Filtrar e editar seus relatórios

Com a loja no plano Basic Shopify ou superior, você filtra os relatórios para mostrar as informações específicas de que precisa. Além disso, adicione ou remova colunas nos relatórios.

Se a loja estiver no plano Advanced Shopify ou superior, será possível salvar os relatórios filtrados e editados ou criar relatórios personalizados do zero. No plano Shopify, todos os filtros ou edições que você aplicar são temporários.

Observação

É possível filtrar e editar todos os relatórios, exceto os financeiros.

Caso você queira filtrar por tags um relatório personalizado, considere usar um app de relatórios da App Store da Shopify.

Visão geral dos filtros

Um filtro é como uma expressão matemática que usa números ou palavras. Segue um exemplo:

Billing country is Australia

Se um relatório de vendas usar esse filtro, o relatório mostrará suas vendas feitas apenas na Austrália. Todas as outras vendas serão omitidas do relatório.

O filtro é mostrado acima dos dados do relatório.

Segue outro exemplo:

Billing country is not Australia

Se um relatório de vendas usar esse filtro, o relatório mostrará todas as vendas em todo o mundo, exceto as vendas na Austrália. As vendas na Austrália serão omitidas do relatório.

Componentes de um filtro

Um filtro consiste sempre em três componentes na seguinte ordem:

name  operator  values

• O nome identifica um filtro específico e corresponde a uma coluna. Por exemplo: Billing city.
• O componente operator compara os valores especificados por você com os dados reais. Conforme o filtro selecionado, haverá vários operadores disponíveis para escolha. O operador is requer uma combinação exata, como um sinal de igual.
• Os valores são as palavras ou os números específicos que você deseja filtrar. Por exemplo: Australia ou Toronto or New York.

No filtro de exemplo Billing country is Australia:

• Billing country é o nome
• is é o operador
• Australia é o valor

Seguem mais alguns exemplos de filtros:

• Sale channel name kind is Online StoreUm relatório que usa esse filtro mostra apenas as vendas da loja virtual. As vendas feitas em outros canais serão omitidas.

• Product type is not BraceletUm relatório de vendas que usa esse filtro mostra as vendas de todos os produtos, exceto pulseiras.

Usar mais de um filtro

Você pode configurar mais de um filtro para um relatório:

• Se um filtro tiver um componente nome e usar o operador is, mas tiver mais de um valor, os dados serão incluídos no relatório se houver correspondência com algum dos valores. Por exemplo: Billing city is Toronto or New York City. Em um relatório com esse filtro, são exibidos os dados das vendas em Toronto e em Nova York.

• Se um filtro tiver um componente nome e usar o operador is not com mais de um valor, os dados serão incluídos no relatório se não houver correspondência com nenhum dos valores. Por exemplo: Billing city is not Toronto and New York City. Em um relatório com esse filtro, todos os dados são exibidos, exceto as vendas em Toronto e em Nova York.

• Se os filtros usarem o operador is e tiverem vários componentes nome, os dados serão incluídos somente se houver correspondência com todos os filtros. Por exemplo: Billing city is Toronto e Sales channel name is Online Store. Neste exemplo, são incluídos apenas dados das vendas em Toronto feitas pela loja virtual. As vendas de PDV em Toronto não são incluídas. As vendas da loja virtual em Nova York também não são incluídas.

Filtrar seus relatórios

Você pode filtrar relatórios para restringir as informações exibidas por padrão. Por exemplo, você pode adicionar um filtro para exibir apenas as vendas de um canal de vendas específico ou de uma região de entrega específica.

Observação

Embora seja possível filtrar todos os relatórios, menos o financeiro, para salvar um relatório filtrado, é necessário ter o plano Advanced Shopify ou superior. Por exemplo, se a loja estiver no plano Shopify, você poderá filtrar um relatório e imprimi-lo ou exportá-lo, mas não salvar o relatório filtrado e reabri-lo mais tarde.

