Konfigurationschecklista för blandade B2B-butiker

Den här checklistan är avsedd för företag som vill starta en blandad butik. En blandad butik är en enda Shopify-butik som används för både B2B och D2C Kunder och ordrar.

Val av butikstyp är ett mycket viktigt beslut när du ska använda Shopify B2B. Se till att du läser på om skillnaderna mellan blandade och dedikerade butiker.

På den här sidan

Innan du påbörjar

Granska kraven och vad du bör ha i åtanke för att använda Shopify B2B.

Om dina B2B-kunder är inställda som kunder i Shopify-admin måste du migrera deras information och orderhistorik till företag i samma butik, med hjälp av ett inbyggt migreringsverktyg.

Steg 1: Skapa företag och företagsplatser

Du kan konfigurera dina B2B-kunder i Shopify med hjälp av företag och företagsplatser. Ett företag är den överordnade organisationen för en eller flera företagsplatser. En företagsplats är det företag som du säljer till i en B2B-transaktion. Varje företagsplats kan ha ett eget skatte-ID, skattebefrielser, leveransadress, faktureringsadress, prissättning och betalningsvillkor. Du kan skapa företag och platser i Shopify-admin eller importera dem i bulk med hjälp av Matrixify, en tredjepartsapp.

Alternativ 1: Ställ in företag från Shopify-admin

Skapa ett företag.

Lägg till företagsplatser till ett företag.

Lägg till kunder till företag och företagsplatser.

Anpassa företagsplatsuppgifter, såsom betalningsvillkor och skattebefrielseer.

Valfritt: Lägg till metafält och metafältsvärden till företag och företagsplatser.

Alternativ 2: Importera företag med Matrixify

Importera kunder.

Importera företag, företagsplatser, platsuppgifter, metafält och kundbehörigheter.

Steg 2: Skapa Kataloger

Vilka priser och produkter som dina B2B-kunder har åtkomst till i webbshoppen avgörs av katalogerna. Du kan tilldela upp till 25 kataloger till en enskild företagsplats.

Så ställer du in dina produkter:

Alternativ 1: Konfigurera dina produkter Shopify-admin.
Alternativ 2: Importera dina produkter med CSV-filer.

Valfritt: Om du säljer internationellt aktiverar du lokal valuta.

Skapa en katalog:

Alternativ 1: Skapa en katalog i Shopify-admin.
Alternativ 2: Importera din katalog med CSV-filer.

Valfritt: Om du vill visa produkter endast för vissa B2B-kunder så kan du exkludera produkter från kataloger.

Tillval: Dölj produkter från D2C-kunder som endast är tillgängliga för B2B-kunder.

Tilldela kataloger till företag och företagsplatser:

Alternativ 1: Tilldela kataloger individuellt eller i bulk från Shopify-admin.
Alternativ 2: Tilldela kataloger i bulk med Matrixify-appen

Steg 3: Aktivera inloggning och konton för B2B-kunder

Med kundkonton kan B2B-kunder autentisera sig innan de kommer åt B2B-specifik prissättning, produkter och kontoinformation samt hantera sitt konto online efter att de har loggat in. För att använda Shopify B2B måste du aktivera kundkonton.

Om du använder äldre kundkonton i din butik kan du fortsätta använda dem för D2C-kunder och aktivera kundkonton endast för B2B-kunder. Du kan låta äldre kundkonton fortsätta vara aktiverade och sedan lägga till inloggnings-URL:er för kundkonton på önskade ställen i din webbshop, för att aktivera kundkonton och låta B2B-kunder logga in.

Alternativ 1: Aktivera kundkonton för alla kunder.

Alternativ 2: Fortsätt använda äldre kundkonton för D2C-kunder och lägg till inloggnings-URL:er för kundkonton på önskade ställen i din webbshop för B2B-kunder.

Steg 4: Ställa in betalnings- och leveransmetoder

Konfigurera de betalnings- och leveransmetoder som dina kunder ska få tillgång till i kassan. De här inställningarna gäller som standard för alla kunder.

Du kan anpassa tillgängligheten för specifika betalnings- och leveransmetoder för B2B- och D2C-kunder med den kostnadsfria Checkout Blocks-appen eller anpassade tredjepartsappar som använder betalnings- eller leveransfunktioner. Du kan till exempel göra PayPal tillgängligt för inloggade B2B-kunder, men inte för D2C-kunder.

