การสร้างและจัดการลูกค้าธุรกิจแบบ B2B

ลูกค้าแสดงถึงบุคคลที่ทำการซื้อในนามของธุรกิจในธุรกรรมแบบ B2B คุณสามารถเพิ่มลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทได้ ลูกค้าสามารถทำการซื้อสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทและดูรายการคำสั่งซื้อที่พวกเขาสั่งซื้อได้

หลังจากที่คุณสร้างแค็ตตาล็อกและบริษัท คุณต้องสร้างลูกค้าใหม่หรือเลือกชื่อลูกค้าปัจจุบัน จากนั้นมอบหมายลูกค้าดังกล่าวให้กับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทก่อน เพื่อให้ลูกค้าดังกล่าวสามารถทำการสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ ลูกค้าใช้ที่อยู่อีเมลของตนเพื่อเข้าสู่ระบบและยืนยันตัวตน

ข้อควรพิจารณาในการเพิ่มลูกค้าแบบ B2B

ก่อนที่คุณจะเพิ่มลูกค้าแบบ B2B ให้ตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

  • คุณสามารถเพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทเดียวเท่านั้น แต่คุณสามารถเพิ่มลูกค้าลงในตำแหน่งที่ตั้งบริษัทหลายแห่งภายในบริษัทเดียวกันได้
  • บริษัทแต่ละแห่งสามารถได้รับการมอบหมายลูกค้าได้สูงสุด 10,000 ราย
  • แต่ละที่อยู่อีเมลสามารถให้ลูกค้าใช้ได้เพียงรายเดียวเท่านั้น หากคุณมีลูกค้าหลายรายที่ใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกัน คุณจะต้องปรับเปลี่ยนที่อยู่อีเมลเพื่อให้ลูกค้าเหล่านี้เข้าสู่ระบบในฐานะลูกค้าที่ไม่ซ้ำกันได้
  • หาก B2B ของคุณมีอยู่แล้วใน Shopify คุณสามารถ โอนย้ายลูกค้าที่มีอยู่ไปยังบริษัท โดยไม่ต้องสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่

การเพิ่มลูกค้าไปยังบริษัท

คุณสามารถเพิ่มลูกค้าของคุณเข้าไปในบริษัททั้งหมดด้วยการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุไว้ หรือเพิ่มลูกค้าของคุณเข้าไปในตำแหน่งที่ตั้งบริษัทเพียงแห่งเดียวก็ได้ หากคุณเพิ่มลูกค้าเข้าไปในตำแหน่งที่ตั้งบริษัท พวกเขาก็จะเข้าถึงได้เฉพาะตำแหน่งที่ตั้งบริษัทนั้นเท่านั้น

คุณสามารถเลือกลูกค้าที่คุณมีอยู่หรือสร้างลูกค้าใหม่ได้จากหน้าบริษัท หากคุณเลือกที่จะเพิ่มลูกค้าที่มีอยู่ คุณต้องตัดสินใจว่าจะย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือไม่ คุณยังสามารถอัปโหลดลูกค้าหลายรายการได้ในคราวเดียวโดยใช้แอป Matrixify

เมื่อคุณเพิ่มลูกค้า คุณสามารถมอบหมายสิทธิ์อนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้กับพวกเขาได้ - การสั่งซื้อเท่านั้น: ทำการสั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งบริษัทที่กำหนดและดูประวัติคำสั่งซื้อของตนเอง - ผู้ดูแลตำแหน่งที่ตั้ง: ทำการสั่งซื้อจากตำแหน่งที่ตั้งบริษัท ดูรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าได้ทำรายการในตำแหน่งที่ตั้งนั้น รวมถึงแก้ไขที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและที่อยู่ที่จัดส่ง

เพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทจากหน้าบริษัท

เดสก์ท็อป
  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท

  2. คลิกบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า

  3. ในส่วนลูกค้า ให้คลิก “

  4. คลิก “เพิ่มลูกค้า

  5. เพิ่มลูกค้าที่มีอยู่หรือลูกค้าใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท:

