Skapa och hantera B2B-kunder
En kund representerar en person som gör inköp på uppdrag av ett företag i en B2B-transaktion. Du kan lägga till befintliga eller nya kunder till ett företag eller en företagsplats. Kunder kan göra inköp för företagsplatsen och se listan över lagda ordrar.
När du har skapat en katalog och ett företag måste du skapa nya kunder eller välja befintliga kunder, och sedan tilldela dem till företagsplatser innan de kan lägga ordrar i din webbshop. Kunder använder sina e-postadresser för att logga in och autentisera sig.
På den här sidan
Överväganden för att lägga till B2B-kunder
Innan du lägger till B2B-kunder bör du ha följande i åtanke:
- Du kan bara lägga till en kund till ett företag, men du kan lägga till en kund till flera företagsplatser inom ett företag.
- Varje företag kan ha max. 10 000 tilldelade kunder.
- En e-postadress kan endast användas av en kund. Om du har flera kunder som använder samma e-postadress, måste du justera e-postadressen för att låta dem logga in som unika kunder.
- Om dina B2B-kunder redan finns i Shopify kan du flytta befintliga kunder till företag utan att behöva återskapa kundprofilen.
Lägga till en kund till ett företag
Du kan lägga till dina kunder till ett helt företag med specifik platsåtkomst eller lägga till dina kunder till en enskild företagsplats. Om du lägger till en kund till en företagsplats så har de bara åtkomst till den specifika företagsplatsen.
Du kan välja dina befintliga kunder eller skapa en ny kund från sidan Företag. Om du väljer att lägga till en befintlig kund måste du bestämma om du vill migrera deras kundorderhistorik. Du kan även använda massuppladdning av kunder med Matrixify-appen.
När du lägger till kunder kan du tilldela dem en av följande behörigheter: – Endast beställning: Lägg ordrar för den tilldelade företagsplatsen och se den egna orderhistoriken. – Platsadministratör: Lägg ordrar för företagsplatsen, se listan över ordrar som alla kunder har lagt för den platsen och redigera fakturerings- och leveransadresser.
Lägga till en kund i ett företag från en företagssida
Dator
Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
Klicka på företaget som du vill lägga till en kund för.
Klicka på ⋮ i avsnittet Kunder.
Klicka på Lägg till kund.
Lägg till en befintlig eller en ny kund till en företagsplats:
- Om du vill lägga till en befintlig kund till en företagsplats så klickar du på sökfältet och väljer sedan en kund.
- Du kan skapa en ny kundprofil genom att klicka på sökfältet och sedan klicka på Lägg till ny kund.
Välj företagsplatserna där du vill lägga till en kund, och välj sedan företagsbehörigheter intill varje företagsplats.
Valfritt: Om du vill migrera kundens orderhistorik till en företagsplats så väljer du Lägg till kundens ordrar till den här platsen.
Valfritt: Du kan informera kunder om att de kan börja lägga B2B-ordrar genom att markera kryssrutan Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar.
Klicka på Spara.
iPhone
Tryck på … > Kunder i Shopify-appen.
Tryck på Företag.
Tryck på ett företag.
I avsnittet Kunder trycker du på ... > Lägg till kund.
Lägg till en befintlig eller ny kund till en företagsplats:
- Om du vill lägga till en befintlig kund till en företagsplats så trycker du på sökfältet och väljer sedan en kund.
- Du kan skapa en ny kundprofil genom att trycka på sökfältet och sedan trycka på Lägg till ny kund.
Tryck på företagsplatserna där du vill lägga till en kund, och välj sedan företagsbehörigheter intill varje företagsplats.
Valfritt: Om du vill migrera kundens orderhistorik till en företagsplats så väljer du Lägg till kundens ordrar till den här platsen.
Valfritt: Du kan informera kunder om att de kan börja lägga B2B-ordrar genom att markera kryssrutan Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar.
Tryck på Spara.
Android
Från Shopify-appen trycker du på ☰ > Kunder.
Tryck på Företag.
Tryck på ett företag.
I avsnittet Kunder trycker du på ... > Lägg till kund.
Lägg till en befintlig eller ny kund till en företagsplats:
- Om du vill lägga till en befintlig kund till en företagsplats så trycker du på sökfältet och väljer sedan en kund.
