การสร้างและจัดการลูกค้าธุรกิจแบบ B2B
ลูกค้าแสดงถึงบุคคลที่ทำการซื้อในนามของธุรกิจในธุรกรรมแบบ B2B คุณสามารถเพิ่มลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทได้ ลูกค้าสามารถทำการซื้อสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทและดูรายการคำสั่งซื้อที่พวกเขาสั่งซื้อได้
หลังจากที่คุณสร้างแค็ตตาล็อกและบริษัท คุณต้องสร้างลูกค้าใหม่หรือเลือกชื่อลูกค้าปัจจุบัน จากนั้นมอบหมายลูกค้าดังกล่าวให้กับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทก่อน เพื่อให้ลูกค้าดังกล่าวสามารถทำการสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ลูกค้าใช้ที่อยู่อีเมลของตนเพื่อเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน
ในหน้านี้
ข้อควรพิจารณาในการเพิ่มลูกค้าแบบ B2B
ก่อนที่คุณจะเพิ่มลูกค้าแบบ B2B ให้ตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้
- คุณสามารถเพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทเดียวเท่านั้น แต่คุณสามารถเพิ่มลูกค้าลงในตำแหน่งที่ตั้งบริษัทหลายแห่งภายในบริษัทเดียวกันได้
- บริษัทแต่ละแห่งสามารถได้รับการมอบหมายลูกค้าได้สูงสุด 10,000 ราย
- แต่ละที่อยู่อีเมลสามารถให้ลูกค้าใช้ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น หากคุณมีลูกค้าหลายรายที่ใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกัน คุณจะต้องปรับเปลี่ยนที่อยู่อีเมลเพื่อให้ลูกค้าเหล่านี้เข้าสู่ระบบในฐานะลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันได้
- หาก B2B ของคุณมีอยู่แล้วใน Shopify คุณสามารถ โอนย้ายลูกค้าที่มีอยู่ไปยังบริษัท โดยไม่ต้องสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่
การเพิ่มลูกค้าไปยังบริษัท
คุณสามารถเพิ่มลูกค้าของคุณเข้าไปในบริษัททั้งหมดด้วยการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุไว้ หรือเพิ่มลูกค้าของคุณเข้าไปในตำแหน่งที่ตั้งบริษัทเพียงแห่งเดียวก็ได้ หากคุณเพิ่มลูกค้าเข้าไปในตำแหน่งที่ตั้งบริษัท พวกเขาก็จะเข้าถึงได้เฉพาะตำแหน่งที่ตั้งบริษัทนั้นเท่านั้น
คุณสามารถเลือกลูกค้าที่คุณมีอยู่หรือสร้างลูกค้าใหม่ได้จากหน้าบริษัท หากคุณเลือกที่จะเพิ่มลูกค้าที่มีอยู่ คุณต้องตัดสินใจว่าจะย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือไม่ คุณยังสามารถอัปโหลดลูกค้าหลายรายการได้ในคราวเดียวโดยใช้แอป Matrixify
เมื่อคุณเพิ่มลูกค้า คุณสามารถมอบหมายสิทธิ์อนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้กับพวกเขาได้ - การสั่งซื้อเท่านั้น: ทำการสั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งบริษัทที่กำหนดและดูประวัติคำสั่งซื้อของตนเอง - ผู้ดูแลตำแหน่งที่ตั้ง: ทำการสั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งบริษัท ดูรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าได้ทำรายการในตำแหน่งที่ตั้งนั้น รวมถึงแก้ไขที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและที่อยู่ที่จัดส่ง
เพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทจากหน้าบริษัท
เดสก์ท็อป
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
คลิกบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า
ในส่วนลูกค้า ให้คลิก “⋮”
คลิก “เพิ่มลูกค้า”
เพิ่มลูกค้าที่มีอยู่หรือลูกค้าใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท:
- หากต้องการเพิ่มลูกค้าปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท คลิกแถบค้นหา จากนั้นเลือกลูกค้า
- หากต้องการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ คลิกแถบค้นหา จากนั้นคลิก "เพิ่มลูกค้าใหม่"
เลือกตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง
ตัวเลือกเสริม: หากต้องการย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งตั้งนี้
ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว
แล้วคลิกที่บันทึก
iPhone
จากแอป Shopify ให้แตะ “…” > “ลูกค้า”
แตะ “บริษัท”
แตะเพื่อเลือกบริษัท
ในส่วนลูกค้า ให้แตะ “…” > “เพิ่มลูกค้า”
เพิ่มลูกค้าที่มีอยู่หรือลูกค้าใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ดังนี้
- หากต้องการเพิ่มลูกค้าปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้แตะแถบค้นหา จากนั้นเลือกลูกค้า
- หากต้องการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ ให้แตะแถบค้นหา จากนั้นแตะ “เพิ่มลูกค้าใหม่”
แตะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง
ตัวเลือกเสริม: หากต้องการย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งตั้งนี้
ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว
แตะบันทึก
Android
จากแอป Shopify ให้แตะ ☰ > ลูกค้า
แตะ “บริษัท”
แตะเพื่อเลือกบริษัท
ในส่วนลูกค้า ให้แตะ “…” > “เพิ่มลูกค้า”
เพิ่มลูกค้าที่มีอยู่หรือลูกค้าใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ดังนี้
- หากต้องการเพิ่มลูกค้าปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้แตะแถบค้นหา จากนั้นเลือกลูกค้า
