Checkout e contas em B2B

Requisito de plano

O recurso B2B está disponível apenas para lojas no plano Shopify Plus. Para saber mais sobre os preços do plano Shopify Plus, fale conosco.

Na loja virtual, os clientes B2B (entre empresas) e D2C (direto ao consumidor) podem ter diferentes contas de cliente: contas de cliente herdadas e contas de cliente. Clientes B2B precisam fazer login nas contas de cliente para efetuar pedidos B2B, acessar os catálogos que aparecem na loja virtual e ver informações da empresa e de localização. Já os clientes D2C podem usar qualquer versão para gerenciar pedidos.

Configurar login de cliente B2B

Clientes B2B precisam fazer login pela nova versão da conta, que usa um código de verificação de seis dígitos enviado para o endereço de e-mail. Já os clientes D2C também podem se conectar dessa forma, mas a experiência depende do tipo de perfil a que o e-mail está associado:

• Se o endereço de e-mail estiver associado a um perfil de cliente B2B, ele terá uma experiência de cliente B2B.
• O cliente terá uma experiência de D2C caso seu endereço de e-mail esteja associado a esse tipo de perfil.
• Se o endereço de e-mail não estiver associado a um perfil de cliente existente, será criado um novo perfil D2C.

Você tem estas opções para oferecer a clientes B2B acesso às contas de cliente:

• Definir contas de cliente nas configurações
• Adicionar manualmente o URL aos menus da loja virtual
• Compartilhar o URL de login diretamente com os clientes B2B
• Enviar e-mail de acesso a B2B

Definir contas de cliente nas configurações

Quando você seleciona contas de cliente nas configurações, clientes D2C e B2B são afetados.

Se você já tem clientes D2C que usam a versão herdada, eles poderão fazer login nas contas de cliente com um código de verificação de seis dígitos enviado para o endereço de e-mail. Vale destacar que esses clientes poderão consultar o histórico de pedidos, mas não conseguirão acessar a conta herdada se você alterar as configurações para as contas de cliente. Todos os links para contas de clientes herdadas vão redirecionar para as contas de cliente. Saiba como fazer upgrade para contas de cliente.

No momento, as contas de cliente não são compatíveis com o Multipass. Saiba mais sobre as diferenças entre contas de cliente herdadas e contas de cliente.

Se você tem uma loja exclusiva para B2B ou que combina B2B e D2C sem depender dos recursos da versão herdada, atualize as configurações para usar as novas contas.

Caso a loja dependa de recursos das contas herdadas, considere escolher uma das outras opções para permitir o login de clientes B2B.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Contas de clientes.

2. Para exibir o link de login em sua loja, na seção Links de login, ative o botão de alternância Mostrar links de login. O link de login geralmente fica no cabeçalho, mas o posicionamento depende do tema. Ele também aparece na página de checkout.

3. Na seção Escolha qual versão das contas de cliente usar, selecione Contas de cliente.

4. Clique em Mudar para contas de clientes.

5. Crie um subdomínio com base no nome de domínio de terceiros que aponte para a conta de cliente.

6. Opcional: se você quiser que todos os clientes façam login antes do checkout, defina as configurações da forma de contato do cliente.

Observação

No admin da Shopify, em Configurações > Checkout, a seção de Informações do cliente não se aplica a clientes B2B. Somente compradores da modalidade de venda direta ao consumidor (D2C, na sigla em inglês) podem ver esses dados. Além disso, os clientes B2B não precisam inserir as seguintes informações, mesmo que sejam obrigatórias para os compradores D2C:

• Nome da empresa
• Nome próprio
• Sobrenome
• Linha 2 do endereço
• Número de telefone

Adicionar manualmente o URL ao menu da loja virtual

Se você não quiser atualizar as configurações para usar a nova versão das contas de cliente, mas gostaria de oferecer a clientes B2B um local para fazer login, adicione o URL correspondente a outro espaço no menu da loja virtual com um nome autoexplicativo para esse fim. Por exemplo, adicione ao rodapé da loja um link Atacado que leve às contas de cliente.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Contas de clientes.

2. Na seção URLs, copie o URL de Contas de cliente.

3. Adicione um item de menu ao menu da loja virtual que use o URL das Contas de cliente.

Compartilhar o URL diretamente com clientes B2B

É possível compartilhar um link para as contas de clientes em comunicações diretas com clientes B2B ou em recursos que você criar para eles.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Contas de clientes.

