创建和管理 B2B 客户

客户代表在 B2B 交易中代表企业进行购买的个人。您可以将现有客户或新客户添加到公司或公司地点。客户可以为该公司地点采购并查看他们所下订单的列表。

创建目录公司后,您需要创建新客户或选择现有客户,然后将他们分配到公司地点,这样他们才能在您的在线商店下单。客户使用他们的邮箱登录并进行身份验证。

添加 B2B 客户的注意事项

在添加 B2B 客户之前,请查看以下注意事项:

  • 您只能将一个客户添加到一家公司,但可以将一个客户添加到一家公司内的多个公司地点。
  • 最多可为每家公司分配 10,000 名客户。
  • 一个邮箱只能由一个客户使用。如果您有多个客户使用相同的邮箱,则您需要调整邮箱以允许他们以唯一客户身份登录。
  • 如果您的 B2B 客户已经存在于 Shopify 中,那么您可以将现有客户迁移到公司,而无需重新创建客户资料。

向公司中添加客户

您可以将您的客户添加到具有特定地点访问权限的整个公司,或将您的客户添加到单个公司地点。如果您将客户添加到某个公司地点,那么他们只能访问该特定的公司地点。

您可以从公司页面选择现有客户或创建新客户。如果您选择添加现有客户,则需要决定是否迁移他们的客户订单历史记录。您还可以使用 Matrixify 应用批量上传客户。

添加客户时,您可以为其分配以下权限之一:- 仅限订购:为指定的公司地点下单并查看自己的订单历史记录。- 地点管理员:为公司地点下单,并查看所有客户为该地点下的订单列表,还可以编辑账单和收货地址。

从公司页面向公司中添加客户

桌面
  1. 在 Shopify 后台中,转至客户 > 公司

  2. 点击要添加客户的公司。

  3. 客户部分,点击

  4. 点击添加客户

  5. 将现有客户或新客户添加到公司地点:

    • 若要将现有客户添加到公司地点,请点击搜索栏,然后选择客户。
    • 若要创建新客户资料,请点击搜索栏,然后点击添加新客户
  6. 选择要将客户添加到的公司地点,然后在每个公司地点旁选择公司权限。

  7. 可选:若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点,请选择将客户订单添加到此地点

  8. 可选:若要通知客户可以开始创建 B2B 订单,请选择通知客户可以开始创建 B2B 订单

  9. 点击保存

iPhone
  1. Shopify 应用部分,点击 > 客户

  2. 点击公司

  3. 点击一家公司。

  4. 客户部分,点击 ... > 添加客户

  5. 将现有客户或新客户添加到公司地点:

    • 若要将现有客户添加到公司地点,请点击搜索栏,然后选择客户。
    • 若要创建新客户资料,请点击搜索栏,然后点击添加新客户
  6. 选择要将客户添加到的公司地点,然后在每个公司地点旁选择公司权限。

  7. 可选:若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点,请选择将客户订单添加到此地点

  8. 可选:若要通知客户可以开始创建 B2B 订单,请选择通知客户可以开始创建 B2B 订单

  9. 轻触保存

Android
  1. Shopify 应用部分,点击 > 客户

  2. 点击公司

  3. 点击一家公司。

  4. 客户部分,点击 ... > 添加客户

  5. 将现有客户或新客户添加到公司地点:

    • 若要将现有客户添加到公司地点,请点击搜索栏,然后选择客户。
    • 若要创建新客户资料,请点击搜索栏,然后点击添加新客户
  6. 选择要将客户添加到的公司地点,然后在每个公司地点旁选择公司权限。

  7. 可选:若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点,请选择将客户订单添加到此地点

  8. 可选:若要通知客户可以开始创建 B2B 订单,请选择通知客户可以开始创建 B2B 订单

  9. 轻触

通过公司地点向公司中添加客户

  1. 在 Shopify 后台中,转至客户 > 公司

  2. 点击相应公司。

  3. 地点部分,点击要将客户添加到的公司地点。

  4. 客户部分,点击 ⋮。

  5. 点击添加客户

  6. 将现有客户或新客户添加到公司地点:

    • 若要将现有客户添加到公司地点,请点击搜索栏,然后选择客户。
    • 若要创建新客户资料,请点击搜索栏,然后点击添加新客户
  7. 选择每个公司地点旁边的公司权限。

  8. 可选:若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点,请选择将客户订单添加到此地点

  9. 可选:若要通知客户可以开始创建 B2B 订单,请选择通知客户可以开始创建 B2B 订单

  10. 点击保存

通过客户资料向公司中添加客户

  1. 在 Shopify 后台中,转至客户

  2. 点击要添加到公司的客户。

  3. 客户部分,点击 ⋮,然后点击添加到公司

  4. 将客户添加到现有公司或新公司:

    • 若要将客户添加到现有公司,请点击搜索栏,然后选择公司。
    • 若要创建新公司,请点击搜索栏,然后点击添加新公司
  5. 选择每个公司地点旁边的公司权限。

