Lista de verificação para a configuração de lojas B2B mistas

Esta lista de verificação é destinada a empresas que desejam montar uma loja mista. Uma loja mista é uma única loja na Shopify usada para clientes e pedidos B2B e D2C.

Escolher um tipo de loja é uma decisão importante ao usar o Shopify B2B. Confira as diferenças entre lojas mistas e dedicadas.

Nesta página

Antes de começar

Analise os requisitos e as considerações para usar o Shopify B2B.

Caso seus clientes B2B estejam configurados como clientes em seu admin da Shopify, você deverá usar uma ferramenta de migração integrada para migrar as informações e o histórico de pedidos deles para empresas na mesma loja.

Etapa 1: criar empresas e locais de empresa

Você pode configurar os clientes B2B na Shopify usando empresas e locais de empresa. Uma empresa representa a organização-mãe de um ou mais locais das empresas. Uma empresa local é a empresa para a qual você está vendendo em uma transação B2B. Cada empresa local pode ter seu próprio ID fiscal, isenções de tributo, endereço de envio, endereço de faturamento, preços e condições de pagamento. Você pode criar empresas e locais no admin da Shopify ou importá-los em massa usando o Matrixify, um app de terceiros.

Opção 1: configurar empresas pelo admin da Shopify

Criar uma empresa.

Adicionar locais a uma empresa.

Adicionar clientes a empresas e locais de empresa.

Personalizar informações sobre locais da empresa, como condições de pagamento e isenções de tributos.

Opcional: adicionar metacampos e valores de metacampos a empresas e locais de empresa.

Opção 2: importar empresas usando o Matrixify

Importar clientes.

Importar empresas, locais de empresa, informações de local, metacampos e permissões do cliente.

Etapa 2: criar catálogos

Catálogos determinam os preços e os produtos aos quais seus clientes B2B têm acesso em sua loja virtual. É possível atribuir até 25 catálogos a um único local da empresa.

Configurar seus produtos:

Opção 1: configurar seus produtos no admin da Shopify.
Opção 2: importar seus produtos usando arquivos CSV.

Opcional: se você vende para outros países, ative a moeda local.

Criar um catálogo:

Opção 1: criar um catálogo no admin da Shopify.
Opção 2: importar seu catálogo usando arquivos CSV.

Opcional: se quiser exibir produtos apenas para clientes B2B específicos, exclua produtos dos catálogos.

Opcional: ocultar produtos de clientes D2C que estão disponíveis apenas para clientes B2B.

Atribua catálogos a empresas e locais de empresa:

Opção 1: atribuir catálogos individualmente ou em massa pelo admin da Shopify.
Opção 2: atribuir catálogos em massa usando o app Matrixify

Contas de cliente permitem que clientes B2B se autentiquem antes de acessar preços, produtos e informações de conta específicos do B2B, além de gerenciar sua conta online depois do login. Para usar o Shopify B2B, você deve ativar as contas de cliente.

Se você estiver usando uma conta de cliente legada em sua loja, poderá continuar a usá-la para clientes D2C e ativar a conta de cliente apenas para clientes B2B. Você pode manter a conta de cliente legada ativada e, em seguida, adicionar o URL de login dessas contas em qualquer lugar da sua loja virtual para ativar as contas de cliente e permitir que clientes B2B façam login.

Opção 1: ativar contas de cliente para todos os clientes.

Opção 2: continuar usando a conta de cliente legada para clientes D2C e adicionar o URL de login de contas de cliente em qualquer lugar da sua loja virtual para clientes B2B.

Etapa 4: configurar formas de pagamento e de frete

Configure o pagamento e a forma de frete disponíveis para seus clientes no checkout. Essas configurações se aplicam a todos os clientes por padrão.

Você pode personalizar a disponibilidade de formas específicas de pagamento e frete para clientes B2B e D2C usando o app Checkout Blocks gratuito, ou ainda um app personalizado ou de terceiros que utilize funções de pagamento ou entrega. Por exemplo, você pode disponibilizar PayPal para clientes B2B, mas não para clientes D2C.

