Permitir que novos clientes B2B solicitem acesso à sua loja
Você pode permitir que novos clientes B2B solicitem acesso à sua loja virtual usando solicitações de conta da empresa. Você precisa instalar o app Shopify Forms, criar e personalizar um formulário para o seu cliente atacado preencher e, em seguida, adicionar um formulário pop-up ou inline à sua loja virtual.
Quando um cliente envia o formulário, o admin da Shopify automaticamente cria a empresa, o local e o cliente Este recurso não permite que clientes sejam adicionados a uma empresa atual. Você pode revisar as informações deles e aprovar ou negar a solicitação de acesso à sua loja virtual e comprar na sua empresa.
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Configurar um formulário de solicitação de conta da empresa
Antes de poder configurar um formulário de solicitação de conta empresarial, você precisa instalar o app Shopify Forms.
Você pode configurar um pop-up ou um formulário online na sua loja virtual. Normalmente, os pop-ups são usados em formulários curtos. Formulários embutidos são mais adequados para formulários mais longos ou quando você quer ter uma página para criar conta em sua loja virtual.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Apps > Formulários.
Clique em Criar formulário.
Selecione se quer criar um formulário pop-up ou um formulário embutido.
Insira um nome para o formulário.
Clique em Criar.
Na seção Campos, clique em Empresa e cliente. O nome da empresa e o endereço de e-mail são necessários para a criação automática de um registro de empresa.
Opcional: para adicionar campos, faça o seguinte:
- Clique em Adicionar novo campo.
- Selecione um campo atual ou clique em Novo campo para criar uma entrada personalizada. Quando enviados, os campos atuais criam automaticamente o registro correspondente no admin da Shopify. Por padrão, todos os envios de campo são armazenados como um metaobjeto. Você também pode armazenar o campo como um metacampo da empresa ou um metacampo do cliente.
Configure o restante do formulário com base em suas preferências.
Clique em Salvar.
Dependendo do tipo de formulário escolhido:
- Adicione um formulário pop-up à loja virtual
- Adicione um formulário embutido à loja virtual
Adição de campos de entrada personalizados ao seu formulário
Você pode adicionar campos personalizados ao seu formulário e armazená-los como campos locais , metacampos de cliente ou metacampos de empresa (cliente ou empresa). Ao criar um campo personalizado, é necessário nomeá-lo, definir seu tipo e determinar se será obrigatório para o envio do formulário. Saiba mais sobre como gerenciar campos de formulário.
Campos locais
Os campos locais são armazenados somente no formulário onde você os cria. Eles não são salvos para uso futuro em outros formulários. Para reutilizar um campo local em um novo formulário, você precisa duplicar um formulário atual que usa esse campo.
As informações enviadas para campos locais também só podem ser visualizadas dentro do metaobjeto. Não está disponível na empresa ou perfil do cliente que é criado após o cliente enviar o formulário. Se você quiser visualizar todas as informações de envio da empresa ou perfil do cliente, armazene as informações como cliente ou empresa metacampo.
É possível alterar um campo armazenado no local para um metacampo de cliente ou empresa. Basta selecionar a opção Também armazenar como metacampo de cliente. Ao converter um campo Local em um metacampo, somente novos envios de formulário são armazenados no metacampo. Os envios anteriores permanecem como dados de campo Local .
Metacampos de cliente ou empresa
Os metacampos cliente ou empresa são salvos no seletor de campos do formulário para reutilização. Se você tiver até 20 metacampos, todos eles estarão disponíveis para reutilização. Se você tiver mais de 20 metacampos, somente os metacampos fixos serão exibidos. Saiba mais sobre como gerenciar seus metacampos fixados.
Após armazenar um campo de entrada personalizado como um metacampo, ele não poderá ser revertido para um campo local. Além disso, quaisquer alterações nos metacampos serão aplicadas a todos os formulários que utilizam esse campo.
Depois de armazenar um campo de entrada personalizado como um metacampo, salve-o na seção Dados personalizados > Clientes ou Empresas do admin da Shopify. Você pode usar esses dados de metacampo para avaliar solicitações de contas de empresas para clientes B2B ou para criar segmentos de clientes.
Se um cliente enviar uma informação para um campo que já foi vinculado ao perfil do cliente mais de uma vez, serão exibidos apenas os metadados do envio mais recente do formulário.
Tipos de dados para campos de entrada personalizados
O campo personalizado pode ser destes tipos de dados:
| Tipo de dados do campo | Descrição |
|---|---|
| Texto em linha única | Um campo de texto curto para uma frase. |
| Lista suspensa | Uma lista de opções apresentada como menu suspenso onde o usuário pode selecionar uma opção. |
| Botões | Uma lista de opções apresentada como uma série de botões onde o usuário pode selecionar uma opção. |
| Texto em várias linhas | Um campo de texto mais longo para um parágrafo. |
| Múltipla escolha | Uma lista de opções apresentada como caixas de seleção. Ao contrário da Lista suspensa e dos Botões de opção, os clientes podem selecionar mais de uma resposta. |
| Data | Uma data específica. |
| Número | Um número. |
| Upload do arquivo | Um anexo de arquivo de 20 MB ou menos. Confira abaixo os formatos aceitos:
|
Por exemplo, se quiser verificar o valor do frete local de uma empresa antes de aprová-la como cliente B2B, você pode criar um formulário com um campo numérico personalizado. Quando novos clientes B2B preenchem o formulário, eles devem informar o número de locais que possuem antes de enviar. Você pode então armazenar essas informações como um metacampo no perfil da empresa para referência futura.
Revisar solicitações de conta da empresa
Após adicionar o formulário à sua loja virtual, novos clientes atacadistas poderão enviá-lo para solicitar acesso às compras em sua empresa. Quando um cliente envia o formulário, uma empresa com um cliente associado e um local é criada no admin da Shopify para revisão. Se você adicionou campos Atuais, eles também serão atualizados automaticamente para a empresa e o cliente.
Por padrão, a empresa criada por meio do formulário não pode fazer pedidos em sua loja virtual nem acessar os preços B2B até que seja aprovada. Você pode aprovar automaticamente todos os envios de novas solicitações de conta de empresa usando o modelo Permitir pedidos para empresa criar por solicitação de conta de empresa no Shopify Flow. Saiba mais sobre o modelo B2B do Shopify Flow..
É possível analisar as solicitações de conta da empresa na coluna Realizando pedido e aprovar ou não os requerentes no admin da Shopify. Você pode visualizar um registro de todos os envios de formulário acessando Conteúdo > Metaobjeto > Entradas recentes no seu admin da Shopify.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
Clique na guia Pedido não aprovado.
Clique na empresa que você quer analisar.
Na seção Metacampos, analise as informações que o contato da empresa enviou pelo formulário.
- Para recusar uma inscrição, exclua a empresa.
- Para aprovar uma empresa, faça o seguinte:
- Clique em Gerenciar permissões.
- Selecione locais e atribua permissões.
- Clique em Avançar.
- Opcional: selecione Avise o cliente que já é possível começar a realizar pedidos B2B para enviar um e-mail ao contato da empresa.
Opcional: se você tiver campos locais no formulário, poderá revisar as informações enviadas para eles no metaobjeto:
- Na seção Metacampos, clique na caixa cinza de hora e data ao lado de Envios do Shopify Forms.
- Clique na hora e na data em que o formulário foi enviado para visualizar os campos locais e o envio completo do formulário.
Lojas B2B restritas e solicitações de contas empresariais
Você não pode usar solicitações de conta de empresa quando tiver uma loja dedicada, fechada e disponível apenas para clientes B2B.
No entanto, você pode remover a restrição da loja e ocultar informações confidenciais para que apenas clientes atacadistas logados possam acessá-las. Isso permite adicionar um formulário à área pública da sua loja virtual sem expor informações que você prefere manter privadas.
Você pode ocultar o preço do produto, o botão de compra e outras informações do cliente que não faz login usando o código Liquid ou o editor de temas, dependendo do tema que você usa. Antes de personalizar seu tema, certifique-se de duplicá-lo para criar uma cópia backup .
Etapas:
- No admin da Shopify, acesse Loja virtual > Temas.
- Ao lado do tema que você quer editar, clique em Personalizar.
- No contexto Padrão, use o menu suspenso para escolher a página o menu suspenso para selecionar a página da qual deseja ocultar informações, como Início, Produtos ou Páginas.
- Localize as informações que você deseja ocultar e clique no ícone de olho para ocultar o conteúdo.
- Opcional: se você vende um produto que deseja ocultar de clientes desconhecidos ou novos, mas torná-lo acessível aos seus clientes B2B, então remova o produto do canal de vendas da loja virtual. Se você quiser ocultar múltiplos produtos, então você pode usar ação em massa.
- Mude sua visualização para contexto B2B e certifique-se de que todas as informações relevantes ainda estejam disponíveis para fazer login no cliente B2B.