Lọc và chỉnh sửa báo cáo

Nếu dùng gói Basic Shopify hoặc cao hơn, bạn có thể lọc báo cáo để hiển thị thông tin cụ thể bạn cần. Bạn cũng có thể thêm hoặc xóa cột trong báo cáo.

Nếu dùng gói Advanced Shopify hoặc cao hơn, bạn có thể lưu báo cáo đã lọc và chỉnh sửa hoặc tạo báo cáo tùy chỉnh từ đầu. Nếu bạn dùng gói Shopify, các bộ lọc hoặc chỉnh sửa bạn áp dụng đều mang tính tạm thời.

Lưu ý: Bạn có thể lọc và chỉnh sửa tất cả báo cáo, ngoại trừ Báo cáo tài chính.

Nếu bạn muốn lọc báo cáo tùy chỉnh dựa trên thẻ, cân nhắc sử dụng ứng dụng báo cáo trong cửa hàng ứng dụng Shopify.

Tổng quan về bộ lọc

Bạn có thể coi một bộ lọc như biểu thức toán học sử dụng số hoặc chữ. Dưới đây là một ví dụ:

Billing country is Australia

Nếu báo cáo bán hàng sử dụng bộ lọc này, báo cáo chỉ hiển thị các giao dịch bán thực hiện tại Úc. Tất cả các giao dịch bán khác đều bị loại bỏ khỏi báo cáo.

Bộ lọc hiển thị phía trên dữ liệu của báo cáo.

Dưới đây là ví dụ thứ hai:

Billing country is not Australia

Nếu báo cáo bán hàng sử dụng bộ lọc này, báo cáo sẽ hiển thị tất cả giao dịch bán hàng trên toàn thế giới trừ giao dịch bán hàng tại Úc. Các giao dịch bán hàng tại Úc sẽ bị loại bỏ khỏi báo cáo.

Thành phần của bộ lọc

Bộ lọc luôn bao gồm ba thành phần theo thứ tự sau:

name  operator  values

  • Tên xác định bộ lọc cụ thể và tương ứng với một cột. Ví dụ: Billing city.
  • Toán tử so sánh các giá trị mà bạn chỉ định cho dữ liệu thực tế. Hiện tại có hai toán tử: isis not. Toán tử is yêu cầu trùng khớp chính xác, tương đương với dấu bằng.
  • Giá trị là những từ hoặc số cụ thể mà bạn muốn lọc. Ví dụ: Australia hoặc Toronto or New York.

Đối với bộ lọc mẫu Billing country is Australia:

  • Billing countrytên
  • istoán tử
  • Australiagiá trị

Dưới đây là một số ví dụ khác về bộ lọc:

  • Sale channel name kind is Online StoreBáo cáo sử dụng bộ lọc này chỉ hiển thị doanh số của Cửa hàng trực tuyến. Doanh số qua các kênh khác bị loại bỏ.

  • Product type is not BraceletBáo cáo bán hàng sử dụng bộ lọc này hiển thị doanh số bán hàng của các loại sản phẩm, trừ vòng tay.

Sử dụng nhiều bộ lọc

Bạn có thể thiết lập nhiều bộ lọc cho báo cáo:

  • Nếu bộ lọc có một thành phần tên và sử dụng toán tử is nhưng có nhiều hơn một giá trị thì dữ liệu sẽ được thêm vào báo cáo khi có bất kỳ giá trị nào khớp. Ví dụ: Billing city is Toronto or New York City. Báo cáo dùng bộ lọc này hiển thị mọi dữ liệu về doanh số tại Toronto và Thành phố New York.

  • Nếu bộ lọc có một thành phần tên và sử dụng toán tử is not với nhiều giá trị thì dữ liệu sẽ được đưa vào báo cáo khi không có giá trị nào khớp. Ví dụ: Billing city is not Toronto or New York City. Báo cáo dùng bộ lọc này hiển thị mọi dữ liệu, ngoại trừ doanh số tại Toronto và Thành phố New York.

