Lista de verificação para lançamento do Shopify PDV
Esta lista de verificação oferece orientações e recursos para marcos importantes do lançamento no Shopify PDV. Vale lembrar que cada tópico inclui contexto adicional e links para recursos. É recomendável imprimir ou fazer download como PDF para consultar ao longo do processo de configuração.
Antes de lançar no Shopify PDV, é necessário migrar ou adicionar seus dados, organizar produtos e configurar o Shopify PDV.
Nesta página
Começar a usar
Antes do lançamento no Shopify PDV, é necessário fazer login no admin da Shopify, a parte administrativa da conta. Lá, é possível gerenciar pagamentos e configurações de assinaturas, editar dados em massa, como de clientes e produtos, e definir configurações omnicanal, como as opções de frete.
Também está abrindo uma loja virtual? Então, consulte a Lista de verificação geral para iniciar uma nova loja na Shopify.
Migrar dados
A primeira e mais importante etapa para começar a vender na Shopify é migrar seus dados ou adicionar produtos ao admin da Shopify. Quem está vindo de outra plataforma pode importar pedidos, produtos e clientes. Mas, antes, consulte a documentação de migração de dados.
Se estiver migrando do QuickBooks, consulte a visão geral no Guia de migração do QuickBooks Desktop POS.
Siga estas opções para migrar ou adicionar dados:
| Opção de migração | Descrição |
|---|---|
| Adicionar individualmente | Adicione produtos e clientes manualmente, um por um. Essa opção funciona melhor se você estiver criando dados pela primeira vez. |
| Importação de CSV | Use um arquivo CSV diretamente no admin da Shopify para importar produtos e clientes. |
| Apps de migração de terceiros | Use um app de terceiros para migração de dados durante o processo para eliminar o trabalho manual de mapeamento de campos com importações de CSV. |
A ordem de migração dos dados de produtos, clientes e pedidos históricos é importante. Para garantir que você tenha acesso ao histórico completo de transações dos clientes na Shopify, siga a ordem descrita nesta página:
Se você quiser ajuda para migrar os dados da loja, analise a contratação de um Parceiro da Shopify. Os Parceiros são freelancers e agências externas de confiança que oferecem serviços para lojistas e pessoas que estão começando agora na Shopify.
1. Migrar produtos
A migração de dados do produto preenche todas as listagens, variantes e coleções na Shopify. Antes de tudo, considere planejar as coleções de sua loja na Shopify de modo que você possa atribuir produtos à coleção certa durante a migração.
Depois de adicionar um produto à Shopify, também é preciso torná-lo disponível para o canal de vendas PDV, para que você possa encontrá-lo no Shopify PDV. É possível incluir e excluir produtos de seus canais de vendas manualmente ou em massa com um arquivo CSV.
2. Migrar clientes
Depois de migrar dados de clientes, todos os registros deles ficarão disponíveis no admin da Shopify. Isso inclui informações de contato, endereços e preferências de marketing.
3. Migrar pedidos do histórico
A migração de dados de pedido garante que as informações sobre vendas de produtos e o histórico de compras de clientes sejam transferidas para a loja na Shopify. Considere migrar todos os pedidos históricos que estão na janela da política de devolução da empresa para que os clientes possam ter acesso ao histórico de pedidos que ainda estão em aberto para devolução ou troca. No entanto, a prática recomendada é importar pedidos dos últimos dois a cinco anos.
Você receberá novas notificações de pedido para cada novo pedido feito em sua loja. As novas notificações de pedido também são acionadas para cada pedido importado.
Caso você esteja importando uma grande quantidade de pedidos anteriores para a loja e não queira receber alertas para cada um, desative novas notificações de pedido no admin da Shopify em Configurações > Notificações. Se você está usando um app de terceiros para importar seus pedidos, entre em contato com o desenvolvedor do app para saber as instruções.
4. Migrar cartões-presente
Se você estiver migrando cartões-presente que podem ser usados em sua loja anterior, será necessário migrar os dados deles para a Shopify imediatamente antes de abrir a loja. Vale lembrar que a edição ou a exclusão de cartões-presente não podem ser feitas na Shopify. Por isso, não será possível realizar a atualização na Shopify de um cartão-presente usado por um cliente na loja anterior após a importação dos dados desses cartões.
