创建和管理 B2B 客户
客户代表在 B2B 交易中代表企业进行购买的个人。您可以将现有客户或新客户添加到公司或公司地点。客户可以为该公司地点采购并查看他们所下订单的列表。
创建目录和公司后，您需要创建新客户或选择现有客户，然后将他们分配到公司地点，这样他们才能在您的在线商店下单。客户使用他们的邮箱登录并进行身份验证。
添加 B2B 客户的注意事项
在添加 B2B 客户之前，请查看以下注意事项：
- 您只能将一个客户添加到一家公司，但可以将一个客户添加到一家公司内的多个公司地点。
- 最多可为每家公司分配 10,000 名客户。
- 一个邮箱只能由一个客户使用。如果您有多个客户使用相同的邮箱，则您需要调整邮箱以允许他们以唯一客户身份登录。
- 如果您的 B2B 客户已经存在于 Shopify 中，那么您可以将现有客户迁移到公司，而无需重新创建客户资料。
向公司中添加客户
您可以将您的客户添加到具有特定地点访问权限的整个公司，或将您的客户添加到单个公司地点。如果您将客户添加到某个公司地点，那么他们只能访问该特定的公司地点。
您可以从公司页面选择现有客户或创建新客户。如果您选择添加现有客户，则需要决定是否迁移他们的客户订单历史记录。您还可以使用 Matrixify 应用批量上传客户。
添加客户时，您可以为其分配以下权限之一：- 仅限订购：为指定的公司地点下单并查看自己的订单历史记录。- 地点管理员：为公司地点下单，并查看所有客户为该地点下的订单列表，还可以编辑账单和收货地址。
从公司页面向公司中添加客户
桌面
在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。
点击要添加客户的公司。
在客户部分，点击 ⋮。
点击添加客户。
将现有客户或新客户添加到公司地点：
- 若要将现有客户添加到公司地点，请点击搜索栏，然后选择客户。
- 若要创建新客户资料，请点击搜索栏，然后点击添加新客户。
选择要将客户添加到的公司地点，然后在每个公司地点旁选择公司权限。
可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户订单添加到此地点。
可选：若要通知客户可以开始创建 B2B 订单，请选择通知客户可以开始创建 B2B 订单。
点击保存。
iPhone
在 Shopify 应用部分，点击 … > 客户。
点击公司。
点击一家公司。
在客户部分，点击 ... > 添加客户。
将现有客户或新客户添加到公司地点：
- 若要将现有客户添加到公司地点，请点击搜索栏，然后选择客户。
- 若要创建新客户资料，请点击搜索栏，然后点击添加新客户。
选择要将客户添加到的公司地点，然后在每个公司地点旁选择公司权限。
可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户订单添加到此地点。
可选：若要通知客户可以开始创建 B2B 订单，请选择通知客户可以开始创建 B2B 订单。
轻触保存。
Android
在 Shopify 应用部分，点击 ☰ > 客户。
点击公司。
点击一家公司。
在客户部分，点击 ... > 添加客户。
将现有客户或新客户添加到公司地点：
- 若要将现有客户添加到公司地点，请点击搜索栏，然后选择客户。
- 若要创建新客户资料，请点击搜索栏，然后点击添加新客户。
选择要将客户添加到的公司地点，然后在每个公司地点旁选择公司权限。
可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户订单添加到此地点。
可选：若要通知客户可以开始创建 B2B 订单，请选择通知客户可以开始创建 B2B 订单。
轻触 ✓。
通过公司地点向公司中添加客户
在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。
点击相应公司。
在地点部分，点击要将客户添加到的公司地点。
在客户部分，点击 ⋮。
点击添加客户。
将现有客户或新客户添加到公司地点：
- 若要将现有客户添加到公司地点，请点击搜索栏，然后选择客户。
- 若要创建新客户资料，请点击搜索栏，然后点击添加新客户。
选择每个公司地点旁边的公司权限。
可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户订单添加到此地点。
可选：若要通知客户可以开始创建 B2B 订单，请选择通知客户可以开始创建 B2B 订单。
点击保存。
通过客户资料向公司中添加客户
在 Shopify 后台中，转至客户。
点击要添加到公司的客户。
在客户部分，点击 ⋮，然后点击添加到公司。
将客户添加到现有公司或新公司：
- 若要将客户添加到现有公司，请点击搜索栏，然后选择公司。
- 若要创建新公司，请点击搜索栏，然后点击添加新公司。
选择每个公司地点旁边的公司权限。
