将客户数据迁移到 Shopify B2B

您可以将现有 Shopify 直接面向消费者 (D2C) 客户及其订单历史记录迁移到公司。详细了解如何在 Shopify 后台中导入或创建公司。

您可以选择以下选项，将 D2C 客户迁移到 B2B 公司：

根据 D2C 客户及其订单建立新的 B2B 公司。如果要为您选择的每个客户创建一家公司，请使用此选项。例如，如果您选择 3 个客户，则创建 3 家公司。您可以在客户页面中批量执行此操作。
将 D2C 客户及其订单迁移到现有 B2B 公司。如果要向一家公司添加多个客户或向一家现有公司添加现有客户，请使用此选项。例如，您有 3 个客户需要添加到一家公司。您可以在客户详细信息页面中单独执行此操作。

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将客户及其订单历史记录迁移到公司地点之前，请查看以下注意事项：

您的 Shopify 后台必须有现有 D2C 客户。
您只能将 D2C 订单迁移到公司。B2B 订单保留在原公司中，不能迁移到其他公司。
您无法迁移已取消或已删除的订单。
当迁移到现有公司时，您必须将订单迁移到单个公司地点。不能跨多个地点拆分订单。
您只能向公司中添加客户的完整订单历史记录，不支持迁移部分订单历史记录。如果客户的订单历史记录同时包含 B2B 和 D2C 订单，则只有 D2C 订单将被添加到公司中。

在 Shopify 后台的客户页面中，您可以使用批量设置功能将现有 B2B 客户设置为具有一个地点的 B2B 公司。您最多可以同时选择 250 个 B2B 客户，也可以分批完成此过程。

批量客户设置功能可能需要在后台运行才能完成设置过程，具体取决于您选择的客户数量。您将在设置完成后收到一封电子邮件，其中提供您需要解决的所有错误（如果适用）。

在批量设置公司期间，您可以选择是否导入客户的以下信息和设置：

客户信息和公司设置
设置	描述
过去的订单	您可以选择是否将客户所有过去的订单添加到公司地点。如果选择此选项，则客户可在登录时查看他们过去的 B2B 订单。如果您选择的客户与您是 B2B 关系，则建议您导入过去的订单。
税金豁免	您可以选择是否将特定客户免税信息迁移到公司地点。您可以迁移特定的免税信息，例如纽约经销商，但通过停用收税设置的免税信息不会迁移，您需要进行手动调整。如果 B2B 客户的免税信息完全适用于该 B2B 公司，则您需要迁移免税信息。
允许客户向任何地址发货	默认情况下，系统将在结账时预先填充公司的收货地址，并且公司无法更改此地址。如果您选择此设置，则公司将可在结账期间更改收货地址。
将所有订单提交为草稿订单以供审核	默认情况下，系统在结账期间提交订单。如果您选择将所有订单提交为草稿订单，则客户的订单将被提交为草稿订单。
支付条款	您可以选择要为客户提供的付款期限。如果您希望公司在结账时支付订单，请选择无付款期限。

如果您在批量设置公司期间未导入这些设置，则可以在后期手动更新各个公司的设置。详细了解 B2B 公司设置。

如果在为 D2C 客户设立新公司时出错，则您可以删除该公司。客户及其订单将恢复为 D2C。

如果您已设置现有公司，则您可能希望将 D2C 客户和订单历史记录迁移到现有公司和公司地点。如果公司有多个公司地点，则您只能迁移到其中一个公司地点。

如果在将客户迁移到现有公司时出错，则您可以从公司中删除客户。您可以选择删除与客户一起迁移的原始订单。客户和最初已迁移的订单被恢复为 D2C。

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