Gerenciar membros da equipe do Ponto de venda

Requisito de plano

Este recurso está disponível apenas para locais que estão na assinatura do Shopify PDV Pro.

Se você for o titular da loja ou um membro da equipe com as permissões necessárias, poderá gerenciar o membro da equipe de PDV das seguintes maneiras:

• Alterar as informações de contato dos membros da equipe exclusivos do app Shopify PDV.
• Gerencie a função de acesso de PDV para qualquer usuário com acesso ao Ponto de venda.
• Alterar o PIN de qualquer membro da equipe com acesso ao Ponto de venda
• Excluir um membro da equipe exclusivo do app PDV
• Remover o acesso ao Ponto de venda de um membro da equipe com acesso ao admin da Shopify.

Considerações para gerenciar membros da equipe de PDV

Requisito de plano

As funções de PDV estão disponíveis apenas para locais na assinatura do Shopify POS Pro no momento.

Confira as seguintes considerações para gerenciar um membro da equipe de PDV:

• Se você for um funcionário com acesso apenas ao PDV, não poderá gerenciar seu próprio PIN. O titular da loja ou um usuário com permissão para gerenciar PINs precisará alterar seu PIN para você.

• Os usuários a seguir podem editar os próprios PINs: - O titular da loja - No app PDV, os membros da equipe com função de PDV e a permissão Gerenciar membros da equipe do Ponto de venda. - No admin da Shopify, membros da equipe com acesso a ele e uma função com a permissão Acesso ao ponto de venda.

• Os usuários a seguir podem editar os próprios PINs e os de outros membros da equipe de PDV: - O titular da loja - No app PDV, os membros da equipe com função de PDV e a permissão Gerenciar membros da equipe do Ponto de venda. - No admin da Shopify, membros da equipe com acesso a ele e uma função com a permissão Acesso ao ponto de venda; além disso, uma função de PDV com a permissão da loja de Gerenciar membros da equipe de Ponto de venda.

• Somente titulares de loja podem gerenciar suas próprias informações de contato, funções de PDV e PINs.

• Se a loja para a qual você precisa alterar o PIN fizer parte de uma organização e você não for o titular da organização, será necessário ter uma função de usuário atribuída com a permissão Acesso ao ponto de venda nessa loja específica.

• Os usuários do admin da Shopify com acesso de PDV podem gerenciar os próprios detalhes, como nome, e-mail e senha, atualizando os detalhes da conta da Shopify.

Requisitos de permissão de gerenciamento de usuários e membros da equipe

Requisito de plano

Este recurso está disponível apenas para locais que estão na assinatura do Shopify PDV Pro.

Os seguintes tipos de usuários podem gerenciar membros da equipe de PDV pelo canal Ponto de venda ou pelo app Shopify PDV:

• O titular da loja.
• O titular da organização.
• Membro da equipe de PDV com a permissão Gerenciar membros da equipe do Ponto de venda do PDV

Alterar as informações de contato de membros da equipe exclusivos de PDV

Você é titular da conta? Então, selecione suas assinaturas do PDV por local para garantir que as lojas tenham aquela mais adequada às próprias necessidades. Quem está nos planos Advanced, Shopify ou Basic pode escolher entre o ciclo de faturamento mensal ou anual. No entanto, vale destacar que lojistas do Shopify Plus só têm a opção de pagar a cada 30 dias.

Observação

Se você selecionar o ciclo de faturamento anual no plano Pro, não poderá fazer downgrade para o Lite até o final desse período.

O plano de assinatura POS Lite inclui os recursos básicos do Shopify PDV e pode ser usado com todos os planos da Shopify sem custo extra. Por um valor ao mês adicional por local, você tem acesso a mais recursos de varejo para transações, gestão de estoque, relatórios de vendas e gerenciamento de membros da equipe.

Se você quiser transferir sua assinatura do POS Pro de um local para outro, entre em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify. Saiba mais sobre o faturamento do Shopify POS Pro.

Se você se inscreveu no PDV Pro e quiser desinstalar o canal de vendas PDV, altere todos os locais do PDV Pro para PDV Lite antes da desinstalação.

Observação

Os primeiros 20 locais do POS Pro estão incluídos em todos os planos Shopify Plus. Se você tiver mais de 20 locais que usam o POS Pro e processar pelo menos 1 transação de varejo por mês em uma das lojas físicas usando o Shopify Payments, o custo do POS Pro será isento em todas as lojas físicas até o número máximo de lojas do plano Plus.

Etapas:

Desktop

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Apps e canais de vendas.