    • หากต้องการเพิ่มลูกค้าปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท คลิกแถบค้นหา จากนั้นเลือกลูกค้า
    • หากต้องการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ คลิกแถบค้นหา จากนั้นคลิก "เพิ่มลูกค้าใหม่"
  6. เลือกตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทที่อยู่ถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง

  7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งตั้งนี้

  8. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว

  9. แล้วคลิกที่บันทึก

iPhone
  1. จากแอป Shopify ให้แตะ “” > “ลูกค้า

  2. แตะ “บริษัท

  3. แตะเพื่อเลือกบริษัท

  4. ในส่วนลูกค้า ให้แตะ “” > “เพิ่มลูกค้า

  5. เพิ่มลูกค้าที่มีอยู่หรือลูกค้าใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ดังนี้

    • หากต้องการเพิ่มลูกค้าปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้แตะแถบค้นหา จากนั้นเลือกลูกค้า
    • หากต้องการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ ให้แตะแถบค้นหา จากนั้นแตะ “เพิ่มลูกค้าใหม่
  6. แตะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง

  7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งตั้งนี้

  8. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว

  9. แตะบันทึก

Android
  1. จากแอป Shopify ให้แตะ > ลูกค้า

  2. แตะ “บริษัท

  3. แตะเพื่อเลือกบริษัท

  4. ในส่วนลูกค้า ให้แตะ “” > “เพิ่มลูกค้า

  5. เพิ่มลูกค้าที่มีอยู่หรือลูกค้าใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ดังนี้

    • หากต้องการเพิ่มลูกค้าปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้แตะแถบค้นหา จากนั้นเลือกลูกค้า
    • หากต้องการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ ให้แตะแถบค้นหา จากนั้นแตะ “เพิ่มลูกค้าใหม่
  6. แตะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า จากนั้นเลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทถัดจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง

  7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งตั้งนี้

  8. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว

  9. แล้วแตะที่

เพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทจากตำแหน่งที่ของบริษัท

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท

  2. คลิกที่บริษัท

  3. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง คลิกตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการเพิ่มลูกค้า

  4. ในส่วนลูกค้า ให้คลิก "⋮"

  5. คลิก “เพิ่มลูกค้า

  6. เพิ่มลูกค้าที่มีอยู่หรือลูกค้าใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท:

    • หากต้องการเพิ่มลูกค้าปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท คลิกแถบค้นหา จากนั้นเลือกลูกค้า
    • หากต้องการสร้างโปรไฟล์ลูกค้าใหม่ คลิกแถบค้นหา จากนั้นคลิก "เพิ่มลูกค้าใหม่"
  7. เลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทถัดจากแต่ละตำแหน่งที่ตั้งบริษัท

  8. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งตั้งนี้

  9. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว

  10. แล้วคลิกที่บันทึก

เพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทจากโปรไฟล์ลูกค้า

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

  2. คลิกลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่มลงในบริษัท

  3. ในส่วนลูกค้า คลิก "⋮" แล้วคลิก "เพิ่มไปยังบริษัท"

  4. เพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทที่มีอยู่หรือบริษัทใหม่:

    • หากต้องการเพิ่มลูกค้าให้กับบริษัทที่มีอยู่ คลิกแถบค้นหา จากนั้นเลือกบริษัท
    • หากต้องการสร้างบริษัทใหม่ ให้คลิกแถบค้นหา จากนั้นคลิก "เพิ่มบริษัทใหม่"
  5. เลือกสิทธิ์อนุญาตของบริษัทถัดจากแต่ละตำแหน่งที่ตั้งบริษัท

  6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการย้ายประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ให้เลือกเพิ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าไปยังตำแหน่งตั้งนี้

  7. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาสามารถเริ่มสั่งซื้อแบบ B2B ได้ ให้เลือกแจ้งลูกค้าว่าพวกเขาสามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อแบบ B2B ได้แล้ว

  8. แล้วคลิกที่บันทึก

การลบลูกค้าออกจากบริษัท

คุณสามารถลบลูกค้าออกจากบริษัทหรือเพิกถอนสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ระบุได้

