Configurar o armazenamento de cartão de crédito em cofre para B2B

O cofre do cartão de crédito permite que os clientes salvem com segurança as informações para que o cartão possa ser cobrado, poupando o trabalho de inseri-las novamente em outras cobranças.

Este recurso está disponível apenas para lojistas que usam Shopify Payments.

Nesta página

Experiência do cliente para armazenamento de cartões em cofre

Durante o checkout, basta o cliente B2B selecionar a caixa de seleção para armazenar os dados do cartão de crédito. Eles também podem fazer login na conta de cliente para adicionar um cartão armazenado a um local de empresa. Ao armazenar um cartão de crédito, o cliente autoriza que ele seja usado no pedido atual e em pedidos futuros.

Quando um cartão é armazenado em um local de empresa, todos os clientes com permissões para esse local podem usar o cartão no checkout. Clientes com permissões para um local de empresa também podem gerenciar os cartões armazenados a partir da conta de cliente, por exemplo, atualizar informações do cartão ou excluir um cartão.

Gerenciar cartões armazenados em cofre para um local de empresa pelo admin da Shopify

Cartões de crédito armazenados em cofre também podem ser cobrados por você em pedidos e rascunhos de pedido. Ao acessar o local da empresa, você pode visualizar qualquer cartão armazenado e realizar as seguintes ações:

Cobrar manualmente um pedido com pagamento pendente no cartão armazenado em cofre.
Alterar o cartão para cobrança de um pedido com pagamento pendente.
Excluir um cartão armazenado de um local de empresa.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Clique na empresa e depois no local cujos cartões armazenados você quer ver.
Na seção de informações do local da empresa, clique em ... e, depois, em Gerenciar formas de pagamento.

Cobrar um pedido com pagamento pendente no cartão armazenado em cofre

Durante o checkout de um pedido com pagamento a prazo, os clientes podem especificar de qual cartão de crédito cobrar no final do prazo. Esse cartão não é cobrado automaticamente no fim do prazo. Em vez disso, você precisa cobrar manualmente o cartão pelo admin da Shopify da seguinte forma:

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Clique na empresa e no local associado ao pedido que você quer cobrar.
Clique no pedido que você quer cobrar.
Na seção Pagamento, clique em Receber pagamento e no cartão de crédito a ser cobrado.
Clique em Cobrar para solicitar o valor exibido no cartão selecionado.

Alterar o cartão para cobrança de um pedido com pagamento pendente

Você pode alterar o cartão de crédito armazenado em cofre associado a um pedido. Seus clientes não podem atualizar o cartão que está associado a um pedido. Você precisa atualizar o cartão em nome deles.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Clique na empresa e depois no local associado ao pedido cujo cartão você quer alterar.
Clique no pedido que você quer cobrar no cartão.
Na seção Pagamento, clique em Receber pagamento e no cartão de crédito a ser cobrado.
Clique em Cobrar para solicitar o valor exibido no cartão selecionado.

Cobrar um cartão armazenado no cofre para um rascunho de pedido

Você pode cobrar de um cartão armazenado em cofre para um rascunho de pedido criado por você ou sua equipe no admin da Shopify. Com isso, você vai capturar o pagamento e criar um pedido.

Para cobrar um cartão armazenado no cofre para um rascunho de pedido, você precisa ser o titular da loja ou um membro da equipe com a permissão da loja Rascunhos de pedido > Cobrar cartão armazenado no cofre.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Pedidos > Rascunhos.
Clique no rascunho de pedido em que você quer cobrar um cartão armazenado no cofre.
Na seção Pagamento, clique em Receber pagamento e no cartão de crédito a ser cobrado.
Clique em Cobrar para solicitar o valor exibido no cartão selecionado.

Uso de cartões armazenados em cofre quando o local da empresa está configurado para enviar pedidos para revisão

Quando o local de uma empresa está configurado para enviar pedidos como rascunhos para revisão, os clientes ainda podem guardar um cartão de crédito durante o checkout. O cartão de crédito não é cobrado imediatamente, e o checkout é enviado como um rascunho para você confirmar. Ao confirmar o pedido, você pode cobrar o cartão de crédito que tem a etiqueta Selecionado no checkout.

Excluir um cartão armazenado do local

Após a exclusão, você não poderá mais cobrar pedidos no cartão armazenado em cofre, e os clientes não terão essa opção no checkout. No entanto, ainda será possível cobrar os pedidos realizados no cartão com status Pagamento pendente.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Clique na empresa e no local em que você quer excluir um cartão armazenado em cofre.
Na seção de informações do local da empresa, clique em ... e, depois, em Gerenciar formas de pagamento.
Clique em ... e Remover forma de pagamento no cartão que você quer excluir.
Clique em Remover forma de pagamento para confirmar que deseja excluir o cartão.

Enviar uma solicitação a um cliente B2B para atualizar as informações do cartão armazenado em cofre

Você pode enviar um e-mail solicitando que seus clientes B2B atualizem seus cartões armazenados em cofre, por exemplo, se o cartão de crédito expirar ou falhar.

Edite o modelo de e-mail Atualizar forma de pagamento do local B2B para deixar a notificação mais personalizada.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Clique na empresa e no local associado ao cartão armazenado em cofre para o qual você quer enviar a solicitação de atualização.
Na seção de informações do local da empresa, clique em ... e, depois, em Gerenciar formas de pagamento.
No cartão para o qual você quer enviar a solicitação, clique em ....
Clique em Enviar link para atualizar a forma de pagamento.
Clique em Enviar e-mail.