Recursos do Shopify Tax para a União Europeia e o Reino Unido

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Faturas de IVA

Se a loja vende para clientes na União Europeia ou no Reino Unido, você pode gerar faturas de IVA no admin da Shopify, que são anexadas a uma página de confirmação de pedido, para garantir sua conformidade com os requisitos fiscais internacionais. Além disso, como parte do programa de acesso antecipado, foram implementadas melhorias nos cálculos do IVA para aprimorar a precisão.

É preciso cumprir os seguintes requisitos para que um pedido se qualifique para essas faturas:

Os tributos de importação não foram calculados nem cobrados no pedido
O pedido está sendo enviado para um destino na União Europeia ou no Reino Unido

Antes de gerar faturas de IVA, verifique se os cadastros do IVA estão completos e atualizados.

Ativar faturas de IVA automáticas

Gere e envie automaticamente faturas de IVA no admin da Shopify nas configurações de Tributos de importação.

Etapas:

No admin da Shopify, acesse Configurações > Tributos de importação.
Selecione a União Europeia e/ou o Reino Unido.
Na seção Faturas de IVA, selecione Gerar e enviar faturas quando os pedidos são feitos.
Opcional: selecione um logo personalizado para incluir nas faturas, Ele será aplicado a todas as faturas de IVA, independentemente da região. Consulte os requisitos para logos em Gerenciar as propriedades da marca.

Reenviar faturas de IVA aos clientes

No admin da Shopify, acesse Pedidos.
Clique no pedido para o qual deseja reenviar uma fatura de IVA.
Nas seções Cronograma ou Fatura de IVA, toque na fatura de IVA em questão já enviada ao cliente.
Na visualização em PDF da fatura do IVA, faça download do PDF e envie-o por e-mail ao cliente.

Depois que você clica em Gerar fatura de IVA, uma fatura de IVA é criada no formato PDF, É possível fazer download manualmente da fatura e enviá-la por e-mail ao cliente.

Experiência do cliente

Depois que uma fatura de IVA é gerada manual ou automaticamente, ela é exibida na seção Fatura de IVA da página de confirmação do pedido do cliente. Caso um pedido sofra alterações e necessite de uma nova fatura de IVA, uma nova fatura será preenchida na seção Fatura de IVA. O cliente pode salvar ou imprimir uma cópia em PDF da fatura de IVA usando um dispositivo desktop ou o ícone Compartilhar em um dispositivo móvel.

Categorias de produto

Se sua loja vende para clientes na União Europeia ou no Reino Unido, você pode usar as categorias de tributos sobre produtos para melhorar a exatidão de suas alíquotas do IVA.

As categorias de produto são etiquetas atribuídas a produtos ou coleções. Elas são usadas para indicar as obrigações e isenções fiscais que se aplicam a uma compra. Vale lembrar que existe uma lista predefinida e padronizada para seleção das categorias, a taxonomia de produtos padrão da Shopify.

As categorias de produto também são úteis para gerenciar os itens e podem ser usadas para as seguintes tarefas:

filtrar a lista de produtos;
criar coleções automáticas;
Vender em canais que exigem um tipo de produto padronizado, como o Facebook.
adicionar metacampos de categoria que podem estar conectados às suas variantes.

Quando você cria um produto, insere um nome, uma descrição e adiciona imagens do item, essas informações são usadas para gerar automaticamente uma sugestão de categoria de produto. Essa categoria é apenas uma sugestão e não deve ser considerada aconselhamento fiscal.

Uma notificação será exibida na página Categorias de produto se você tiver itens não categorizados ou se houver sugestões de categorias que precisam ser analisadas. Os produtos que precisam de análise são exibidos em uma das seguintes abas:

A aba Avaliação pendente mostra itens com sugestões de categorias, que só são aplicadas após você aceitá-las.
Já a aba Seleção pendente apresenta produtos que não têm sugestões e precisam ser selecionados manualmente.

Há várias maneiras de aplicar categorias aos produtos:

Selecionar ou aprovar uma categoria individual de produto

No admin da Shopify, acesse Configurações > Tributos de importação.
Na seção Configurações regionais, clique em União Europeia ou em Reino Unido.
Na seção Gerenciamento de alíquota, clique em Produtos sem categoria.
Na página Categorias de produto, encontre o item a selecionar ou aprovar.
Realize uma das seguintes ações:
- Se houver uma sugestão de categoria de produto, siga estas etapas para aprová-la:
  1. Clique na marca de seleção da caixa Categoria de produto.
  2. Clique em Salvar.
- Se uma categoria não for fornecida ou precisar de correção, pesquisa e selecione uma categoria de produto:
  1. Clique no x da caixa Categoria de produto.
  2. Na caixa Categoria de produto, comece a digitar uma descrição do item.
  3. Clique na categoria quando a sugestão correta aparecer.
  4. Clique em Salvar.

