Shopify Tax-funktioner för Europeiska unionen och Storbritannien

Momsfakturor

Om din butik säljer till kunder i EU eller Storbritannien kan du generera momsfakturor i Shopify-admin som bifogas till en orderbekräftelsesida, för att försäkra dig om att du håller dig till internationella skattekrav. Som en del av programmet för tidig åtkomst har förbättringar av momsberäkningar gjorts för att förbättra noggrannheten.

För att vara berättigad till momsfakturor måste följande gälla för en order:

• tullavgifter har inte beräknats eller debiterats för ordern
• ordern skickas till en destination i Europeiska unionen eller Storbritannien

Se till att momsregistreringarna är fullständiga och uppdaterade innan du skapar momsfakturor.

Aktivera automatiska momsfakturor

Du kan automatiskt generera och skicka momsfakturor från din Shopify-admin i dina inställningar för skatter och tullavgifter .

Observera

Automatiska momsfakturor stöds för närvarande inte för ordrar som levereras till Portugal.

Steg:

1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.

2. Välj Europeiska unionen och/eller Storbritannien.

3. I avsnittet Momsfakturor väljer du Generera och skicka fakturor när ordrar läggs.

4. Valfritt: Välj en anpassad logotyp som ska inkluderas på fakturorna. Logotypen gäller alla momsfakturor oavsett region. Se Hantera varumärkestillgångar för logotypkrav.

Skicka momsfakturor till kunder

1. Från din Shopify-admin, gå till ordrar.

2. Klicka på ordern som du på nytt vill skicka en momsfaktura för.

3. I avsnitten Tidslinje eller Momsfaktura klickar du på den tillämpliga momsfakturan som tidigare har skickats till kunden.

4. I PDF-förhandsgranskningen av momsfakturan laddar du ner PDF-filen och skickar den sedan till kunden via e-post.

När du klickar på Skapa momsfaktura skapas en momsfaktura i PDF-format. Om du vill skicka fakturan till kunden manuellt så laddar du ner fakturan och skickar den via e-post.

Kundupplevelse

När du har genererat en momsfaktura, eller den har genererats automatiskt, visas den i avsnittet Momsfaktura på kundens orderbekräftelsesida. Om du gör ändringar i en order som kräver en ny momsfaktura skapas en ny faktura i avsnittet Momsfaktura. En kund kan spara eller skriva ut en kopia av sin momsfaktura från en PDF på en stationär enhet eller genom att använda ikonen Dela på en mobil enhet.

Produktkategorier

Om butiken säljer till kunder i Europeiska unionen eller Storbritannien kan du använda produktskattekategorier för att förbättra momssatsernas exakthet.

Produktkategorier är etiketter som tilldelas till produkter eller produktserier. Produktkategorier används för att ange de skatteförpliktelser eller -undantag som gäller för ett köp. Produktkategorierna väljs från Shopifys standardprodukttaxonomi, som är en fördefinierad och standardiserad lista.

Produktkategorier är även användbara för att hantera produkter och kan användas för följande uppgifter:

• filtrera din produktlista
• skapa automatiska produktserier
• försäljning på kanaler som kräver en standardiserad produkttyp, till exempel Facebook
• lägga till kategorimetafält som kan anslutas till dina varianter.

När du skapar en produkt och anger ett namn, en beskrivning och lägger till bilder för produkten, används denna information för att automatiskt generera ett förslag om produktkategori. Den här kategorin är bara ett förslag och bör inte betraktas som skatterådgivning.

Varning

Det är ditt ansvar att verifiera att dina produktkategorier är korrekta, inklusive de som föreslås automatiskt i din Shopify-administratör. Om du tillämpar felaktiga produktkategorier kan det leda till att du tar för mycket eller inte tillräckligt med skatt när produktkategorier används för att beräkna skatter. Om du inte är säker på att dina produktkategorier är korrekta bör du kontakta en skatteexpert.

På sidan Produktkategorier visas ett meddelande om du har produkter som inte tillämpar produktkategorier eller om du har förslag på produktkategorier som måste granskas. Produkter som behöver granskas visas under någon av följande flikar:

• Fliken Väntar på granskning visar produkter som har föreslagna produktkategorier. Produktkategorier som föreslås på den här fliken tillämpas inte förrän du accepterar dem.
• Fliken Väntar på val visar produkter för vilka det inte finns förslag och som måste väljas manuellt.

Du kan tillämpa produktkategorier på flera sätt för produkterna:

• Välj och godkänn produktkategorier individuellt.
• Välj och godkänn produktkategorier i bulk.
• Välj och godkänn produktkategorier med hjälp av en CSV-fil.

Välj eller godkänn en produktkategori individuellt

1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.

