Hantera dina kontotransaktioner med Shopify Balance

Med Shopify Balance kan du överföra medel, se dina kontotransaktionsbegränsningar och exportera transaktioner för din bokföringsprogramvara från din Shopify-admin.

Läs mer om Shopify Balance, till exempel att hantera ditt konto, flera konton, hantera ditt kort och Shopify Balance-belöningar.

Transaktionsgränser för Shopify Balance-konton

Ditt Shopify Balance-konto har dagliga utgiftsgränser för olika transaktionstyper. Dagliga utgiftsgränser återställs vid midnatt UTC. Dagliga begränsningar baseras på auktoriseringsdatum, inte behandlingsdatum. Om du till exempel godkänner en transaktion en måndag, men den behandlas på tisdagen, räknas den transaktionen fortfarande in i måndagens dagliga gräns.

Dagliga bankomatuttagsgränser inkluderar eventuella bankomatleverantörsavgifter som kan debiteras när du tar ut medel. Om din återstående dagliga bankomatuttagsgräns till exempel är 200 USD och leverantörsavgifterna för bankomaten är 3 USD, kan du inte ta ut mer än 197 USD.

Varje Shopify Balance-kort har en egen utgiftsgräns. Detta gäller både fysiska och virtuella kort. Om du till exempel har en gräns på 5 000 USD kan du spendera 5 000 USD på ditt fysiska kort och 5 000 USD på ditt virtuella kort.

Observera

Kontakta Shopify-supporten för att begära ökningar av det dagliga gränsbeloppet.

Visa transaktionsbegränsningar

Du kan se maxbeloppen på Balance-korten för inköp och ATM-uttag. Dagliga maxbelopp är inte tillgängliga krediter och gäller endast för de medel du har tillgängliga på ditt konto.

Dator

Steg:

1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

2. Välj ditt primära konto.

3. Klicka under Korthantering på det kort du vill visa.

iPhone

Tidig åtkomst

Mobilappen Shopify Balance är i ett tidigt skede och är endast åtkomlig för vissa handlare.

Steg:

1. Tryck på fliken Konto i mobilappen Balance.
2. Tryck på Transaktionsbegränsningar.

Android

Tidig åtkomst

Mobilappen Shopify Balance är i ett tidigt skede och är endast åtkomlig för vissa handlare.

Steg:

1. Tryck på fliken Konto i mobilappen Balance.
2. Tryck på Transaktionsbegränsningar.

Visa överföringsbegränsningar

Du kan se Balance-kontogränser för pengaöverföringar som delas på alla dina konton.

Steg:

Dator

1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

2. Klicka på Flytta pengar.

Din dagliga gräns visas under Belopp.

iPhone

Tidig åtkomst

Mobilappen Shopify Balance är i ett tidigt skede och är endast åtkomlig för vissa handlare.

1. Tryck på fliken Konto i mobilappen Balance.
2. Tryck på Transaktionsbegränsningar.
3. Svep ner till avsnittet ÖVERFÖRINGAR.

Ditt dagliga maxbelopp visas under Dagliga överföringar.

Android

Tidig åtkomst

Mobilappen Shopify Balance är i ett tidigt skede och är endast åtkomlig för vissa handlare.

1. Tryck på fliken Konto i mobilappen Balance.
2. Tryck på Transaktionsbegränsningar.
3. Svep ner till avsnittet ÖVERFÖRINGAR.

Ditt dagliga maxbelopp visas under Dagliga överföringar.

Överföra pengar mellan dina Shopify Balance-konton

Tidig åtkomst

Flera konton är i tidig åtkomst och kanske inte är tillgängliga för din butik.

Du kan överföra medel mellan dina Balance-konton.

Steg:

1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

2. Klicka på Flytta pengar > Överför medel mellan dina Balance-konton.

3. Från rullgardinsmenyn väljer du det konto du vill flytta medlen från.

4. I rullgardinsmenyn Till väljer du det konto du vill flytta pengarna till.

5. Ange det belopp du vill överföra.

6. Valfritt: Ange en beskrivning av överföringen.

7. Klicka på Överför.

Läs mer om att lägga till flera konton till Shopify Balance.

Överföra pengar till eller från ditt Shopify Balance-konto

Överföringar skickas omedelbart, men de kan ta upp till tre arbetsdagar att leverera. Du kan se din återstående dagliga överföringsgräns på sidan Flytta pengar. Du kan för närvarande endast överföra medel i USD.

