Emitir e gerenciar crédito na loja no Shopify PDV

No app Shopify PDV, você pode verificar o saldo de crédito na loja de um cliente e também fornecer uma cópia desse saldo para que ele tenha um registro.

Você também pode modificar manualmente o crédito na loja saldo de um cliente sem processar uma transação. Por exemplo, você pode querer emitir crédito adicional na loja para fins de atendimento ao cliente, ou precisar reduzir o saldo para corrigir um erro.

Saiba mais sobre como gerenciar informações do perfil do cliente no Shopify PDV.

Ver o saldo de crédito na loja de um cliente com o Shopify PDV

Consulte o saldo de crédito na loja de um cliente com o app Shopify PDV sempre que precisar. Os saldos de crédito da loja são exibidos no carrinho ativo do cliente, bem como no perfil do cliente.

No perfil do cliente, você pode acessar informações extras sobre o crédito no saldo da loja, como dados de vencimento do crédito na loja e um histórico de transação que lista os ajustes do crédito na loja.

Etapas:

From the cart

1. No app Shopify PDV, adicione o cliente ao carrinho.
2. Se houver crédito disponível na loja, o valor total disponível será exibido na seção de informações do cliente.

From the customer profile

1. No app Shopify PDV, toque em Clientes.
2. Encontre seu cliente na lista Clientes e toque no nome dele.
3. Se houver crédito na loja, o valor total disponível será exibido na seção Carteiras.
4. Opcional: na seção carteira digital, toque em Crédito na loja para revisar as informações de vencimento e histórico de transação do saldo de crédito na loja do cliente.

Usar o Shopify PDV para modificar o saldo de crédito na loja

Normalmente, o saldo de crédito na loja será atualizado automaticamente quando o crédito na loja for emitido ao processar um reembolso ou debitado ao resgatar o crédito de um pedido.

No entanto, você pode modificar manualmente esse saldo de um cliente sem ter que processar uma transação. Para atualizar manualmente o saldo de crédito na loja de um cliente, um membro da equipe de PDV deve ter a permissão Gerenciar crédito na loja de um cliente ativa.

Etapas:

1. No app Shopify PDV, toque em Clientes.

2. Encontre seu cliente na lista Clientes e toque no nome dele.

3. Na seção Carteiras, toque em Crédito na loja.

4. Na seção Saldo, toque em Editar.

5. Na caixa de diálogo Editar saldo de crédito na loja, atualize-o no cliente:

   1. Dependendo das modificações necessárias, toque em Adicionar ou Remover e
   2. digite o valor de crédito na loja. O Novo saldo exibe o total atualizado.

6. Opcional: adicione uma data de vencimento ao valor do crédito na loja:

   1. Toque em Adicionar data de vencimento.
   2. Selecione o mês e o dia que deseja que o crédito na loja expire.
   3. Toque em OK.

7. Opcional: registre o contexto adicional sobre o motivo do ajuste de saldo de crédito na loja:

   • Toque em Selecionar motivo e escolha o motivo do ajuste na lista.
   • Toque em Adicionar nota para escrever com suas próprias palavras.

8. Para concluir o ajuste de saldo, toque em Adicionar ao saldo ou Remover do saldo, dependendo de como o crédito na loja está sendo modificado.