Configuração de lista de verificação para lojas B2B dedicadas

Esta lista de verificação é destinada a empresas que desejam montar uma loja B2B dedicada. Uma loja B2B dedicada é uma loja na Shopify separada que é usada apenas para clientes e pedidos B2B. Uma loja B2B dedicada exige que você crie uma nova loja na Shopify separada para seu negócio B2B.

Escolher um tipo de loja é uma decisão importante ao usar o Shopify B2B. Confira as diferenças entre lojas mistas e dedicadas.

Nesta página

Antes de começar

Analise os requisitos e as considerações para usar o Shopify B2B.

Escolher se quer usar um tema gratuito da Shopify, como o Trade, ou um tema personalizado.

Etapa 1: (Opcional) migrar informações de clientes existentes dentro da Shopify

Se os seus clientes B2B já estiverem configurados como clientes no admin da Shopify, você pode transferir suas informações e histórico de pedidos para uma nova loja dedicada e depois migrá-los para empresas. Conclua as etapas a seguir para manter seus dados de cliente existentes.

Duplicar uma loja na Shopify ou mover dados entre lojas usando um app importador de dados de lojas de terceiros, como o Matrixify.

Migrar informações de clientes e histórico de pedidos para empresas.

Etapa 2: criar empresas e locais de empresa

As empresas representam seus clientes B2B na Shopify. Cada empresa pode ter vários locais e clientes atribuídos a ela. Você pode criar empresas e locais no admin da Shopify ou importá-los em massa usando o Matrixify, um app de terceiros.

Opção 1: configurar empresas pelo admin da Shopify

Criar uma empresa.

Adicionar locais a uma empresa.

Adicionar clientes a empresas e locais de empresa.

Personalizar informações sobre locais da empresa, como condições de pagamento e isenções de tributos.

Opcional: adicionar metacampos e valores de metacampos a empresas e locais de empresa.

Opção 2: importar empresas usando o Matrixify

Importar clientes.

Importar empresas, locais de empresa, informações de local, metacampos e permissões do cliente.

Etapa 3: criar catálogos

Catálogos determinam os preços e os produtos aos quais seus clientes B2B têm acesso em sua loja virtual. Você pode criar um número ilimitado de catálogos e atribuir até 25 catálogos para um único local de empresa.

Configurar seus produtos:

Opção 1: configurar seus produtos no admin da Shopify.
Opção 2: importar seus produtos usando arquivos CSV.

Opcional: se você vende para outros países, ative a moeda local.

Criar um catálogo:

Opção 1: criar um catálogo no admin da Shopify.
Opção 2: importar seu catálogo usando arquivos CSV.

Opcional: se quiser exibir produtos apenas para clientes B2B específicos, exclua produtos dos catálogos.

Atribua catálogos a empresas e locais de empresa:

Opção 1: atribuir catálogos individualmente ou em massa pelo admin da Shopify.
Opção 2: atribuir catálogos em massa usando o app Matrixify

Contas de cliente permitem que clientes B2B se autentiquem antes de acessar preços, produtos e informações de conta específicos do B2B, além de gerenciar sua conta online depois do login.

Ativar contas de cliente.

Opcional: restringir o acesso à loja para clientes B2B.

Etapa 5: configurar formas de pagamento e de frete

Configurar o pagamento e a forma de frete disponíveis para seus clientes no checkout. Essas formas de pagamento e de frete estão disponíveis apenas para clientes B2B em uma loja dedicada.

Você pode personalizar a disponibilidade de formas específicas de pagamento e de frete para clientes B2B e D2C usando o app Checkout Blocks gratuito. Por exemplo, você pode disponibilizar PayPal para clientes B2B específicos, mas não todos os clientes.

Ativar formas de pagamento.

Definir as configurações de processamento de pedidos e de frete:

Taxas de frete
Opcional: locais de envio
Opcional: regras de frete usando perfis de frete
Opcional: estoque disponível para processamento

Opcional: criar lembretes de pagamento

Opcional: instalar Checkout Blocks para ocultar, renomear e reordenar formas de pagamento para clientes B2B específicos com base nas condições que você definiu.

