać i wykluczać produkty z kanałów sprzedaży ręcznie lub zbiorczo za pomocą pliku CSV.
2. Migracja klientów
Po migracji danych klientów wszystkie rekordy klientów są dostępne w Twoim panelu administracyjnym Shopify. Informacje te obejmują dane kontaktowe klienta, adresy i preferencje marketingowe.
3. Migracja zamówień historycznych
Migracja danych zamówień zapewnia przekazanie informacji o sprzedaży produktów i historii zakupów klientów do Twojego sklepu Shopify. Rozważ migrację wszystkich tych zamówień historycznych, dla których wciąż aktywne jest okno czasowe dla zwrotów wskazane w polityce Twojej firmy, tak aby klienci mieli dostęp do historii zamówień, dla których wciąż mogą dokonać zwrotu lub wymiany. Najlepszą praktyką jest jednak import zamówień z ostatnich 2-5 lat.
Otrzymujesz powiadomienia o nowych zamówieniach dla każdego nowego zamówienia złożonego w Twoim sklepie. Powiadomienia o nowych zamówieniach są wyzwalane również dla każdego importowanego zamówienia.
Jeśli importujesz dużą liczbę zamówień historycznych do swojego sklepu i chcesz uniknąć otrzymywania powiadomień do każdego zaimportowanego zamówienia, możesz dezaktywować powiadomienia o nowych zamówieniach w panelu administracyjnym Shopify w opcji Ustawienia > Powiadomienia. Jeśli używasz aplikacji firmy zewnętrznej do importowania zamówień, skontaktuj się z twórcą aplikacji, aby uzyskać instrukcje.
4. Migracja kart prezentowych
Jeśli przenosisz karty prezentowe, które mogą być używane w poprzednim sklepie, musisz dokonać migracji danych kart prezentowych do Shopify tuż przed uruchomieniem sklepu Shopify. Nie możesz edytować ani usuwać kart prezentowych w Shopify, więc jeśli karta prezentowa zostanie użyta przez klienta w poprzednim sklepie po zaimportowaniu danych karty prezentowej, nie będzie można jej zaktualizować w Shopify.
Przed migracją kart prezentowych zapoznaj się z poniższymi uwagami:
- Numery kart prezentowych są zaszyfrowane. Po utworzeniu karty prezentowej w panelu administracyjnym Shopify wyświetlane będą tylko ostatnie 4 cyfry. Jeśli musisz prowadzić rejestr numerów kart prezentowych, musisz utrzymywać zewnętrzną bazę danych.
- Karty prezentowe można dezaktywować, ale ich usunięcie nie jest możliwe. Nie można ponownie użyć tego samego numeru karty prezentowej w przyszłości, nawet jeśli pierwotna karta prezentowa z tym numerem została dezaktywowana.
Możesz także dokonać migracji istniejących kart prezentowych do Shopify za pomocą aplikacji do migracji kart prezentowych opracowanej przez firmę zewnętrzną.
Porządkowanie produktów
Możesz pogrupować produkty w automatyczne kolekcje i ręczne kolekcje w panelu administracyjnym Shopify, aby ułatwić ich wyszukiwanie według kategorii.
Kolekcje
Możesz pogrupować produkty w automatyczne kolekcje i ręczne kolekcje, aby ułatwić ich wyszukiwanie według kategorii. Musisz skonfigurować kolekcje w panelu administracyjnym Shopify.
Możesz użyć edytora zbiorczego, aby wprowadzić zmiany jednocześnie w wielu produktach i wariantach produktów.
Kody kreskowe
Możesz skonfigurować zarówno kody kreskowe, jak i kody SKU (jednostki magazynowe). Kody kreskowe są używane przez skaner kodów kreskowych do wyszukiwania produktu w Shopify POS. Kody SKU są używane wewnętrznie jako referencje do produktów.
Możesz kupić etykiety z kodami kreskowymi w sklepie Shopify Hardware Store dla obsługiwanych region ów lub od zewnętrznego dostawcy. Upewnij się, że kupowany przez Ciebie rozmiar etykiety jest obsługiwany przez Twoje oprogramowanie i drukarkę.
Aby drukować etykiety z kodami kreskowymi dla swoich produktów Shopify, musisz korzystać z obsługiwanej drukarki i odpowiedniego oprogramowania.
Zarządzanie zapasami
Lokalizacje w Shopify reprezentują aplikacje lub fizyczne miejsca, w których sprzedajesz produkty, wysyłasz lub realizujesz zamówienia i magazynujesz zapasy. Do zarządzania zapasami możesz użyć funkcji lokalizacji i aplikacji do zarządzania zapasami.
W przypadku wielu lokalizacji masz lepszy wgląd w zapasy w całej firmie. Ze względu na zmiany zapasów śledzenie zapasów pomaga w utrzymaniu porządku i aktualności.
