为 B2B 销售创建报告

抢先体验

本页面的指南要求您使用新版 Shopify 分析。此功能处于抢先体验阶段，仅向特定商店提供。

套餐要求

此 B2B 功能仅适用于使用 Shopify Plus 套餐的商店。若要了解有关 Shopify Plus 套餐定价的信息，请联系我们。

您可以使用新版 Shopify 分析创建自定义数据探索，以显示有关 B2B 销售的信息。

下面的指南概述了您可能需要考虑创建和自定义常见 B2B 报告以满足需求的一些示例。每个指南都说明了如何使用配置面板或通过运行 ShopifyQL 查询来手动创建探索。

提示:

在主分析控制面板中，您可以将为 B2B 数据创建的任何自定义探索作为卡包含在其中。详细了解如何自定义“分析”数据概览。

报告中的可用 B2B 维度和筛选条件

创建探索时，您可以使用一些数据配置组件来根据 B2B 上下文定制报告。您可以使用以下 B2B 标签作为任何销售相关指标的报告维度或筛选条件，例如净销售额或退款：

• 是 B2B 订单
• 公司 ID
• 公司地点 ID
• 公司地点名称
• 公司名称

例如，如果您想创建仅显示 B2B 订单数据的销售报告，则可以对探索应用筛选条件是 B2B 订单 > 是 以筛选非 B2B 订单的数据。

详细了解新版 Shopify 分析的配置面板中的维度和筛选条件。

示例：创建“按时间段显示销售额”报告来比较 B2B 和 D2C 销售

您可以创建销售报告来显示一段时间内 B2B 销售和直接面向消费者 (DTC) 销售的净销售额。当您拥有混合商店时，此报告尤为有用，因为您可在一个报告中比较同一时间范围内两个不同销售受众的销售额。

此示例中显示了 12 个月的净销售额，但您还可以选择显示总销售额而不是净销售额，或者按周或日（而不是月）对时间范围进行细分。

步骤：

Using configuration panel

1. 在 Shopify 后台中，转至分析 > 报告。

2. 点击新探索。

3. 在配置面板中，选择报告数据：

   1. 在指标菜单中，点击 ⊕，然后选择净销售额。
   2. 在维度菜单中，点击 ⊕ 以按顺序添加以下维度：
      • 是 B2B 订单
      • 月
   3. 在筛选条件菜单中，点击日期范围值，并设置为过去 12 个月，然后点击应用。
   4. 可选：添加其他指标、维度、对比和筛选条件来显示其他所需信息。您还可以点击可视化效果菜单为数据选择不同的可视化效果。

4. 创建报告后，点击保存。

5. 在保存报告对话框中，为报告命名，然后点击保存。

Using ShopifyQL

1. 在 Shopify 后台中，转至分析 > 报告。

2. 点击新探索。

3. 复制以下查询并将其粘贴到 ShopifyQL 查询编辑器面板中：

FROM sales
SHOW net_sales
GROUP BY is_b2b_order, month
TIMESERIES MONTH
WITH TOTALS, GROUP_TOTALS
SINCE startOfMonth(-12m)
UNTIL endOfMonth(-1m)
ORDER BY net_sales__is_b2b_order_totals DESC, month ASC, net_sales DESC, is_b2b_order ASC
LIMIT 1000
VISUALIZE net_sales

1. 可选：自定义 ShopifyQL 查询以调整报告中包含的数据。
2. 点击 ▹ 运行。
3. 创建报告后，点击保存。
4. 在保存报告对话框中，为报告命名，然后点击保存。

示例：创建关于热门 B2B 客户和地点的销售报告

您可以创建销售报告来按降序显示 B2B 客户的净销售额。报告按公司名称和公司地点进行细分，因此您的畅销公司会首先列出，而在每家公司中，畅销公司地点会首先列出。报告还会筛选出来自非 B2B 客户的所有销售额。

此示例中显示了 12 个月的净销售额，但您还可以选择显示总销售额而不是净销售额，或者按周或日（而不是月）对时间范围进行细分。如果按公司地点显示销售额明细对您不适用，您还可以选择完全忽略公司地点名称维度。

提示:

通过将 ShopifyQL 查询编辑器中的 LIMIT 从默认值 1000 更改为 10，您可以将报告格式化为前 10 名样式列表。这将仅显示报告中的前 10 行。

步骤：

Using configuration panel

1. 在 Shopify 后台中，转至分析 > 报告。

2. 点击新探索。

3. 在配置面板中，手动选择报告数据：

   1. 在指标菜单中，点击 ⊕，然后选择净销售额。
   2. 在维度菜单中，点击 ⊕ 以按顺序添加以下维度：
      • 公司名称
      • 公司地点名称
   3. 在筛选条件菜单中，配置以下设置：
      • 点击日期范围值，并设置为过去 12 个月，然后点击应用。
      • 点击 ⊕，然后选择是 B2B 订单。在该新筛选条件中，点击是。
   4. 可选：添加其他指标、维度、对比和筛选条件来显示其他所需信息。您还可以点击可视化效果菜单为数据选择不同的可视化效果。

4. 创建报告后，点击保存。

5. 在保存报告对话框中，为报告命名，然后点击保存。

Using ShopifyQL

1. 在 Shopify 后台中，转至分析 > 报告。

2. 点击新探索。

3. 复制以下查询并将其粘贴到 ShopifyQL 查询编辑器面板中：

FROM sales
SHOW net_sales
WHERE is_b2b_order = true
GROUP BY company_name, company_location_name
WITH TOTALS, GROUP_TOTALS
SINCE startOfMonth(-12m)
UNTIL endOfMonth(-1m)
ORDER BY net_sales__company_name_totals DESC, net_sales DESC, company_name ASC, company_location_name ASC
LIMIT 1000
VISUALIZE net_sales

1. 可选：自定义 ShopifyQL 查询以调整报告中包含的数据。
2. 点击 ▹ 运行。
3. 创建报告后，点击保存。
4. 在保存报告对话框中，为报告命名，然后点击保存。