Konfigurationschecklista för dedikerade B2B-butiker

Plankrav

B2B på Shopify är endast tillgängligt för butiker som har Shopify Plus-planen. Kontakta oss för information om prissättning för Shopify Plus.

Den här checklistan är avsedd för företag som vill starta en dedikerad B2B-butik. En dedikerad B2B-butik är en separat Shopify-butik som endast används för B2B-kunder och -ordrar. En dedikerad B2B-butik kräver att du skapar en ny, separat Shopify-butik för ditt B2B-företag.

Val av butikstyp är ett mycket viktigt beslut när du ska använda Shopify B2B. Se till att du läser på om skillnaderna mellan blandade och dedikerade butiker.

Innan du påbörjar

Granska kraven och vad du bör ha i åtanke för att använda Shopify B2B.

Välj om du vill använda ett kostnadsfritt Shopify-tema, till exempel Trade, eller ett anpassat tema.

Steg 1: (Valfritt) Migrera befintlig kundinformation inom Shopify

Om dina B2B-kunder redan är inställda som kunder i din Shopify-admin kan du överföra deras information och orderhistorik till en ny, dedikerad butik och sedan migrera den till företag. Slutför följande steg för att behålla dina befintliga kunddata.

Duplicera en Shopify-butik eller flytta data mellan butiker med hjälp av en tredjepartsapp för import av butiksdata, till exempel Matrixify.

Migrera kundinformation och orderhistorik till företag.

Steg 2: Skapa företag och företagsplatser

Företag representerar dina B2B-kunder i Shopify. Varje företag kan ha flera företagsplatser och kunder tilldelas till dessa. Du kan skapa företag och platser i din Shopify-admin eller importera dem i bulk med Matrixify, en tredjepartsapp.

Alternativ 1: Ställ in företag från Shopify-admin

Skapa ett företag.

Lägg till företagsplatser för ett företag.

Lägg till kunder för företag och företagsplatser.

Anpassa företagsplatsuppgifter, till exempel betalningsvillkor och skattebefrielser.

Valfritt: Lägg till metafält och metafältsvärden för företag och företagsplatser.

Alternativ 2: Importera företag med Matrixify

Importera kunder.

Importera företag, företagsplatser, platsuppgifter, metafält och kundbehörigheter.

Steg 3: Skapa kataloger

Kataloger bestämmer vilka priser och produkter som dina B2B-kunder har åtkomst till i webbshoppen. Du kan skapa ett obegränsat antal kataloger och tilldela upp till 25 kataloger till en enskild företagsplats.

Så ställer du in dina produkter:

• Alternativ 1: Konfigurera dina produkter Shopify-admin.
• Alternativ 2: Importera dina produkter med CSV-filer.

Valfritt: Om du säljer internationellt aktiverar du lokal valuta.

Skapa en katalog:

• Alternativ 1: Skapa en katalog i Shopify-admin.
• Alternativ 2: Importera din katalog med CSV-filer.

Valfritt: Om du vill visa produkter endast för vissa B2B-kunder så kan du exkludera produkter från kataloger.

Tilldela kataloger till företag och företagsplatser:

• Alternativ 1: Tilldela kataloger individuellt eller i bulk från Shopify-admin.
• Alternativ 2: Tilldela kataloger i bulk med Matrixify-appen

Steg 4: Aktivera inloggning och konton för B2B-kunder

Med kundkonton kan B2B-kunder autentisera sig innan de kommer åt B2B-specifik prissättning, produkter och kontoinformation samt hantera sitt konto online efter att de har loggat in.

Aktivera kundkonton.

Valfritt: Begränsa butiksåtkomsten till B2B-kunder.

Steg 5: Konfigurera betalnings- och leveransmetoder

Ställ in de betalnings- och leveransmetoder som är tillgängliga för dina kunder i kassan. Dessa betalnings- och leveransmetoder är endast tillgängliga för B2B-kunder i en dedikerad butik.

Du kan anpassa tillgängligheten för specifika betalnings- och leveransmetoder för specifika B2B-kunder med den kostnadsfria Checkout Blocks-appen. Du kan till exempel göra PayPal tillgängligt för specifika B2B-kunder, men inte alla kunder.

