Låta nya B2B-kunder begära åtkomst till din butik
Du kan låta nya B2B-kunder begära åtkomst till din webbshop med hjälp av förfrågningar om företagskonton. Du måste installera Shopify Forms-appen, skapa och anpassa ett formulär som grossistkunder kan fylla i, och sedan lägga till ett popup- eller inline-formulär i webbshoppen.
När en kund skickar in formuläret, skapas ett företag, en företagsplats och en kund automatiskt i din Shopify-admin. Du kan granska informationen och godkänna eller avslå deras begäran om att få tillgång till din webbshop och handla från ditt företag.
På den här sidan
Konfigurera ett formulär för företagskontoförfrågan
Innan du kan skapa ett formulär för begäran om företagskonto måste du installera Shopify Forms-appen.
Du kan konfigurera ett popup-eller inline-formulär i din webbshop. Vanligtvis används popup-fönster för korta formulär. Inline-formulär passar bäst för längre formulär eller när du vill ha en dedikerad registreringssida i din webbshop.
Steg:
Gå till Appar > Formulär i din Shopify admin.
Klicka på Skapa formulär.
Välj om du vill skapa ett popup-formulär eller ett inline-formulär.
Ange ett namn för formuläret.
Klicka på skapa.
I avsnittet Fält klickar du på Företag och kund. Företagsnamn och e-postadress krävs för att automatiskt skapa en företagspost.
Valfritt: Gör följande för att lägga till ytterligare fält:
- Klicka på Lägg till nytt fält.
- Välj ett befintligt fält eller klicka på Nytt fält för att skapa anpassad indata. När befintliga fält skickas automatiskt skapas posten för det fältet i din Shopify-admin. Alla fältinlämningar lagras som standard som ett metaobjekt. Du kan också lagra fältet som ett företagsmetafält eller ett kundmetafält.
Konfigurera resten av formuläret baserat på dina inställningar.
Klicka på Spara.
Beroende på vilken typ av formulär du väljer kan du:
- Lägg till ett popup-formulär i din webbshop
- Lägg till ett inline-formulär i din webbshop
Lägga till anpassade inmatningsfält i ditt formulär
Du kan lägga till anpassade fält i ditt formulär och lagra dem som lokala fält, kundmetafält eller företagsmetafält (kund eller företag). När du skapar ett anpassat fält måste du namnge det, välja fälttyp och välja om det krävs för formulärinlämning. Mer information om hantering av formulärfält.
Lokala fält
Lokala fält lagras endast i formuläret där du skapar dem. De sparas inte för framtida användning i andra formulär. Om du vill återanvända ett lokalt fält i ett nytt formulär måste du kopiera ett befintligt formulär som använder det fältet.
Dessutom är informationen som skickas för lokala fält endast synlig inom metaobjekt. Den finns inte i företags- eller kundprofiler som skapas efter att en kund har skickat formuläret. Om du vill se all inskickad information i företags- eller kundprofilen ska du lagra informationen som kund- eller företagsmetafält.
Du kan när som helst ändra ett lokalt lagrat fält i ett kund- eller företagsmetafält genom att välja Lagra också som kundmetafält. När du konverterar ett lokalt fält till ett metafält, lagras endast nya formulärinlämningar i metafältet. Tidigare inlämningar kvarstår som lokala fältdata.
Metafält för kund eller företag
Metafält för kunder eller företag sparas i formulärfältsväljaren så att de kan återanvändas i andra formulär. Om du har upp till 20 metafält kan alla återanvändas. Om du har fler än 20 metafält visas endast sparade metafält. Mer information om hur du hanterar dina sparade metafält.
När du har lagrat ett anpassat inmatningsfält som ett metafält kan det inte konverteras tillbaka till ett lokalt fält, och alla ändringar av metafält kommer att uppdatera alla formulär som använder det fältet.
När du har lagrat ett anpassat inmatningsfält som ett metafält, sparas det under Anpassad data > avsnittet Kunder eller Företag i din Shopify-admin. Du kan använda dessa metafältsdata för att bedöma företagskontoförfrågningar för B2B-kunder eller för att skapa kundsegment.
Om en kund skickar in information för ett fält som redan har länkats till deras kundprofil mer än en gång visar kundprofilen endast metafältsdata från den senaste formulärsinlämningen.