可选：若要将客户的订单历史记录迁移到公司地点，请选择将客户订单添加到此地点。
可选：若要通知客户可以开始创建 B2B 订单，请选择通知客户可以开始创建 B2B 订单。
点击保存。
从公司中删除客户
您可以从公司中删除客户，也可以从特定公司地点撤销客户的权限。
如果您已迁移拥有 D2C 订单的客户，那么在从公司中删除客户时，您可以选择删除客户的已迁移订单。如果您选择这么操作，那么所有这些订单都将另存为 D2C 订单。
撤销客户对特定地点的权限
您可以撤销客户对特定公司地点的权限。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至客户。
点击要从公司地点中删除的客户。
在权限部分，点击管理。
取消选择要删除客户的公司地点。若要删除客户在所有地点的权限，请取消选择该公司的所有地点。客户的权限将在公司页面中显示为无访问权限。
点击保存。
为多个客户使用相同的邮箱
您可以通过向邮箱添加短后缀，创建共用一个邮箱的唯一客户资料。这样，您可以创建单独的客户账户，但您可以将所有通信（例如登录代码、订单确认和发票）发送到同一个电子邮件收件箱。每个客户都有自己的唯一登录和订单历史记录，您可以使用不同的后缀创建无限的变体。
请查看以下示例，了解如何为多个客户使用相同的邮箱：
- 第一个客户使用原始电子邮箱： orderstest1234@shopify.com
- 其他客户使用相同的邮箱，但带有“+”和一个短后缀：orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com
为客户邮箱添加后缀后，请与客户的电子邮件提供商一起进行测试。
从公司中删除客户
您可以从公司中删除客户。当您从公司中删除客户时，该客户的资料不会被删除。客户资料将存为 D2C 客户。
步骤
在 Shopify 后台中，转至客户。
点击要从公司中删除的客户。
在公司部分，点击 ⋮，然后点击从公司中删除。
可选：若要从公司删除客户的订单历史记录，请选择从公司中删除客户订单。客户被添加到公司后所创建的任何订单都不能从公司中删除。
点击从公司中删除。
自定义并发送 B2B 访问电子邮件通知
当您将客户分配到公司或创建新的 B2B 客户资料时，您可以发送电子邮件邀请他们开始在您的在线商店下 B2B 订单。此通知是可选项，可以自定义。
自定义 B2B 访问邮箱
您可以自定义电子邮件通知模板，此通知用于告知客户其有权访问您商店中的 B2B 功能。
步骤：
从公司页面发送 B2B 访问电子邮件通知
自定义电子邮件通知后，您可以向您添加到公司的任何新客户发送电子邮件。您可以通过执行以下步骤向现有客户发送通知：
步骤：
桌面
在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。
点击一家公司。
在客户部分，点击发送 B2B 访问电子邮件。
选择要发送 B2B 访问电子邮件的客户，然后点击预览电子邮件。
预览电子邮件，然后点击发送电子邮件。
iPhone
- 在 Shopify 应用部分，点击 … > 客户。
- 点击公司。
- 点击一家公司。
- 在客户部分，点击发送 B2B 访问电子邮件。
- 选择要发送 B2B 访问电子邮件的客户，然后点击预览电子邮件。
- 预览电子邮件，然后点击发送电子邮件。
Android
- 在 Shopify 应用部分，点击 ☰ > 客户。
- 点击公司。
- 点击一家公司。
- 在客户部分，点击发送 B2B 访问电子邮件。
- 选择要发送 B2B 访问电子邮件的客户，然后点击 ✓。
- 预览电子邮件，然后点击 ✓。
从公司地点页面发送 B2B 访问电子邮件通知
您还可以通过公司的地点页面发送电子邮件通知。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至客户 > 公司。
点击一家公司。
在地点部分，点击公司地点。
在客户部分，点击发送 B2B 访问电子邮件。
选择要发送 B2B 访问电子邮件的客户，然后点击预览电子邮件。
预览电子邮件，然后点击发送电子邮件。
自动向新客户发送 B2B 访问电子邮件通知
在为新客户分配允许他们下单的权限后，您可以自动向他们发送 B2B 访问电子邮件通知。若要自动发送通知，请使用 Shopify Flow 中的向获得批准的客户发送 B2B 访问电子邮件模板。
GDPR 和美国州级隐私法律的数据请求规定
欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR) 和美国州级隐私法是约束客户数据管理方式的法律，包括保障客户请求其个人数据或请求删除其数据的权利。
与 B2B 客户相关的数据还包括此类客户所代表的采购公司的以下数据：
- 订单
- 邮箱
- 收货地址和账单地址
- 电话号码
您可以更新隐私政策以阐明共享客户信息的相关信息。