Etapa 6 (opcional): personalizar sua loja virtual

Se você vende internacionalmente, como para os Estados Unidos, Austrália ou França, pode personalizar a experiência da loja virtual para os diferentes mercados para os quais você vende.

Se você estiver usando um tema gratuito da Shopify (versão 11.0 ou superior), poderá personalizar o conteúdo da loja virtual com o editor de temas. Alguns recursos, como regras de quantidade e preços por volume, são exibidos automaticamente com esses temas. Se estiver usando um tema personalizado, precisará usar o código do Liquid se quiser acessar os mesmos recursos e personalizações.

O tema Trade otimizado para B2B da Shopify oferece suporte predefinido para lista de pedidos rápidos, regras de quantidade e preços por volume.

Para temas gratuitos da Shopify (versão 11.0 ou superior):

Opcional: se você usa um tema gratuito da Shopify mais antigo que a versão 11.0, atualize seu tema para a versão 11.0 ou superior.

Personalizar o conteúdo da loja no editor de temas.

Adicionar uma lista de pedidos rápidos ao editor de temas.

Para temas personalizados:

Personalizar o conteúdo da loja com a variável customer.b2b do Liquid.

Adicione uma lista de pedidos rápidos ao tema usando código.

Adicione regras de quantidade e preços por volume ao tema usando código.

Etapa 7: (Opcional) ativar membro da equipe de vendas no admin da Shopify

Se você emprega membros da equipe de vendas, é possível conceder a eles acesso limitado ao seu admin da Shopify. Os membros da sua equipe recebem pedidos e administram contas dos locais da empresa que gerenciam. Além disso, acessam uma fonte central de dados de cliente, produto, preços e estoque. Você controla o acesso dos membros da equipe ao admin da Shopify usando permissões de membro da equipe.

Adicione membros da equipe de vendas como usuários no admin da Shopify.

Crie uma função de usuário para selecionar as permissões disponíveis aos membros da equipe de vendas. Você pode criar várias funções de usuário caso certos membros da equipe precisem de acesso a diferentes permissões.

Ajuste as permissões dos membros da equipe para restringir acesso aos dados B2B.

Atribua os membros da equipe de vendas à função de usuário adequada.

Atribuir membro da equipe de vendas aos seus respectivos locais de empresa.

Etapa 8: (Opcional) adicionar recursos e funcionalidades adicionais à sua loja B2B

Você pode instalar apps pela Shopify App Store para permitir mais casos de uso em sua loja virtual e simplificar o processamento do pedido. Se quiser oferecer descontos sobre os preços do catálogo, entre em contato com o Atendimento ao cliente do Plus para ativar descontos em sua loja. Os descontos se aplicam a todos os clientes por padrão, mas você pode personalizar sua disponibilidade usando a segmentação de clientes.

Entre em contato com o Atendimento ao cliente do Plus para ativar descontos e usar a segmentação para personalizar a disponibilidade.

Permitir que clientes em potencial solicitem acesso à sua loja ao instalar o app Shopify Forms gratuito.

Automatizar tarefas de back-office com modelos B2B no app gratuito Shopify Flow.

Ativar configurações globais de tributos, como Incluir tributo sobre vendas no preço do produto e na taxa de frete.

Permitir outros casos de uso, como fluxos de trabalho de cotação, upload de pedidos por CSV, download de faturas e integração a soluções de ERP e contabilidade usando apps de terceiros.

Etapa 9: testar e finalizar a configuração da sua loja B2B

Antes de lançar sua loja virtual, faça login como cliente e faça alguns pedidos de teste para ter uma ideia de como vai ser a experiência do cliente.

Crie um cliente e um login de teste para testar a configuração.

Convidar clientes B2B para fazer login e começar a fazer pedidos.