Visa eller exportera Shopify Balance-kontouppgifter
Du kan gå till Shopify Balance-kontouppgifter för att se kontonummer, clearingnummer och månatliga utdrag samt exportera transaktioner.
På den här sidan
Visa information för ditt Shopify Balance-konto
Du kan se ditt kontonummer och ditt clearingnummer.
Steg:
Dator
Gå till Ekonomi > Balance från Shopify-admin.
I avsnittet Konton klickar du på kontot som du vill visa.
Klicka på Kontoinställningar.
Valfritt: I avsnittet Kontouppgifter klickar du på Visa uppgifter för att visa hela värdet för kontonummer och clearingnummer.
iPhone
- Tryck på fliken Konto i mobilappen Balance.
- Tryck på kontouppgifter.
Android
- Tryck på fliken Konto i mobilappen Balance.
- Tryck på kontouppgifter.
Komma åt gammal kontoinformation
Om du har ändrat din kontoinformation kan du se den tidigare kontoinformationen, såsom clearingnummer och kontonummer.
Steg:
Gå till Ekonomi > Balance från Shopify-admin.
Klicka på kontot som du vill visa.
I avsnittet Kontouppgifter klickar du på Kom åt gamla kontonummer.
Valfritt: I dialogrutan Gamla kontonummer klickar du på Visa uppgifter för att visa hela värdet för den gamla kontoinformationen.
Av säkerhetsskäl kan du få en uppmaning om att autentisera ditt konto igen.
Visa dina månatliga Shopify Balance-kontoutdrag
Gå till Finans från Shopify-admin.
Klicka på Primär.
Klicka på Visa kontoutdrag.
Välj kontoutdrag att visa. Kontoutdraget öppnas i en ny flik.
Låt personal se Balance-kontoaktivitet
Du kan ge dina medarbetare behörighet att se dina Shopify Balance-transaktioner och det belopp som finns tillgängligt att spendera. Medarbetare med denna behörighet kan inte utföra följande åtgärder:
- överföra medel
- beställ och hantera kort
- visa kontouppgifter
- hantera kontoinställningar
- visa kontoutdrag
- flytta pengar mellan Balance-konton
- skapa nya konton
Steg:
Från din Shopify-admin går du till Inställningar > Användare.
Klicka på medarbetaren som du vill ge behörighet till.
I avsnittet Behörigheter väljer du Visa Balance-kontoaktivitet.
Klicka på Spara.
Exportera Shopify Balance-kontotransaktioner
Du kan exportera dina publicerade Shopify Balance-kontotransaktioner till en CSV-fil för att använda med din bokföringsprogramvara. Väntande transaktioner exporteras inte.
Alternativet för att exportera finns på kortet Transaktioner i avsnittet Ekonomi:
CSV-filer med 100 poster eller mindre laddas ner till din webbläsare. CSV:er med fler än 100 poster skickas till dig via e-post.
Steg:
Gå till Ekonomi > Balance från Shopify-admin.
I avsnittet Konton klickar du på kontot som du vill visa.
I avsnittet Transaktioner klickar du på pilikonen Exportera.
Välj ett datumintervall att exportera.
Klicka på Exportera som CSV.
Kolumndefinitioner för den exporterade CSV-filen
Följande kolumner finns i CSV-filen när du exporterar transaktioner:
| Villkor | Definition |
|---|---|
| transaction_date | Det datum då transaktionen auktoriserades. På grund av den tid som krävs för behandling av transaktionen kan detta datum skilja sig från det då transaktionen slutförs. |
| posted_at | Det datum då transaktionen slutfördes. På grund av den tid som krävs för behandling av transaktionen kan detta datum skilja sig från det då du auktoriserade transaktionen. Väntande transaktioner visas inte. |
| beskrivning | En kort beskrivning av transaktionen. |
| amount | Transaktionsvärdet. Negativa värden representerar pengar som går ut från ditt konto. Positiva värden representerar pengar som kommer in till ditt konto. |