Migrar os dados do seu cliente para Shopify B2B

Requisito de plano

O Shopify B2B está disponível apenas para lojas no plano Shopify Plus. Para saber mais sobre os preços do plano Shopify Plus, fale conosco.

Você pode migrar clientes Shopify D2C (direto ao consumidor) existentes e o histórico de pedidos para empresas. Saiba mais sobre como importar ou criar empresas no admin da Shopify.

Você pode escolher entre as seguintes opções para migrar clientes D2C para empresas B2B :

• Crie uma nova empresa B2B com um cliente D2C e os pedidos dele. Use esta opção quando quiser criar uma empresa para cada cliente selecionado. Por exemplo, se você selecionar três clientes, então as três empresas serão criadas. Você pode fazer isso em massa na página Clientes.
• Migre um cliente D2C e seus pedidos para uma empresa B2B existente. Use esta opção quando quiser adicionar vários clientes a uma empresa ou adicionar um cliente existente a uma empresa existente. Por exemplo, quando você tem três clientes que precisam ser adicionados a uma única empresa. Você pode fazer isso individualmente na página de detalhes do cliente.

Considerações sobre a migração de clientes e o histórico de pedidos para uma empresa

Confira as seguintes considerações antes de migrar um cliente e o histórico de pedidos para um local da empresa:

• Você deve ter clientes D2C existentes no admin da Shopify.
• Você só pode migrar pedidos D2C para uma empresa. Os pedidos B2B permanecem com a empresa para a qual foram criados e não podem ser migrados para outra empresa.
• Não é possível migrar pedidos cancelados ou excluídos.
• Ao migrar para uma empresa existente, migre os pedidos para uma única empresa local. Os pedidos não podem ser divididos em vários locais.
• É possível adicionar apenas o histórico de pedidos completo de um cliente a uma empresa. Não há suporte para migração parcial de histórico de pedidos. Se o histórico de pedidos do cliente incluir pedidos B2B e D2C, apenas os pedidos D2C serão adicionados à empresa.

Opção 1: criar uma nova empresa com a migração de clientes e do histórico deles para o B2B

Use o recurso de configuração em massa na página Clientes do admin da Shopify para configurar empresas com um local entre os clientes B2B atuais. É possível selecionar até 250 clientes B2B ao mesmo tempo, ou então concluir o processo em lotes menores.

Dependendo de quantos clientes você selecionar, o recurso de configuração em massa de clientes precisará ser executado em segundo plano. Você receberá um e-mail quando a configuração for concluída, com todos os erros que precisam ser resolvidos.

Importar informações do cliente

Durante a configuração em massa de empresas, é possível importar as seguintes informações e configurações dos clientes:

Informações do cliente e configurações da empresa

Configuração	Descrição
Pedidos anteriores	É possível adicionar todos os pedidos anteriores de um cliente a um local da empresa. Se você selecionar essa opção, os clientes poderão visualizar os pedidos de B2B anteriores quando fizerem login. É recomendável importar pedidos anteriores se os clientes selecionados já representarem relacionamentos B2B.
Isenções tributárias	Você pode escolher se prefere migrar certas isenções tributárias de clientes para o local da empresa. É possível migrar isenções tributárias específicas, como um revendedor de Nova York. No entanto, as isenções definidas no momento da desativação da opção Recolher tributo não são migradas, e será necessário ajustá-las manualmente. Se as mesmas isenções para um cliente B2B se aplicarem à empresa B2B, você precisará migrar as isenções tributárias.
Permitir que os clientes enviem para qualquer endereço	Por padrão, o endereço de entrega de uma empresa é previamente preenchido durante a finalização da compra, e as empresas não podem alterá-lo. Se você escolher essa configuração, as empresas poderão fazer isso.
Enviar todos os pedidos como rascunho para análise	Por padrão, os pedidos são enviados na finalização da compra. Se você optar por enviar todos os pedidos como rascunho, os pedidos do cliente serão enviados como rascunho.
Condições de pagamento	É possível escolher as condições de pagamento que você deseja oferecer aos clientes. Para que as empresas paguem no checkout, escolha Não há condições de pagamento.

