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Criar e gerenciar clientes B2B utilizando empresas

Configurar seus clientes B2B como empresas para usar B2B na Shopify. As empresas controlam todas as personalizações que afetam a experiência do cliente, como preços, produtos, conteúdo da loja, pagamentos e opções de entrega.

  • Uma empresa representa a organização-mãe de um ou mais locais das empresas. Para empresas com vários locais, você pode manter todas as informações em um perfil da empresa e personalizar todas as configurações e as informações para cada local da empresa.
  • Uma empresa local é a empresa para a qual você está vendendo em uma transação B2B. Cada local pode ter seu próprio ID fiscal, isenções tributárias, endereço de entrega, endereço de faturamento, preços, condições de pagamento e contatos. Quando você cria uma empresa, um local é criado para ela de modo automático.

Se um cliente B2B tiver acesso a mais de um local da empresa, ele precisará escolher para qual local quer efetuar a compra ao fazer login na sua loja virtual. Os clientes veem os preços, as condições de pagamento e o checkout que você atribuiu ao local da empresa em questão.

Nesta página

Considerações sobre a criação de empresas e locais da empresa

Antes de criar uma empresa ou um local da empresa, considere as informações abaixo:

  • Você pode ter um número ilimitado de empresas.
  • Uma empresa pode ter no máximo 10.000 locais.
  • Uma empresa pode ter no máximo 10.000 clientes.
  • Um local da empresa pode ter no máximo 25 catálogos.
  • O local da empresa pode ter no máximo 50 clientes.
  • Para importar em massa as empresas e os respectivos locais, você pode usar um app de terceiros chamado Matrixify. Saiba mais sobre como importar empresas em massa usando o Matrixify.

Criar um empresa

É possível criar uma empresa no admin da Shopify, basta inserir um nome para ela. Informações adicionais sobre a empresa são opcionais e você pode adicioná-las mais tarde.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Clique em Adicionar empresa.

  3. Insira o nome da empresa. Esse é o nome exibido a clientes no login.

  4. Insira o ID da empresa. Você pode adicionar um ID externo existente se estiver sincronizando dados B2B na Shopify com outros sistemas, como um ERP, ou criar um ID exclusivo próprio.

  5. Selecione um contato principal. Você pode selecionar um perfil de cliente existente ou criar um novo perfil de cliente. O perfil do cliente deve ter um endereço de e-mail para ser adicionado como contato principal. Por padrão, o contato principal recebe somente permissão para fazer pedidos.

  6. Insira um endereço de entrega e um endereço de faturamento.

  7. Adicione um ID de local. Você pode adicionar um ID externo existente se estiver sincronizando dados B2B na Shopify com outros sistemas ou criar um ID exclusivo próprio.

  8. Na seção Catálogos, selecione os itens para aplicar à empresa. Este catálogo é aplicado automaticamente à primeira empresa local que você criar.

  9. Na seção Condições de pagamento, selecione as condições de pagamento da empresa.

  10. Na seção Checkout, defina as configurações de checkout:

  11. Opcional: na seção Tributos, adicione informações fiscais:

    1. No campo ID fiscal, insira o ID de tributo da empresa.

    2. Como opção, para empresas que usam o Shopify Tax e que têm empresas e locais com endereço de entrega no Reino Unido ou na União Europeia, o campo ID fiscal muda para Número do IVA nessas empresas e locais. Depois de inserir o número do IVA, o Shopify Tax o valida.

    3. No menu suspenso Configurações de tributos, selecione se os tributos serão recolhidos: - Para recolher tributos, selecione Recolher tributos. - Para não recolher tributos, selecione Não recolher tributos. - Para recolher tributos, exceto isenções aplicáveis, selecione Recolher tributos, a menos que se apliquem isenções e, no menu suspenso Selecionar isenções, selecione as isenções fiscais.