Ativar formas de pagamento.

Definir as configurações de processamento de pedidos e de frete:

Taxas de frete
Opcional: locais de envio
Opcional: regras de frete usando perfis de frete
Opcional: estoque disponível para processamento

Opcional: criar lembretes de pagamento

Opcional: instalar Checkout Blocks para ocultar, renomear e reordenar formas de pagamento para clientes B2B específicos com base nas condições que você definiu.

Etapa 5 (opcional): personalizar sua loja virtual

O tema da sua loja permanece o mesmo para clientes B2B e D2C, mas você pode personalizar o conteúdo da loja para B2B e D2C a fim de compartilhar diferentes informações sobre produtos, promoções, banners e mensagens.

Se você usa um tema gratuito da Shopify (versão 11.0 ou superior), pode personalizar o conteúdo da loja virtual com o editor de temas. Alguns recursos, como regras de quantidade e preços por volume, podem ser adicionado pelo editor de temas usando esses temas. Se estiver usando um tema personalizado, precisará usar o código do Liquid se quiser acessar os mesmos recursos e personalizações.

Para temas gratuitos da Shopify (versão 11.0 ou superior):

Opcional: se você usa um tema gratuito da Shopify mais antigo que a versão 11.0, atualize seu tema para a versão 11.0 ou superior.

Personalizar o conteúdo da loja no editor de temas.

Adicionar uma lista de pedidos rápidos ao editor de temas.

Para temas personalizados:

Personalizar o conteúdo da loja com a variável customer.b2b do Liquid.

Adicione uma lista de pedidos rápidos ao tema usando código.

Adicione regras de quantidade e preços por volume ao tema usando código.

Etapa 6: (Opcional) ativar membro da equipe de vendas no admin da Shopify

Se você emprega profissionais de vendas, é possível conceder a eles acesso limitado ao seu admin da Shopify. Os membros da sua equipe recebem pedidos e administram contas dos locais da empresa que gerenciam. Além disso, acessam uma fonte central de dados de cliente, produto, preços e estoque. Você controla o acesso dessas pessoas ao admin da Shopify usando permissões de membro da equipe.

Adicione membros da equipe de vendas como usuários no admin da Shopify.

Crie uma função de usuário para selecionar as permissões disponíveis aos membros da equipe de vendas. Você pode criar várias funções de usuário caso certos membros da equipe precisem de acesso a diferentes permissões.

Ajuste as permissões dos membros da equipe para restringir acesso aos dados B2B.

Atribua os membros da equipe de vendas à função de usuário adequada.

Atribuir membro da equipe de vendas aos seus respectivos locais de empresa.

Etapa 7: (Opcional) adicionar recursos e funcionalidades adicionais à sua loja B2B

Você pode instalar apps pela Shopify App Store para permitir mais fluxos de trabalho em sua loja virtual e simplificar o processamento do pedido. Se quiser oferecer descontos além dos preços do catálogo, entre em contato com o Atendimento ao cliente do Plus para ativar os descontos em sua loja. Os descontos se aplicam a todos os clientes por padrão, mas você pode personalizar sua disponibilidade para clientes B2B e D2C usando a segmentação de clientes.

Entre em contato com o Atendimento ao cliente do Plus para ativar descontos e usar a segmentação para personalizar a disponibilidade.

Permitir que clientes em potencial solicitem acesso à sua loja ao instalar o app Shopify Forms gratuito.

Automatizar tarefas de back-office com modelos B2B no app gratuito Shopify Flow.

Permitir outros casos de uso, como fluxos de trabalho de cotação, upload de pedidos por CSV, download de faturas e integração a soluções de ERP e contabilidade usando apps de terceiros.

Etapa 8: testar e finalizar a configuração da sua loja

Antes de lançar sua loja virtual, faça login como cliente e faça alguns pedidos de teste para ter uma ideia de como vai ser a experiência do cliente.

Crie um cliente e um login de teste para testar a configuração.

Convidar clientes B2B para fazer login e começar a fazer pedidos.