Överföra pengar till ditt Shopify Balance-konto

1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

2. Välj det konto där du vill lägga till medel.

3. Klicka på Flytta pengar.

4. Valfritt: Klicka på urklippsikonen under Lägg till kapital till Balance för att kopiera dina Shopify Balance-kontouppgifter.

5. Logga in på ditt befintliga företagskonto eller ett vanligt bankkonto där du vill dra pengarna från.

6. Gå igenom din banks gällande rutiner för att överföra pengar från banken med hjälp av Shopify Balance-kontouppgifter.

Överföra medel från ett anslutet bankkonto

Tidig åtkomst

Överföring av medel från ett anslutet bankkonto är för närvarande i tidig åtkomst och är endast tillgängligt för vissa handlare.

Du kan överföra medel från ett bankkonto som du har anslutit till genom vår integration med Plaid. Det tar upp till fyra arbetsdagar innan pengarna kommer fram till ditt Balance-konto.

Om ditt bankkonto inte har tillräckligt med medel kan överföringen misslyckas eller din bank debitera en avgift om ditt konto övertrasseras. Misslyckade transaktioner visas inte i ditt Balance-konto.

Observera

Du kan logga in på ditt bankkonto och överföra medel med hjälp av det amerikanska banköverföringsnumret och kontonumret för ditt Balance-konto om din bank inte finns tillgänglig på Plaid.Medel som förs över med hjälp av det amerikanska banköverföringsnumret och kontonumret för ditt Balance-konto kan ta upp till tre arbetsdagar innan de finns tillgängliga på ditt Balance-konto.

Dator

Steg:

1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

2. Klicka på Flytta pengar.

3. Ange överföringsuppgifterna under Lägg till medel till Balance.

4. Valfritt: Klicka på Lägg till ett konto för att lägga till ett bankkonto. Välj din bank och följ sedan stegen för att ansluta ditt konto.

5. Valfritt: Ange en beskrivning. Beskrivningen kommer att visas i transaktionslistan för ditt Balance-konto.

6. Klicka på Nästa.

7. Bekräfta att överföringsuppgifterna stämmer och klicka sedan på Lägg till pengar.

Observera

Du kan överföra medel med hjälp av din vanliga process om din bank inte är tillgänglig på Plaid. Medel som skickas på detta sätt tar upp till tre dagar att komma fram.

iPhone

Tidig åtkomst

Mobilappen Shopify Balance är i ett tidigt skede och är endast åtkomlig för vissa handlare.

Du kan överföra pengar till ditt Shopify Balance-konto från ditt bankkonto med hjälp av Balance-kontots amerikanska banköverföringsnummer och kontonummer.

Steg:

1. Tryck på fliken Hem i mobilappen Balance.
2. Tryck på Flytta pengar
3. Tryck på Lägg till medel till Saldo.
4. Kopiera ditt amerikanska banköverföringsnummer och kontonummer.
5. Logga in på ditt bankkonto och skapa sedan en ny transaktion med ditt Balance-kontos amerikanska banköverföringsnummer och kontonummer.

Android

Tidig åtkomst

Mobilappen Shopify Balance är i ett tidigt skede och är endast åtkomlig för vissa handlare.

Du kan överföra pengar till ditt Shopify Balance-konto från ditt bankkonto med hjälp av Balance-kontots amerikanska banköverföringsnummer och kontonummer.

Steg:

1. Tryck på fliken Hem i mobilappen Balance.
2. Tryck på Flytta pengar
3. Tryck på Lägg till medel till Saldo.
4. Kopiera ditt amerikanska banköverföringsnummer och kontonummer.
5. Logga in på ditt bankkonto och skapa sedan en ny transaktion med ditt Balance-kontos amerikanska banköverföringsnummer och kontonummer.

Överför medel från ditt Shopify Balance-konto

Överföringarna skickas omedelbart, men de kan ta upp till tre arbetsdagar att leverera. Du kan se din återstående dagliga överföringsgräns på sidan Flytta pengar. Du kan för närvarande endast överföra pengar i USD.

Av säkerhetsskäl kan du få en uppmaning om att autentisera ditt konto igen.

Observera

Du kan inte redigera ett betalningsmottagarkonto. Om du måste ändra en betalningsmottagares information måste du skapa ett nytt konto.

Dator

Steg:

1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

2. Klicka på Flytta pengar.

3. Under Överför medel från Balanceväljer du ett konto från rullgardinsmenyn Till konto.

4. Valfritt: klicka på Lägg till ett konto för att skapa en ny mottagare och gör sedan något av följande:

   • Välj Använd routing och kontonummeroch skriv sedan in detaljerna för kontot som du vill lägga till. Klicka på Lägg till konto.
   • Välj Anslut ett bankkonto och logga sedan in på din bank för att välja det konto som du vill länka. Klicka på Anslut konto.