Liczba lokalizacji, które możesz skonfigurować, zależy od planu Shopify.
Możesz użyć edytora zbiorczego, aby wprowadzić zmiany w zapasach wielu produktów i wariantów jednocześnie.
Konfigurowanie Shopify POS
Po zapoznaniu się z panelem administracyjnym Shopify i dodaniu danych do sklepu możesz skonfigurować Shopify POS.
Pierwsze kroki z Shopify POS
Upewnij się, że Twoje urządzenie jest aktualne i zainstaluj aplikację Shopify POS.
Zarządzaj subskrypcją aplikacji POS
Wybór subskrypcji aplikacji POS zależy od potrzeb Twojej firmy i potrzeb każdego z Twoich punktów sprzedaży detalicznej. Aby wybrać subskrypcję aplikacji POS, zaloguj się do panelu administracyjnego Shopify i przejdź do Punktu sprzedaży w Kanałach sprzedaży.
Dodaj pracowników do POS
Otwórz aplikację POS i zaloguj się. Jeśli masz kilka lokalizacji, wyświetli się monit o wybranie lokalizacji. Możesz dodać pracowników, którzy mają zarówno dostęp do aplikacji POS, jak i panelu administracyjnego Shopify. Jeśli korzystasz z planu Shopify Pro, możesz także dodać pracowników, którzy mają tylko dostęp do POS.
Instaluj aplikacje
Możesz znaleźć i zainstalować aplikacje ze sklepu Shopify App Store. Rozważ przetestowanie aplikacji przed rozpoczęciem korzystania z Shopify POS. Aby znaleźć aplikacje kompatybilne z Shopify POS, wybierz opcję Zawęź i zaznacz filtry Współpracuje z Shopify POS.
Przed zainstalowaniem aplikacji zapoznaj się dokładnie z ich funkcjami. Niektóre aplikacje mogą mieć okresy próbne. Pamiętaj, aby odinstalować aplikacje przed końcem okresu próbnego i uniknąć dzięki temu niepotrzebnych opłat.
Przetwarzanie zamówień w Shopify POS
Skonfiguruj metody płatności, podatki, karty prezentowe oraz wysyłkę i dostawę w Shopify POS.
Metody płatności
Możesz przetwarzać płatności kartą kredytową za pomocą usługi Shopify Payments lub bramki płatniczej firmy zewnętrznej. Usługa Shopify Payments może zostać skonfigurowana przez właściciela sklepu w panelu administracyjnym Shopify. Aby przetwarzać płatności za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatności, musisz skorzystać z opcji ręcznego wprowadzania karty kredytowej w Shopify POS i skonfigurować wszelkie powiązane aplikacje firm zewnętrznych oferowane przez podmiot przetwarzający płatności, które śledzą płatności kartą.
Płatności gotówkowe są aktywowane automatycznie. Jeśli nie chcesz już przyjmować gotówki, możesz dezaktywować płatności gotówkowe w ustawieniach płatności w aplikacji POS.
Podatki
Najczęstsze obliczenia podatku od sprzedaży można skonfigurować za pomocą domyślnych stawek podatku od sprzedaży. Jeśli planujesz używać stawek domyślnych, upewnij się, że są one aktualne i prawidłowe w Twojej konkretnej sytuacji.
Karty prezentowe
W Shopify POS można sprzedawać i realizować cyfrowe oraz fizyczne karty prezentowe. Cyfrowe karty prezentowe są wysyłane e-mailem do klienta po ich zakupie. Możesz zamówić firmowe fizyczne karty prezentowe, które można zeskanować za pomocą aparatu urządzenia lub skanera kodów kreskowych.
Tylko fizyczne karty prezentowe zakupione w sklepie Shopify Hardware Store mogą być skanowane za pomocą skanera kodów kreskowych (2D) lub aparatu urządzenia. Takie karty prezentowe mają kod QR, który może odczytać unikalny identyfikator karty.
Jeśli planujesz korzystać z fizycznych kart prezentowych firm zewnętrznych, za każdym razem musisz ręcznie wprowadzić unikalny identyfikator karty. Nie ma możliwości skanowania w przypadku kart prezentowych firm zewnętrznych. Unikalny identyfikator musi mieć od 8 do 20 znaków, aby można go było zarejestrować.
Wysyłka i dostawa
Skonfiguruj metody wysyłki, odbioru w sklepie i dostawy lokalnej, aby klienci mogli otrzymać swoje produkty. Możesz skorzystać z usługi Shopify Shipping, aby kupować i drukować etykiety wysyłkowe USPS w panelu administracyjnym Shopify. Wysyłka zamówień bezpośrednio z Shopify POS jest dostępna tylko w planie POS Pro.
