查看或导出 Shopify Balance 账户详细信息
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您可以访问您的 Shopify Balance 详细信息,查看您的账号、汇款路径号码、每月对账单,以及导出交易。
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查看 Shopify Balance 账户信息
您可以查看您的账号和银行代号。
步骤:
在 Shopify 后台中,点击财务。
点击主要。
点击账户。
点击管理账户。
点击显示详细信息。
步骤:
- 在 Balance 移动应用中,轻触账户选项卡。
- 轻触账户详细信息。
步骤:
- 在 Balance 移动应用中,轻触账户选项卡。
- 轻触账户详细信息。
出于安全原因,您可能会收到再次对账户进行身份验证的提示。
查看 Shopify Balance 账户每月对账单
在 Shopify 后台中,点击财务。
点击主要。
在账户活动卡上,点击查看对账单。
选择要查看的对账单。对账单将在新标签页中打开。
允许员工查看 Balance 账户活动
您可以向员工授予权限,以便查看 Shopify Balance 交易和可用金额。
拥有此权限的员工无法执行以下操作:
- 转账
- 订购和管理卡
- 查看账户详细信息
- 管理账户设置
- 查看对账单
- 在 Balance 账户之间移动资金
- 创建新账户
步骤:
- 在您的 Shopify 后台中,点击设置 > 用户和权限。
- 点击要授予权限的员工。
- 在权限部分,选择查看 Balance 账户活动。
- 点击保存。
导出 Shopify Balance 账户交易
您可以将已过账的 Shopify Balance 账户交易导出到 CSV 文件,以在会计软件中使用。待处理交易不会导出。
包含不超过 100 个条目 CSV 文件将通过浏览器下载。 包含超过 100 个条目的 CSV 将通过电子邮件发送给您。
步骤:
在 Shopify 后台中,点击财务。
点击主要。
选择要导出交易的账户。
在账户活动卡上,点击导出。
选择导出日期范围。
点击导出 CSV。
导出 CSV 文件的列定义
导出交易后,CSV 文件中将包含以下列:
术语 | 定义 |
---|---|
transaction_date | 交易授权日期。由于处理交易需要时间,此日期可能不同于交易完成的日期。 |
posted_at | 交易完成日期。由于处理交易需要时间,此日期可能不同于您授权交易的时间。待处理交易不会显示。 |
描述 | 交易的简短描述。 |
amount | 交易金额。负值表示您的账户支出资金。正值表示您的账户收入资金。 |