Criar pedidos B2B usando rascunhos de pedido

Requisito de plano

O Shopify B2B está disponível apenas para lojas no plano Shopify Plus. Para saber mais sobre os preços do plano Shopify Plus, fale conosco.

Você pode criar rascunhos de pedido para pedidos enviados diretamente por seus clientes, seja por telefone ou e-mail, em vez de pela sua loja virtual.

Caso um rascunho de pedido tenha um cliente B2B e um local da empresa atribuídos, os preços, as condições de pagamento e as opções de checkout vão refletir automaticamente as configurações dessa empresa.

Neste artigo, você aprenderá como criar rascunhos de pedido no B2B, como bloquear e desbloquear preços nesses rascunhos e como adicionar entrega local ou retirada na loja.

Criar um rascunho de pedido para uma empresa

Se uma empresa enviar um pedido por e-mail, telefone ou outro método que não via loja da Shopify, é possível criar um rascunho de pedido para a compra.

Criar um rascunho de pedido e coletar o pagamento na hora

1. No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.

2. Clique em Criar pedido.

3. Na seção Cliente, selecione um cliente B2B.

4. Selecione o local da empresa para o qual o pedido foi realizado.

5. Para incluir produtos, pesquise o item e clique em Adicionar.

6. Opcional: para adicionar um número de pedido de compra ao rascunho de pedido, siga estas etapas:

   1. Na seção Número do pedido de compra, clique no ícone do lápis.
   2. Insira o número do pedido de compra e clique em Pronto.

7. Clique em Receber pagamento.

8. Recolha o pagamento do rascunho de pedido usando uma das seguintes formas de pagamento:

   • Se o cliente usar um cartão de crédito como forma de pagamento, clique em Inserir cartão de crédito, insira os dados do cartão e processe o pagamento.
   • Se o cliente usar uma forma de pagamento diferente, como cheque, pagamento em dinheiro ou ordem de pagamento, clique em Marcar como pago.
   • Se o cliente tiver um cartão de crédito armazenado no cofre, clique no cartão em que você quer fazer a cobrança e, depois, em Cobrar para recolher o valor exibido no cartão escolhido.

9. Clique em Criar pedido.

Criar um rascunho de pedido e enviar uma fatura ao cliente para pagamento

1. No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.

2. Clique em Criar pedido.

3. Na seção Cliente, selecione um cliente B2B.

4. Selecione o local da empresa para o qual o pedido foi realizado.

5. Para incluir produtos, pesquise o item e clique em Adicionar.

6. Opcional: para adicionar um número de pedido de compra ao rascunho de pedido, siga estas etapas:

   1. Na seção Número do pedido de compra, clique no ícone do lápis.
   2. Insira o número do pedido de compra e clique em Pronto.

7. Para enviar uma fatura, siga estas etapas:

   1. Na seção Pagamento, clique em Enviar fatura.
   2. Opcional: adicione uma mensagem personalizada à fatura.
   3. Opcional: para permitir que clientes adicionem descontos ao pagar essa fatura, selecione Permitir que clientes apliquem códigos de desconto na hora de pagar esta fatura.
   4. Clique em Conferir fatura e, depois, em Enviar fatura.

8. Clique em Criar pedido.

Criar um rascunho de pedido com as condições de pagamento

Observação

Se você estiver definindo as condições de pagamento para um rascunho de pedido em uma moeda diferente da selecionada para a loja, só poderá receber pagamentos por cartão de crédito ou após marcar o pedido como pago.

É possível criar um rascunho de pedido com condições de pagamento. Nas condições de pagamento, é possível definir a data de vencimento do pedido. Outra opção é configurar um requisito de depósito com base em percentual para suas condições de pagamento. Nesse caso, o cliente B2B precisará pagar o valor do depósito de imediato após o envio da fatura.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.

2. Clique em Criar pedido.

3. Na seção Cliente, selecione um cliente B2B.

4. Selecione o local da empresa para o qual o pedido foi realizado.

5. Para incluir produtos, pesquise o item e clique em Adicionar.

6. Opcional: para adicionar um número de pedido de compra ao rascunho de pedido, siga estas etapas:

   1. Na seção Número do pedido de compra, clique no ícone do lápis.
   2. Insira o número do pedido de compra e clique em Pronto.

7. Adicione condições de pagamento ao rascunho de pedido:

   1. Na seção Pagamento, selecione Pagamento a vencer.
   2. No menu suspenso Condições de pagamento, selecione uma opção. Se o local da empresa já tiver essas informações definidas, a condição de pagamento será configurada automaticamente de acordo com o local da empresa.

8. Opcional: clique em + Exigir depósito e insira um requisito de depósito de valor percentual, como 20%.

9. Clique em Salvar.

Depois de definir as condições de pagamento, você tem a opção de enviar uma fatura ou aceitar o pagamento do pedido.

Exigir que os pedidos sejam realizados como rascunhos de pedido

Se você quiser analisar os pedidos antes de aceitá-los, é possível exigir que os clientes os enviem como rascunhos. Quando você seleciona a opção Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise, os clientes deste local da empresa visualizam um botão Enviar para aprovação no checkout.

É possível encontrar pedidos de filiais da empresa que enviam pedidos como rascunhos na página Rascunhos do seu admin da Shopify. Esse pedidos só são concluídos depois que você clicar em Criar pedido ou que o cliente enviar o pagamento após receber uma fatura sua.

Bloquear e desbloquear preços de produtos em um rascunho de pedido B2B

Observação

O bloqueio de preço impede aumentos e reduções automáticas de preços no rascunho de pedido, mesmo quando os preços dos produtos originais são reduzidos permanentemente.

Você pode bloquear o preço em qualquer rascunho de pedido. Um bloqueio de preço garante que os preços dos produtos no pedido não sofram alteração, mesmo que depois você atualize o preço do produto no admin da Shopify. Esse bloqueio é possível quando você precisa manter um preço cotado para um cliente, apesar de quaisquer alterações posteriores no preço do produto. Por padrão, os preços de um rascunho de pedido ficam desbloqueados até você manualmente bloqueá-los no rascunho.

Você pode desbloquear preços de produto a qualquer momento.

Bloqueio do preço de produtos em um rascunho de pedido B2B

O bloqueio de preço vale para todos os produtos incluídos no rascunho de pedido, inclusive os adicionados depois. Itens com preços bloqueados são identificados por um símbolo de cadeado.

Observação

Os bloqueios de preços estão desativados em pacotes de produtos. Portanto, se você incluir um pacote de produto a um rascunho de pedido, o preço não poderá ser bloqueado.

Etapas:

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.

2. Clique em um rascunho de pedido existente ou em Criar pedido para criar um novo.

3. Depois de adicionar os produtos ao rascunho de pedido na seção Produtos, clique em … > Bloquear preços dos produtos.

4. Clique em Salvar.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em Pedidos > Rascunhos de pedido.
2. Toque em um rascunho de pedido ou em + para criar um novo.
3. Depois de adicionar os produtos ao rascunho de pedido na seção Produtos, toque em … > Bloquear preços dos produtos.
4. Toque em Salvar.

Android

1. No app da Shopify, toque em Pedidos > Rascunhos de pedido.
2. Toque em um rascunho de pedido ou em + para criar um novo.
3. Depois de adicionar os produtos ao rascunho de pedido na seção Produtos, toque em … > Bloquear preços dos produtos.
4. Toque em ✓.

Desbloquear preços de produtos em um rascunho de pedido B2B

Você pode desbloquear preços de produto a qualquer momento Ao desbloquear o preço do produto, o rascunho do pedido é atualizado com todas as alterações de preço feitas nos produtos originais ou com base no preço configurado mais recente de um catálogo de produtos.

Você também pode desbloquear os preços dos produtos ao enviar uma fatura ou um link de checkout. Por padrão, ao enviar uma fatura ou compartilhar um link de checkout, o preço é definido como bloqueado, a menos que você o desbloqueie manualmente.

Etapas:

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.

2. Clique no rascunho de pedido em que você quer desbloquear os preços.

3. Na seção Produtos, clique em ..., e toque em Desbloquear preços de produto.

4. Clique em Salvar.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em Pedidos > Rascunhos de pedido.
2. Toque no rascunho de pedido em que você quer desbloquear os preços.
3. Na seção Produtos, toque em ... e depois em Desbloquear preços de produtos.
4. Toque em Salvar.

Android

1. No app da Shopify, toque em Pedidos > Rascunhos de pedido.
2. Toque no rascunho de pedido em que você quer desbloquear os preços.
3. Na seção Produtos, toque em ... e depois em Desbloquear preços de produtos.
4. Toque em ✓.

Entrega local ou retirada na loja usando rascunhos de pedido B2B

Se um rascunho de pedido exigir frete, você poderá fazer o seguinte:

• escolha uma taxa de frete predefinida;
• crie uma taxa personalizada ou
• escolha entrega local ou retirada na loja

Caso uma forma de frete seja pré-selecionada quando o rascunho de pedido for criado, o cliente não poderá modificá-la durante o checkout. Isso é aplicável a clientes B2B e D2C.

Se nenhuma forma de frete for pré-selecionada, o cliente poderá escolher as taxas de frete disponíveis no checkout, mas não poderá optar pela entrega local ou retirada na loja. Para dar ao cliente a opção de retirar o pedido, selecione um local de retirada ao criar o rascunho.