Aktivera betalningsmetoder.

Ställ in distributions- och leveransinställningarna för ordrar:

• Fraktkostnader
• Valfritt: Leveransplatser
• Valfritt: Leveransregler med leveransprofiler
• Valfritt: Lager som kan distribueras

Valfritt: Skapa betalningspåminnelser

Valfritt: Installera Checkout Blocks för att dölja, byta namn på och ordna om betalningsmetoder för specifika B2B-kunder baserat på villkor som du ställer in.

Steg 6: (Valfritt) Anpassa webbshoppen

Om du säljer internationellt, till exempel till USA, Australien eller Frankrike, så kan du anpassa webbshopsupplevelsen för de olika marknader som du säljer till.

Om du använder ett gratis Shopify-tema (version 11.0+) så kan du anpassa webbshoppen med hjälp av temaredigeraren. Vissa funktioner, till exempel kvantitetsregler och volymbaserad prissättning, visas automatiskt med dessa teman. Om du använder ett anpassat tema så behöver du använda Liquid-kod för att komma åt samma funktioner och anpassningar.

Shopifys B2B-optimerade tema, Trade, har ett förbyggt support för snabborderlista, kvantitetsregler och volymbaserad prissättning.

För gratis Shopify-teman (version 11.0 eller senare):

Valfritt: Om du använder ett kostnadsfritt Shopify-tema som är äldre än version 11.0, så kan du uppdatera temat till version 11.0 eller senare.

Anpassa butiksinnehåll i temaredigeraren.

Lägg till en snabborderlista i temaredigeraren.

För anpassade teman:

Anpassa butiksinnehåll med customer.b2b-liquid-variabeln.

Lägg till en snabborderlista i temat med hjälp av kod.

Lägg till kvantitetsregler och volymbaserad prissättning i temat med hjälp av kod.

Steg 7: (Valfritt) Aktivera orderhantering för försäljningspersonal i Shopify-admin

Om du har försäljningspersonal kan du ge dem begränsad åtkomst till Shopify-admin. Personalen kan ta emot ordrar och hantera konton för företagsplatser de hanterar samt komma åt en central källa för kund-, produkt-, prissättnings- och lagerdata. Du styr åtkomsten till Shopify-admin med hjälp av personalbehörigheter.

Lägg till säljpersonal som användare i Shopify-admin.

Skapa en användarroll för att välja de behörigheter som är tillgängliga för säljpersonal. Du kan skapa flera användarroller om viss säljpersonal behöver åtkomst till olika behörigheter.

Justera företagets personalbehörigheter för att begränsa åtkomsten till B2B-data.

Tilldela säljpersonal till lämpliga användarroller.

Tilldela säljpersonal till deras respektive företagsplatser.

Steg 8: (Valfritt) Lägg till funktioner till B2B-butiken

Du kan installera appar från Shopify App Store för att stödja ytterligare användningsfall i webbshoppen och strömlinjeforma orderbehandlingen. Om du vill erbjuda rabatter på katalogpriserna så kontaktar du Plus-supporten för att aktivera rabatter i butiken. Rabatter gäller för alla kunder som standard, men du kan anpassa deras tillgänglighet med hjälp av kundsegmentering.

Kontakta Plus-supporten om du vill aktivera rabatter och använda segmentering för att anpassa deras tillgänglighet.

Låt potentiella kunder begära åtkomst till din butik genom att installera den kostnadsfria Shopify Forms-appen.

Automatisera backoffice-uppgifter med hjälp av B2B-mallar i den kostnadsfria Shopify Flow-appen.

Aktivera globala skatteinställningar, som Inkludera omsättningsskatt i produktpris och fraktkostnad.

Stöd ytterligare användningsfall, till exempel arbetsflöden för offerter, uppladdning av ordrar via CSV, nedladdningsbara fakturor, och integrera till affärssystem och bokföringslösningar med hjälp av tredjepartsappar.

Steg 9: Testa och slutför B2B-butikskonfigurationen

Innan du lanserar webbshoppen loggar du in som kund och lägger några testordrar för att förhandsgranska kundupplevelsen.

Skapa en testkund och logga in för att testa konfigurationen.

Bjud in B2B-kunder att logga in och börja beställa.