    4. Clique em Salvar.

  12. Opcional: na seção Metacampos, inclua informações sobre os metacampos que você adicionou.

  13. Clique em Salvar.

Adicionar um local a uma empresa existente

Você pode adicionar um local a uma empresa existente. Ao criar um local de empresa, você deve inserir um nome para o local da empresa. Informações de local adicionais da empresa são opcionais e você pode adicioná-las mais tarde.

Etapas:

Desktop

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Selecione a empresa para adicionar um novo local.

  3. Na seção Locais, clique em Criar novo local.

  4. Selecione uma destas opções:

    • Para copiar o endereço de faturamento, os contatos, os catálogos e as condições de pagamento de um local existente, selecione Copiar um local existente.
    • Para inserir as informações do local manualmente, selecione Novo local da empresa.

  5. Insira um endereço de entrega e um endereço de faturamento.

  6. Adicione um nome e um ID de local.

  7. Selecione um contato principal. É possível escolher um perfil de cliente que já existe ou criar um novo. Vale lembrar também que o perfil precisa ter um e-mail para ser usado como contato principal.

  8. Selecione uma destas opções para as permissões do contato principal:

    • Somente realizar pedidos: o cliente pode fazer compras para o local da empresa e ver a lista de pedidos realizados.
    • Administrador do local: o cliente pode fazer compras para o local da empresa e ver a lista de pedidos que todos os clientes fizeram para esse local. O cliente pode atualizar os endereços de faturamento e entrega para o local.

  9. Na seção Catálogos, selecione os catálogos para aplicar ao local da empresa.

  10. Na seção Condições de pagamento, selecione as condições de pagamento do local da empresa.

  11. Na seção Checkout, defina as configurações de checkout:

  12. Opcional: na seção Tributos, adicione informações fiscais:

    1. No campo ID fiscal, insira o ID de tributo da empresa.

    2. Como opção, para empresas que usam o Shopify Tax e que têm empresas e locais com endereço de entrega no Reino Unido ou na União Europeia, o campo ID fiscal muda para Número do IVA nessas empresas e locais. Depois de inserir o número do IVA, o Shopify Tax o valida.

    3. No menu suspenso Configurações de tributos, selecione se os tributos serão recolhidos: - Para recolher tributos, selecione Recolher tributos. - Para não recolher tributos, selecione Não recolher tributos. - Para recolher tributos, exceto isenções aplicáveis, selecione Recolher tributos, a menos que se apliquem isenções e, no menu suspenso Selecionar isenções, selecione as isenções fiscais.

    4. Clique em Salvar.

  13. Opcional: na seção Metacampos, inclua informações sobre os metacampos que você adicionou.

  14. Clique em Salvar.

iPhone

  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.

  2. Toque em Empresas.

  3. Toque em uma empresa.

  4. Na seção Locais, toque em Adicionar local.

  5. Selecione uma destas opções:

    • Para copiar o endereço de faturamento, os contatos, os catálogos e as condições de pagamento de um local existente, selecione Copiar um local existente.
    • Para inserir as informações do local manualmente, selecione Novo local da empresa.

  6. Insira um endereço de entrega e um endereço de faturamento.

  7. Adicione um nome e um ID de local.

  8. Selecione um contato principal. É possível escolher um perfil de cliente que já existe ou criar um novo. Vale lembrar também que o perfil precisa ter um e-mail para ser usado como contato principal.

  9. Selecione as permissões que você quer atribuir ao contato principal:

    • Somente realizar pedidos: o cliente pode fazer compras no local da empresa e ver a lista de pedidos que realizou.
    • Administrador do local: o cliente pode fazer compras no local da empresa e ver a lista de pedidos que todos os clientes realizaram no local.

  10. Na seção Catálogos, selecione os itens para aplicar à empresa.

  11. Na seção Condições de pagamento, selecione as condições de pagamento do local da empresa.

  12. Na seção Checkout, defina as configurações de checkout:

  13. Opcional: na seção Tributos, adicione informações fiscais:

    1. No campo ID fiscal, insira o ID de tributo da empresa e, depois, toque em Pronto.

    2. No menu suspenso Configurações de tributos, selecione se os tributos serão recolhidos: - Para recolher tributos, selecione Recolher tributos. - Para não recolher tributos, selecione Não recolher tributos. - Para recolher tributos, exceto isenções aplicáveis, selecione Recolher tributos, a menos que se apliquem isenções e, no menu suspenso Selecionar isenções, selecione as isenções fiscais.