Jeśli masz złożone wymagania dotyczące wysyłki, możesz skorzystać z aplikacji wysyłkowych firm zewnętrznych z Shopify App Store.
Konfigurowanie sprzętu POS
Konfigurowany sprzęt POS zależy od potrzeb Twojej firmy. Rozważ potrzeby, takie jak skanowanie kodów kreskowych, drukowanie paragonów i sprzedaż gotówkowa, aby określić, który sprzęt będzie najbardziej przydatny.
Każdy sprzęt ma własny zestaw instrukcji w samej aplikacji Shopify POS. Przegląd sprzętu zawiera opis obsługiwanego sprzętu.
Sprzęt POS
Porównaj różne opcje dla każdego typu sprzętu, aby dokonać najbardziej odpowiedniego wyboru dla swojej firmy.
Dostosowywanie aplikacji Shopify POS
Skonfiguruj ustawienia i układ aplikacji POS, aby dostosować je do potrzeb swojej firmy.
Skonfiguruj ustawienia Shopify POS
Skonfiguruj POS w trybie ciemnym lub jasnym i określ, czy chcesz aktywować ustawienia automatycznej blokady na swoim urządzeniu.
Jeśli chcesz zmienić domyślny język dla Shopify POS, musisz zmienić domyślny język na urządzeniu z systemem iOS lub Android. Shopify POS obsługuje ponad 20 różnych języków.
Dostosuj inteligentną siatkę
Możesz dostosować inteligentną siatkę aplikacji POS. Często używane funkcje, takie jak opłaty niestandardowe, możesz zapisać jako kafelek inteligentnej siatki, aby następnie szybko uzyskać dostęp do tych funkcji za pomocą inteligentnej siatki.
Dostosowywać paragony
Do paragonów możesz dodać nagłówek, stopkę i logo. Możesz także dostosować domyślną liczbę paragonów drukowanych po każdej transakcji.
Możesz również wysyłać paragony e-mailem lub SMS-em do swoich klientów. Cyfrowe paragony możesz dostosować w panelu administracyjnym Shopify.
Przygotowanie do rozpoczęcia korzystania z Shopify POS
Po dostosowaniu aplikacji Shopify POS przygotuj się do uruchomienia, konfigurując rabaty, przetwarzając transakcję testowe i przygotowując pracowników.
Rabaty
W aplikacji POS możesz stosować rabaty do całego zamówienia, do poszczególnych produktów lub do kosztów wysyłki. Możesz również ustawić ceny promocyjne dla poszczególnych produktów bez użycia kodów rabatowych. Musisz utworzyć rabaty w panelu administracyjnym Shopify.
Automatyczne rabaty i kombinacje rabatów są dostępne tylko dla lokalizacji POS w planie POS Pro.
Przetwarzanie transakcji testowej
Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Shopify POS wykonaj transakcję testową, aby upewnić się, że Twoje płatności są poprawnie skonfigurowane. Aby przetworzyć transakcję testową, dokonaj niestandardowej sprzedaży na kwotę 1,00 USD. Pamiętaj, że wartość niestandardowej sprzedaży powinna być niska, ponieważ zostaną Ci naliczone odpowiednie opłaty manipulacyjne, które nie zostaną zwrócone.
Po zakończeniu sprzedaży potwierdź wpłatę bankową w ciągu kolejnych 3 dni roboczych, aby upewnić się, że trafiła ona na Twoje firmowe konto bankowe.
Po potwierdzeniu, że Twoje płatności są poprawnie skonfigurowane, dokonaj zwrotu kosztów przetestowanej niestandardowej sprzedaży na kwotę 1,00 USD.
Przeszkol pracowników w zakresie obsługi aplikacji Shopify POS
Role i uprawnienia pracowników określają zakres szkolenia, jakiego potrzebują.
Po rozpoczęciu korzystania z aplikacji Shopify POS
Po rozpoczęciu korzystania z aplikacji Shopify POS upewnij się, że wiesz, jak zarządzać zamówieniami i analizować wyniki działalności sklepu za pomocą raportów.
Zarządzaj zamówieniami
Podczas przetwarzania zamówienia w aplikacji POS jest ono wyświetlane na stronie Zamówienia w panelu administracyjnym Shopify.
Analizuj dane za pomocą raportów
Po uruchomieniu sklepu analizy i raporty pomogą Ci zapoznać się z wynikami jego działalności oraz dostarczą informacji na temat klientów i transakcji. Przegląd Punktu sprzedaży w panelu administracyjnym przedstawia ogólne wyniki działalności sklepu detalicznego. Bardziej szczegółowe analizy możesz wyświetlić w samej aplikacji POS oraz z poziomu sekcji Raporty panelu administracyjnego.