- Du kan skapa en ny kundprofil genom att trycka på sökfältet och sedan trycka på Lägg till ny kund.
Tryck på företagsplatserna där du vill lägga till en kund, och välj sedan företagsbehörigheter intill varje företagsplats.
Valfritt: Om du vill migrera kundens orderhistorik till en företagsplats så väljer du Lägg till kundens ordrar till den här platsen.
Valfritt: Du kan informera kunder om att de kan börja lägga B2B-ordrar genom att markera kryssrutan Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar.
Tryck på ✓.
Lägg till en kund till ett företag från en företagsplats
Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
Klicka på företaget.
I avsnittet Platser klickar du på en företagsplats där du vill lägga till en kund.
Klicka på ⋮ i avsnittet Kunder.
Klicka på Lägg till kund.
Lägg till en befintlig eller en ny kund till en företagsplats:
- Om du vill lägga till en befintlig kund till en företagsplats så klickar du på sökfältet och väljer sedan en kund.
- Du kan skapa en ny kundprofil genom att klicka på sökfältet och sedan klicka på Lägg till ny kund.
Välj företagsbehörigheter bredvid varje företagsplats.
Valfritt: Om du vill migrera kundens orderhistorik till en företagsplats så väljer du Lägg till kundens ordrar till den här platsen.
Valfritt: Du kan informera kunder om att de kan börja lägga B2B-ordrar genom att markera kryssrutan Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar.
Klicka på Spara.
Lägg till en kund till ett företag från en kundprofil
Från din Shopify-admin går du till kunder.
Klicka på kunden som du vill lägga till ett företag för.
Klicka på ⋮ i avsnittet Kund och sedan på Lägg till företag.
Lägg till en kund till ett befintligt företag eller ett nytt företag:
- Om du vill lägga till en kund till ett befintligt företag så klickar du på sökfältet och väljer sedan ett företag.
- Om du vill skapa ett nytt företag så klickar du på sökfältet och klickar sedan på Lägg till nytt företag.
Välj företagsbehörigheter bredvid varje företagsplats.
Valfritt: Om du vill migrera kundens orderhistorik till en företagsplats så väljer du Lägg till kundens ordrar till den här platsen.
Valfritt: Du kan informera kunder om att de kan börja lägga B2B-ordrar genom att markera kryssrutan Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar.
Klicka på Spara.
Ta bort en kund från ett företag
Du kan ta bort en kund från ett företag eller upphäva en kunds behörigheter från en viss företagsplats.
Om du migrerade en kund med D2C-ordrar så har du möjlighet att ta bort kundens migrerade ordrar när du tar bort en kund från ett företag. Om du väljer att göra detta sparas alla dessa ordrar som D2C-ordrar.
Återkalla en kunds behörigheter för en viss plats
Du kan upphäva en kunds behörighet till en viss företagsplats.
Steg:
Från din Shopify-admin går du till kunder.
Klicka på den kund som du vill ta bort från en företagsplats.
Klicka på Hantera i avsnittet Behörigheter.
Avmarkera företagsplatsen du vill ta bort kunden från. Avmarkera alla platser för det företaget för att ta bort kundbehörigheter från alla platser. Kundens behörigheter visas på sidan Företag som Ingen åtkomst.
Klicka på Spara.
Använder samma e-postadress för flera kunder
Du kan skapa en unik kundprofil som delar en e-postadress genom att lägga till ett kort suffix till e-postadressen. Sedan kan du skapa separata kundkonton, men du kan skicka all kommunikation, såsom inloggningsuppgifter, orderbekräftelser och fakturor, till samma e-postinkorg. Varje kund har sina egna unika inloggningsuppgifter och orderhistorik, och du kan skapa ett obegränsat antal varianter med olika suffix.
Gå igenom följande exempel som anger hur du använder samma e-postadress för flera kunder:
- Den första kunden använder den ursprungliga e-postadressen: orderstest1234@shopify.com
- Andra kunder använder samma e-postadress med "+" och ett kort suffix: orderstest1234+namn@shopify.com orderstest1234+janne@shopify.com orderstest1234+avd1@shopify.com
När du har lagt till suffixen till kundernas e-postadresser, kan du göra ett test hos kundens e-postleverantör.
Ta bort en kund från ett företag
Du kan ta bort en kund från ett företag. När du raderar en kund från ett företag så raderas inte kundens profil. Profilen sparas som en D2C-kund.