2. Clique em Point of sale.

3. Clique em Abrir canal de vendas.

4. Clique em Locais > Gerenciar assinaturas.

5. Na seção Analisar assinaturas do PDV de cada local, siga uma destas opções para selecionar a assinatura de cada local:

   • Se quiser fazer upgrade para o POS Pro, selecione Fazer upgrade para o POS Pro e escolha o faturamento mensal ou anual. Na seção do POS Pro, clique em Fazer upgrade para o POS Pro > Aprovar assinatura.
   • Se quiser fazer downgrade para o POS Lite e alterar o ciclo de faturamento, clique em Alterar plano e escolha se quer a cobrança mensal ou anual. Na seção do POS Lite, clique em Fazer downgrade para o POS Lite > Aprovar assinatura.
   • Se quiser cancelar a assinatura do POS Pro e fazer downgrade para o POS Lite com o mesmo ciclo de faturamento, clique em Cancelar o POS Pro > Confirmar.

6. Opcional: quem usa o plano Shopify Plus e tem 20 ou mais locais também pode editar as assinaturas do PDV na tabela encontrada na tela Locais. Basta marcar as caixas de seleção dos locais a serem alterados e escolher Gerenciar assinaturas. Só é possível atualizar 250 locais de cada vez.

Mobile

1. No app da Shopify, toque no botão ….

2. Na seção Canais de vendas, toque em Ponto de venda.

3. No menu suspenso Shopify PDV, toque em Configurações > Assinaturas.

4. Na seção Analisar assinaturas do PDV de cada local, siga uma destas opções para selecionar a assinatura de cada local:

   • Se quiser fazer upgrade para o POS Pro, selecione Fazer upgrade para o POS Pro e escolha o faturamento mensal ou anual. Na seção do POS Pro, clique em Fazer upgrade para o POS Pro > Aprovar assinatura.
   • Se quiser fazer downgrade para o POS Lite e alterar o ciclo de faturamento, clique em Alterar plano e escolha se quer a cobrança mensal ou anual. Na seção do POS Lite, clique em Fazer downgrade para o POS Lite > Aprovar assinatura.
   • Se quiser cancelar a assinatura do POS Pro e fazer downgrade para o POS Lite com o mesmo ciclo de faturamento, clique em Cancelar o POS Pro > Confirmar.

5. Opcional: quem usa o plano Shopify Plus e tem 20 ou mais locais também pode editar as assinaturas do PDV na tabela encontrada na tela Locais. Basta marcar as caixas de seleção dos locais a serem alterados e escolher Gerenciar assinaturas. Só é possível atualizar 250 locais de cada vez.

Você pode alterar as informações de contato do membros da equipe apenas de PDV no app Shopify PDV ou no canal Ponto de venda em seu admin da Shopify.

Não é possível atualizar as informações de membros da equipe de PDV que também tenham acesso ao admin da Shopify. Em vez disso, os membros da equipe com acesso ao admin da Shopify podem atualizar os próprios detalhes usando a conta da Shopify.

Etapas:

App Shopify PDV

1. No Shopify PDV, toque em > Membros da equipe.
2. Toque no nome do membro da equipe.
3. Na seção Informações de contato, toque em Editar e insira as novas informações de contato do membro da equipe.
4. Toque em Salvar.

Point of Sale channel

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Apps e canais de vendas.

2. Clique em Point of sale.

3. Clique em Abrir canal de vendas.

4. Clique em Membros da equipe.

5. Clique no nome de um membro da equipe.

6. Na seção Informações de contato, insira as novas informações de contato do membro da equipe.

7. Clique em Salvar.

Pesquisar e filtrar a lista de membros da equipe

Pesquise e filtre a lista de funcionários no app PDV ou no canal Ponto de venda no admin da Shopify.

Pesquisar e filtrar no app PDV

É possível buscar um membro específico da equipe inserindo o nome, endereço de e-mail ou número de celular no campo Pesquisar equipe. Além disso, filtre a lista de membros da equipe tocando em uma ou mais funções de PDV.

Pesquisar e filtrar no canal Ponto de venda no admin da Shopify

É possível buscar um membro específico da equipe inserindo o nome, endereço de e-mail ou número de celular no campo de pesquisa. Além disso, filtre a lista de membros da equipe por nível de acesso (por exemplo, Admin), função de PDV ou local atribuído. Marque uma ou mais opções de filtragem e combine as regras de função de PDV e local.

Por exemplo, é possível filtrar a lista de membros da equipe para exibir apenas aqueles que têm a função de PDV Associado e um local de PDV específico.

Excluir um membro da equipe exclusivo do app PDV

Shopify POS app

1. No Shopify PDV, toque em > Membros da equipe.
2. Toque no nome de um membro da equipe exclusivo do app PDV.
3. Toque em Excluir membro da equipe.

Point of Sale channel

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Apps e canais de vendas.

2. Clique em Point of sale.

3. Clique em Abrir canal de vendas.

4. Clique em Membros da equipe.

5. Clique no nome de um membro da equipe exclusivo do app PDV.

6. Clique em Excluir membros da equipe.