- หากต้องการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ ให้แตะแถบค้นหา จากนั้นแตะ “เพิ่มลูกค้าใหม่”
แตะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง
ตัวเลือกเสริม: หากต้องการย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งตั้งนี้
ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว
แล้วแตะที่ ✓
เพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทจากตำแหน่งที่ของบริษัท
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
คลิกที่บริษัท
ในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง คลิกตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า
ในส่วนลูกค้า ให้คลิก "⋮"
คลิก “เพิ่มลูกค้า”
เพิ่มลูกค้าที่มีอยู่หรือลูกค้าใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท:
- หากต้องการเพิ่มลูกค้าปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท คลิกแถบค้นหา จากนั้นเลือกลูกค้า
- หากต้องการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ คลิกแถบค้นหา จากนั้นคลิก "เพิ่มลูกค้าใหม่"
เลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทถัดจากแต่ละตำแหน่งที่ตั้งบริษัท
ตัวเลือกเสริม: หากต้องการย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งตั้งนี้
ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว
แล้วคลิกที่บันทึก
เพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทจากโปรไฟล์ลูกค้า
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
คลิกลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่มลงในบริษัท
ในส่วนลูกค้า คลิก "⋮" แล้วคลิก "เพิ่มไปยังบริษัท"
เพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทที่มีอยู่หรือบริษัทใหม่:
- หากต้องการเพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทที่มีอยู่ คลิกแถบค้นหา จากนั้นเลือกบริษัท
- หากต้องการสร้างบริษัทใหม่ ให้คลิกแถบค้นหา จากนั้นคลิก "เพิ่มบริษัทใหม่"
เลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทถัดจากแต่ละตำแหน่งที่ตั้งบริษัท
ตัวเลือกเสริม: หากต้องการย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งตั้งนี้
ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว
แล้วคลิกที่บันทึก
การลบลูกค้าออกจากบริษัท
คุณสามารถลบลูกค้าออกจากบริษัทหรือเพิกถอนสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ระบุได้
หากคุณย้ายลูกค้าด้วยคำสั่งซื้อ D2C คุณจะมีตัวเลือกในการลบคำสั่งซื้อที่ย้ายของลูกค้าเมื่อลบลูกค้าออกจากบริษัท หากคุณเลือกสิ่งนี้ คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกบันทึกเป็นคำสั่งซื้อ D2C
เพิกถอนสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าในตำแหน่งที่ตั้งแห่งใดแห่งหนึ่ง
คุณสามารถเพิกถอนสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ระบุได้
ขั้นตอนมีดังนี้
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
คลิกลูกค้าที่คุณต้องการลบออกจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท
ในส่วนสิทธิ์อนุญาต ให้คลิก “จัดการ”
ยกเลิกการเลือกตำแหน่งที่ตั้งบริษัทที่คุณต้องการลบลูกค้าออก หากต้องการลบสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าออกจากทุกตำแหน่งที่ตั้ง ให้ยกเลิกการเลือกตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของบริษัทนั้น สิทธิ์อนุญาตของลูกค้าจะแสดงในหน้าบริษัทว่าไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
แล้วคลิกที่บันทึก
การใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันสำหรับลูกค้าหลายราย
คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ลูกค้าแบบไม่ซ้ำกันซึ่งใช้ที่อยู่อีเมลเดียวร่วมกันได้โดยการเพิ่มคำต่อท้ายสั้นๆ ลงในอีเมล วิธีนี้ช่วยให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแยกกัน ในขณะที่สามารถส่งการสื่อสารทั้งหมด เช่น รหัสสำหรับเข้าสู่ระบบ การยืนยันคำสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ไปยังกล่องอีเมลขาเข้าเดียวกันได้ ลูกค้าแต่ละรายจะรักษาข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบและประวัติคำสั่งซื้อที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นได้ และคุณสามารถสร้างรูปแบบอีเมลได้ไม่จำกัดโดยใช้เปลี่ยนคำต่อท้ายให้แตกต่างกัน
ตรวจสอบตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อดูวิธีใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันสำหรับลูกค้าหลายราย
- ลูกค้ารายแรกใช้ที่อยู่อีเมลเดิม orderstest1234@shopify.com
- ลูกค้าเพิ่มเติมใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันโดยมีเครื่องหมาย “+” และคำต่อท้ายสั้นๆ: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com
หลังจากที่คุณเพิ่มคำต่อท้ายไปยังที่อยู่อีเมลสำหรับลูกค้าแล้ว ให้ดำเนินการทดสอบกับผู้ให้บริการอีเมลของลูกค้า
ลบลูกค้าออกจากบริษัท
