Funkcje Shopify Tax dla Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii

Na tej stronie

Faktury VAT

Jeśli Twój sklep sprzedaje produkty klientom w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, możesz generować faktury VAT na panelu administracyjnym Shopify dołączonym do strony potwierdzenia zamówienia, aby upewnić się, że spełniasz międzynarodowe wymagania podatkowe. W ramach programu wczesnego dostępu wprowadzono ulepszenia do obliczeń VAT, aby zwiększyć dokładność.

Aby kwalifikować się do uzyskania faktur VAT, dla zamówienia muszą być spełnione następujące kwestie:

cła nie zostały obliczone i naliczone za zamówienie
zamówienie jest wysyłane do miejsca docelowego w Unii Europejskiej lub w Wielkiej Brytanii

Zanim wygenerujesz faktury VAT, upewnij się, że rejestracje dla celów VAT są kompletne i aktualne.

Aktywuj automatyczne faktury VAT

Możesz automatycznie generować i wysyłać faktury VAT z panelu administracyjnego Shopify w ustawieniach Podatki i cła.

Kroki:

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
Wybierz opcję Unia Europejska i/lub Wielka Brytania.
W sekcji Faktury VAT wybierz opcję Generuj i wysyłaj faktury, gdy składane są zamówienia.
Opcjonalnie: Wybierz niestandardowe logo, które ma być dołączane do faktur. Logo będzie dotyczyć wszystkich faktur VAT niezależnie od regionu. Zapoznaj się z częścią Zarządzanie elementami marki w celu poznania wymagań w zakresie logo.

Wyślij ponownie faktury VAT do klientów

Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.
Kliknij zamówienie, dla którego chcesz ponownie wysłać fakturę VAT.
W sekcji Oś czasu lub Faktura VAT naciśnij odpowiednią fakturę VAT, która została wcześniej wysłana do klienta.
W podglądzie faktury VAT w formacie PDF pobierz PDF, a następnie wyślij go e-mailem do klienta.

Po kliknięciu opcji Generuj fakturę VAT tworzona jest faktura VAT w formacie PDF. Aby ręcznie wysłać fakturę do klienta, pobierz fakturę, a następnie wyślij ją e-mailem do klienta.

Doświadczenie klienta

Po wygenerowaniu faktury VAT lub po tym, jak zostanie wygenerowana automatycznie, jest ona wyświetlana w sekcji Faktura VAT na stronie potwierdzenia zamówienia klienta. Jeśli wprowadzasz zmiany w zamówieniu, które wymagają nowej faktury VAT, nowa faktura zostanie wypełniona w sekcji Faktura VAT. Klient może zapisać lub wydrukować kopię faktury VAT z pliku PDF na komputerze lub za pomocą ikony Udostępnij na urządzeniu mobilnym.

Kategorie produktów

Jeśli w Twoim sklepie sprzedawane są produkty klientom z Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, możesz użyć kategorii podatkowych produktów, aby zwiększyć prawidłowość stawek VAT.

Kategorie produktów to etykiety przypisane do produktów lub kolekcji produktów. Służą one do wskazania zobowiązań i zwolnień podatkowych, które mają zastosowanie do zakupu. Kategorie produktów są wybierane ze Standardowej taksonomii produktów Shopify, która jest wstępnie zdefiniowaną, standaryzowaną listą.

Kategorie produktów są również przydatne do zarządzania produktami i mogą być używane do realizacji poniższych zadań:

filtrowanie listy produktów
tworzenia automatycznych kolekcji
prowadzenia sprzedaży w kanałach, które wymagają standaryzowanego typu produktu, np. na Facebooku
dodawania metapól kategorii, które mogą być połączone z wariantami

Po utworzeniu produktu i wprowadzeniu nazwy, opisu oraz dodaniu obrazów do produktu informacje te są używane do automatycznego generowania sugestii kategorii produktu. Taka kategoria jest tylko propozycją i nie powinna być traktowana jako porada podatkowa.

Na stronie Kategorie produktów wyświetlane jest powiadomienie, jeśli masz produkty bez przypisanych kategorii produktów, lub jeśli masz propozycje kategorii produktów, które wymagają weryfikacji. Produkty wymagające weryfikacji są wyświetlane na jednej z poniższych kart:

Na karcie W oczekiwaniu na sprawdzenie wyświetlane są produkty z proponowanymi kategoriami. Kategorie produktów proponowane na tej karcie są stosowane dopiero po ich akceptacji.
Na karcie W oczekiwaniu na wybór wyświetlane są produkty, które nie mają propozycji i które należy wybrać ręcznie.

Kategorie produktów można zastosować do produktów na wiele sposobów:

Wybierz lub zatwierdź kategorię produktu indywidualnie

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
W sekcji Ustawienia regionalne kliknij opcję Unia Europejska lub Wielka Brytania.
W sekcji Zarządzanie stawkami podatku kliknij opcję Produkty nieskategoryzowane.
Na stronie Kategorie produktów znajdź produkt, który chcesz wybrać lub zatwierdzić.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Jeśli istnieje proponowana kategoria produktu, zatwierdź propozycję:
  1. Kliknij znacznik wyboru w polu Kategoria produktu.
  2. Kliknij opcję Zapisz.
- Jeśli kategoria nie jest podana lub wymaga korekty, wyszukaj i wybierz kategorię produktu:
  1. Kliknij x w polu Kategoria produktu.
  2. W polu Kategoria produktu zacznij wprowadzać opis produktu.
  3. Kliknij kategorię produktu, gdy propozycja jest prawidłowa.
  4. Kliknij opcję Zapisz.

