Ver ou exportar as informações da conta do Shopify Balance

Acesse as informações para ver o número, o número de roteamento, extratos mensais e transações de exportação da conta do Shopify Balance.

Nesta página

Ver as informações de conta do Shopify Balance

É possível ver o número da conta e o de roteamento.

Etapas:

Desktop

No admin da Shopify, acesse Finanças > Balance.
Na seção Contas, clique na conta que você deseja ver.
Clique em Configurações da conta.
Opcional: na seção Informações da conta, clique em Mostrar informações para exibir o valor completo do número da conta e do número de roteamento.

iPhone

No app Shopify Balance para dispositivos móveis, toque na aba Conta.
Toque em Informações da conta.

Android

No app Shopify Balance para dispositivos móveis, toque na aba Conta.
Toque em Informações da conta.

Acessar informações de contas antigas

Se você alterou as informações da sua conta, poderá visualizar as informações anteriores, como o número de roteamento e o número da conta.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Finanças > Balance.
Clique na conta que você quer ver.
Na seção Informações da conta , clique em Acessar os números de conta antigos.
Opcional: na caixa de diálogo Números de contas antigas , clique em Mostrar informações para exibir o valor completo das informações da conta antiga.

Por motivos de segurança, talvez você receba uma solicitação para autenticar sua conta novamente.

Conferir extratos mensais da conta do Shopify Balance

No admin da Shopify, acesse Finanças.
Clique em Principal.
Clique em Ver extratos.
Selecione o extrato que você quer ver. Ele será aberto em uma nova aba.

Permitir que o membro da equipe veja a atividade da conta do Balance

Você pode dar aos membros da sua equipe permissão para ver as transações do Shopify Balance e o valor disponível para gastar. Os membros da equipe com essa permissão não podem fazer o seguinte:

Transferir fundos
Solicitar e gerenciar cartões
Ver dados da conta
Gerenciar configurações de conta
Ver extratos
Movimentar dinheiro entre contas do Balance
Criar novas contas

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Configurações > Usuários.
Clique no membro da equipe que vai receber a permissão.
Na seção Permissões, selecione Ver atividade da conta do Balance.
Clique em Salvar.

Exportar transações da conta do Shopify Balance

As transações publicadas na conta do Shopify Balance podem ser exportadas como um arquivo CSV para uso em seu software de contabilidade. Vale destacar que as transações pendentes não são exportadas.

A opção exportar está localizada no cartão Transações na sua seção "Finanças":

Arquivos CSV com cem entradas ou menos são disponibilizados por download direto no navegador. Já aqueles com mais de cem entradas são enviados para seu e-mail.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Finanças > Balance.
Na seção Contas, clique na conta que você deseja ver.
Na seção Transações, clique no ícone de seta Exportar.
Selecione o período para a exportação.
Clique em Export as CSV ("Exportar como CSV").

Definições de coluna para o arquivo CSV exportado

O arquivo CSV da exportação de transações contém estas colunas:

Colunas presentes no arquivo CSV de transações exportadas
Termo	Definição
transaction_date	A data em que a transação foi autorizada. Devido ao tempo necessário para o processamento, essa data pode ser diferente da data em que transação é concluída.
posted_at	A data em que a transação foi concluída. Devido ao tempo necessário para o processamento, essa data pode ser diferente da data em que você autorizou a transação. As transações pendentes não são exibidas.
descrição	Uma breve descrição da transação.
valor	O valor da transação. Valores negativos representam quantias que saem da conta. Valores positivos representam o dinheiro que entra na conta.