管理您的 Shopify Balance 账户

Shopify Balance 页面中,您可以访问您的账户活动、查看对账单和进行资金转账

若要了解有关 Shopify Balance 卡的详细信息,请参阅管理您的卡。若要详细了解奖励计划,请参阅 Shopify Balance 奖励

Shopify 不针对使用 Balance 卡收取任何费用,但 ATM 提供商可能会收取费用。您可以在服务条款中找到有关费用的更多信息。

Shopify Balance 账户要求

并非所有商家都可获得 Shopify Balance 账户。若要开设 Shopify Balance 账户,您需要满足以下要求:

  • 经营位于美国或波多黎各(不支持其他美国领地)的商店
  • 已设置 Shopify Payments 或已在注册 Shopify Payments 时注册 Balance
  • 拥有有效的美国社会安全号码 (SSN)
  • 有一位 Shopify Payments 账户所有者
  • 使用 Shopify Plus 以外的任何 Shopify 套餐

设置账户

如果您不符合使用 Shopify Balance 账户的条件,可以使用以下步骤设置您的账户。

步骤

  1. 在 Shopify 后台中,转到财务 > Balance

  2. 点击开设账户

  3. 查看您的 Shopify Payments 信息,然后点击确认

  4. 输入您的社会安全号码 (SSN) 和手机号码,然后点击确认

  5. 勾选此复选框以确认您同意《Shopify Balance 账户协议》和《Shopify Balance 卡协议》,包括金融机构合作伙伴隐私政策和 E-SIGN 披露,然后点击开设账户

设置 Shopify Balance 账户后,该账户将成为与 Shopify Payments 账户关联的账户。您的收入款项(包括您通过 Shopify Capital 收到的任何融资)都将存入您的 Shopify Balance 账户。

管理您的账户

设置账户后,您可以从 Shopify Balance 页面执行任何管理任务。

查看您的 Shopify Balance 账户信息

您可以查看您的账号和银行代号。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到财务 > Balance

  2. 点击管理账户

  3. 点击显示详细信息

出于安全原因,您可能会收到再次对账户进行身份验证的提示。

查看您的 Shopify Balance 账户报表

您可以查看每月账户对账单。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到财务 > Balance

  2. 账户活动卡上,点击查看对账单

  3. 选择要查看的对账单。对账单将在新标签页中打开。

使用 Shopify Balance 账户收取收入款项

您注册 Shopify Balance 账户后,它会自动设置为您的 Shopify Payments 收入款项账户。通过使用 Balance 账户,您最快可在交易处理日期后的一个工作日内收到 Shopify Payments 收入。工作日不包含周末或美国节假日。

更改您的收入款项账户

您可以随时更改用于存入您的 Shopify Payments 收入的账户。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到财务 > Balance

  2. Shopify Balance 页面上,点击管理账户

  3. Shopify Balance 账户页面上,点击更改收入款项账户

  4. 确认旧的银行账户下,输入 Shopify Balance 账户信息。

  5. 输入新的账户信息,然后点击保存

  6. 选择您更改账户的原因,然后点击确认

  7. 点击完成

连接到第三方应用

借助我们与 Plaid 的集成,您可以将您的 Shopify Balance 账户连接到第三方应用,例如 Venmo 或 Wise,以便您能使用您的账户执行更多工作,例如转账、直接向厂商付款以及跟踪费用。若要详细了解您可以连接到哪些第三方应用,请参阅 Plaid 应用页面

步骤:

  1. 登录第三方应用并按照步骤设置付款方式。
  2. 选中以添加银行,并立即登录来验证您的账户。
  3. 选择 Shopify Balance 账户。
  4. 在登录屏幕上,登录您的 Shopify 商店。
  5. 第三方应用中,完成连接账户的步骤。

启用低余额提醒

激活低余额提醒后,当您的账户余额低于预设值时,您将收到一封电子邮件。默认值为 100。

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到财务 > Balance

  2. Shopify Balance 页面上,点击管理账户

  3. 通知下,点击切换按钮来激活或停用低余额提醒。

  4. 可选:点击更改金额以更改将触发低余额提醒的账户余额值。

现金流洞察

现金流洞察叠加会显示过去两个月现金流的一览视图。您可以将收入和支出进行比较,以了解盈亏。现金流洞察会将您的支出细分为五大支出类别,让您确保您的资金用在应该花的地方。您还可以在即将上线的 Shopify 账单上查看总额。

有关您商店的财务状况更详细的概述,请参阅财务概述

步骤:

  1. 在 Shopify 后台中,转到财务 > Balance

  2. “本月的现金流”下,点击 “查看所有洞察”

准备好开始使用 Shopify 进行销售了吗?

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