Wydawanie kredytu sklepowego i zarządzanie nim w Shopify POS

W aplikacji Shopify POS możesz sprawdzić saldo kredytu sklepowego klienta, a także dostarczyć kopię tego salda klientowi do jego dokumentacji.

Możesz także ręcznie zmodyfikować saldo kredytu sklepowego klienta bez przetwarzania transakcji. Na przykład możesz wydać dodatkowy kredyt sklepowy na potrzeby obsługi klienta lub zmniejszyć saldo w celu skorygowania błędu.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu informacjami o profilu klienta w Shopify POS.

Wyświetlanie salda kredytu sklepowego klienta w Shopify POS

W dowolnym momencie możesz sprawdzić saldo kredytu sklepowego klienta w aplikacji Shopify POS. Salda kredytu sklepowego są wyświetlane w aktywnym koszyku klienta, a także w jego profilu.

W profilu klienta można uzyskać dostęp do dodatkowych informacji o saldzie kredytu sklepowego, takich jak daty końca ważności kredytu sklepowego oraz dziennik historii transakcji, który zawiera listę korekt salda kredytu sklepowego.

Kroki:

From the cart

1. W aplikacji Shopify POS dodaj klienta do koszyka.
2. Jeśli dostępny jest kredyt sklepowy, łączna dostępna kwota zostanie wyświetlona w sekcji danych klienta.

From the customer profile

1. W aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Klienci.
2. Znajdź klienta na liście Klienci, a następnie naciśnij jego imię i nazwisko.
3. Jeśli dostępny jest kredyt sklepowy, łączna dostępna kwota zostanie wyświetlona w sekcji Portfele.
4. Opcjonalnie: W sekcji Portfele naciśnij opcję Kredyt sklepowy, aby przejrzeć szczegóły końca ważności i historię transakcji salda kredytu sklepowego klienta.

Modyfikowanie salda kredytu sklepowego klienta w Shopify POS

Zazwyczaj saldo kredytu sklepowego będzie uaktualniane automatycznie, gdy kredyt sklepowy zostanie wydany podczas przetwarzania zwrotu kosztów lub odliczony, gdy kredyt zostanie wykorzystany na zamówienie.

Możesz jednak ręcznie zmodyfikować saldo kredytu sklepowego klienta bez konieczności przetwarzania transakcji. Aby ręcznie uaktualnić saldo kredytu sklepowego klienta, pracownik POS musi mieć aktywne uprawnienie Zarządzanie kredytem sklepowym klienta.

Kroki:

1. W aplikacji Shopify POS naciśnij opcję Klienci.

2. Znajdź klienta na liście Klienci, a następnie naciśnij jego imię i nazwisko.

3. W sekcji Portfele naciśnij opcję Kredyt sklepowy.

4. W sekcji Saldo naciśnij opcję Edytuj.

5. W oknie dialogowym Edytuj saldo kredytu sklepowego uaktualnij saldo kredytu sklepowego klienta:

   1. W zależności od sposobu wymaganej modyfikacji kredytu sklepowego naciśnij opcję Dodaj lub Usuń.
   2. Wpisz kwotę kredytu sklepowego, którą chcesz dodać lub usunąć. W polu Nowe saldo jest wyświetlana uaktualniona suma.

6. Opcjonalnie: Dodaj datę końca ważności do kwoty kredytu sklepowego:

   1. Naciśnij opcję Dodaj datę końca ważności.
   2. Wybierz miesiąc i dzień końca ważności kredytu sklepowego.
   3. Naciśnij OK.

7. Opcjonalnie: Zapisz dodatkowy kontekst powodu korekty salda kredytu sklepowego:

   • Naciśnij opcję Wybierz powód i wybierz z listy powód korekty.
   • Naciśnij opcję Dodaj notatkę, aby napisać notatkę własnymi słowami.

8. Aby zakończyć korygowanie salda, naciśnij opcję Dodaj do salda lub Usuń z salda, w zależności od sposobu modyfikacji kredytu sklepowego.