Saiba como adicionar e gerenciar os contatos da empresa B2B usando clientes

Requisito de plano

O Shopify B2B está disponível apenas para lojas no plano Shopify Plus. Para saber mais sobre os preços do plano Shopify Plus, fale conosco.

Um cliente é a pessoa física que compra em nome de uma empresa em uma transação B2B.

Depois de criar um catálogo e uma empresa, você precisa criar novos clientes ou selecionar clientes atuais e, em seguida, atribuí-los à empresa local antes que eles possam fazer pedidos em sua loja virtual. o cliente usa seu endereço de e-mail para fazer login e se autenticar.

Considerações para adicionar clientes B2B

Antes de adicionar clientes B2B, considere as informações abaixo:

• Você pode vincular um cliente a apenas uma empresa, mas ele pode ser adicionado a várias filiais dentro dessa mesma empresa.
• e cada empresa pode ter até 10.000 clientes atribuídos a ela.
• Um único endereço de e-mail pode ser usado apenas por um cliente. Se você tiver vários clientes que usam o mesmo endereço de e-mail, será necessário ajustá-lo para que eles possam fazer login como clientes únicos.
• Se o seu cliente B2B já existir no Shopify, será possível migrar o cliente existente para a empresa sem recriar o perfil do cliente.
• Você deve ativar contas de cliente para permitir que clientes B2B façam login. Clientes B2B não podem usar conta de cliente legada.

Adicionar um cliente a uma empresa

Você pode adicionar seu cliente a uma empresa inteira com acesso local específico ou adicioná-lo a uma única empresa local. Se você adicionar um cliente a um local da empresa, ele terá acesso somente a esse local específico da empresa.

Você pode selecionar seu cliente atual ou criar um novo cliente na página Empresas. Se você optar por adicionar um cliente que já existe, precisará decidir se quer migrar o histórico de pedidos dele. Você também pode enviar clientes em massa usando o app Matrixify.

Ao adicionar clientes, é possível atribuir a eles uma das seguintes permissões: - Somente pedidos: fazer pedidos para os locais da empresa atribuída e ver o próprio histórico de pedidos. - Administrador do local: fazer pedido para o local da empresa, ver a lista de pedidos que todos os clientes fizeram para esse local e editar endereços de entrega e faturamento.

Adicionar um cliente a uma empresa pela página da empresa

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

2. Clique na empresa à qual você quer adicionar o cliente.

3. Na seção Clientes, clique em ⋮.

4. Clique em Adicionar cliente.

5. Adicione um cliente atual ou novo a um local da empresa:

   • Para adicionar um cliente atual a um local da empresa, clique na barra de pesquisa e selecione um cliente.
   • Para criar um novo perfil do cliente, clique na barra de pesquisa e em Adicionar novo cliente.

6. Selecione os locais da empresa aos quais você deseja adicionar um cliente e as permissões da empresa ao lado de cada local da empresa.

7. Opcional: para migrar o histórico de pedidos do cliente para um local da empresa, selecione Adicionar pedidos do cliente a esse local.

8. Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.

9. Clique em Salvar.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.

2. Toque em Empresas.

3. Toque em uma empresa.

4. Na seção Clientes, toque em … > Adicionar cliente.

5. Adicione um cliente atual ou novo a um local da empresa:

   • Para adicionar um cliente atual a um local da empresa, toque na barra de pesquisa e selecione um.
   • Para criar um perfil do cliente, clique na barra de pesquisa e em Adicionar novo cliente.

6. Toque nas opções às quais você quer adicionar um cliente e selecione as permissões ao lado de cada local da empresa.

7. Opcional: para migrar o histórico de pedidos do cliente para um local da empresa, selecione Adicionar pedidos do cliente a esse local.

8. Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.

9. Toque em Salvar.

Android

1. No app da Shopify, toque em ☰ > Clientes.

2. Toque em Empresas.

3. Toque em uma empresa.

4. Na seção Clientes, toque em … > Adicionar cliente.

5. Adicione um cliente atual ou novo a um local da empresa:

   • Para adicionar um cliente atual a um local da empresa, toque na barra de pesquisa e selecione um.
   • Para criar um perfil do cliente, clique na barra de pesquisa e em Adicionar novo cliente.

6. Toque nas opções às quais você quer adicionar um cliente e selecione as permissões ao lado de cada local da empresa.

7. Opcional: para migrar o histórico de pedidos do cliente para um local da empresa, selecione Adicionar pedidos do cliente a esse local.

8. Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.

9. Toque em ✓.

Adicionar um cliente a uma empresa pelo local da empresa

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

2. Clique na empresa.

3. Na seção Locais, clique no local da empresa a que você deseja adicionar um cliente.

4. Na seção Clientes, clique em ⋮.

5. Clique em Adicionar cliente.

6. Adicione um cliente atual ou novo a um local da empresa:

   • Para adicionar um cliente atual a um local da empresa, clique na barra de pesquisa e selecione um cliente.
   • Para criar um novo perfil do cliente, clique na barra de pesquisa e em Adicionar novo cliente.

7. Selecione permissões de empresa ao lado de cada empresa local.

8. Opcional: para migrar o histórico de pedidos do cliente para um local da empresa, selecione Adicionar pedidos do cliente a esse local.

9. Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.

10. Clique em Salvar.

Adicionar um cliente a uma empresa por um perfil do cliente

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no cliente que você deseja adicionar a uma empresa.

3. Na seção Cliente, clique em ⋮ e selecione Adicionar à empresa.

4. Adicione um cliente a uma empresa atual ou nova:

   • Para adicionar um cliente a uma empresa atual, clique na barra de pesquisa e selecione uma empresa.
   • Para criar uma nova empresa, clique na barra de pesquisa e em Adicionar nova empresa.

5. Selecione permissões de empresa ao lado de cada empresa local.

6. Opcional: para migrar o histórico de pedidos do cliente para um local da empresa, selecione Adicionar pedidos do cliente a esse local.

7. Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.

8. Clique em Salvar.

Uso do mesmo endereço de e-mail para vários clientes

Você pode criar um perfil exclusivo para clientes que compartilham o mesmo endereço de e-mail adicionando um sufixo curto ao e-mail. Isso permite criar contas de cliente separadas, mas você pode enviar todas as comunicações, como códigos login , notificações de pedido e faturas, para o mesmo e-mail caixa de entrada. Cada cliente mantém seu próprio login e histórico de pedidos exclusivos, e você pode criar variações ilimitadas usando sufixos diferentes.

Analise o exemplo a seguir sobre como usar o mesmo endereço de e-mail para vários clientes:

• O primeiro cliente usa o endereço de e-mail original: orderstest1234@shopify.com
• Clientes adicionais usam o mesmo endereço de e-mail com “+” e um sufixo curto: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Observação

Seu cliente deve incluir o sufixo específico toda vez que fizer login para acessar a conta exclusiva.

Após adicionar os sufixos aos endereços de e-mail de contato, faça um teste com o provedor de e-mail do cliente.

Remover um cliente de uma empresa

É possível remover um cliente da empresa ou revogar as permissões de um cliente de um local específico da empresa.

Se migrou um cliente com pedidos D2C, você tem a opção de excluir os pedidos migrados do cliente ao removê-lo de uma empresa. Se você escolher essa opção, todos esses pedidos serão salvos como pedidos D2C.

Revogar as permissões do cliente em um local específico

Você pode revogar a permissão de um cliente para um local específico da empresa.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no cliente que você deseja remover de um local da empresa.

3. Na seção Permissões, clique em Gerenciar.

4. Desmarque o local da empresa do qual você deseja remover o cliente. Para remover as permissões de cliente de todos os locais, desmarque todos os locais da empresa. É importante ressaltar que essas autorizações aparecem na página Empresas como Sem acesso.