Wybierz lub zatwierdź kategorie produktów zbiorczo

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
W sekcji Ustawienia regionalne kliknij opcję Unia Europejska lub Wielka Brytania.
W sekcji Zarządzanie stawkami podatku kliknij opcję Produkty nieskategoryzowane.
Na stronie Kategorie produktów kliknij pole wyboru obok wszystkich produktów, które chcesz wybrać lub zatwierdzić.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Jeśli pojawią się propozycje, zatwierdź proponowaną kategorię produktu dla wszystkich wybranych produktów:
  1. Nad listą produktów kliknij opcję Zaakceptuj i zapisz.
  2. Kliknij Zaakceptuj i zapisz wszystko.
- Jeśli pojawią się propozycje wymagające korekty, wyszukaj i wybierz kategorię dla wybranych produktów:
  1. W polu Kategoria produktu pozycji wymagającej korekty zacznij wprowadzać opis produktu.
  2. Kliknij kategorię produktu, gdy propozycja jest prawidłowa.
  3. Kliknij opcję Zapisz.
- Jeśli propozycje nie są dostępne, wyszukaj i wybierz kategorię dla wszystkich wybranych produktów:
  1. Nad listą produktów kliknij opcję Wybierz kategorię.
  2. W polu Wybierz kategorię zacznij wprowadzać opis produktu.
  3. Kliknij kategorię produktu, gdy propozycja jest prawidłowa.
  4. Kliknij Zaakceptuj i zapisz wszystko.

Wybierz kategorię produktu, korzystając z pliku CSV

Kategorie produktów można importować za pomocą funkcji importu produktów z pliku CSV. Aby sprawdzić, czy wartości kategorii produktów są zgodne ze wstępnie zdefiniowaną listą Shopify, zapoznaj się ze Standardową taksonomią produktów Shopify.

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV produktu, aby go użyć jako szablonu.

Obliczanie podatku za pomocą kategorii produktów

Po przypisaniu produktów do kategorii kategorie są używane do automatycznego ustalania zobowiązań podatkowych przy sprzedaży do określonego regionu. Użycie kategorii produktów zwiększa dokładność obliczeń podatkowych i zmniejsza konieczność zastosowania nadpisań podatku.

Jeśli ustawisz kategorię produktu dla produktu, który ma nadpisanie, będzie ono mieć pierwszeństwo przed obliczeniami podatku dla takiej kategorii produktu. Dotyczy to nadpisań podatku opartych na kolekcji. Rozważ usunięcie wszelkich nadpisań podatku od produktów, które są niezgodne z Twoimi kategoriami produktów. Jeśli jednak znasz przepisy podatkowe, zgodnie z którymi podatek nie jest obliczany na podstawie kategorii produktów, zachowaj nadpisania podatku od produktów.

Nie musisz korzystać z kategorii produktów. Jeśli nie zdecydujesz się na zastosowanie kategorii w przypadku swoich produktów, musisz użyć nadpisań podatku i ręcznie je zaktualizować.

Ograniczenia

Istnieją pewne sytuacje, w których kategorii produktów nie można stosować do obliczania podatków:

Podatki specyficzne dla branży lub produktu, które skutkują oddzielną pozycją podatkową, taką jak opłaty za odpady elektroniczne.
Podatki oparte na ilości, wadze, składnikach lub rozmiarze, takie jak podatek akcyzowy.
Warianty pojedynczego produktu nie mogą mieć różnych kategorii produktów.
Towary w pakietach stanowiące pojedynczy produkt mają jedną kategorię produktu.
Kategorie produktów nie są synchronizowane między Shopify a platformami handlowymi, takimi jak Meta lub Google.
Produkty i kategorie z nadpisaniami podatku.
Kategorie produktów nie mają zastosowania do zamówień, które nie kwalifikują się do aplikacji Shopify Tax. Obejmują one: - Zamówienia z aplikacji stron trzecich i zamówienia generowane przez interfejs API, takie jak zamówienia z użyciem przycisku zakupu, zamówienia na Facebooku i Amazonie. - Zamówienia zawierające jeden lub więcej produktów, do których zastosowano nadpisanie podatku dla produktów lub stawek wysyłki. - Podatek klimatyczny nie jest automatycznie uwzględniany w obliczeniach Shopify Tax. Jeśli musisz dodać podatek klimatyczny do transakcji, użyj ręcznych ustawień podatkowych.

Testowanie podatku obliczonego przy użyciu kategorii produktów

Ponieważ nie ma możliwości podglądu konkretnych stawek podatkowych, najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie wersji roboczych zamówień w celu sprawdzenia, czy produkty są opodatkowane zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli wynikowe obliczenie podatku nie będzie zgodne z Twoimi oczekiwaniami, sprawdź kategorię produktu, aby upewnić się, że jest prawidłowa. Aby uzyskać pomoc w ustawianiu kategorii produktów, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify. Jeśli nie masz pewności, czy ustawione przez Ciebie kategorie produktów są prawidłowe, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Ceny za Shopify Tax w UE i Wielkiej Brytanii

Aby uzyskać pełne informacje na temat cen za Shopify Tax, zapoznaj się ze stroną przeglądu cen dla wszystkich regionów.