2. Klicka på Europeiska unionen eller Storbritannien i avsnittet Regionala inställningar.

3. Klicka på Okategoriserade produkter i avsnittet Hantering av skattesatser.

4. På sidan Produktkategorier hittar du den produkt som ska väljas eller godkännas.

5. Gör något av följande:

   • Om en föreslagen produktkategori tillhandahålls godkänner du förslaget:

     1. Klicka på kryssrutan i rutan Produktkategori.
     2. Klicka på Spara.

   • Om kategorin inte ges, eller om den måste korrigeras, ska du söka efter och välja en produktkategori:

     1. Klicka på x i rutan Produktkategori.
     2. Börja skriva en beskrivning av produkten i rutan Produktkategori.
     3. Klicka på produktkategorin när rätt förslag erbjuds.
     4. Klicka på Spara.

Välj eller godkänn produktkategorier i bulk

1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.

2. Klicka på Europeiska unionen eller Storbritannien i avsnittet Regionala inställningar.

3. Klicka på Okategoriserade produkter i avsnittet Hantering av skattesatser.

4. På sidan Produktkategorier klickar du på kryssrutan bredvid alla produkter som du vill välja eller godkänna.

5. Gör något av följande:

   • Om förslag tillhandahålls godkänner du den föreslagna produktkategorin för alla valda produkter:

     1. Klicka på Acceptera och spara ovanför produktlistan.
     2. Klicka på Acceptera och spara alla.

   • Om förslag ges men måste justeras kan du söka efter och välja en produktkategori för valda produkter:

     1. Börja skriva en beskrivning av produkten i rutan Produktkategori för den artikel som måste justeras.
     2. Klicka på produktkategorin när rätt förslag erbjuds.
     3. Klicka på Spara.

   • Om förslag inte tillhandahålls söker du efter och väljer en produktkategori för alla valda produkter:

     1. Klicka på Välj kategori ovanför produktlistan.
     2. Börja skriva en beskrivning av produkten i rutan Välj kategori.
     3. Klicka på produktkategorin när rätt förslag erbjuds.
     4. Klicka på Acceptera och spara alla.

Välj en produktkategori genom att använda en CSV-fil

Observera

Innan du börjar ska du granska detaljerna om hur du använder en CSV-fil för att hantera dina produktkategorier.

Du kan importera produktkategorier med hjälp av en CSV-produktimport. Se Shopifys standardprodukttaxonomi för att verifiera att dina produktkategorivärden matchar Shopifys fördefinierade lista.

Obs! Du kan ladda ner och visa ett exempel på CSV-fil för att använda som mall.

Skatteberäkning genom att använda produktkategorier

När du har kategoriserat produkterna används kategorierna för att automatiskt bestämma din skattskyldighet när du säljer till en viss region. Om du använder produktkategorier ökar exaktheten i skatteberäkningar och behovet av åsidosättande av skatt minskar.

Om du ställer in en produktkategori för en produkt som har ett åsidosättande av skatt konfigurerat har åsidosättandet företräde framför beräkningar av produktkategoriskatt. Detta inkluderar inhämtningsbaserat åsidosättande av skatt. Överväg att ta bort åsidosättanden av produktskatt som inte stämmer överens med dina produktkategorier. Om du däremot känner till skatteregler som inte beräknas av produktkategorier kan du behålla dina åsidosättanden av produktskatt.

Du måste inte använda produktkategorier. Om du inte väljer att tillämpa produktkategorier för produkterna så måste du använda ändringar av skattesatser och uppdatera dem manuellt.

Begränsningar

Det finns vissa situationer där produktkategorier inte kan användas för att beräkna skatter:

• Branschspecifika eller produktspecifika skatter som leder till en separat skattepost, till exempel avgifter för elektroniskt avfall.
• Skatter som är baserade på volym, vikt, ingredienser eller storlek, till exempel punktskatter.
• Varianter av en enda produkt kan inte ha olika produktkategorier.
• Paketerade varor som skapas som en enda produkt har en enda produktkategori.
• Produktkategorier synkroniseras inte mellan Shopify och marknadsplatser, som till exempel Meta eller Google.
• Produkter och kategorier med åsidosättning av skatt.
• Produktkategorier tillämpas inte på ordrar som inte är kvalificerade för Shopify Tax, inklusive: - ordrar som genererats av tredjepartsapp eller API, till exempel köpknapps-, Facebook- och Amazon-ordrar. - ordrar som innehåller en eller flera produkter med tillhörande ändring av skattesats för produkt eller fraktkostnad. - Semesterskatt ingår inte automatiskt i Shopify Tax-beräkningar. Om du behöver lägga till semesterskatt till dina transaktioner måste du använda manuell moms.

Testskatt beräknas med hjälp av produktkategorier

Eftersom det inte finns ett sätt att granska specifika skattesatser är det bäst att skapa orderutkast för att validera att produkterna beskattas som förväntat. Granska produktkategorin för att säkerställa att den är korrekt om den slutliga skatteberäkningen inte är den du förväntar dig. Kontakta Shopify-support om du vill ha hjälp med att ställa in produktkategorier. Om du inte är säker på att du har ställt in rätt produktkategorier ska du kontakta en skattespecialist.

Prissättning för Shopify Tax i EU och Storbritannien

För fullständig information om prissättningen för Shopify Tax, se sidan prissättningsöversikt för alla regioner.