หากคุณย้ายลูกค้าด้วยคำสั่งซื้อ D2C คุณจะมีตัวเลือกในการลบคำสั่งซื้อที่ย้ายของลูกค้าเมื่อลบลูกค้าออกจากบริษัท หากคุณเลือกสิ่งนี้ คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกบันทึกเป็นคำสั่งซื้อ D2C

เพิกถอนสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าในตำแหน่งที่ตั้งแห่งใดแห่งหนึ่ง

คุณสามารถเพิกถอนสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ระบุได้

ขั้นตอนมีดังนี้

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

  2. คลิกลูกค้าที่คุณต้องการลบออกจากตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

  3. ในส่วนสิทธิ์อนุญาต ให้คลิก “จัดการ

  4. ยกเลิกการเลือกตำแหน่งที่ตั้งบริษัทที่คุณต้องการลบลูกค้าออก หากต้องการลบสิทธิ์อนุญาตของลูกค้าออกจากทุกตำแหน่งที่ตั้ง ให้ยกเลิกการเลือกตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดของบริษัทนั้น สิทธิ์อนุญาตของลูกค้าจะแสดงในหน้าบริษัทว่าไม่มีสิทธิ์เข้าถึง

  5. แล้วคลิกที่บันทึก

การใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันสำหรับลูกค้าหลายราย

คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ลูกค้าแบบไม่ซ้ำกันซึ่งใช้ที่อยู่อีเมลเดียวร่วมกันได้โดยการเพิ่มคำต่อท้ายสั้นๆ ลงในอีเมล วิธีนี้ช่วยให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าแยกกัน ในขณะที่สามารถส่งการสื่อสารทั้งหมด เช่น รหัสสำหรับเข้าสู่ระบบ การยืนยันคำสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ไปยังกล่องอีเมลขาเข้าเดียวกันได้ ลูกค้าแต่ละรายจะรักษาข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบและประวัติคำสั่งซื้อที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นได้ และคุณสามารถสร้างรูปแบบอีเมลได้ไม่จำกัดโดยใช้เปลี่ยนคำต่อท้ายให้แตกต่างกัน

ตรวจสอบตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อดูวิธีใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันสำหรับลูกค้าหลายราย

หลังจากที่คุณเพิ่มคำต่อท้ายไปยังที่อยู่อีเมลสำหรับลูกค้าแล้ว ให้ดำเนินการทดสอบกับผู้ให้บริการอีเมลของลูกค้า

ลบลูกค้าออกจากบริษัท

คุณสามารถลบลูกค้าออกจากบริษัทได้ เมื่อคุณลบลูกค้าออกจากบริษัท โปรไฟล์ของลูกค้านั้นจะไม่ถูกลบออก โปรไฟล์จะถูกจัดเก็บเป็นลูกค้า D2C

ขั้นตอน

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า

  2. คลิกลูกค้าที่คุณต้องการลบออกจากบริษัท

  3. ในส่วนบริษัท คลิก "⋮" แล้วคลิก "ลบออกจากบริษัท"

  4. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการลบประวัติคำสั่งซื้อของลูกค้าออกจากบริษัท ให้เลือกลบคำสั่งซื้อของลูกค้าออกจากบริษัท คำสั่งซื้อใดๆ ที่สร้างขึ้นหลังจากเพิ่มลูกค้าเข้ามาในบริษัทแล้วไม่สามารถลบออกจากบริษัทได้

  5. คลิกที่ "ลบออกจากบริษัท"

การปรับแต่งและส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B

เมื่อคุณมอบหมายลูกค้าไปยังบริษัทหรือสร้างโปรไฟล์ลูกค้าธุรกิจแบบ B2B ใหม่ คุณจะสามารถส่งอีเมลเพื่อเชิญให้พวกเขาเริ่มทำการสั่งซื้อแบบ B2B ในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ การแจ้งเตือนนี้เป็นทางเลือกและสามารถปรับแต่งได้

ปรับแต่งอีเมลการเข้าถึง B2B

คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตการแจ้งเตือนทางอีเมลที่แจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ในร้านค้าของคุณได้