2. Na seção URLs, copie o URL de Contas de cliente.

3. Compartilhe o URL com os clientes B2B.

Enviar e-mail de acesso a B2B

É possível enviar um e-mail de acesso B2B quando você quiser para um cliente B2B com um link de login nas contas de cliente.

Fazer um pedido

Na hora de fazer um pedido, o cliente seleciona os produtos para adicionar ao carrinho como de costume, mas os preços oferecidos são aqueles que você especificou no catálogo da empresa.

Observação

Quando um cliente B2B inicia o checkout, algumas informações já estão preenchidas e não podem ser editadas durante o processo de checkout. Portanto, se o cliente precisa alterar dados como o endereço de faturamento ou frete, ele deve fazê-lo antes de finalizar a compra na página da conta caso tenha permissão de Administrador do local.

Para fazer um pedido, o cliente passa por este processo:

1. O cliente acessa a loja virtual e clica no botão de login.
2. O cliente insere o endereço de e-mail. Depois, é só usar o código de login de seis dígitos que enviamos para ele e acessar a conta.
3. Na conta, o cliente clica em Acessar a loja.
4. O cliente seleciona um local da empresa para realizar a compra.
5. Em seguida, o cliente seleciona os produtos e os adiciona ao carrinho. Os preços oferecidos são aqueles que você especificou no catálogo desse local da empresa.
6. Quando o cliente clica no Checkout para concluir a compra, ele é levado a uma página de pagamento. Na página de pagamento, os endereços de frete e de faturamento são preenchidos previamente de acordo com as informações do perfil da empresa. Os clientes terão a opção de inserir um número do pedido de compra. Os clientes não precisam inserir nenhuma informação que não seja as informações de pagamento.
   • Se as condições de pagamento para o local da empresa estiverem definidas como Não há termos de pagamento, o cliente precisará inserir os dados do cartão de crédito. Depois de revisar o pedido, basta clicar em Pagar agora para concluir a compra.
   • Se estiverem definidas como um tipo líquido, é só clicar em Enviar. O pedido é exibido na sua página Pedidos, e o status de pagamento do pedido é definido como Pagamento pendente.
   • Se o local da empresa tiver condições líquidas com um depósito configurado, o cliente clicará em Enviar agora e pagará o valor do depósito imediatamente. O pedido será exibido na página Pedidos ou Rascunhos dependendo das configurações de envio de pedidos. O status de pagamento do pedido será definido como Parcialmente pago ou Pagamento pendente dependendo se o pagamento foi automático ou manual.
   • Se os pedidos de locais da empresa estiverem definidos como Permitir apenas rascunhos de pedido no checkout, o cliente clicará em Enviar para aprovação. O pedido será exibido na página Rascunhos e só será concluído quando você clicar em Criar pedido na página do rascunho ou quando o cliente enviar o pagamento após receber uma fatura sua.

Após concluir o checkout, o cliente é levado a uma página de status do pedido. Se o local da empresa tiver períodos líquidos definidos, a data de vencimento será exibida. Os clientes também podem ver o número do pedido de compra, caso ele tenha sido inserido no checkout.

Revisar pedidos

Após realizar pedidos, o cliente pode acompanhá-los na própria conta e filtrar tudo por data.

Quando um cliente B2B faz um pedido com condições de pagamento, ele poderá optar por pagar a fatura antes do vencimento.

Etapas:

1. O cliente acessa a loja virtual e clica no botão de login.
2. O cliente insere o endereço de e-mail e recebe uma mensagem com o código de login de seis dígitos necessário para concluir o acesso à conta.
3. Na conta, o cliente clica no pedido a ser pago.
4. Na página do pedido, o cliente clica em Pagar agora.
5. O cliente insere as informações de pagamento e clica em Pagar agora.

Atualizar informações da conta

Etapas:

1. O cliente acessa a loja virtual e clica no botão de login.
2. O cliente insere o endereço de e-mail e recebe uma mensagem com o código de login de seis dígitos necessário para concluir o acesso à página da conta.
3. Na página da conta, o cliente clica em Conta e em Informações da conta.
4. Para editar o nome, o cliente clica em Editar na seção Perfil. Vale lembrar que só é possível atualizar o nome. O endereço de e-mail usado para fazer login não pode ser alterado na página da conta.
5. Para revisar as informações do local da empresa, o cliente escolhe uma opção no menu da seção Local.
6. Para editar endereços, o cliente clica em Editar na seção Endereços. É importante lembrar que essa ação exige a permissão de Administrador do local. Depois, é possível ver permissões, outros compradores B2B e condições de pagamento do local selecionado, mas esses dados não podem ser alterados.