Aktivera betalningsmetoder.

Ställ in distributions- och leveransinställningarna för ordrar:

Fraktkostnader
Valfritt: Leveransplatser
Valfritt: Leveransregler med leveransprofiler
Valfritt: Lager som kan distribueras

Valfritt: Skapa betalningspåminnelser

Valfritt: Installera Checkout Blocks för att dölja, byta namn på och ordna om betalningsmetoder för specifika B2B-kunder baserat på villkor som du ställer in.

Steg 5: (Valfritt) Anpassa din webbshop

Ditt butikstema förblir detsamma för både B2B- och D2C-kunder, men du kan anpassa butiksinnehåll för B2B och D2C för att dela olika produktinformation, kampanjer, banners och meddelanden.

Om du använder ett gratis Shopify-tema (version 11.0+), kan du anpassa din online med hjälp av temaredigeraren. Vissa funktioner, såsom kvantitetsregler och volymbaserad prissättning, kan läggas till från temaredigeraren med hjälp av dessa teman. Om du använder ett anpassat tema måste du använda Liquid-kod för att komma åt samma funktioner och anpassning.

För gratis Shopify-teman (version 11.0 eller senare):

Valfritt: Om du använder ett gratis Shopify-tema som är äldre än version 11.0 så uppdaterar du ditt tema till version 11.0 eller senare.

Anpassa butiksinnehåll i temaredigeraren.

Lägg till en snabborderlista i temaredigeraren.

För anpassade teman:

Anpassa butiksinnehåll med customer.b2b-liquid-variabeln.

Lägg till en snabborderlista i temat med hjälp av kod.

Lägg till kvantitetsregler och volymbaserad prissättning i temat med hjälp av kod.

Steg 6: (Valfritt) Aktivera orderhantering för försäljningspersonal i Shopify-admin

Om du har försäljningspersonal kan du ge dem begränsad åtkomst till Shopify-admin. Personalen kan ta emot ordrar och hantera konton för företagsplatser de hanterar samt komma åt en central källa för kund-, produkt-, prissättnings- och lagerdata. Du styr åtkomsten till Shopify-admin med hjälp av personalbehörigheter.

Lägg till säljpersonal som användare i Shopify-admin.

Skapa en användarroll för att välja de behörigheter som är tillgängliga för säljpersonal. Du kan skapa flera användarroller om viss säljpersonal behöver åtkomst till olika behörigheter.

Justera företagets personalbehörigheter för att begränsa åtkomsten till B2B-data.

Tilldela säljpersonal till lämpliga användarroller.

Tilldela säljpersonal till deras respektive företagsplatser..

Steg 7: (Valfritt) Lägg till ytterligare funktioner till B2B-butiken

Du kan installera appar från Shopify App Store för att stödja ytterligare arbetsflöden i webbshoppen och strömlinjeforma orderbehandlingen. Om du vill erbjuda rabatter på katalogpriserna så kontaktar du Plus-supporten för att aktivera rabatter i butiken. Rabatter gäller för alla kunder som standard, men du kan anpassa deras tillgänglighet för B2B- och D2C-kunder med hjälp av kundsegmentering.

Kontakta Plus-supporten om du vill aktivera rabatter och använda segmentering för att anpassa deras tillgänglighet.

Låt potentiella kunder begära åtkomst till din butik genom att installera den kostnadsfria Shopify Forms-appen.

Automatisera backoffice-uppgifter med hjälp av B2B-mallar i den kostnadsfria Shopify Flow-appen.

Stöd ytterligare användningsfall, till exempel arbetsflöden för offerter, uppladdning av ordrar via CSV, nedladdningsbara fakturor, och integrera till affärssystem och bokföringslösningar med hjälp av tredjepartsappar.

Steg 8: Testa och slutför konfigurationen av din butik

Innan du lanserar webbshoppen loggar du in som kund och lägger några testordrar för att förhandsgranska kundupplevelsen.

Skapa en testkund och logga in för att testa konfigurationen.

Bjud in B2B-kunder att logga in och börja beställa.