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Gerenciamento de configurações de checkout em B2B

Você pode usar as configurações checkout em empresas e locais da empresa para controlar como os pedidos são enviados no checkout e se os clientes podem editar o endereço de entrega de um pedido no checkout. É possível optar por processar os pedidos automaticamente no checkout ou salvá-los como rascunho para sua análise. Se optar por analisar os pedidos antes que eles sejam finalizados, é possível configurá-los para serem enviados como rascunhos.

Por padrão, o endereço local da empresa é fixo, o que significa que os clientes só poderão utilizá-lo no checkout. Para oferecer mais flexibilidade aos seus clientes, você pode ativar a opção de enviar para qualquer endereço.

Nesta página

Enviar pedidos como rascunhos para análise no checkout

Quando a configuração estiver ativada para enviar pedidos como rascunhos para revisão, todos os pedidos feitos por aquele local da empresa serão enviados como rascunhos de pedido. Essa configuração pode ser gerenciada individualmente em cada local da empresa, de forma centralizada para todos os locais na página de informações da empresa, ou em massa para várias empresas na seção Empresas.

Experiência do cliente para envio de pedidos como rascunhos

Quando a configuração está ativada para enviar pedidos como rascunhos para análise, os clientes daquela filial veem um banner no checkout informando que o pagamento será cobrado apenas após a confirmação do pedido. Nenhum pagamento é cobrado no checkout.

Os clientes têm a opção de inserir um cartão de crédito em cofre ou escolher a forma de pagamento posteriormente. Se seus clientes inserirem um cartão de crédito guardado, você poderá Charge o cartão no administrador do Shopify após confirmar o pedido. Como alternativa, após você confirmar o pedido, é possível enviar uma fatura ao cliente para receber o pagamento, ou o cliente pode realizar o pagamento acessando o pedido nas contas dele e clicando em Pagar agora.

Configurar a submissão de pedidos para um local de empresa

Você pode configurar o envio de todos os pedidos como rascunhos para revisão em uma determinada filial da empresa.

Etapas:

Desktop

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Clique em uma empresa para a qual você quer exigir que os pedidos sejam enviados como rascunhos.

  3. Na seção Locais, clique na filial da empresa que você quer configurar para que os pedidos sejam enviados como rascunhos.

  4. Na seção Checkout, clique no ícone do lápis.

  5. Na seção Envio de pedido, selecione Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise.

  6. Clique em Salvar.

iPhone
  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Na seção Locais, toque em um local de empresa que você quer exigir que faça pedidos como rascunhos durante o checkout.
  4. Na seção Checkout, toque no ícone do lápis.
  5. Na seção Envio de pedido, selecione Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise.
  6. Toque em Salvar.
Android
  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Na seção Locais, toque em um local de empresa que você quer exigir que faça pedidos como rascunhos durante o checkout.
  4. Na seção Checkout, toque no ícone do lápis.
  5. Na seção Envio de pedido, selecione Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise.
  6. Toque em ✓.

Configurar a submissão de pedidos para uma empresa

Você pode configurar o envio de todos os pedidos como rascunho para análise de uma empresa e todos os respectivos locais.

Etapas:

Desktop

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Clique em uma empresa para a qual você quer exigir que os pedidos sejam enviados como rascunhos.

  3. Na seção Checkout, clique no ícone do lápis.

  4. Na seção Envio de pedido, selecione Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise.

  5. Clique em Salvar.

iPhone
  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Toque em uma empresa para a qual você quer exigir que os pedidos sejam submetidos como rascunhos.
  4. Na seção Checkout, toque no ícone do lápis.
  5. Na seção Envio de pedido, selecione Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise.
  6. Toque em Salvar.
Android
  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Toque em uma empresa para a qual você quer exigir que os pedidos sejam submetidos como rascunhos.
  4. Na seção Checkout, toque no ícone do lápis.
  5. Na seção Envio de pedido, selecione Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise.
  6. Toque em ✓.

Configurar a submissão de pedidos em massa para uma empresa

Você pode configurar o envio de todos os pedidos em massa como rascunho para várias empresas e todos os seus respectivos locais.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Selecione a empresa para a qual você quer exigir que os pedidos sejam enviados como rascunhos.

  3. Clique em … e, depois, em Editar configurações de checkout.

  4. Na seção Envio de pedido, selecione Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise.

  5. Clique em Salvar.

Permitir que os clientes enviem para um endereço único

O endereço local da empresa é fixo, o que significa que os clientes só poderão utilizá-lo no checkout. Para oferecer mais flexibilidade aos seus clientes, você pode ativar a opção de enviar para qualquer endereço. Essa configuração pode ser gerenciada individualmente em cada local da empresa, de forma centralizada para todos os locais na página de informações da empresa, ou em massa para várias empresas na página Empresas.

Ao ativar essa configuração, os clientes podem inserir um endereço de entrega diferente do endereço de entrega padrão da empresa durante o checkout. O endereço único é aplicado somente ao pedido específico ao qual o cliente o adiciona e não é armazenado para uso futuro. Somente um endereço de entrega pode ser salvo em um local da empresa. Seus clientes não podem editar o endereço de entrega de um pedido depois que ele for feito.

Permitir endereços de entrega únicos para um local da empresa

É possível configurar endereço de entrega único para um local da empresa.

Etapas:

Desktop

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Clique em uma empresa para a qual você deseja permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único

  3. Na seção Locais, clique no local da empresa para a qual você quer permitir que os clientes B2B insiram um endereço de entrega no checkout.

  4. Na seção Checkout, clique no ícone do lápis.

  5. Na seção Enviar para o endereço, selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único.

  6. Clique em Salvar.

iPhone
  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Na seção Locais, toque no local da empresa para a qual você quer permitir que os clientes B2B insiram um endereço de entrega no checkout.
  4. Na seção Checkout, toque no ícone do lápis.
  5. Na seção Enviar para o endereço, selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único.
  6. Toque em Salvar.
Android
  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Na seção Locais, toque no local da empresa para a qual você quer permitir que os clientes B2B insiram um endereço de entrega no checkout.
  4. Na seção Checkout, toque no ícone do lápis.
  5. Na seção Enviar para o endereço, selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único.
  6. Toque em ✓.

Permitir endereços de entrega de uso único para uma empresa

Você pode configurar os endereço de entrega de uso único para uma empresa e todos os seus respectivos locais.

Etapas:

Desktop

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Clique em uma empresa para a qual você deseja permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único.

  3. Na seção Checkout, clique no ícone do lápis.

  4. Na seção Enviar para o endereço, selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único.

  5. Clique em Salvar.

iPhone
  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Toque em uma empresa para a qual você deseja permitir que os clientes enviem para qualquer endereço de uso único.
  4. Na seção Checkout, toque no ícone do lápis.
  5. Na seção Enviar para o endereço, selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único.
  6. Toque em Salvar.
Android
  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Toque em uma empresa para a qual você deseja permitir que os clientes enviem para qualquer endereço de uso único.
  4. Na seção Checkout, toque no ícone do lápis.
  5. Na seção Enviar para o endereço, selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único.
  6. Toque em ✓.

Permitir endereços de entrega de uso único para várias empresas

Você pode configurar os endereço de entrega de uso único para várias empresas e todos os seus respectivos locais.

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Selecione as empresas para as quais você deseja permitir que os clientes enviem para qualquer endereço de uso único.

  3. Clique em … e, depois, em Editar configurações de checkout.

  4. Na seção Enviar para o endereço, selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único.

  5. Clique em Salvar.

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