Antes de migrar os cartões-presente, revise as seguintes considerações:
- Os números do cartão-presente estão criptografados. Depois de criar um cartão-presente, apenas os últimos quatro dígitos serão exibidos no admin da Shopify. Se você precisar manter um registro de números de cartão-presente, faça isso em um banco de dados externo.
- Os cartões-presente só podem ser desativados e não podem ser excluídos. O mesmo número de cartão-presente não pode ser usado novamente no futuro, mesmo que o cartão-presente original com esse número tenha sido desativado.
Outra opção é usar um app de terceiros específico para fazer a migração de todos os cartões-presente existentes para a Shopify.
Organizar os produtos
É possível agrupar produtos em coleções automatizadas e coleções manuais no admin da Shopify para facilitar a localização por categoria.
Coleções
É possível agrupar produtos em coleções automatizadas e coleções manuais para facilitar a localização por categoria. Basta configurar as coleções no admin da Shopify.
Com a ferramenta de edição em massa, é possível alterar diversos produtos e variantes de uma só vez.
Códigos de barras
É possível configurar códigos de barras e Unidades de manutenção de estoque (SKUs). O leitor de código de barras usa as informações contidas no símbolo para localizar um produto no Shopify PDV. Já as SKUs são usadas internamente para fazer referência aos itens.
É possível comprar etiquetas de código de barras na Loja de equipamentos da Shopify nas regiões em que estão disponíveis ou de um fabricante de terceiros. Lembre-se de comprar um tamanho de etiqueta aceito pelo software e pela impressora.
Para imprimir etiquetas de código de barras dos produtos na Shopify, é preciso usar uma impressora compatível e o software associado.
Gestão de estoque
Os locais na Shopify representam apps ou lugares físicos onde você vende produtos, envia ou processa pedidos e armazena estoque. Use o recurso de locais e um app de gestão de estoque.
Com vários locais, você tem uma visibilidade melhor do estoque em toda a empresa. O acompanhamento de estoque ajuda a manter tudo organizado e atualizado conforme mudanças acontecem.
O número de locais que podem ser configurados depende do plano da Shopify.
Use a ferramenta do editor em massa para alterar o estoque de vários produtos e variantes ao mesmo tempo.
Configurar o Shopify PDV
Depois de conhecer o admin da Shopify e adicionar dados à loja, configure o Shopify PDV.
Introdução ao Shopify PDV
Verifique se o dispositivo está atualizado e instale o app Shopify PDV.
Gerenciar a assinatura do app PDV
A assinatura do app PDV que você escolhe depende das necessidades da empresa e de cada uma de suas lojas físicas. Para selecionar uma assinatura de app PDV, faça login no admin da Shopify e acesse Ponto de venda em Canais de vendas.
Adicionar membro da equipe ao PDV
Abra o app PDV e faça login. Se você tiver vários locais, precisará escolher um. É possível adicionar membros da equipe que tenham acesso ao app PDV e ao admin da Shopify. Se você está no plano Shopify Pro, também pode incluir membros da equipe que tenham acesso apenas ao PDV.
Instalar apps
Encontre apps na Shopify App Store. No entanto, teste os apps antes de instalá-los no Shopify PDV. Para localizar apps compatíveis com o Shopify PDV, selecione Refinar e marque o filtro Funciona com o Shopify PDV.
Analise as funcionalidades do app com atenção antes da instalação. Lembre-se de que alguns apps podem ter um período de avaliação e precisam ser desinstalados antes desse período terminar para evitar cobranças desnecessárias.
Processar pedidos no Shopify PDV
Configure formas de pagamento, tributos, cartões-presente, frete e entrega no Shopify PDV.
Formas de pagamento
Quer aceitar cartões de crédito em sua loja? Então, use o Shopify Payments ou um gateway de pagamento externo. O Shopify Payments pode ser configurado pelo titular da loja no admin da Shopify. Para usar um processador de pagamentos de terceiros, você precisa ativar a opção de entrada manual de cartão de crédito no Shopify PDV e configurar os apps relacionados.
Pagamentos em dinheiro são ativados automaticamente, mas podem ser desabilitados nas configurações relacionadas do app PDV.
Tributos
É possível configurar os cálculos mais comuns de tributo sobre vendas usando alíquotas padrão. Caso você pretenda usá-las, verifique se estão atualizadas e corretas para sua situação específica.
Cartões-presente
É possível vender e resgatar cartões-presente digitais e físicos no Shopify PDV. A versão digital é enviada por e-mail ao cliente após a compra. Já a física com marca pode ser lida com a câmera do dispositivo ou um leitor de código de barras.
