Shopify kassasystem checklista för lansering
Den här checklistan ger vägledning och resurser för viktiga milstolpar när du lanserar med Shopify kassasystem. Varje ämne innehåller ytterligare sammanhangs- och resurslänkar. Det kan vara användbart att skriva ut checklistan eller ladda ner den som en PDF för att ha den till hands under hela konfigureringsprocessen.
Innan du startar med Shopify POS måste du migrera eller lägga till data, organisera dina produkter och konfigurera din Shopify POS.
På den här sidan
Kom igång
Innan du kan lansera på Shopify POS måste du logga in på din Shopify-admin, den administrativa delen av ditt konto. Från din Shopify-admin kan du hantera dina betalnings- och prenumerationsinställningar, massredigera data, till exempel kunder och produkter, och konfigurera dina omnichannel-inställningar, till exempel fraktalternativ.
Om du även öppnar en webbshop, se den allmänna checklistan för att starta en ny Shopify-butik.
Migrera data
Att migrera dina data eller lägga till produkter i din Shopify-admin är det första och viktigaste steget för att börja sälja på Shopify. Om du migrerar från en annan plattform kan du importera dina ordrar, produkter och kunder. Granska dokumentationen för datamigrering innan du migrerar dina data.
Om du migrerar från Quickbooks, se översikten över Quickbooks Desktop POS-migreringsguide.
Du kan använda följande alternativ för att migrera eller lägga till dina data:
| Migreringsalternativ | Beskrivning |
|---|---|
| Lägg till individuellt | Lägg till produkter och kunder manuellt en och en. Det här alternativet fungerar bäst om du skapar data för första gången. |
| CSV-import | Importera produkter och kunder med en CSV-fil direkt från din Shopify-admin. |
| Tredjepartsmigreringsappar | Använd en tredjeparts datamigreringsapp för att migrera dina data för att eliminera fältmappningens manuella arbete med CSV-import. |
Den ordning du migrerar dina produkt-, kund- och historiska orderdata i är viktig. För att säkerställa att du har tillgång till dina kunders fullständiga transaktionshistorik i Shopify måste du följa migreringsordningen som beskrivs på denna sida:
Om du vill ha hjälp med att migrera butiksuppgifter kan du överväga att anlita en Shopify partner. Partner är betrodda tredjepartsbyråer och frilansare som erbjuder tjänster för Shopify-handlare och personer som just har börjat med Shopify.
1. Migrera produkter
Om du migrerar dina produktdata överförs alla dina produktlistningar, produktvarianter och produktkollektioner i Shopify. Överväg att planera dina produktserier för din Shopify-butik innan du migrerar dina produkter, så att du kan tilldela dina produkter rätt produktserie under migreringen.
När du har lagt till en produkt i Shopify måste du även göra den tillgänglig för POS-försäljningskanalen, så att du kan hitta den i Shopify POS. Du kan inkludera och exkludera produkter från dina försäljningskanaler manuellt eller i bulk med hjälp av en CSV-fil.
2. Migrera kunder
När du har migrerat dina kunddata är alla dina kundposter tillgängliga i din Shopify-administratör. Detta inkluderar information så som kundens kontaktuppgifter, adresser och marknadsföringsinställningar.
3. Migrera historiska ordrar
Genom att migrera orderdata säkerställs att information om produktförsäljning och kundköpshistorik överförs till din Shopify-butik. Överväg att migrera alla tidigare ordrar som ligger inom ditt företags returpolicy, så att kunderna får åtkomst till sin orderhistorik för alla ordrar som fortfarande är tillgängliga för retur eller byte. Bästa praxis är dock att importera ordrar från de senaste 2–5 åren.
Du får aviseringar om nya ordrar för varje ny order som görs i butiken. Aviseringar om nya ordrar utlöses även för varje importerad order.
Om du importerar en stor mängd historiska ordrar till din butik och vill undvika att få aviseringar för varje importerad order, kan du inaktivera aviseringar om nya ordrar i din Shopify-admin i Inställningar > Aviseringar. Om du använder en tredjepartsapp för att importera dina ordrar, kontakta apputvecklaren för instruktioner.
4. Migrera presentkort
Om du migrerar presentkort som kan användas i din tidigare butik måste du migrera dina presentkortsuppgifter till Shopify precis innan du lanserar din Shopify-butik. Du kan inte redigera eller ta bort presentkort i Shopify. Du kan inte uppdatera presentkortet i Shopify om ett presentkort används av en kund i din tidigare butik efter att du har importerat dina presentkortsuppgifter.
Granska följande överväganden innan du migrerar dina presentkort:
- Presentkortsnummer krypteras. När du har skapat ett presentkort visas endast de sista fyra siffrorna i din Shopify-admin. Om du behöver ha ett register över presentkortsnummer behöver du upprätthålla en extern databas.
- Presentkort kan endast inaktiveras, de kan inte raderas. Ett presentkortsnummer kan inte återanvändas i framtiden, även om det ursprungliga presentkortet med det numret har inaktiverats.
Du kan även använda en tredjeparts presentkortsmigreringsapp för att migrera befintliga presentkort till Shopify.
Organisera dina produkter
Du kan gruppera dina produkter i automatiserade produktserier och manuella produktserier i din Shopify-admin för att göra det lättare att hitta dem per kategori.
Produktserier
Du kan gruppera dina produkter i automatiserade produktserier och manuella produktserier för att göra det lättare att hitta dem per kategori. Du måste ställa in produktserier i Shopify-admin.
Du kan använda massredigerarverktyget för att göra ändringar i flera produkter och produktvarianter samtidigt.
Streckkoder
Du kan ställa in både streckkoder och SKU:er (lagerhållningsenheter). Streckkoder används av din streckkodsläsare för att hjälpa till att ta fram en produkt i Shopify POS. SKU används internt för produktreferens.
Du kan köpa streckkodsetiketter från Shopifys maskinvaruaffär för regioner som stöds, eller från en tredjepartsleverantör. Se till att du köper en etikettstorlek som stöds av din programvara och av din skrivare.
Om du vill skriva ut streckkodsetiketter för Shopify-produkter så måste du använda en skrivare som stöds och tillhörande mjukvara.
Lagerhantering
Platser i Shopify representerar appar eller fysiska platser där du säljer produkter, levererar eller distribuerar ordrar och lagervaror. Du kan använda platsfunktionen och en lagerhanteringsapp för att hantera ditt lager.
Med flera platser har du bättre översikt över hela företagets lager. När ditt lager ändras hjälper lagerspårning dig att hålla allt organiserat och uppdaterat.
Antalet platser du kan ställa in beror på din Shopify-plan.
Du kan använda massredigerarverktyget för att göra ändringar i lagerhållningen av flera produkter och varianter samtidigt.
Ställa in Shopify POS
När du har bekantat dig med din Shopify-admin och lagt till data i din butik kan du konfigurera din Shopify POS.
Komma igång med Shopify POS
Se till att din enhet är uppdaterad och installera Shopify POS-appen.
Hantera din POS-app-prenumeration
Den POS-app-prenumeration du väljer beror på ditt företags behov och dina detaljhandelsplatsers behov. Logga in till Shopify-admin och navigera till Kassasystem i Försäljningskanaler för att välja en POS-app-prenumeration.
Lägg till personal till ditt kassasystem
Öppna POS-appen och logga in. Om du har flera platser blir du uppmanad att välja din plats. Du kan lägga till personal som har både åtkomst till POS-appen och Shopify-admin. Om du använder Shopify Pro-planen kan du även lägga till personal som bara har POS-åtkomst.
Installera appar
Du kan hitta och installera appar från Shopify App Store. Överväg att testa appar innan du startar med Shopify POS. För att hitta appar som är kompatibla med Shopify POS väljer du Förfina och markera filtren Fungerar med Shopify POS.
Se till att granska appfunktionerna noggrant innan du installerar dem. Vissa appar kan ha provperioder. Se till att avinstallera apparna innan provperioden är slut för att undvika onödiga avgifter.
Hantera ordrar på Shopify POS
Ställ in betalningsmetoder, skatter, presentkort, frakt och leverans i Shopify POS.
Betalningsmetoder
Du kan behandla kontokortsbetalningar med hjälp av Shopify Payments eller en betalnings-gateway från tredje part. Shopify Payments kan konfigureras av butiksägaren i Shopify-admin. För att hantera betalningar med en tredjeparts betalningsprocessor måste du använda det manuella kontokortsinmatningsalternativet i Shopify POS och ställa in alla relaterade tredjepartsappar som erbjuds av din betalningsprocessor som spårar kortbetalningar.
Kontantbetalningar aktiveras automatiskt. Om du inte längre vill acceptera kontanter kan du inaktivera kontantbetalningar i betalningsinställningarna för POS-appen.
Skatter
De vanligaste beräkningarna av omsättningsskatt kan ställas in med hjälp av standardskattesatser. Om du planerar att använda standardsatserna, se till att du bekräftar att de är aktuella och korrekta för dina specifika förhållanden.
Presentkort
Du kan sälja och lösa in digitala och fysiska presentkort på Shopify POS. Digitala presentkort skickas via e-post till din kund när de köps. Du kan beställa varumärkta fysiska presentkort som kan skannas med din enhetskamera eller streckkodsläsare.
Endast fysiska presentkort som köpts från Shopifys maskinvaruaffär kan skannas med din streckkodsläsare (2D) eller enhetskameran. Dessa presentkort har en QR-kod som kan läsa kortets unika ID.
Om du planerar att använda fysiska presentkort från tredje part måste du manuellt ange kortets unika ID varje gång. Det finns inga skanningsfunktioner för presentkort från tredje part. Det unika ID-numret måste också vara mellan 8-20 tecken långt för att det ska kunna registreras.
Frakt och leverans
Ställ in frakt, hämtning i butik och lokala leveransmetoder för att kunder ska kunna ta emot sina produkter. Du kan använda Shopify Shipping för att köpa och skriva ut USPS-fraktsedlar från din Shopify-admin. Leverans av ordrar direkt från Shopify POS är endast tillgängligt för POS Pro-planen.
Om du har komplexa leveranskrav kan du använda fraktappar från tredje part från Shopify App Store.
Konfigurera din POS-maskinvara
Vilken POS-maskinvara du konfigurerar beror på din verksamhets behov. Överväg behov såsom huruvida du kommer att skanna streckkoder, skriva ut kvitton och sälja kontant för att avgöra vilken maskinvara som kommer att vara mest användbar.
Varje maskinvara har en egen uppsättning instruktioner i appen Shopify POS. Maskinvaruöversikten beskriver den maskinvara som stöds.
POS-hårdvara
Jämför de olika alternativen för varje maskinvarutyp så att du kan göra det mest lämpliga valet för din verksamhet.
Anpassa ditt Shopify POS
Konfigurera POS-appinställningar och layout för att passa din verksamhets behov.
Konfigurera dina Shopify POS-inställningar
Ställ in POS i mörkt eller ljust läge och bestäm om du vill att inställningarna för automatisk låsning ska aktiveras på din enhet.
Om du vill ändra standardspråket för Shopify POS måste du ändra standardspråket på din iOS- eller Android-enhet. Shopify POS stöder över 20 olika språk.
Anpassa ditt smarta rutnät
Du kan anpassa POS-appens smarta rutnät. Du kan spara funktioner som du ofta använder, till exempel anpassade avgifter, som en smart rutnätspanel och sedan komma åt dessa funktioner snabbt från ditt smarta rutnät.
Anpassa kvitton
Du kan lägga till ett sidhuvud, en sidfot och en logotyp till dina kvitton. Du kan även anpassa standardantalet kvitton som skrivs ut efter varje transaktion.
Du kan även skicka kvitton via e-post eller SMS till dina kunder. Du kan anpassa digitala kvitton från din Shopify-admin.
Förbereder lansering på Shopify POS
När du har anpassat din Shopify POS ska du förbereda dig för lanseringen genom att konfigurera rabatter, behandla en testtransaktion och utbilda din personal.
Rabatter
I POS-appen kan du tillämpa rabatter på en hel order, på enskilda produkter eller på fraktkostnaden. Du kan även konfigurera reapriser för enskilda produkter utan att använda rabattkoder. Du måste skapa rabatter i din Shopify-admin.
Automatiska rabatter och rabattkombinationer är endast tillgängliga för POS-platser i POS Pro-planen.
Bearbetar en testtransaktion
Innan du startar med Shopify POS bör du behandla en testtransaktion för att se till att dina betalningar är korrekt inställda. Utför en anpassad försäljning för 1,00 USD för att behandla en testtransaktion. Se till att det anpassade försäljningsvärdet är lågt eftersom du kommer att debiteras tillämpliga handläggningsavgifter som inte återbetalas.
När du har slutfört försäljningen bekräftar du din bankinsättning inom de kommande tre arbetsdagarna för att se till att den gick till ditt företagsbankkonto.
När du har bekräftat att dina betalningar är korrekt inställda kan du utföra en återbetalning på den anpassade försäljningen för 1,00 USD som du har testat.
Utbilda din personal i att använda din Shopify POS
Personalroller och behörigheter avgör vilken utbildning din personal behöver.
Efter lanseringen av Shopify POS
När du har lanserat Shopify POS ska du se till att du förstår orderhantering och hur du analyserar din butiks resultat med rapporter.
Hantera dina ordrar
När du behandlar en order i POS-appen visas ordern på sidan Ordrar i din Shopify-admin.
Analysera data med hjälp av rapporter
När du har lanserat din butik hjälper analyser och rapporter dig att förstå din butiks prestanda och ger insikter om dina kunder och transaktioner. Översikt över kassasystemsförsäljning i administratören ger en bra överblicksbild över hur ditt detaljhandelsföretag presterar. Du kan själv se mer detaljerade analyser i POS-appen och i avsnittet administratörsrapporter.