การจัดการบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณ

หน้านี้พิมพ์ขึ้นเมื่อ Apr 23, 2024 หากต้องการเวอร์ชันปัจจุบัน โปรดไปที่ https://help.shopify.com/th/manual/finances/shopify-balance/account

ในหน้าโฮมเพจ Shopify Balance คุณสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ ดูใบแจ้งยอด และโอนเงินทุนได้

หากคุณคลิกที่บัญชีจากหน้าแรกของ Balance คุณสามารถเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของคุณพร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ใบแจ้งยอด
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระแสเงินสดของบัญชีเฉพาะนั้น
  • บัตร Balance ที่เชื่อมโยงกับบัญชีและรางวัลการคืนเงินของคุณ หากมี

นอกจากนี้ คุณยังสามารถโอนเงินจากหน้ารายละเอียดบัญชีของคุณได้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร Shopify Balance ของคุณ โปรดดูที่การจัดการบัตรของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนต่อปี (APY) และโปรแกรมรางวัลอื่นๆ โปรดดูที่รางวัล Shopify Balance

Shopify จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ในการใช้บัตร Balance แต่อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการ ATM โดยคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมได้ในข้อกำหนดในการใช้บริการ

ในหน้านี้

ข้อกำหนดของบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance

บัญชี Shopify Balance ยังไม่ได้เปิดให้ผู้ขายทุกรายใช้งาน หากต้องการเปิดบัญชี Shopify Balance คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  • เจ้าของร้านต้องมีที่อยู่จริงในสหรัฐอเมริกาหรือเปอร์โตริโก (ไม่รองรับพื้นที่อื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา)
  • เป็นร้านค้าที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือเปอร์โตริโก (ไม่รองรับดินแดนอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกา)
  • มี Shopify Payments หรือได้ลงทะเบียนใช้งาน Balance เมื่อลงทะเบียนใช้งาน Shopify Payments
  • มีหมายเลขประกันสังคม (SSN) ที่ถูกต้อง
  • เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้เดียวใน Shopify Payments
  • ใช้แผน Shopify แผนใดก็ได้ยกเว้น Shopify Plus
  • ไม่ใช่ธุรกิจต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในธุรกิจต้องห้ามและถูกจำกัดของ Stripe

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หากคุณมีสิทธิ์ใช้งานบัญชี Shopify Balance และยังไม่ได้เปิดใช้งาน Shopify Payments ระบบจะสร้างบัญชีให้คุณเมื่อสร้าง Shopify Payments หากคุณมีสิทธิ์ใช้งานและได้ใช้งาน Shopify Payments อยู่แล้ว คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างบัญชี Shopify Balance ได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

  2. คลิกเปิดบัญชีผู้ใช้

  3. ตรวจสอบข้อมูล Shopify Payments ของคุณ จากนั้นคลิกยืนยัน

  4. ป้อนหมายเลข SSN และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้นคลิกยืนยัน

  5. ให้ทำเครื่องหมายลงในกล่องเพื่อยืนยันว่าคุณยอมรับข้อตกลงบัญชี Shopify Balance และข้อตกลงของบัตร Shopify Balance รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของพาร์ทเนอร์สถาบันการเงินและการเปิดเผยข้อมูล E-SIGN จากนั้นคลิก “เปิดบัญชี”

หลังจากที่ตั้งค่า Shopify Balance แล้ว บัญชีดังกล่าวจะกลายเป็นบัญชีที่เชื่อมต่อกับบัญชี Shopify Payments ของคุณ ระบบจะโอนยอดเงินที่ร้านค้าจะได้รับไปยังบัญชี Shopify Balance หลักซึ่งจะรวมถึงเงินทุนใดๆ ที่คุณได้รับผ่าน Shopify Capital

จัดการบัญชีของคุณ

หลังจากที่คุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณแล้วคุณสามารถดำเนินการงานการจัดการใดๆ ก็ได้จากหน้าShopify Balance

เพิ่มบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance เพิ่มเติม

คุณสามารถสร้างบัญชีเพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 5 บัญชีสำหรับ Shopify Balance ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

  2. คลิก “เพิ่มบัญชี”

  3. ป้อนชื่อสำหรับบัญชี

  4. คลิกสร้างบัญชีผู้ใช้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลาย บัญชีหลายบัญชีกับ Shopify Balance

ดูข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณ

คุณสามารถดูหมายเลขบัญชีผู้ใช้และหมายเลขการกำหนดเส้นทางของคุณได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

  2. คลิกที่บัญชี

  3. คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้

  4. คลิก “แสดงรายละเอียด”

ขั้นตอน:

  1. จากแอป Balance บนมือถือ ให้แตะที่แท็บบัญชีผู้ใช้
  2. แตะที่ "รายละเอียดบัญชีผู้ใช้"

ขั้นตอน:

  1. จากแอป Balance บนมือถือ ให้แตะที่แท็บบัญชีผู้ใช้
  2. แตะที่ "รายละเอียดบัญชีผู้ใช้"

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง

ดูใบแจ้งยอดของบัญชี Shopify Balance ของคุณ

คุณสามารถดูใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

  2. ในบัตรกิจกรรมของบัญชี ให้คลิกที่ “ดูใบแจ้งยอด”

  3. เลือกใบแจ้งยอดเพื่อดู ใบแจ้งยอดจะเปิดในแท็บใหม่

รับชำระเงินด้วยบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance

หลังจากที่คุณลงทะเบียนบัญชี Shopify Balance ระบบจะกำหนดบัญชีหลักของคุณเป็นบัญชีสำหรับรับชำระเงิน Shopify Payments โดยอัตโนมัติ โดยเมื่อใช้บัญชี Balance หลัก คุณสามารถรับรายได้จาก Shopify Payments ได้ภายในหนึ่งวันทำการนับจากวันที่ดำเนินการธุรกรรม วันทำการไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดของสหรัฐฯ

การเปลี่ยนบัญชีสำหรับรับชำระเงินของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนบัญชีที่ระบบจะฝากรายได้ของคุณจาก Shopify Payments ได้ทุกเมื่อ

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

  2. เลือกบัญชีรับชำระเงินของคุณ

  3. ในหน้า รายละเอียดบัญชีผู้ใช้ ให้คลิก จัดการบัญชี

  4. ในหน้าบัญชี Shopify Balance ให้คลิก “เปลี่ยนบัญชีสำหรับรับชำระเงิน”

  5. ป้อนข้อมูลบัญชีใหม่ของคุณ จากนั้นคลิก “บันทึก”

  6. ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนบัญชีสำหรับรับชำระเงิน ให้เลือกเหตุผลในการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้จากเมนูดรอปดาวน์ จากนั้นคลิก "ยืนยัน"

  7. ปฏิบัติตามการแจ้งเตือนเพื่อยืนยันตัวตนแบบสองชั้นให้เสร็จสิ้น

  8. คลิกที่เสร็จสิ้น

การเชื่อมต่อกับแอปจากภายนอก

ด้วยการผสานการทำงานของเรากับ Plaid คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชี Shopify Balance ของคุณเข้ากับแอปจากภายนอก เช่น Venmo, Wise, Freshbooks, Bench และอีกมากมายเพื่อช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ด้วยบัญชีของคุณได้มากขึ้น เช่น ส่งเงิน ชำระเงินกับเวนเดอร์โดยตรง ติดตามค่าใช้จ่าย และซิงค์ Balance เข้ากับซอฟต์แวร์การบัญชีที่คุณต้องการได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปจากภายนอกที่คุณสามารถเชื่อมต่อได้ โปรดดูที่หน้าแอป Plaid

ขั้นตอน:

  1. เข้าสู่ระบบแอปจากภายนอกและปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าวิธีการชำระเงิน
  2. เลือกเพื่อเพิ่มธนาคารและตรวจสอบยืนยันบัญชีของคุณทันทีโดยการเข้าสู่ระบบ
  3. เลือกบัญชี Shopify Balance
  4. จากหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ให้เข้าสู่ระบบร้านค้า Shopify ของคุณ
  5. ในแอปจากภายนอก โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

การเปิดใช้การแจ้งเตือนยอดคงเหลือต่ำ

เมื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนยอดคงเหลือต่ำ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อยอดคงเหลือในบัญชีเหลือน้อยกว่าค่าที่กําหนดไว้ล่วงหน้า โดยค่าเริ่มต้นจะตั้งไว้ที่ 100 การแจ้งเตือนมีให้ใช้งานเฉพาะในบัญชีผู้ใช้หลักเท่านั้น

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

  2. ในหน้า Shopify Balance ให้คลิก “จัดการบัญชี”

  3. ในส่วนการแจ้งเตือน ให้คลิกที่ตัวสลับเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนยอดคงเหลือต่ำ

  4. ตัวเลือกเสริม: คลิกที่ “เปลี่ยนจํานวน” เพื่อเปลี่ยนค่ายอดคงเหลือของบัญชีที่จะทริกเกอร์การแจ้งเตือนยอดคงเหลือต่ำ

อนุญาตให้พนักงานดูกิจกรรมในบัญชีผู้ใช้ Balance

คุณสามารถให้สิทธิ์อนุญาตแก่พนักงานของคุณเพื่อดูธุรกรรมใน Shopify Balance และจํานวนเงินที่สามารถใช้จ่ายได้

พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

  • โอนเงินทุน
  • สั่งซื้อและจัดการบัตร
  • ดูรายละเอียดบัญชี
  • จัดการการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
  • ดูใบแจ้งยอด
  • เคลื่อนย้ายเงินระหว่างบัญชี Balance
  • สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้คลิกที่การตั้งค่า > ผู้ใช้และสิทธิ์อนุญาต
  2. คลิกพนักงานที่คุณต้องการมอบสิทธิ์อนุญาตดังกล่าว
  3. ในส่วนสิทธิ์อนุญาต ให้เลือกดูกิจกรรมในบัญชีผู้ใช้ Balance
  4. คลิกที่ “บันทึก”

ข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสด

โอเวอร์เลย์ข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสดจะแสดงมุมมองคร่าวๆ เกี่ยวกับกระแสเงินสดของคุณในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา คุณสามารถเปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายเพื่อดูว่าคุณมีรายได้หรือสูญเสียเงินหรือไม่ ข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสดแบ่งค่าใช้จ่ายของคุณออกเป็น 5 หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายหลัก เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเงินของคุณจะถูกใช้จ่ายในที่ที่ควรจะเป็น นอกจากนี้คุณยังสามารถดูยอดรวมของใบเรียกเก็บเงิน Shopify ที่จะมาถึงของคุณได้

ข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสดมีอยู่ในหน้าแรกของ Balance สำหรับทุกบัญชี หากคุณคลิกที่บัญชีหนึ่ง ข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสดจะแสดงเฉพาะบัญชีนั้น

หากต้องการภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับการเงินของร้านค้าคุณ ให้ดูที่ ข้อมูลทางการเงินโดยรวม

ขั้นตอน:

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

  2. ตัวเลือกเสริม: เลือกบัญชีที่จะดูข้อมูลเชิงลึกของกระแสเงินสดของบัญชีนั้นอย่างเดียว

  3. ในส่วนกระแสเงินสดเดือนนี้ ให้คลิก “ดูข้อมูลเชิงลึกทั้งหมด”

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี