Skapa B2B-ordrar med orderutkast

Plankrav

B2B på Shopify är endast tillgängligt för butiker som har Shopify Plus-planen. Kontakta oss för information om prissättning för Shopify Plus.

Du kan skapa orderutkast för ordrar som dina kunder lägger hos dig via telefon eller e-post i stället för via din webbshop.

Om ett orderutkast har en B2B-kund och en företagsplats tilldelad så återspeglar priserna, betalningsvillkoren och kassaalternativen automatiskt inställningarna för det företaget.

I den här artikeln kan du lära dig hur du skapar orderutkast i B2B, hur du låser och låser upp prissättning i ett B2B-orderutkast och hur du lägger till lokal leverans eller hämtning i butik för B2B-orderutkast.

Skapa ett orderutkast för ett företag

Om ett företag skickar en order till dig utanför din Shopify-butik, till exempel via e-post eller telefon, kan du skapa ett orderutkast för deras köp.

Skapa ett orderutkast och hämta in betalningen omedelbart

1. Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.

2. Klicka på Skapa order.

3. I avsnittet Kund väljer du en B2B-kund.

4. Välj den företagsplats som ordern gäller.

5. Om du vill lägga till produkter söker du efter produkterna och klickar sedan på Lägg till.

6. Valfritt: Utför följande steg för att lägga till ett inköpsordernummer i ditt orderutkast:

   1. Klicka på pennikonen i avsnittet Inköpsordernummer.
   2. Ange ett inköpsordernummer och klicka sedan på Klar.

7. Klicka på Hämta in betalning.

8. Ta upp betalning för ditt orderutkast med någon av följande betalningsmetoder:

   • Om kunden använder ett kontokort som betalningsmetod klickar du på Ange kontokort, anger kontokortsinformationen och behandlar betalningen.
   • Om kunden använder en annan betalningsmetod, till exempel en check, kontantorder eller manuell betalning för order, klickar du på Markera som betald.
   • Om kunden har ett kontokort i valv klickar du på det kontokort du vill debitera och klickar sedan på Debitera för att debitera det belopp som visas för det valda kortet.

9. Klicka på Skapa order.

Skapa ett orderutkast och skicka en faktura till din kund för betalning

1. Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.

2. Klicka på Skapa order.

3. I avsnittet Kund väljer du en B2B-kund.

4. Välj den företagsplats som ordern gäller.

5. Om du vill lägga till produkter söker du efter produkterna och klickar sedan på Lägg till.

6. Valfritt: Utför följande steg för att lägga till ett inköpsordernummer i ditt orderutkast:

   1. Klicka på pennikonen i avsnittet Inköpsordernummer.
   2. Ange ett inköpsordernummer och klicka sedan på Klar.

7. Utför följande steg för att skicka en faktura:

   1. Klicka på Skicka faktura i betalningsavsnittet.
   2. Valfritt: Lägg till ett anpassat meddelande till fakturan.
   3. Valfritt: Om du vill att din kund ska tillämpa rabatter när de betalar för denna faktura väljer du Tillåt kunder att tillämpa rabattkoder när de betalar denna faktura.
   4. Klicka på Granska faktura och sedan på Skicka faktura.

8. Klicka på Skapa order.

Skapa ett orderutkast med betalningsvillkor

Observera

Om du ställer in betalningsvillkor för ett orderutkast som har en annan valuta än din butiksvaluta kan du endast ta betalt med kontokort eller genom att märka ordern som betald.

Du kan skapa ett orderutkast med betalningsvillkor. Med betalningsvillkor kan du kan ange det datum då betalningen ska förfalla för en order. Du kan även ställa in ett procentbaserat krav på depositionsavgift i betalningsvillkoren. Om du lägger till ett krav på depositionsavgift i betalningsvillkoren måste din B2B-kund betala depositionsavgiften omedelbart efter att du har skickat en faktura.

Steg:

1. Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.

2. Klicka på Skapa order.

3. I avsnittet Kund väljer du en B2B-kund.

4. Välj den företagsplats som ordern gäller.

5. Om du vill lägga till produkter söker du efter produkterna och klickar sedan på Lägg till.

6. Valfritt: Utför följande steg för att lägga till ett inköpsordernummer i ditt orderutkast:

   1. Klicka på pennikonen i avsnittet Inköpsordernummer.
   2. Ange ett inköpsordernummer och klicka sedan på Klar.

7. Lägg till betalningsvillkor i ditt orderutkast:

   1. I avsnittet Betalning väljer du Betalning förfaller senare.
   2. Välj ett betalningsvillkor i rullgardinsmenyn Betalningsvillkor. Om en företagsplats redan har ställt in betalningsvillkor ställs betalningsperioden automatiskt in i enlighet med företagets plats.

8. Valfritt: Klicka på + Kräv depositionsavgift och ange sedan ett procentuellt krav på depositionsavgift, till exempel 20 %.