Se você não importar essas configurações durante a configuração em massa de empresas, poderá atualizar manualmente as configurações de empresas individuais posteriormente. Saiba mais sobre as configurações da empresa B2B.

Se você cometer um erro ao configurar uma nova empresa de um cliente D2C, poderá excluir essa empresa. O cliente e seus pedidos são revertidos para D2C.

Criar uma nova empresa com a migração de clientes e do histórico deles para o B2B

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.

2. Opcional: se você tiver uma tag existente para identificar esses clientes, clique em Adicionar filtro e filtre os clientes por tag.

3. Selecione os clientes que você quer migrar. É possível selecionar todos os clientes ou concluir o processo em etapas selecionando um subconjunto de clientes.

4. Clique no menu ... e, depois, em Adicionar à empresa.

5. Escolha as configurações da empresa que você deseja usar e as informações do cliente que serão adicionadas.

6. Clique em Configurar empresas.

Opção 2: migrar um cliente e o histórico de pedidos para uma empresa que já existe

Se você já tem empresas configuradas, talvez queira migrar clientes D2C e histórico de pedidos para um local e empresa que já existem. Se a empresa tiver vários locais, você só poderá migrar para um deles.

Se você cometeu um erro durante a migração de clientes para uma empresa que já existe, poderá remover o cliente da empresa. Você tem a opção de remover os pedidos originais que migrou para o cliente, e apenas esses pedidos migrados podem ser revertidos para D2C.

Migrar um cliente e o histórico de pedidos para uma empresa que já existe

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Clientes > Empresas.
2. Clique na empresa à qual você quer adicionar o cliente.
3. Na seção Clientes, clique em ⋮.
4. Clique em Adicionar cliente.
5. Clique na barra de pesquisa e, em seguida, selecione um cliente.
6. Selecione os locais da empresa aos quais você deseja adicionar um cliente e as permissões da empresa ao lado do local da empresa.
7. Selecione Adicionar pedidos do cliente a este local para incluir o histórico de pedidos em um local da empresa.
8. Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
9. Clique em Salvar.

iPhone

1. No app da Shopify, toque em … > Clientes.
2. Toque em Empresas.
3. Toque em uma empresa.
4. Na seção Clientes, toque em … > Adicionar cliente.
5. Toque na barra de pesquisa e, em seguida, selecione um cliente.
6. Toque nas opções às quais você quer adicionar um cliente e selecione as permissões ao lado de cada local da empresa.
7. Selecione Adicionar pedidos do cliente a este local para incluir o histórico de pedidos em um local da empresa.
8. Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
9. Toque em Salvar.

Android

1. No app da Shopify, toque em ☰ > Clientes.
2. Toque em Empresas.
3. Toque em uma empresa.
4. Na seção Clientes, toque em … > Adicionar cliente.
5. Toque na barra de pesquisa e, em seguida, selecione um cliente.
6. Toque nas opções às quais você quer adicionar um cliente e selecione as permissões ao lado de cada local da empresa.
7. Selecione Adicionar pedidos do cliente a este local para incluir o histórico de pedidos em um local da empresa.
8. Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
9. Toque em ✓.

Usar o perfil do cliente na hora de migrar o cliente e o histórico de pedidos dele para uma empresa

1. No admin da Shopify, acesse Clientes.
2. Clique no cliente que você deseja adicionar a uma empresa.
3. Na seção Cliente, clique em ⋮ e selecione Adicionar à empresa.
4. Clique na barra de pesquisa e selecione uma empresa.
5. Selecione os locais da empresa aos quais você deseja adicionar um cliente e as permissões da empresa ao lado de cada local da empresa.
6. Opcional: para adicionar o histórico de pedidos do cliente para um local da empresa, selecione Adicionar pedidos do cliente a esse local.
7. Opcional: para informar seu cliente que ele pode começar a fazer pedidos B2B, selecione Notificar cliente de que ele pode começar a fazer pedidos B2B.
8. Clique em Salvar.