Adicionar e gerenciar clientes B2B
Você pode adicionar um cliente novo ou atual a uma empresa e a um local da empresa, bem como personalizar e enviar a notificação por e-mail do acesso B2B.
Depois que você cria um catálogo e uma empresa, os clientes dessa empresa usam o perfil deles para fazer login na loja virtual e acessar os catálogos. Vale lembrar que, no primeiro login, o cliente precisa inserir um código de verificação de seis dígitos que é enviado para o endereço de e-mail.
Nesta página
Adicionar um cliente a uma empresa
É possível adicionar um cliente atual à empresa e, em seguida, selecionar os locais a que essa pessoa tem acesso. Mas vale lembrar que também existe a opção de incluí-lo direto no local, e desse modo ele terá apenas as permissões do local específico. Além disso, os compradores podem ser adicionados da lista de clientes atuais ou criados na página Empresas.
Ao atribuir um cliente a uma empresa ou criar um novo perfil do cliente B2B, você selecionará uma das seguintes permissões para atribuí-lo:
- Somente realizar pedidos: o cliente pode fazer compras para o local da empresa e ver a lista de pedidos realizados.
- Administrador do local: o cliente pode fazer compras para o local da empresa e ver a lista de pedidos que todos os clientes fizeram para esse local, bem como editar endereços de entrega e faturamento na página da conta.
Adicionar um cliente a uma empresa pela página da empresa
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Clique na empresa à qual você quer adicionar o cliente.
- Na seção Clientes, clique em ⋮.
- Clique em Adicionar cliente.
-
Adicione um cliente atual ou novo a um local da empresa:
- Para adicionar um cliente atual a um local da empresa, clique na barra de pesquisa e selecione um cliente.
- Para criar um novo perfil do cliente, clique na barra de pesquisa e em Adicionar novo cliente.
Selecione os locais da empresa aos quais você deseja adicionar um cliente e as permissões da empresa ao lado de cada local da empresa.
Opcional: para migrar o histórico de pedidos do cliente para um local da empresa, selecione Adicionar pedidos do cliente a esse local.
Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
Clique em Salvar; ou
Adicionar um cliente a uma empresa pelo local da empresa
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Clique na empresa.
- Na seção Locais, clique no local da empresa a que você deseja adicionar um cliente.
- Na seção Clientes, clique em ⋮.
- Clique em Adicionar cliente.
-
Adicione um cliente atual ou novo a um local da empresa:
- Para adicionar um cliente atual a um local da empresa, clique na barra de pesquisa e selecione um cliente.
- Para criar um novo perfil do cliente, clique na barra de pesquisa e em Adicionar novo cliente.
Selecione os locais da empresa aos quais você deseja adicionar um cliente e as permissões da empresa ao lado de cada local da empresa.
Opcional: para migrar o histórico de pedidos do cliente para um local da empresa, selecione Adicionar pedidos do cliente a esse local.
Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
Clique em Salvar; ou
Adicionar um cliente a uma empresa por um perfil do cliente
- No admin da Shopify, acesse Clientes.
- Clique no cliente que você deseja adicionar a uma empresa.
- Na seção Cliente, clique em ⋮ e selecione Adicionar à empresa.
-
Adicione um cliente a uma empresa atual ou nova:
- Para adicionar um cliente a uma empresa atual, clique na barra de pesquisa e selecione uma empresa.
- Para criar uma nova empresa, clique na barra de pesquisa e em Adicionar nova empresa.
Selecione os locais da empresa aos quais você deseja adicionar um cliente e as permissões da empresa ao lado de cada local da empresa.
Opcional: para migrar o histórico de pedidos do cliente para um local da empresa, selecione Adicionar pedidos do cliente a esse local.
Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
Clique em Salvar; ou
Remover um cliente de uma empresa
Você pode remover um cliente de uma empresa ou revogar as permissões de um cliente de um local específico da empresa.