9. Klicka på Spara.

När du har ställt in betalningsvillkor kan du skicka en faktura eller acceptera betalning för ordern.

Kräv att ordrar läggs som orderutkast

Om du vill granska ordrar innan du godkänner dem kan du kräva att kunder skickar in sina ordrar som utkast innan du accepterar dem. När du väljer alternativet Skicka in alla ordrar som utkast för granskning visas knappen Skicka in för godkännande i kassan för kunder för den företagsplatsen.

Du kan hitta ordrar från företagsplatser som skickar ordrar som orderutkast på sidan Utkast i Shopify-admin. Dessa ordrar är inte slutförda förrän du klickar på Skapa order eller kunden skickar in betalningen efter att du har skickat en faktura.

Lås och lås upp produktpriser i ett B2B-orderutkast

Observera

Prislås hindrar priser från att höjas, men de hindrar även priser från att sänkas automatiskt i orderutkast när produktpriser sänks permanent.

Du kan låsa priser i vilket orderutkast som helst. Ett prislås säkerställer att priserna på produkterna i ordern inte ändras, även om du uppdaterar produktens pris senare i Shopify-admin. Du kan låsa priser när du behöver bibehålla ett noterat pris till en kund trots eventuella senare ändringar av produktens pris. Som standard är priserna i ett orderutkast olåsta tills du låser priserna i orderutkastet manuellt.

Du kan låsa upp produktpriser när som helst.

Lås produktpriser i ett B2B-orderutkast

Prislåset gäller för alla befintliga produkter i ett orderutkast samt eventuella produkter som läggs till i orderutkastet efter att prislåset har tillämpats. Produkter vars priser har låsts visar en låssymbol bredvid priset i orderutkastet.

Observera

Prislås stöds inte för produktpaket. Om du inkluderar ett produktpaket i ett orderutkast kan dess pris inte låsas.

Steg:

Dator

1. Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.

2. Klicka på ett befintligt orderutkast eller på Skapa order för att skapa ett nytt orderutkast.

3. När du har lagt till produkter i orderutkastet så klickar du på ... > Lås produktpris i avsnittet Produkter.

4. Klicka på Spara.

iPhone

1. Från Shopify-appen trycker du på Ordrar > Orderutkast.
2. Tryck på ett befintligt orderutkast eller på + för att skapa ett nytt orderutkast.
3. När du har lagt till produkter i orderutkastet så trycker du på ... > Lås produktprissättning i avsnittet Produkter.
4. Tryck på Spara.

Android

1. Från Shopify-appen trycker du på Ordrar > Orderutkast.
2. Tryck på ett befintligt orderutkast eller på + för att skapa ett nytt orderutkast.
3. När du har lagt till produkter i orderutkastet så trycker du på ... > Lås produktprissättning i avsnittet Produkter.
4. Tryck på ✓.

Lås upp produktpriser i ett B2B-orderutkast

Du kan låsa upp produktpriser när som helst. När du låser upp produktpriser uppdateras orderutkastet med eventuella ändringar av priset på originalprodukten, eller uppdateringar baserade på en produktkatalogs senast konfigurerade priser.

Du kan även låsa upp produktpriser när du skickar en faktura eller kassalänk. När du skickar en faktura eller delar en kassalänk låses prissättningen som standard om du inte manuellt ställer in att den ska vara upplåst.

Steg:

Dator

1. Gå till Ordrar > Utkast i din Shopify-admin.

2. Klicka på ett orderutkast som du vill låsa upp produktpriserna för.

3. I avsnittet Produkter klickar du på ... och trycker sedan på Lås upp produktpris.

4. Klicka på Spara.

iPhone

1. Från Shopify-appen trycker du på Ordrar > Orderutkast.
2. Tryck på ett orderutkast som du vill låsa upp produktpriserna för.
3. I avsnittet Produkter trycker du på ... och trycker sedan på Lås upp produktprissättning.
4. Tryck på Spara.

Android

1. Från Shopify-appen trycker du på Ordrar > Orderutkast.
2. Tryck på ett orderutkast som du vill låsa upp produktpriserna för.
3. I avsnittet Produkter trycker du på ... och trycker sedan på Lås upp produktprissättning.
4. Tryck på ✓.

Lokal leverans och hämtning i butik med hjälp av B2B-orderutkast

Om ett orderutkast kräver leverans kan du göra något av följande:

• välj en förinställd fraktkostnad
• skapa ett anpassat pris
• välj lokal leverans eller hämta i butik

Om en leveransmetod är förvald när orderutkastet skapas kan kunden inte ändra den leveransmetoden i kassan. Detta gäller för både B2B- och D2C-kunder.

Om en leveransmetod inte är förvald när orderutkastet skapas kan kunden välja bland de tillgängliga fraktkostnaderna i kassan, men kan inte välja lokal leverans eller hämta i butik. Om du vill att din kund ska hämta sin order från en av dina platser måste du välja plats för upphämtning i butik när du skapar orderutkastet.