  6. 可选:若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点,请选择将客户订单添加到此地点

  7. 可选:若要通知客户可以开始创建 B2B 订单,请选择通知客户可以开始创建 B2B 订单

  8. 点击保存

从公司中删除客户

您可以从公司中删除客户,也可以从特定公司地点撤销客户的权限。

如果您已迁移拥有 D2C 订单的客户,那么在从公司中删除客户时,您可以选择删除客户的已迁移订单。如果您选择这么操作,那么所有这些订单都将另存为 D2C 订单。

撤销客户对特定地点的权限

您可以撤销客户对特定公司地点的权限。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转至客户

  2. 点击要从公司地点中删除的客户。

  3. 权限部分,点击管理

  4. 取消选择要删除客户的公司地点。若要删除客户在所有地点的权限,请取消选择该公司的所有地点。客户的权限将在公司页面中显示为无访问权限

  5. 点击保存

为多个客户使用相同的邮箱

您可以通过向邮箱添加短后缀,创建共用一个邮箱的唯一客户资料。这样,您可以创建单独的客户账户,但您可以将所有通信(例如登录代码、订单确认和发票)发送到同一个电子邮件收件箱。每个客户都有自己的唯一登录和订单历史记录,您可以使用不同的后缀创建无限的变体。

请查看以下示例,了解如何为多个客户使用相同的邮箱:

为客户邮箱添加后缀后,请与客户的电子邮件提供商一起进行测试。

从公司中删除客户

您可以从公司中删除客户。当您从公司中删除客户时,该客户的资料不会被删除。客户资料将存为 D2C 客户。

步骤

  1. 在 Shopify 后台中,转至客户

  2. 点击要从公司中删除的客户。

  3. 公司部分,点击 ⋮,然后点击从公司中删除

  4. 可选:若要从公司删除客户的订单历史记录,请选择从公司中删除客户订单。客户被添加到公司后所创建的任何订单都不能从公司中删除。

  5. 点击从公司中删除

自定义并发送 B2B 访问电子邮件通知

当您将客户分配到公司或创建新的 B2B 客户资料时,您可以发送电子邮件邀请他们开始在您的在线商店下 B2B 订单。此通知是可选项,可以自定义。

自定义 B2B 访问邮箱

您可以自定义电子邮件通知模板,此通知用于告知客户其有权访问您商店中的 B2B 功能。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转至设置 > 通知

  2. 点击客户通知

  3. 账户和外联部分,点击 B2B 访问电子邮件

  4. 自定义通知模板

  5. 点击保存

从公司页面发送 B2B 访问电子邮件通知

自定义电子邮件通知后,您可以向您添加到公司的任何新客户发送电子邮件。您可以通过执行以下步骤向现有客户发送通知:

步骤:

桌面
  1. 在 Shopify 后台中,转至客户 > 公司

  2. 点击一家公司。

  3. 客户部分,点击发送 B2B 访问电子邮件

  4. 选择要发送 B2B 访问电子邮件的客户,然后点击预览电子邮件

  5. 预览电子邮件,然后点击发送电子邮件

iPhone
  1. Shopify 应用部分,点击 > 客户
  2. 点击公司
  3. 点击一家公司。
  4. 客户部分,点击发送 B2B 访问电子邮件
  5. 选择要发送 B2B 访问电子邮件的客户,然后点击预览电子邮件
  6. 预览电子邮件,然后点击发送电子邮件
Android
  1. Shopify 应用部分,点击 > 客户
  2. 点击公司
  3. 点击一家公司。
  4. 客户部分,点击发送 B2B 访问电子邮件
  5. 选择要发送 B2B 访问电子邮件的客户,然后点击
  6. 预览电子邮件,然后点击

从公司地点页面发送 B2B 访问电子邮件通知

您还可以通过公司的地点页面发送电子邮件通知。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转至客户 > 公司

  2. 点击一家公司。

  3. 地点部分,点击公司地点。

  4. 客户部分,点击发送 B2B 访问电子邮件

  5. 选择要发送 B2B 访问电子邮件的客户,然后点击预览电子邮件

  6. 预览电子邮件,然后点击发送电子邮件

自动向新客户发送 B2B 访问电子邮件通知

在为新客户分配允许他们下单的权限后,您可以自动向他们发送 B2B 访问电子邮件通知。若要自动发送通知,请使用 Shopify Flow 中的向获得批准的客户发送 B2B 访问电子邮件模板。

GDPR 和美国州级隐私法律的数据请求规定

欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)美国州级隐私法是约束客户数据管理方式的法律,包括保障客户请求其个人数据或请求删除其数据的权利。

与 B2B 客户相关的数据还包括此类客户所代表的采购公司的以下数据:

  • 订单
  • 邮箱
  • 收货地址和账单地址
  • 电话号码

您可以更新隐私政策以阐明共享客户信息的相关信息。

没有找到您需要的答案?我们将为您提供帮助。