Criar relatórios de vendas B2B

Acesso antecipado

Os guias oferecidos nesta página exigem o uso das novas Análises da Shopify. O recurso está em acesso antecipado e disponível apenas para determinadas lojas.

Requisito de plano

O recurso B2B está disponível apenas para lojas no plano Shopify Plus. Para saber mais sobre os preços do plano Shopify Plus, fale conosco.

Crie explorações de dados personalizadas com as novas Análises da Shopify para ver informações sobre vendas B2B.

Confira abaixo alguns exemplos de relatórios B2B para criar e personalizar conforme suas necessidades. Cada guia explica como gerar manualmente uma exploração no painel de configuração ou usar uma consulta ShopifyQL.

Dica

É possível incluir explorações personalizadas criadas para dados B2B como um cartão no painel de controle principal das Análises. Saiba como personalizar o painel Visão geral das Análises.

Dimensões e filtros para B2B disponíveis nos relatórios

Na hora de criar uma exploração, existem alguns componentes da configuração de dados que podem ser usados para adaptar os relatórios ao contexto do B2B. É possível usar as seguintes etiquetas B2B como dimensão ou filtro de relatório em métricas relacionadas a vendas, como Vendas líquidas ou Devoluções:

• É um pedido B2B
• ID da empresa
• ID do local da empresa
• Nome do local da empresa
• Nome da empresa

Por exemplo, para criar um relatório de vendas que mostre dados apenas de pedidos B2B, escolha o filtro É um pedido B2B > Sim na exploração de modo a excluir dados de pedidos que não são B2B.

Saiba mais sobre dimensões e filtros no painel de configuração das novas Análises da Shopify.

Exemplo: criar um relatório de vendas ao longo do tempo com uma comparação entre vendas B2B e D2C

É possível criar um relatório que mostre as vendas líquidas ao longo do tempo para B2B e D2C. Essas informações são valiosas principalmente quando você tem uma loja mista, pois permitem comparar vendas de dois públicos-alvo diferentes no mesmo período em um único lugar.

Neste exemplo, são exibidas as vendas líquidas em um período de 12 meses. No entanto, também é possível ver o total de vendas em vez das vendas líquidas, bem como separar o período por semanas ou dias em vez de meses.

Etapas:

Using configuration panel

1. No admin da Shopify, acesse Análises > Relatórios.

2. Clique em Nova exploração.

3. No painel de configuração, selecione os dados do relatório:

   1. No menu Métricas, clique em ⊕ e selecione Vendas líquidas.
   2. No menu Dimensões, clique em ⊕ para adicionar as seguintes dimensões ao pedido:
      • É um pedido B2B
      • Mês
   3. No menu Filtros, clique no valor Período para defini-lo como Últimos 12 meses. Depois, clique em Aplicar.
   4. Opcional: inclua métricas, dimensões, uma comparação e filtros adicionais para exibir as informações em questão. Também é possível clicar no menu Visualização para selecionar outra exibição de seus dados.

4. Depois de criar o relatório, clique em Salvar.

5. Na caixa de diálogo Salvar relatório, dê um nome ao relatório e clique em Salvar.

Using ShopifyQL

1. No admin da Shopify, acesse Análises > Relatórios.

2. Clique em Nova exploração.

3. Copie e cole a consulta a seguir no painel do editor de consultas do ShopifyQL:

FROM sales
SHOW net_sales
GROUP BY is_b2b_order, month
TIMESERIES MONTH
WITH TOTALS, GROUP_TOTALS
SINCE startOfMonth(-12m)
UNTIL endOfMonth(-1m)
ORDER BY net_sales__is_b2b_order_totals DESC, month ASC, net_sales DESC, is_b2b_order ASC
LIMIT 1000
VISUALIZE net_sales

1. Opcional: personalize a consulta ShopifyQL para ajustar os dados incluídos no relatório.
2. Clique em ▹ Executar.
3. Depois de criar o relatório, clique em Salvar.
4. Na caixa de diálogo Salvar relatório, dê um nome ao relatório e clique em Salvar.

Exemplo: criar um relatório de vendas dos principais clientes e locais B2B

É possível criar um relatório que mostra as vendas líquidas a clientes B2B em ordem decrescente por nome e local da empresa. Assim, as empresas que mais compram de você aparecem primeiro. Além disso, ao clicar em cada uma, os locais com mais vendas são exibidos no topo. Vale lembrar que o relatório também exclui todas as vendas a clientes que não são B2B.

Neste exemplo, são exibidas as vendas líquidas em um período de 12 meses. No entanto, também é possível ver o total de vendas em vez das vendas líquidas, bem como separar o período por semanas ou dias em vez de meses. Além disso, você tem a opção de omitir completamente a dimensão Nome do local da empresa se não for relevante para sua análise.

Dica

É possível formatar o relatório no estilo de uma lista de top 10, basta alterar LIMIT no editor de consultas ShopifyQL do valor-padrão 1000 para 10. Dessa maneira, apenas as dez primeiras linhas serão exibidas no relatório.

Etapas:

Using configuration panel

1. No admin da Shopify, acesse Análises > Relatórios.

2. Clique em Nova exploração.

3. No painel de configuração, selecione manualmente os dados do relatório:

   1. No menu Métricas, clique em ⊕ e selecione Vendas líquidas.
   2. No menu Dimensões, clique em ⊕ para adicionar as seguintes dimensões ao pedido:
      • Nome da empresa
      • Nome do local da empresa
   3. No menu Filtros, defina as seguintes configurações:
      • Clique no valor Período para defini-lo como Últimos 12 meses. Depois, clique em Aplicar.
      • Clique em ⊕ e selecione É um pedido B2B. Nesse novo filtro, clique em Sim.
   4. Opcional: inclua métricas, dimensões, uma comparação e filtros adicionais para exibir as informações em questão. Também é possível clicar no menu Visualização para selecionar outra exibição de seus dados.

4. Depois de criar o relatório, clique em Salvar.

5. Na caixa de diálogo Salvar relatório, dê um nome ao relatório e clique em Salvar.

Using ShopifyQL

1. No admin da Shopify, acesse Análises > Relatórios.

2. Clique em Nova exploração.

3. Copie e cole a consulta a seguir no painel do editor de consultas do ShopifyQL:

FROM sales
SHOW net_sales
WHERE is_b2b_order = true
GROUP BY company_name, company_location_name
WITH TOTALS, GROUP_TOTALS
SINCE startOfMonth(-12m)
UNTIL endOfMonth(-1m)
ORDER BY net_sales__company_name_totals DESC, net_sales DESC, company_name ASC, company_location_name ASC
LIMIT 1000
VISUALIZE net_sales

1. Opcional: personalize a consulta ShopifyQL para ajustar os dados incluídos no relatório.
2. Clique em ▹ Executar.
3. Depois de criar o relatório, clique em Salvar.
4. Na caixa de diálogo Salvar relatório, dê um nome ao relatório e clique em Salvar.