Anpassade datatyper för inmatningsfält
Ett anpassat fält kan vara någon av följande datatyper:
| Fältdatatyp | Beskrivning |
|---|---|
| En enda textrad | Ett kort textfält som är lämpligt för en enda mening. |
| Rullgardinsmeny | En lista över alternativ som presenteras som en rullgardinsmeny som användaren kan välja ett alternativ från. |
| Alternativknappar | En lista över alternativ som presenteras som en serie knappar som användaren kan välja ett alternativ från. |
| Text med flera rader | Ett längre textfält som är lämpligt för ett stycke. |
| Flerval | En lista över alternativ som presenteras som en serie kryssrutor. Till skillnad från Rullgardinsmenyn och Alternativknapparna kan användare välja mer än ett svar. |
| Datum | Ett specifikt datum. |
| Nummer | Ett enda nummer. |
| Filuppladdning | En enda fil-bilaga på 20 MB eller mindre. Filen måste vara en av följande godkända filtyper:
|
Om du till exempel vill veta hur många leveransplatser ett företag har innan du godkänner dem som B2B-kund kan du skapa ett formulär med ett anpassat nummerfält. När nya B2B-kunder fyller i formuläret måste de ange hur många platser de har innan de lämnar in det. Du kan sedan lagra denna information som ett metafält i deras företagsprofil för framtida referens.
Granska förfrågningar om företagskonto
När du har lagt till formuläret i din webbshop kan grossistkunder lämna in formuläret för att begära åtkomst till att handla från ditt företag. När en kund lämnar in formuläret skapas ett företag med tillhörande kund och plats i din Shopify-admin som du sedan kan granska. Om du har lagt till Befintliga fält uppdateras dessa fält automatiskt för företaget och kunden.
Som standard kan företag som skapas via formuläret inte lägga ordrar i din webbshop eller komma åt B2B-prissättning förrän du godkänner dem. Du kan automatiskt godkänna alla nya företagskontoförfrågningar som lämnas in med hjälp av mallen Tillåt beställningar för företag som skapats av förfrågningar om företagskonto i Shopify Flow. Mer information om B2B-mallar för Shopify Flow..
Du kan granska företagskontoförfrågningar i kolumnen Beställning och välja om du vill godkänna företag i Shopify-admin. Du kan se en förteckning över alla formulärinlämningar genom att gå till Innehåll > Metaobjekt > Nyliga poster i din Shopify-admin.
Steg:
Gå till Kunder > Företag i din Shopify-admin.
Klicka på fliken Beställning inte godkänd.
Klicka på företaget som du vill granska.
I avsnittet Metafält, granska den information som företagskontakten har skickat in genom att använda ditt formulär:
- Radera företaget för att avvisa en ansökan.
- För att godkänna ett företag gör du följande:
- Klicka på Hantera behörigheter.
- Välj platser och tilldela behörigheter.
- Klicka på Nästa.
- Valfritt: Välj Meddela kund att de kan börja lägga B2B-ordrar för att skicka ett e-postmeddelande till företagskontakten.
Valfritt: Om du har lokala fält i formuläret kan du granska informationen för dessa fält i metaobjekt:
- I avsnittet Metafält klickar du på den grå rutan för tid och datum bredvid Inlämningar av Shopify Forms.
- Klicka på tid och datum då formuläret lämnades in för att se lokala fält och hela formulärinlämningen.
Gated B2B-butiker och företagskontoförfrågningar
Du kan inte använda företagskontoförfrågningar när du har en dedikerad butik som är gated och endast tillgänglig för B2B-kunder.
Däremot kan du ta bort butiksgating och dölja känslig information så att det bara är inloggade grossistkunder som kan komma åt den. Det innebär att du kan lägga till ett formulär i den offentliga delen av din webbshop, utan att avslöja någon information som du inte vill dela offentligt.
Du kan dölja produkter, priser, köpknappar och annan information från kunder som inte är inloggade med hjälp av Liquid-kod eller temaredigerare, beroende på vilket tema du använder. Se till att du duplicerar ditt tema innan du anpassar temat, så att du har en säkerhetskopia.
Steg:
- Från din Shopify-admin går du till Webbshop > Teman.
- Klicka på Anpassa bredvid det tema som du vill ändra.
- I standardkontexten använder du rullgardinsmeny-menyn för att välja sidan som du vill dölja information från, till exempel Startsidan, Produkter eller Sidor.
- Leta upp informationen som du vill dölja och klicka sedan på ögonikonen för att dölja innehåll.
- Valfritt: Om du säljer en produkt som du vill dölja från okända eller nya kunder, men vill att den ska vara tillgänglig för dina inloggade B2B-kunder, tar du bort produkten från webbshop-försäljningskanalen. Om du vill dölja flera produkter kan du använda massåtgärder.
- Ändra din vy till B2B-kontext och se sedan till att all relevant information fortfarande är tillgänglig för inloggade B2B-kunder.