Steg
Från din Shopify-admin går du till kunder.
Klicka på kunden som du vill ta bort från ett företag.
I avsnittet Företag klickar du på ⋮ och sedan på Ta bort från företag.
Valfritt: Om du vill ta bort kundens orderhistorik från ett företag så väljer du Ta bort kundens ordrar från företaget. Eventuella beställningar som skapats efter att kunden lades till för företaget kan inte tas bort från företaget.
Klicka på Ta bort från företag.
Anpassa och skicka e-postavisering om B2B-åtkomst
När du tilldelar en kund till ett företag eller skapar en ny B2B-kundprofil kan du skicka ett e-postmeddelande för att bjuda in dem att börja lägga B2B-ordrar i din webbshop. Detta meddelande är valfritt och kan anpassas.
Anpassa e-postmeddelandet om B2B-åtkomst
Du kan anpassa mallen för e-postavisering som informerar dina kunder om att de har tillgång till B2B i din butik.
Steg:
Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Aviseringar.
Klicka på Kundaviseringar.
Klicka på E-postmeddelande om B2B-åtkomst i avsnittet Konton och räckvidd.
Klicka på Spara.
Skicka e-postmeddelandet om B2B-åtkomst från en företagssida
När du har anpassat din e-postavisering kan du skicka e-postmeddelandet till alla nya kunder som du lägger till i ett företag. Du kan skicka aviseringen till befintliga kunder genom att utföra följande steg:
Steg:
Dator
Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
Klicka på ett företag,
Klicka på Skicka e-postmeddelande för B2B-åtkomst i avsnittet Kunder.
Välj de kunder som du vill skicka e-postmeddelandet om B2B-åtkomst till och klicka sedan på Förhandsgranska e-postmeddelande.
Förhandsgranska e-postmeddelandet och klicka sedan på Skicka e-postmeddelande.
iPhone
- Tryck på … > Kunder i Shopify-appen.
- Tryck på Företag.
- Tryck på ett företag.
- Tryck på Skicka e-postmeddelande för B2B-åtkomst i avsnittet Kunder.
- Välj de kunder som du vill skicka e-postmeddelandet om B2B-åtkomst till och tryck sedan på Förhandsgranska e-postmeddelande.
- Förhandsgranska e-postmeddelandet och tryck sedan på Skicka e-postmeddelande.
Android
- Från Shopify-appen trycker du på ☰ > Kunder.
- Tryck på Företag.
- Tryck på ett företag.
- Tryck på Skicka e-postmeddelande för B2B-åtkomst i avsnittet Kunder.
- Välj de kunder som du vill skicka e-postmeddelandet om B2B-åtkomst till och tryck sedan på ✓.
- Förhandsgranska e-postmeddelandet och tryck sedan på ✓.
Skicka e-postmeddelandet om B2B-åtkomst från en företagsplats sida
Du kan även skicka en e-postavisering via ett företags platssida.
Steg:
Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
Klicka på ett företag.
Klicka på en företagsplats i avsnittet Platser.
Klicka på Skicka e-postmeddelande för B2B-åtkomst i avsnittet Kunder.
Välj de kunder som du vill skicka e-postmeddelandet om B2B-åtkomst till och klicka sedan på Förhandsgranska e-postmeddelande.
Förhandsgranska e-postmeddelandet och klicka sedan på Skicka e-postmeddelande.
Automatisera e-postaviseringar om B2B-åtkomst för nya kunder
Du kan skicka automatiska e-postaviseringar om B2B-åtkomst för nya kunder när de har fått behörigheter som låter dem lägga ordrar. Automatisera aviseringen med hjälp av mallen Skicka e-postmeddelande om B2B-åtkomst till godkänd kund i Shopify Flow.
Dataförfrågningar om GDPR och amerikanska sekretesslagar
Europeiska unionens Allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och Amerikanska sekretesslagar är lagar som påverkar hur du hanterar din kunds uppgifter, inklusive en kunds rätt att begära sina personuppgifter eller att begära att deras uppgifter raderas.
Data som relaterar till B2B-kunder inkluderar även följande data från det företag som kunden köper för:
- Ordrar
- E-postadresser
- Leverans- och faktureringsadresser
- Telefonnummer
Du kan uppdatera din integritetspolicy för att klargöra hur kundinformation delas.