    3. Toque em Salvar.

  14. Opcional: na seção Metacampos, inclua informações sobre os metacampos que você adicionou.

  15. Toque em Salvar.

Android

  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.

  2. Toque em Empresas.

  3. Toque em uma empresa.

  4. Na seção Locais, toque em Adicionar local.

  5. Selecione uma destas opções:

    • Para copiar o endereço de faturamento, os contatos, os catálogos e as condições de pagamento de um local existente, selecione Copiar um local existente.
    • Para inserir as informações do local manualmente, selecione Novo local da empresa.

  6. Insira um endereço de entrega e um endereço de faturamento.

  7. Adicione um nome e um ID de local.

  8. Selecione um contato principal. É possível escolher um perfil de cliente que já existe ou criar um novo. Vale lembrar também que o perfil precisa ter um e-mail para ser usado como contato principal.

  9. Selecione as permissões que você quer atribuir ao contato principal:

    • Somente realizar pedidos: o cliente pode fazer compras no local da empresa e ver a lista de pedidos que realizou.
    • Administrador do local: o cliente pode fazer compras no local da empresa e ver a lista de pedidos que todos os clientes realizaram no local.

  10. Na seção Catálogos, selecione os itens para aplicar à empresa.

  11. Na seção Condições de pagamento, selecione as condições de pagamento do local da empresa.

  12. Na seção Checkout, defina as configurações de checkout:

  13. Opcional: na seção Tributos, adicione informações fiscais:

    1. No campo ID fiscal, insira o ID de tributo da empresa e, depois, toque em Pronto.

    2. No menu suspenso Configurações de tributos, selecione se os tributos serão recolhidos: - Para recolher tributos, selecione Recolher tributos. - Para não recolher tributos, selecione Não recolher tributos. - Para recolher tributos, exceto isenções aplicáveis, selecione Recolher tributos, a menos que se apliquem isenções e, no menu suspenso Selecionar isenções, selecione as isenções fiscais.

    3. Toque em ✓.

  14. Opcional: na seção Metacampos, inclua informações sobre os metacampos que você adicionou.

  15. Toque em ✓.

Editar informações de uma empresa

Depois da criação de uma empresa, é possível adicionar ou atualizar as informações relacionadas. As alterações feitas na página da empresa se aplicam a todos os locais em massa. Porém, alguns dados, como o ID fiscal e isenções, são específicos e precisam ser atualizados na página de cada local.

Se você precisar atualizar informações da empresa em massa, como o nome comercial, use apps de terceiros como o Matrixify.

Etapas:

Desktop

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Clique na empresa que você quer atualizar.

  3. Faça uma das seguintes atualizações para uma empresa:

    • Edite o nome e ID da empresa:

      1. Na seção de informações da empresa, clique em ⋮ e, depois, em Editar informações da empresa.
      2. Atualize as informações nos campos de Nome da empresa e ID da empresa.

    • Adicione ou remova catálogos de uma empresa:

      1. Na seção Catálogos, clique em ⋮.
      2. Clique em Adicionar catálogos ou em Remover catálogos.
      3. Selecione ou pesquise um catálogo que você deseja adicionar ou remover.

    • Edite as condições de pagamento de uma empresa:

      1. Na seção Condições de pagamento, clique no ícone de lápis.
      2. Selecione uma condição de pagamento no menu suspenso.
      3. Opcional: para configurar um depósito em suas condições de pagamento, selecione Exigir depósito para pedidos criados no checkout e insira um requisito de depósito de valor percentual, como 20%.