  • Nếu bộ lọc sử dụng toán tử is và có các thành phần name khác nhau thì dữ liệu sẽ chỉ được đưa vào nếu tất cả bộ lọc trùng khớp. Ví dụ: Billing city is TorontoSales channel name is Online Store. Trong ví dụ này, chỉ tính dữ liệu doanh số bán hàng đến Toronto và được thực hiện trong cửa hàng trực tuyến. Doanh số bán bằng POS tại Toronto không tính. Doanh số trong cửa hàng trực tuyến bán hàng đến New York cũng không được tính.

Lọc báo cáo

Bạn có thể lọc báo cáo để thu hẹp thông tin được hiển thị mặc định. Ví dụ: Bạn có thể thêm bộ lọc để chỉ hiển thị doanh số của kênh bán hàng cụ thể hoặc khu vực vận chuyển cụ thể.

Lưu ý: Bạn có thể lọc mọi báo cáo ngoài Báo cáo tài chính, tuy nhiên, để lưu báo cáo đã lọc, bạn cần dùng gói Advanced Shopify trở lên. Ví dụ: Nếu đang dùng gói Shopify, bạn có thể lọc báo cáo và in hoặc xuất báo cáo nhưng không thể lưu báo cáo đã lọc và mở lại sau.

Các bước thực hiện:

  1. Mở báo cáo.

  2. Nhấp vào Manage filters (Quản lý bộ lọc).

  3. Nhấp vào Thêm bộ lọc.

  4. Trong danh sách thả xuống, chọn một bộ lọc. Bộ lọc được nhóm theo danh mục.

  5. Thiết lập bộ lọc:

    1. Bên cạnh trường, chọn toán tử hoặc không phải là.
    2. Trong khu vực tìm kiếm, nhập các giá trị mà bạn muốn lọc theo hoặc chọn một giá trị trong danh sách thả xuống. Danh sách thả xuống hiển thị các giá trị có liên quan đến báo cáo và phạm vi thời gian, ngay cả khi những giá trị này hiện không hiển thị trong báo cáo.

    Nếu bạn muốn lọc theo giá trị trống, chọn N/A để cho biết giá trị đó không được áp dụng.

    Bạn có thể chỉ định nhiều giá trị. Nếu một bộ lọc sử dụng cùng toán tử tên, dữ liệu sẽ được thêm vào báo cáo nếu có giá trị trùng khớp. 3. Nếu bạn muốn thiết lập thêm bộ lọc, nhấp vào Add filters (Thêm bộ lọc) và thiết lập thêm bộ lọc. Nếu bộ lọc sử dụng các toán tử tên khác nhau, dữ liệu sẽ chỉ được thêm nếu tất cả các bộ lọc trùng khớp.

  6. Nhấp vào Apply filters (Áp dụng bộ lọc).

Nếu bạn muốn lưu báo cáo đã lọc để sử dụng sau và bạn đang dùng gói Advanced Shopify hoặc cao hơn, hãy nhấp vào Save as (Lưu thành), nhập tên và nhấp vào Save (Lưu). Sau đó, bạn có thể mở báo cáo trong mục Custom reports (Báo cáo tùy chỉnh) trên trang Reports (Báo cáo).

Nếu bạn đang dùng gói Shopify, bạn có thể in hoặc xuất báo cáo đã lọc nhưng không thể lưu.

Xóa bộ lọc

Nếu bạn không muốn sử dụng bộ lọc nữa, bạn có thể xóa bộ lọc vĩnh viễn. Bạn không thể khôi phục bộ lọc, vì vậy, nếu bạn đã thiết lập bộ lọc phức tạp, bạn có thể muốn lưu báo cáo bằng tên mới.

Nhấp vào X bên cạnh bộ lọc để xóa.

Ví dụ: Lọc báo cáo Doanh số theo tháng

Giả sử bạn có báo cáo Doanh số theo tháng mặc định như sau:

Báo cáo Doanh số theo tháng mặc định

Báo cáo cho biết doanh số của bạn trên tất cả các kênh bán hàng nhưng bạn chỉ muốn hiển thị dữ liệu của kênh Cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

  1. Nhấp vào Manage filters (Quản lý bộ lọc).

  2. Nhấp vào Thêm bộ lọc.

  3. Trong danh sách thả xuống, chọn Sales channel name (tên Kênh bán hàng).

    Kiểm tra Tên kênh bán hàng

  4. Trong trường Search (Tìm kiếm), bắt đầu nhập online rồi chọn Cửa hàng trực tuyến. Bạn không cần chọn toán tử bởi đó là mặc định.

  5. Nhấp vào Apply filters (Áp dụng bộ lọc). Báo cáo hiện tại chỉ hiển thị doanh số của kênh Cửa hàng trực tuyến. Bộ lọc được hiển thị phía trên biểu đồ và số lượng bộ lọc đang hoạt động được hiển thị bên dưới khoảng ngày.

    Áp dụng bộ lọc

    Tiếp theo, bạn muốn lọc thêm dữ liệu để hiển thị doanh số trên kênh đó của tất cả các sản phẩm trừ một sản phẩm cụ thể. Bạn tiếp tục thực hiện các bước sau:

  6. Nhấp vào Manage filters (Quản lý bộ lọc).

  7. Nhấp vào Thêm bộ lọc.

  8. Trong danh sách thả xuống đối với bộ lọc thứ hai, chọn Tiêu đề sản phẩm.

  9. Trong trường Search (Tìm kiếm), bắt đầu gõ tên sản phẩm rồi chọn thời gian sản phẩm xuất hiện. Trong ví dụ này, sản phẩm là Dock Shoes.

  10. Chọn không phải là để loại trừ sản phẩm này.

    Lọc ra giày thuyền

  11. Nhấp vào Apply filters (Áp dụng bộ lọc).

Báo cáo hiện có cả hai bộ lọc. Báo cáo chỉ hiển thị doanh số qua kênh Cửa hàng trực tuyến và không bao gồm sản phẩm Giày thuyền.

Nếu đây là báo cáo sử dụng một lần, bạn có thể in hoặc xuất báo cáo đó. Nếu muốn giữ lại báo cáo để sử dụng sau này và đang dùng gói Advanced Shopify hoặc cao hơn, bạn có thể lưu lại báo cáo.

Thêm hoặc xóa cột trong báo cáo

Bạn có thể thêm và xóa cột trong phần lớn các báo cáo để hiển thị nhiều thông tin hơn hoặc ít thông tin hơn so với hiển thị mặc định.

Lưu ý: Bạn có thể thêm và xóa các cột trong báo cáo ngoài Báo cáo tài chính, tuy nhiên, để lưu báo cáo đã chỉnh sửa, bạn cần dùng gói Advanced Shopify trở lên. Ví dụ: Nếu đang dùng gói Shopify, bạn có thể thêm một cột vào báo cáo và in hoặc xuất báo cáo nhưng không thể lưu báo cáo đã chỉnh sửa và mở lại sau.

Các bước thực hiện:

  1. Mở báo cáo.

  2. Nhấp vào Edit columns (Chỉnh sửa cột). Danh sách thả xuống hiển thị các cột bạn có thể thêm hoặc xóa. Các cột hiển thị theo mặc định sẽ có dấu kiểm.

  3. Chọn các cột bạn muốn thêm. Bỏ chọn các cột bạn muốn xóa.

Nếu bạn đang dùng gói Advanced hoặc gói cao hơn của Shopify và muốn lưu báo cáo đã chỉnh sửa để dùng sau, nhấp vào Save as (Lưu thành), nhập tên, rồi nhấp vào Save (Lưu). Sau đó, bạn có thể mở báo cáo tại mục Custom reports (Báo cáo tùy chỉnh) trên trang Reports (Báo cáo).

Ví dụ: Thêm cột vào báo cáo Số phiên theo nguồn giới thiệu

Giả sử bạn có báo cáo Số phiên theo nguồn giới thiệu mặc định như sau:

Báo cáo phiên theo trang web giới thiệu

Bạn muốn xem thêm thông tin cụ thể về nguồn giới thiệu. Bạn nhấp vào Edit columns (Chỉnh sửa cột) rồi chọn Referrer site (Trang giới thiệu).

Cột trang giới thiệu

Báo cáo đang hiển thị cột đã thêm và dữ liệu giới thiệu trang.

Cột trang giới thiệu đã thêm

Nếu chỉ dùng một lần, bạn có thể in hoặc xuất báo cáo. Nếu đang dùng gói Advanced Shopify hoặc gói cao hơn và muốn giữ lại báo cáo để dùng sau này, bạn có thể lưu báo cáo.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí