Utfärda och hantera värdecheckar i Shopify kassasystem

Från Shopify kassasystem-appen kan du granska en kunds värdecheckssaldo och ge en kopia av saldot till dina kunder för deras arkiv.

Du kan också ändra en kunds värdecheckssaldo manuellt utan att behandla en transaktion. Till exempel kanske du vill utfärda ytterligare värdecheckar för kundserviceändamål eller så kan du behöva minska saldot för att rätta till ett misstag.

Mer information om hantering av kundprofilinformation i Shopify kassasystem.

Se en kunds värdecheckssaldo med Shopify kassasystem

Du kan granska en kunds värdecheckssaldo från Shopify kassasystem-appen när som helst. Värdecheckssaldot visas i en kunds aktiva varukorg såväl som i kundens profil.

I kundens profil kan du tillgå extra information om värdecheckssaldot, såsom utgångsdatum för värdecheckar och en transaktionshistoriklogg som listar justeringar av värdecheckssaldot.

Steg:

From the cart

1. Lägg till kunden i varukorgen från Shopify POS-appen.
2. Om det finns en värdecheck tillgänglig så visas det totala tillgängliga beloppet i avsnittet med kunduppgifter.

From the customer profile

1. Tryck på Kunder i Shopify POS-appen.
2. Leta upp kunden i listan Kunder och tryck sedan på hens namn.
3. Om det finns värdecheckar tillgängliga så visas det totala tillgängliga beloppet i avsnittet Digitala plånböcker.
4. Valfritt: I avsnittet Digitala plånböcker trycker du på Värdecheck för att granska utgångsuppgifter och transaktionshistorik för kundens värdecheckssaldo.

Ändra en kunds värdecheckssaldo med Shopify kassasystem

Vanligtvis uppdateras värdecheckssaldot automatiskt när värdecheckar utfärdas vid behandling av en återbetalning, eller debiteras när värdecheckar löses in vid en order.

Du kan dock ändra en kunds värdecheckssaldo manuellt utan att behöva behandla en transaktion. För att uppdatera en kunds värdecheckssaldo manuellt måste kassasystemspersonal ha behörigheten Hantera en kunds värdecheckar aktiv.

Steg:

1. Tryck på Kunder i Shopify POS-appen.

2. Leta upp kunden i listan Kunder och tryck sedan på hens namn.

3. I avsnittet Digitala plånböcker trycker du på Värdecheck.

4. Klicka på Redigera i avsnittet Saldo.

5. I dialogrutan Redigera värdecheckssaldo uppdaterar du kundens värdecheckssaldo:

   1. Beroende på hur värdecheckarna behöver ändras så trycker du på Lägg till eller Ta bort.
   2. Ange det värdechecksbelopp du vill lägga till eller ta bort. Det uppdaterade totalbeloppet visas i Nytt saldo.

6. Valfritt: Lägg till ett utgångsdatum för värdechecksbeloppet:

   1. Tryck på Lägg till utgångsdatum.
   2. Välj månaden och dagen då du vill att värdechecken ska löpa ut.
   3. Tryck på OK.

7. Valfritt: Registrera ytterligare sammanhang om varför justeringen av värdecheckssaldot görs:

   • Tryck på Välj orsak och välj justeringsorsaken från listan.
   • Tryck på Lägg till anteckning för att skriva en anteckning med dina egna ord.

8. För att slutföra saldojusteringen klickar du på antingen Lägg till i saldo eller Ta bort från saldo beroende på hur värdechecken ändras.