    • Edite as configurações de checkout de uma empresa:

      1. Para permitir que clientes B2B enviem para um novo endereço de uso único no checkout, que não seja o endereço de entrega registrado, selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço de uso único.
      2. Para revisar pedidos feitos por clientes B2B antes de serem aprovados, na seção Submissão de pedidos, selecione Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise. Para aprovar automaticamente pedidos realizados por clientes B2B , selecione Enviar pedidos automaticamente.

    • Adicione ou edite uma observação sobre uma empresa:

      1. Na seção Observações, clique no ícone do lápis.
      2. Adicione ou edite uma observação.

  4. Clique em Salvar.

iPhone

  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.

  2. Toque em Empresas.

  3. Toque na empresa que você quer atualizar.

  4. Faça uma das seguintes atualizações para uma empresa:

    • Edite o nome e ID da empresa:

      1. Na seção de informações da empresa, toque no ícone de lápis.
      2. Atualize as informações nos campos de Nome da empresa e ID da empresa.

    • Adicione ou remova catálogos de uma empresa:

      1. Na seção Catálogos, toque em ....
      2. Toque em Adicionar catálogos ou em Remover catálogos.
      3. Selecione ou pesquise um catálogo que você deseja adicionar ou remover.

    • Edite as condições de pagamento de uma empresa:

      1. Na seção Condições de pagamento, toque no ícone de lápis.
      2. Selecione uma condição de pagamento no menu suspenso.
      3. Opcional: para configurar um depósito em suas condições de pagamento, selecione Exigir depósito para pedidos criados no checkout e insira um requisito de depósito de valor percentual, como 20%.

    • Edite as configurações de checkout de uma empresa:

      1. Opcional: na seção Endereço de entrega, marque ou desmarque Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único para atualizar os endereços de entrega flexíveis.
      2. Na seção Envio de pedido, selecione Enviar pedidos de forma automática ou Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise para atualizar as regras de envio de pedidos.

    • Adicione ou edite uma observação sobre uma empresa:

      1. Na seção Observações, clique no ícone de lápis.
      2. Adicione ou edite uma observação.

  5. Toque em Salvar.

Android

  1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.

  2. Toque em Empresas.

  3. Toque na empresa que você quer atualizar.

  4. Faça uma das seguintes atualizações para uma empresa:

    • Edite o nome e ID da empresa:

      1. Na seção de informações da empresa, toque no ícone de lápis.
      2. Atualize as informações nos campos de Nome da empresa e ID da empresa.

    • Adicione ou remova catálogos de uma empresa:

      1. Na seção Catálogos, toque em ....
      2. Toque em Adicionar catálogos ou em Remover catálogos.
      3. Selecione ou pesquise um catálogo que você deseja adicionar ou remover.

    • Edite as condições de pagamento de uma empresa:

      1. Na seção Condições de pagamento, toque no ícone de lápis.
      2. Selecione uma condição de pagamento no menu suspenso.
      3. Opcional: para configurar um depósito em suas condições de pagamento, selecione Exigir depósito para pedidos criados no checkout e insira um requisito de depósito de valor percentual, como 20%.

    • Edite as configurações de checkout de uma empresa:

      1. Opcional: na seção Endereço de entrega, marque ou desmarque Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço único para atualizar os endereços de entrega flexíveis.
      2. Na seção Envio de pedido, selecione Enviar pedidos de forma automática ou Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise para atualizar as regras de envio de pedidos.

    • Adicione ou edite uma observação sobre uma empresa:

      1. Na seção Observações, clique no ícone de lápis.
      2. Adicione ou edite uma observação.

  5. Toque em Salvar.

Editar informações de local de uma empresa

Depois da criação de um local da empresa, é possível adicionar ou atualizar as informações relacionadas. As alterações feitas na página da empresa se aplicam a todos os locais em massa. Porém, alguns dados, como o ID fiscal e isenções, são específicos e precisam ser atualizados na página do local da empresa.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Clique na empresa com o local que você quer atualizar.