5. Clique em Salvar.

Remover um cliente da empresa

É possível remover um cliente de uma empresa. Quando isso acontece, o perfil do cliente não é excluído e é armazenado como um cliente D2C.

Etapas

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Clique no cliente que você deseja remover de uma empresa.

3. Na seção Empresa, clique em ⋮ e em Remover da empresa.

4. Opcional: para remover o histórico de pedidos do cliente de uma empresa, selecione Remover pedidos do cliente da empresa. Quaisquer pedidos criados após o cliente ter sido adicionado à empresa não poderão ser removidos da empresa.

5. Clique em Remover da empresa.

Personalizar e enviar a notificação por e-mail do acesso B2B

Quando você atribui um cliente a uma empresa ou cria um novo perfil do cliente B2B, é possível enviar um e-mail de convite para fazer pedidos B2B na sua loja virtual. Esta notificação é opcional e pode ser personalizada.

Personalize o e-mail de acesso B2B

Personalize o modelo de notificação por e-mail que informa aos clientes que eles têm acesso B2B em sua loja.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Notificações.

2. Clique em Notificações ao cliente.

3. Na seção Contas e outreach, clique em E-mail de acesso B2B.

4. Personalize o modelo de notificação.

5. Clique em Salvar.

Enviar a notificação por e-mail do acesso B2B pela página da empresa

Depois de personalizar a notificação, é possível enviar o e-mail para os novos clientes que você adicionar a uma empresa e a notificação para clientes existentes.

Etapas:

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

2. Clique em uma empresa.

3. Na seção Clientes, clique em Enviar e-mail de acesso B2B.

4. Selecione os clientes para os quais você quer enviar o e-mail de acesso B2B e clique em Pré-visualizar e-mail.

5. Pré-visualize o e-mail e clique em Enviar e-mail.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.
2. Toque em Empresas.
3. Toque em uma empresa.
4. Na seção Clientes, toque em Enviar e-mail de acesso B2B.
5. Selecione os clientes para os quais você quer enviar o e-mail de acesso B2B e toque em Pré-visualizar e-mail.
6. Pré-visualize o e-mail e toque em Enviar e-mail.

Android

1. No app da Shopify, toque em ☰ > Clientes.
2. Toque em Empresas.
3. Toque em uma empresa.
4. Na seção Clientes, toque em Enviar e-mail de acesso B2B.
5. Selecione os clientes para os quais você quer enviar o e-mail de acesso B2B e toque em ✓.
6. Pré-visualize o e-mail e toque em ✓.

Enviar a notificação por e-mail do acesso B2B de uma página de local da empresa

A notificação por e-mail também pode ser enviada na página de local da empresa.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

2. Clique em uma empresa.

3. Na seção Locais, clique em um local da empresa.

4. Na seção Clientes, clique em Enviar e-mail de acesso B2B.

5. Selecione os clientes para os quais você quer enviar o e-mail de acesso B2B e clique em Pré-visualizar e-mail.

6. Pré-visualize o e-mail e clique em Enviar e-mail.

Automatizar a notificação de e-mail de acesso B2B para novos clientes

Você pode configurar o envio automático de uma notificação por e-mail de acesso B2B para novos clientes assim que eles receberem permissões para realizar pedidos. Para automatizar a notificação, use o modelo Enviar e-mail de acesso B2B para cliente aprovado no Shopify Flow.

Solicitações de dados nos termos das leis estaduais de privacidade dos EUA e do GDPR

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR, na sigla em inglês) da União Europeia e as leis estaduais de privacidade dos EUA são legislações que afetam o gerenciamento de dados dos clientes, incluindo o direito de solicitar dados pessoais ou a exclusão dessas informações.

Vale lembrar que os dados relacionados a clientes B2B também incluem os seguintes:

• Pedidos
• Endereços de e-mail
• Endereços de entrega e faturamento
• Telefones

Não se esqueça de atualizar a Política de privacidade para esclarecer como as informações dos clientes são compartilhadas.