Configurar condições de pagamento em B2B

As condições de pagamento definem quanto tempo uma empresa tem para pagar por um pedido. Você pode definir condições de pagamento para cada local da empresa. Depois de definir as condições de pagamento, os clientes B2B podem visualizá-las em todos os pedidos feitos na sua loja virtual.

Também é possível usar as condições de pagamento ao criar um rascunho de pedido para um cliente B2B.

Para ter mais flexibilidade no pagamento, você pode configurar um depósito como requisito nas condições. Isso permite que você receba um pagamento parcial no momento da criação do pedido, e o restante em uma data futura. Os requisitos de depósito podem ser configurados em qualquer local de empresa e nos rascunhos de pedido.

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Tipos de condições de pagamento

Você pode configurar diferentes prazos para pagamento para locais de empresa e rascunhos de pedido.

Confira a seguinte tabela para conferir os diferentes prazos para pagamento que você pode configurar para locais de empresa e rascunhos de pedido:

Tipos de condições de pagamento
Condição de pagamento	Descrição	Pode ser configurada em
Não há condições de pagamento	O pagamento vence imediatamente. Essa é a configuração padrão.	Local da empresa e rascunhos de pedido individuais.
Líquido (período)	O pagamento vence dentro de um período específico que você selecionar. As opções disponíveis são "7 dias da data líquida", "15 dias da data líquida", "30 dias da data líquida", "45 dias da data líquida", "60 dias da data líquida" e "90 dias da data líquida". Todos os prazos começam a contar a partir do dia em que o pedido é feito. Por exemplo, se você selecionar "30 dias da data líquida", os clientes precisarão pagar por um pedido em até 30 dias.	Local da empresa e rascunhos de pedido individuais.
Vencimento no processamento	A data-limite para o pagamento coincide com o processamento de todos os itens do pedido.	Local da empresa e rascunhos de pedido individuais.
Data fixa	O pagamento vence em uma data específica do calendário, no passado ou no futuro. Por exemplo, o pagamento vence em 27 de janeiro de 2026.	Rascunhos de pedido individuais.

Configurar condições de pagamento para um local da empresa

Você pode configurar condições de pagamento para um local específico da empresa.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Clique em uma empresa para a qual você deseja configurar condições de pagamento.
Na seção Locais, clique no local da empresa para o qual você deseja configurar condições de pagamento.
Na seção Condições de pagamento, clique no ícone de lápis.
No menu suspenso, selecione um tipo de condição de pagamento.
Opcional: configure um depósito para as condições de pagamento. Para isso:
1. Selecione Exigir depósito para pedidos criados no checkout.
2. Insira um requisito de depósito de valor percentual, como 20%.
Clique em Salvar.

Configurar condições de pagamento para uma empresa

Você pode configurar condições de pagamento para todos os locais de uma empresa.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Clique em uma empresa para a qual você deseja configurar condições de pagamento.
Na seção Condições de pagamento, clique no ícone de lápis.
No menu suspenso, selecione um tipo de condição de pagamento.
Opcional: configure um depósito para as condições de pagamento. Para isso:
1. Selecione Exigir depósito para pedidos criados no checkout.
2. Insira um requisito de depósito de valor percentual, como 20%.
Clique em Salvar.

Configurar condições de pagamento para empresas em massa

Você pode configurar condições de pagamento para várias empresas ao mesmo tempo na página Empresas.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Use as caixas de seleção para selecionar as empresas para as quais você deseja configurar condições de pagamento.
Clique em Editar condições de pagamento.
No menu suspenso, selecione um tipo de condição de pagamento.
Opcional: configure um depósito para as condições de pagamento. Para isso:
1. Selecione Exigir depósito para pedidos criados no checkout.
2. Insira um requisito de depósito de valor percentual, como 20%.
Clique em Salvar.

Coletar pagamentos de pedidos com prazos para pagamento

Os clientes não precisam esperar até que o prazo para o pagamento de um pedido expire para pagar. Durante a vigência do prazo de pagamento, os clientes B2B podem acessar suas contas, selecionar um pedido e pagá-lo clicando em Pagar agora. Isso pode ser feito a qualquer momento entre a finalização do pedido e a data de vencimento. Após o fim do prazo, os clientes ainda podem efetuar o pagamento, mas o pedido será exibido como Vencido na conta deles.

Os pagamentos não são capturados automaticamente quando os prazos de pagamento expiram. Por exemplo, se um cliente B2B salvar um cartão de crédito para um pedido, você deverá capturar manualmente o pagamento cobrando desse cartão de crédito em seu admin da Shopify.

Adicionar depósitos às condições de pagamento para B2B

Se quiser coletar o pagamento parcial de um pedido antecipadamente e o restante depois, você pode exigir um depósito percentual como parte da condição de pagamento. Os clientes B2B precisam pagar o valor do depósito ao fazer um pedido no checkout. Vale lembrar que os depósitos podem ser pagos com cartão de crédito ou por uma forma de pagamento manual, como uma ordem de pagamento.

Para exigir um depósito em todos os pedidos, você pode configurar um requisito de depósito para todos os locais de uma empresa ou para um local de empresa específico. Se quiser coletar depósitos apenas em pedidos específicos, você também pode definir um requisito de depósito nos rascunhos de pedido.

Após um depósito ser coletado, o status de pagamento do pedido muda para Parcialmente pago no admin da Shopify. Se o seu cliente pagar um depósito com uma forma de pagamento manual, o status do pedido mudará para Pagamento pendente até que você registre o pagamento manual do pedido no admin da Shopify.

Rascunhos de pedido e depósitos

Você pode adicionar uma exigência de depósito a um rascunho de pedido que você ou sua equipe criar e, em seguida, enviar uma fatura ao cliente para solicitar o pagamento.

Se uma empresa local estiver configurada para enviar pedidos para revisão e tiver uma exigência de depósito, seus clientes receberão o valor do depósito no checkout, mas ele não será coletado imediatamente. Em vez disso, ele é enviado como um rascunho de pedido para você revisar. Após confirmar o pedido, você pode lançar um crédito referente ao depósito, registrar o pagamento recebido por uma forma de pagamento manual ou enviar uma fatura ao seu cliente para pagamento. Após o pagamento ser registrado, o status do pedido mudará para Parcialmente pago

Experiência do cliente para depósitos B2B

Os clientes podem visualizar o valor do depósito e a data de vencimento do saldo devedor no checkout, na página de agradecimento e quando visualizam o pedido nas contas. Se você ou sua equipe criarem um rascunho de pedido com depósito, esse valor também vai aparecer na fatura enviada ao cliente.

Atualizar a notificação por e-mail "Fatura para rascunho de pedido" para depósitos

Caso a loja use modelos de notificação personalizados, talvez seja necessário atualizar manualmente a notificação Fatura para rascunho de pedido a fim de garantir que os depósitos sejam exibidos.

Você precisa conhecer bem o código usado nos modelos de notificação da Shopify para fazer essas mudanças. Se os modelos forem altamente personalizados e você não tiver certeza de como aplicar as alterações necessárias, entre em contato com o desenvolvedor responsável ou clique em Reverter para o padrão para restaurá-los ao estado original. Isso remove todas as personalizações feitas por você, mas garante que eles estejam na versão mais atual.

Antes de fazer alterações, guarde uma cópia do modelo como backup no Google Docs, por exemplo. Para isso, basta copiar e colar o conteúdo em um documento. Antes de clicar em Salvar, clique em Pré-visualizar para revisar as alterações e garantir que elas funcionam conforme o esperado.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Configurações > Notificações.
Clique em Notificações ao cliente.
Na seção Processamento de pedido, clique em Fatura para rascunho de pedido.
Clique em Editar código.
Localize a seção do código que começa com {% if payment_terms %}. Em seguida, substitua a seção abaixo até {% endif %} com este snippet de código:

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due today</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ amount_due_now | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

        <div class="payment-terms">
          {% assign next_payment = payment_terms.next_payment %}
          {% assign due_at_date = next_payment.due_at | date: format: 'date' %}
          {% assign next_amount_due = total_price | minus: amount_due_now %}

          {% if payment_terms.type == 'receipt' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on receipt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% elsif payment_terms.type == 'fulfillment' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on fulfillment</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due {{ due_at_date }}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

Opcional: para pré-visualizar as alterações, clique em Pré-visualizar.
Clique em Salvar.