Apenas cartões-presente físicos comprados na Loja de equipamentos da Shopify podem ser lidos com o leitor de código de barras (2D) ou a câmera do dispositivo. Há um código QR que permite ler o ID exclusivo desses cartões-presente.
Se você pretende usar cartões-presente físicos de terceiros, terá que inserir manualmente o ID exclusivo cada vez. Não há recursos de leitura para cartões-presente de terceiros. O ID exclusivo também precisa ter entre 8 e 20 caracteres para ser registrado.
Frete e entrega
Configure métodos de entrega, retirada na loja e entrega local para os clientes receberem os produtos. Use o Shopify Shipping para comprar e imprimir etiquetas de frete da USPS direto no admin da Shopify. O envio de pedidos direto do Shopify PDV está disponível apenas no plano POS Pro.
Caso você tenha requisitos complexos de frete, existe opção de usar apps de frete de terceiros disponíveis na Shopify App Store.
Configurar equipamentos de PDV
O equipamento de PDV que você configura depende das necessidades da empresa. Por exemplo, se vai ler códigos de barras, imprimir comprovantes e vender em dinheiro, escolha o equipamento que será mais útil em cada situação.
Cada equipamento tem seu próprio conjunto de instruções no app Shopify PDV. A visão geral de equipamentos descreve quais são aceitos.
Equipamento de PDV
Compare as diferentes opções para cada tipo de equipamento a fim de escolher o mais adequado para sua empresa.
Personalizar o Shopify PDV
Defina as configurações e o layout do app PDV conforme as necessidades de sua empresa.
Definir as configurações do Shopify PDV
Configure o PDV no modo escuro ou claro e decida se quer ativar o bloqueio automático do dispositivo.
Para alterar o idioma-padrão do Shopify PDV, mude-o no dispositivo iOS ou Android. O Shopify PDV tem mais de 20 idiomas diferentes.
Personalizar a grade inteligente
É possível personalizar a grade inteligente do app PDV. Salve recursos que você usa com frequência, como taxas personalizadas, como um bloco e, em seguida, acesse esses recursos com rapidez na grade inteligente.
Personalizar comprovantes
Adicione um cabeçalho, um rodapé e um logo aos comprovantes. Também é possível personalizar o número-padrão de comprovantes impressos após cada transação.
Também é possível enviar comprovantes por e-mail ou SMS aos clientes. Personalize comprovantes digitais no admin da Shopify.
Preparar-se para lançar no Shopify PDV
Depois de personalizar o Shopify PDV, prepare-se para o lançamento configurando descontos, processando uma transação de teste e treinando membros da equipe.
Desconto
No app PDV, é possível aplicar descontos ao pedido inteiro, a produtos individuais ou ao custo de frete. Você também tem a opção de definir preços promocionais para produtos individuais sem usar códigos de desconto. É necessário criar descontos no admin da Shopify.
Descontos automáticos e combinações de descontos estão disponíveis apenas para locais de PDV no plano POS Pro.
Processar uma transação de teste
Antes de lançar o Shopify PDV, processe uma transação de teste para verificar se os pagamentos estão configurados corretamente. Para isso, faça uma venda personalizada de R$ 1,00. O valor precisa ser baixo, pois você receberá cobranças com as taxas de processamento apropriadas, que não serão reembolsadas.
Após concluir a venda, confirme a ordem de pagamento nos três dias úteis seguintes para ter certeza de que o valor foi para a conta bancária da empresa.
Depois de confirmar que seus pagamentos estão configurados corretamente, realize um reembolso na venda personalizada de R$ 1,00 que você testou.
Treinar membros da equipe para usar o Shopify PDV
As funções e permissões determinam em que os membros da equipe precisam de treinamento.
Após o lançamento no Shopify PDV
Após o lançamento no Shopify PDV, verifique se você entende a gestão de pedidos e como analisar o desempenho da loja nos relatórios.
Gerenciar pedidos
Ao processar um pedido no app PDV, ele aparece na página Pedidos do admin da Shopify.
Analisar dados com relatórios
Após o lançamento da loja, análises e relatórios ajudam você a entender o desempenho e mostram insights sobre clientes e transações. A visão geral do Ponto de venda no admin exibe uma visão de alto nível de como sua empresa de varejo está se saindo. É possível consultar análises mais aprofundadas no app PDV e na seção Relatórios do admin.