Etapas:

1. Abra um relatório.

2. Clique em Gerenciar filtros.

3. Clique em Adicionar filtro.

4. Na lista suspensa, selecione um filtro. O filtro é agrupado por categoria.

5. Configure o filtro:

6. Clique em Aplicar filtros.

Caso a loja esteja no plano Advanced Shopify ou superior, e você queira salvar o relatório filtrado para uso futuro, clique em Salvar como, insira um nome e clique em Salvar. Você pode abrir o relatório na seção Relatórios personalizados da página Relatórios.

Se a loja estiver no plano Shopify, você poderá imprimir ou exportar o relatório filtrado, mas não o salvar.

Remover filtros

Se você não quiser mais usar um filtro, poderá removê-lo permanentemente. Não foi possível recuperar filtros, então, se você tiver configurado um filtro complexo, convém salvar o relatório com um novo nome.

Para remover um filtro, clique no X ao lado dele.

Exemplo: filtrar o relatório Vendas por mês

O relatório Vendas por mês exibe as vendas feitas em todos os canais de vendas. A data de vendas somente pode ser limitada ao canal virtual.

Etapas:

1. Clique em Gerenciar filtros.

2. Clique em Adicionar filtro.

3. Na lista suspensa, selecione Nome do canal de vendas.

4. No campo Pesquisar, comece a digitar online e selecione Loja virtual. Você não precisa selecionar o operador is, porque ele é o padrão.

5. Clique em Aplicar filtros. O relatório passa a exibir apenas as vendas do canal de vendas Loja virtual. O filtro é exibido acima do gráfico, e o número de filtros ativos é exibido abaixo do período. Se você quer filtrar os dados para exibir as vendas de todos os produtos nesse canal, exceto um produto específico, faça o seguinte:

6. Clique em Gerenciar filtros.

7. Clique em Adicionar filtro.

8. Na lista suspensa do segundo filtro, selecione Título do produto.

9. No campo Pesquisar, comece a digitar o nome do produto e selecione-o quando ele aparecer. Neste exemplo, o produto é Dock Shoes.

10. Selecione não é para excluir esse produto.

11. Clique em Aplicar filtros.

O relatório agora tem os dois filtros. Ele exibe apenas as vendas feitas pelo canal Loja virtual e exclui o produto Sapatênis.

Se for um relatório de uso único, imprima ou exporte-o. Para guardar o relatório para uso futuro, você precisa ter o plano Advanced Shopify ou superior para poder salvá-lo.

Adicionar ou remover colunas de seus relatórios

Você pode adicionar e remover colunas da maioria dos relatórios para mostrar mais ou menos informações do que aquelas que são exibidas por padrão.

Aviso

Embora seja possível adicionar e remover colunas de relatórios que não sejam os financeiros, você precisa ter o plano Advanced Shopify ou superior para salvar um relatório editado. Por exemplo, no plano Shopify, você pode adicionar uma coluna a um relatório e imprimi-lo ou exportá-lo, mas não salvar o relatório editado e reabri-lo mais tarde.

Etapas:

1. Abra um relatório.

2. Clique em Editar colunas. Uma lista suspensa mostra as colunas que você pode adicionar ou remover. As colunas mostradas por padrão apresentam uma marca de seleção.

3. Marque as colunas que você deseja adicionar. Desmarque as colunas que você deseja remover.

Caso a loja esteja no plano Advanced Shopify ou superior, e você queira salvar o relatório editado para uso futuro, clique em Salvar como, insira um nome e clique em Salvar. Você pode abrir o relatório na seção Relatórios personalizados da página Relatórios.

Exemplo: adicionar uma coluna ao relatório Sessões por referenciador

Se você está consultando o relatório Sessões por referenciador e quer informações mais específicas sobre os referenciadores, clique em Editar colunas e selecione Site do referenciador.

O relatório passa a exibir a coluna que você adicionou e os dados de indicação por site.

Se for um relatório de uso único, imprima ou exporte-o. Para guardar o relatório para uso futuro, você precisa ter o plano Advanced Shopify ou superior para poder salvá-lo.