คุณสามารถลบลูกค้าออกจากบริษัทได้ เมื่อคุณลบลูกค้าออกจากบริษัท โปรไฟล์ของลูกค้านั้นจะไม่ถูกลบออก โปรไฟล์จะถูกจัดเก็บเป็นลูกค้า D2C
ขั้นตอน
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า
คลิกลูกค้าที่คุณต้องการลบออกจากบริษัท
ในส่วนบริษัท คลิก "⋮" แล้วคลิก "ลบออกจากบริษัท"
ตัวเลือกเสริม: หากต้องการลบประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าออกจากบริษัท ให้เลือกลบคำสั่งซื้อของลูกค้าออกจากบริษัท คำสั่งซื้อใดๆ ที่สร้างขึ้นหลังจากเพิ่มลูกค้าเข้ามาในบริษัทแล้วไม่สามารถลบออกจากบริษัทได้
คลิกที่ "ลบออกจากบริษัท"
การปรับแต่งและส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B
เมื่อคุณมอบหมายลูกค้าไปยังบริษัทหรือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าธุรกิจแบบ B2B ใหม่ คุณจะสามารถส่งอีเมลเพื่อเชิญให้พวกเขาเริ่มทำการสั่งซื้อแบบ B2B ในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ การแจ้งเตือนนี้เป็นทางเลือกและสามารถปรับแต่งได้
ปรับแต่งอีเมลการเข้าถึง B2B
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตการแจ้งเตือนทางอีเมลที่แจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ในร้านค้าของคุณได้
ขั้นตอนมีดังนี้
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน
คลิกที่การแจ้งเตือนลูกค้า
ในส่วนบัญชีและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้คลิก "อีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B"
แล้วคลิกที่บันทึก
ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B จากหน้าบริษัท
หลังจากที่คุณได้ปรับแต่งการแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณแล้ว คุณสามารถส่งอีเมลดังกล่าวให้แก่ลูกค้ารายใหม่ที่คุณเพิ่มไปยังบริษัทได้ ทั้งนี้ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าที่มีอยู่ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นตอนมีดังนี้
เดสก์ท็อป
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
คลิกที่บริษัท
ในส่วนลูกค้า ให้คลิก "อีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B"
เลือกลูกค้าที่คุณต้องการเกี่ยวกับการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ไปให้ จากนั้นคลิก "ดูตัวอย่างอีเมล"
ดูตัวอย่างอีเมล จากนั้นคลิก "ส่งอีเมล"
iPhone
- จากแอป Shopify ให้แตะ “…” > “ลูกค้า”
- แตะ “บริษัท”
- แตะเพื่อเลือกบริษัท
- ในส่วนลูกค้า ให้แตะอีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B
- เลือกลูกค้าที่คุณต้องการส่งอีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ไปให้ จากนั้นแตะ “ดูตัวอย่างอีเมล”
- เมื่อดูตัวอย่างอีเมลแล้ว ให้แตะ “ส่งอีเมล”
Android
- จากแอป Shopify ให้แตะ ☰ > ลูกค้า
- แตะ “บริษัท”
- แตะเพื่อเลือกบริษัท
- ในส่วนลูกค้า ให้แตะอีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B
- เลือกลูกค้าที่คุณต้องการส่งอีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ไปให้ จากนั้นแตะเครื่องหมาย “✓”
- ดูตัวอย่างอีเมล จากนั้นแตะ “✓”
ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B จากหน้าตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท
นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลผ่านหน้าตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทได้
ขั้นตอนมีดังนี้
ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท
คลิกที่บริษัท
ในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก “ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท”
ในส่วนลูกค้า ให้คลิก "อีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B"
เลือกลูกค้าที่คุณต้องการเกี่ยวกับการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ไปให้ จากนั้นคลิก "ดูตัวอย่างอีเมล"
ดูตัวอย่างอีเมล จากนั้นคลิก "ส่งอีเมล"
การส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ถึงลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ถึงลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากที่ลูกค้าได้รับมอบหมายสิทธิ์อนุญาตให้ทำการสั่งซื้อได้ หากต้องการให้การแจ้งเตือนเป็นแบบอัตโนมัติ ให้ใช้เทมเพลตส่งอีเมลเข้าถึง B2B ไปยังลูกค้าที่ได้รับอนุมัติใน Shopify Flow
คำขอข้อมูลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐฯ และ GDPR
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ของสหภาพยุโรปและกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐฯ เป็นกฎหมายที่มีผลต่อวิธีการจัดการข้อมูลลูกค้าของคุณ รวมถึงสิทธิ์ที่ลูกค้าสามารถใช้เพื่อร้องขอหรือขอให้คุณลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจแบบ B2B ยังรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้จากบริษัทที่ลูกค้าซื้อสินค้าให้ด้วย:
- คำสั่งซื้อ
- อีเมล
- ที่อยู่สำหรับจัดส่งและเรียกเก็บเงิน
- หมายเลขโทรศัพท์
คุณสามารถอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อชี้แจงวิธีการแชร์ข้อมูลของลูกค้าได้