Selecionar ou aprovar categorias de produto em massa

No admin da Shopify, acesse Configurações > Tributos de importação.
Na seção Configurações regionais, clique em União Europeia ou em Reino Unido.
Na seção Gerenciamento de alíquota, clique em Produtos sem categoria.
Na página Categorias de produto, clique na caixa de seleção ao lado de todos os itens que você quer selecionar ou aprovar.
Realize uma das seguintes ações:
- Caso haja sugestões, siga estas etapas para aprovar a categoria sugerida para os produtos selecionados:
  1. Acima da lista de produtos, clique em Aceitar e salvar.
  2. Clique em Aceitar e salvar tudo.
- Caso haja sugestões que precisem de ajustes, pesquise e escolha uma categoria para os produtos selecionados:
  1. Na caixa Categoria de produto do item que precisa de ajuste, comece a digitar uma descrição do produto.
  2. Clique na categoria quando a sugestão correta aparecer.
  3. Clique em Salvar.
- Caso não haja sugestões, pesquise e selecione uma categoria para todos os produtos selecionados:
  1. Acima da lista de produtos, clique em Escolher categoria.
  2. Na caixa Escolher categoria, comece a digitar uma descrição do produto.
  3. Clique na categoria quando a sugestão correta aparecer.
  4. Clique em Aceitar e salvar tudo.

Selecionar uma categoria de produto com uso de um arquivo CSV

Com um arquivo CSV, é possível importar categorias de produto. Consulte a taxonomia de produtos padrão da Shopify para verificar se os valores das categorias são iguais aos da lista predefinida.

É possível fazer download e visualizar um arquivo CSV de amostra de produto e utilizá-lo como modelo.

Cálculo de tributos com uso de categorias de produto

Depois de categorizar os produtos, as categorias são usadas para determinar automaticamente as obrigações fiscais quando você vende em uma determinada região. Elas propiciam cálculos mais precisos dos tributos e reduzem a necessidade de substituições tributárias.

Caso uma categoria de produto seja definida para um item que já tem uma substituição, essa substituição será usada em vez dos cálculos de tributos pela categoria. Isso inclui substituições tributárias com base em coleção. Por isso, considere a remoção das substituições tributárias que entram em conflito com suas categorias de produtos. Se você estiver ciente das regras tributárias que não são calculadas por categorias de produto, mantenha as substituições.

Não é necessário usar categorias de produto. Se você optar por não aplicá-las aos itens, será preciso usar e atualizar as substituições tributárias por conta própria.

Limitações

Existem algumas situações em que não é possível usar categorias de produto para calcular tributos. Considere as informações abaixo:

Tributos específicos do setor ou de produtos que resultam em um item de linha de tributos separado, como taxas sobre resíduos eletrônicos.
As categorias não podem ser usadas com tributos que se baseiam em volume, peso, ingredientes ou tamanho, como tributos sobre a produção ou consumo de bens.
As variantes de um único produto não podem ter categorias diferentes.
Os itens em um pacote criados como um único produto têm uma única categoria.
As categorias de produto não são sincronizadas entre a Shopify e marketplaces, como da Meta ou do Google.
Produtos e categorias com substituições tributárias.
As categorias de produtos não são aplicadas a pedidos que não se qualificam para o Shopify Tax, o que inclui: - Pedidos gerados por apps de terceiros e pela API, como pedidos do Botão Comprar, do Facebook e da Amazon. - Pedidos que contêm um ou mais itens associados a uma substituição tributária de produto ou de frete. - O tributo sobre o turismo não é incluído automaticamente nos cálculos do Shopify Tax. Se precisar adicioná-lo às suas transações, use as configurações de tributos manuais.

Testar tributo calculado com o uso de categorias de produto

Como não há uma maneira de pré-visualizar alíquotas específicas, é melhor criar rascunhos de pedido para garantir que seus produtos sejam tributados conforme o esperado. Se o cálculo do tributo resultante não for o que você espera, confirme se a categoria do produto está correta. Caso precise de ajuda para definir as categorias de produto, entre em contato com o Atendimento ao cliente da Shopify. Você também tem a opção de procurar um contador para verificar se configurou as categorias corretas.

Preços do Shopify Tax para UE e Reino Unido

Para saber informações completas sobre os preços do Shopify Tax, consulte a página de visão geral de preços de todas as regiões.