5. Valfritt: Ange en beskrivning. Beskrivningen visas på mottagarens konto.

6. Klicka på Nästa.

7. Bekräfta att uppgifterna är korrekta och klicka sedan på Överför medel.

iPhone

Tidig åtkomst

Mobilappen Shopify Balance är i ett tidigt skede och är endast åtkomlig för vissa handlare.

Steg:

1. Tryck på fliken Hem i mobilappen Balance.
2. Tryck på Flytta pengar
3. Tryck på Överför från Saldo.

4. Valfritt: Skapa en ny betalningsmottagare om du vill överföra pengar till en ny betalningsmottagare:

   1. Tryck på Lägg till ny betalningsmottagare.
   2. Lägg till betalningsmottagarens kontouppgifter.
   3. Tryck på Lägg till konto.

5. Tryck på den betalningsmottagare som du vill överföra pengar till.

6. Ange den summa som du vill överföra.

7. Tryck på Överför.

Android

Tidig åtkomst

Mobilappen Shopify Balance är i ett tidigt skede och är endast åtkomlig för vissa handlare.

Steg:

1. Tryck på fliken Hem i mobilappen Balance.
2. Tryck på Flytta pengar
3. Tryck på Överför från Saldo.

4. Valfritt: Skapa en ny betalningsmottagare om du vill överföra pengar till en ny betalningsmottagare:

   1. Tryck på Lägg till ny betalningsmottagare.
   2. Lägg till betalningsmottagarens kontouppgifter.
   3. Tryck på Lägg till konto.

5. Tryck på den betalningsmottagare som du vill överföra pengar till.

6. Ange den summa som du vill överföra.

7. Tryck på Överför.

Överför dina PayPal-utbetalningar till Shopify Balance

Om du får utbetalningar i PayPal kan du automatiskt flytta dem till ditt Balance-konto och hantera dina utbetalningar på ett ställe.

Steg:

1. Logga in på ditt PayPal-företagskonto.
2. Gå till Wallet-avsnittet på ditt PayPal-konto.
3. Klicka på Länka en bank eller Välj din bank.
4. I fältet Sök efter din bank anger du några bokstäver, till exempel abc.
5. När meddelandet Vi inte kunde hitta ditt bankmeddelande visas klickar du på Ange dina bankuppgifter.
6. Ange clearingnummer och kontonummer för ditt Balance-konto. Du kan hitta dina kontouppgifter i ditt Balance-konto. När du anger dina uppgifter visas ditt Balance-konto som Evolve Bank & Trust, som tillhandahåller banktjänster för Shopify Balance.
7. Följ anvisningarna för att bekräfta ditt bankkonto. PayPal kommer att be dig bekräfta beloppen på två små insättningar som skickats till ditt Balance-konto.
8. När du har bekräftat ditt konto går du till ditt PayPal-företagskonto och aktiverar sedan automatiska överföringar och väljer Evolve Bank & Trust som din bank. Du kan välja hur ofta du vill att dina PayPal-intäkter ska överföras till ditt Balance-konto.

Exportera transaktioner

Du kan exportera dina publicerade Shopify Balance-kontotransaktioner till en CSV-fil för att använda med din bokföringsprogramvara. Väntande transaktioner exporteras inte.

Steg:

1. Från din Shopify-administratör går du till Ekonomi > Saldo.

2. Välj det konto du vill exportera transaktionerna från.

3. På kortet Kontoaktivitet klickar du på Exportera.

4. Välj ett datumintervall att exportera.

5. Klicka på Exportera som CSV.

Observera

CSV:er med 100 poster eller färre laddas ner. CSV:er med fler än 100 poster skickas via e-post till dig.

Följande kolumner finns i CSV-filen när du exporterar transaktioner:

Kolumner som finns i den exporterade transaktions-CSV-filen

Villkor	Definition
transaction_date	Det datum då transaktionen godkändes. På grund av den tid som krävs för att behandla transaktionen kan detta datum vara annorlunda än när transaktionen slutfördes.
posted_at	Det datum då transaktionen slutfördes. På grund av den tid som krävs för att behandla transaktionen kan detta datum vara annorlunda än när du godkände transaktionen. Väntande transaktioner visas inte.
beskrivning	En kort beskrivning av transaktionen.
amount	Transaktionsvärdet. Negativa värden representerar pengar som går ut från ditt konto. Positiva värden representerar pengar som kommer in till ditt konto.