ขั้นตอนมีดังนี้

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือน

  2. คลิกที่การแจ้งเตือนลูกค้า

  3. ในส่วนบัญชีและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้คลิก "อีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B"

  4. ปรับแต่งเทมเพลตการแจ้งเตือน

  5. แล้วคลิกที่บันทึก

ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B จากหน้าบริษัท

หลังจากที่คุณได้ปรับแต่งการแจ้งเตือนทางอีเมลของคุณแล้ว คุณสามารถส่งอีเมลดังกล่าวให้แก่ลูกค้ารายใหม่ที่คุณเพิ่มไปยังบริษัทได้ ทั้งนี้ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าที่มีอยู่ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนมีดังนี้

เดสก์ท็อป
  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท

  2. คลิกที่บริษัท

  3. ในส่วนลูกค้า ให้คลิก "อีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B"

  4. เลือกลูกค้าที่คุณต้องการเกี่ยวกับการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ไปให้ จากนั้นคลิก "ดูตัวอย่างอีเมล"

  5. ดูตัวอย่างอีเมล จากนั้นคลิก "ส่งอีเมล"

iPhone
  1. จากแอป Shopify ให้แตะ “” > “ลูกค้า
  2. แตะ “บริษัท
  3. แตะเพื่อเลือกบริษัท
  4. ในส่วนลูกค้า ให้แตะอีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B
  5. เลือกลูกค้าที่คุณต้องการส่งอีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ไปให้ จากนั้นแตะ “ดูตัวอย่างอีเมล
  6. เมื่อดูตัวอย่างอีเมลแล้ว ให้แตะ “ส่งอีเมล
Android
  1. จากแอป Shopify ให้แตะ > ลูกค้า
  2. แตะ “บริษัท
  3. แตะเพื่อเลือกบริษัท
  4. ในส่วนลูกค้า ให้แตะอีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B
  5. เลือกลูกค้าที่คุณต้องการส่งอีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ไปให้ จากนั้นแตะเครื่องหมาย “
  6. ดูตัวอย่างอีเมล จากนั้นแตะ “

ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B จากหน้าตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลผ่านหน้าตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทได้

ขั้นตอนมีดังนี้

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ลูกค้า > บริษัท

  2. คลิกที่บริษัท

  3. ในส่วนตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก “ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท”

  4. ในส่วนลูกค้า ให้คลิก "อีเมลการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B"

  5. เลือกลูกค้าที่คุณต้องการเกี่ยวกับการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ไปให้ จากนั้นคลิก "ดูตัวอย่างอีเมล"

  6. ดูตัวอย่างอีเมล จากนั้นคลิก "ส่งอีเมล"

การส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ถึงลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเข้าถึงธุรกิจแบบ B2B ถึงลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติหลังจากที่ลูกค้าได้รับมอบหมายสิทธิ์อนุญาตให้ทำการสั่งซื้อได้ หากต้องการให้การแจ้งเตือนเป็นแบบอัตโนมัติ ให้ใช้เทมเพลตส่งอีเมลเข้าถึง B2B ไปยังลูกค้าที่ได้รับอนุมัติใน Shopify Flow

คำขอข้อมูลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐฯ และ GDPR

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ของสหภาพยุโรปและกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐฯ เป็นกฎหมายที่มีผลต่อวิธีการจัดการข้อมูลลูกค้าของคุณ รวมถึงสิทธิ์ที่ลูกค้าสามารถใช้เพื่อร้องขอหรือขอให้คุณลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่เป็นธุรกิจแบบ B2B ยังรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้จากบริษัทที่ลูกค้าซื้อสินค้าให้ด้วย:

  • คำสั่งซื้อ
  • อีเมล
  • ที่อยู่สำหรับจัดส่งและเรียกเก็บเงิน
  • หมายเลขโทรศัพท์

คุณสามารถอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อชี้แจงวิธีการแชร์ข้อมูลของลูกค้าได้

ไม่พบคำตอบที่คุณต้องการงั้นหรือ เราพร้อมช่วยเหลือคุณ