Se migrou um cliente com pedidos D2C, você tem a opção de excluir os pedidos migrados do cliente ao removê-lo de uma empresa.
Revogar as permissões do cliente em um local específico
Você pode revogar a permissão de um cliente para um local específico da empresa.
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Clientes.
- Clique no cliente que você deseja remover de um local da empresa.
- Na seção Permissões, clique em Gerenciar.
- Desmarque o local da empresa do qual você deseja remover o cliente. Para remover as permissões de cliente de todos os locais, desmarque todos os locais da empresa. É importante ressaltar que essas autorizações aparecem na página Empresas como Sem acesso.
- Clique em Salvar; ou
Remover um cliente da empresa
É possível remover um cliente de uma empresa, o que não excluirá o perfil dele.
Etapas
- No admin da Shopify, acesse Clientes.
- Clique no cliente que você deseja remover de uma empresa.
- Na seção Empresa, clique em ⋮ e em Remover da empresa.
- Opcional: para remover o histórico de pedidos do cliente de uma empresa, selecione Remover pedidos do cliente da empresa.
- Clique em Remover da empresa.
Personalizar e enviar a notificação por e-mail do acesso B2B
Quando você atribui um cliente a uma empresa ou cria um novo perfil do cliente B2B, pode enviar um e-mail para informar que ele já consegue realizar pedidos B2B em nome da empresa. Vale lembrar que essa notificação é opcional e pode ser personalizada.
Personalizar a notificação por e-mail do acesso B2B
Personalize o modelo de notificação por e-mail que informa aos clientes que eles têm acesso B2B em sua loja.
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Configurações > Notificações.
- Clique em Notificações ao cliente.
- Na seção Contas e outreach, clique em E-mail de acesso B2B.
- Personalize o modelo de notificação.
- Clique em Salvar; ou
Enviar a notificação por e-mail do acesso B2B pela página da empresa
Depois de personalizar a notificação, é possível enviar o e-mail para os novos clientes que você adicionar a uma empresa. Caso você queira enviar a notificação para clientes existentes, siga estas etapas:
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Clique em uma empresa.
- Na seção Clientes, clique em Enviar e-mail de acesso B2B.
- Selecione os clientes para os quais você quer enviar o e-mail de acesso B2B e clique em Pré-visualizar e-mail.
- Pré-visualize o e-mail e clique em Enviar e-mail.
Enviar a notificação por e-mail do acesso B2B de uma página de local da empresa
A notificação por e-mail também pode ser enviada na página de local da empresa.
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
- Clique em uma empresa.
- Na seção Locais, clique em um local da empresa.
- Na seção Clientes, clique em Enviar e-mail de acesso B2B.
- Selecione os clientes para os quais você quer enviar o e-mail de acesso B2B e clique em Pré-visualizar e-mail.
- Pré-visualize o e-mail e clique em Enviar e-mail.
Permitir o acesso da loja apenas para clientes B2B
Se você tem uma loja B2B exclusiva, é possível restringir o acesso a ela.
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Loja virtual > Preferências.
- Na seção Restringir acesso à loja, marque Restringir acesso apenas para clientes B2B.
- Clique em Salvar; ou
Depois de clicar em "Salvar", os clientes B2B precisarão fazer login para acessar as páginas da loja. Compradores pela modalidade de vendas diretas ao cliente (D2C) não conseguirão entrar no site.
Solicitações de dados nos termos das leis estaduais de privacidade dos EUA e do GDPR
O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês) da União Europeia e as leis estaduais de privacidade dos EUA são legislações que afetam o gerenciamento de dados dos clientes, incluindo o direito de solicitar dados pessoais ou a exclusão dessas informações.
Vale lembrar que os dados relacionados a clientes B2B também incluem os seguintes:
- Pedidos
- Endereços de e-mail
- Endereços de entrega e faturamento
- Telefones
Não se esqueça de atualizar a Política de privacidade para esclarecer como as informações dos clientes são compartilhadas.