  3. Na seção Locais, clique no local a ser atualizado.

  4. Na seção de informações do local da empresa, clique em ⋮ e faça as seguintes atualizações no local:

    • Para editar o nome do local e o ID da empresa, clique em Editar informações do local.
    • Para editar o endereço de entrega do local da empresa, clique em Editar endereço de entrega.
    • Para editar o endereço de faturamento do local da empresa, clique em Editar endereço de faturamento.
    • Para editar o ID fiscal do local da empresa, clique em Editar ID fiscal. Para empresas que usam o Shopify Tax e que têm empresas e locais com endereço de entrega no Reino Unido ou na União Europeia, o campo ID fiscal muda para Número do IVA nessas empresas e locais. O número do IVA é validado pelo Shopify Tax, assim que for inserido.
    • Para editar as configurações de recolhimento de tributos de locais da empresa e as isenções tributárias, clique em Gerenciar configurações de tributos.

  5. Clique em Salvar.

  6. Na seção Personalizações, faça uma das seguintes atualizações em um local da empresa:

    • Adicione ou remova catálogos de um local da empresa:

      1. Na seção Catálogos, clique em ⋮.
      2. Clique em Adicionar catálogos ou em Remover catálogos.
      3. Selecione ou pesquise um catálogo que você deseja adicionar ou remover.

    • Edite as condições de pagamento de um local da empresa:

      1. Na seção Condições de pagamento, clique no ícone de lápis.
      2. Selecione uma condição de pagamento no menu suspenso.
      3. Opcional: para configurar um depósito em suas condições de pagamento, selecione Exigir depósito para pedidos criados no checkout e insira um requisito de depósito de valor percentual, como 20%.

    • Edite as configurações de checkout de uma empresa:

      1. Para permitir que clientes B2B enviem para um novo endereço de uso único no checkout, que não seja o endereço de entrega registrado, selecione Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço de uso único.
      2. Para revisar pedidos feitos por clientes B2B antes de serem aprovados, na seção Submissão de pedidos, selecione Enviar todos os pedidos como rascunhos para análise. Para aprovar automaticamente pedidos realizados por clientes B2B , selecione Enviar pedidos automaticamente.

    • Adicione ou edite uma observação sobre o local da empresa:

      1. Na seção Observações, clique no ícone do lápis.
      2. Adicione ou edite uma observação.

  7. Clique em Salvar.

Excluir uma empresa

A exclusão de uma empresa implica a exclusão de todos os locais associados e a remoção dos clientes. No entanto, eles permanecem na lista de clientes, a menos que sejam excluídos. Vale lembrar que não é possível excluir uma empresa que tenha pedidos em aberto.

Etapas:

Desktop

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Clique na empresa que você quer excluir.

  3. Clique em Excluir empresa.

  4. Confira as informações de exclusão e clique em Excluir empresa.

iPhone
  1. No app da Shopify, toque no botão … e em Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Toque na empresa que você quer excluir.
  4. Toque em Excluir empresa.
  5. Confira as informações de exclusão e toque em Excluir empresa.
Android
  1. No app da Shopify, toque no botão ☰ e em Clientes.
  2. Toque em Empresas.
  3. Toque na empresa que você quer excluir.
  4. Toque em Excluir empresa.
  5. Confira as informações de exclusão e toque em Excluir empresa.

Excluir um local de uma empresa

Os locais da empresa não podem ser excluídos quando ela tiver algum rascunho de pedido ou ordens.

Etapas:

  1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.

  2. Clique na empresa de onde você quer excluir um local.

  3. Na seção Locais, clique no local da empresa a ser excluído.

  4. Clique em Excluir local duas vezes para confirmar.

Armazenamento de informações personalizadas em empresas e locais de empresas usando metacampos

Para armazenar informações personalizadas sobre o cliente B2B, adicione metacampos a uma empresa ou um local de empresa.

Com os metacampos, é possível personalizar as funções e a aparência da loja da Shopify e salvar informações específicas que não costumam ser solicitadas no admin da Shopify. Saiba mais sobre metacampos.

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