使用 Shopify Tax 设置自动申报

注意

本指南仅供参考，不能替代专业税务建议。税法会经常变化。如果您对自己的纳税申报表有任何疑问，请联系当地税务机关或税务专业人士。您有责任咨询税务机关或税务专业人士，确保正确申报和汇付税费。

查看自动申报的注意事项后，您即可开始设置申报表。若要开始自动申报税费，您必须先完成账户详细信息并设置州纳税申报表。

完成账户详细信息

要执行以下任一操作，员工必须拥有税费和关税权限以及至少一项财务权限：

• 访问自动申报页面
• 充当申报相关通知的联系点
• 充当税务和其他法律文件的法定签字人

如果相关员工无法执行任何这些操作，请更新他们的权限以包含必要的权限。

要提交纳税申报表，请针对您征收销售税的每个州完成设置。必须在下次提交前一个月的 20 日之前设置申报表。如果您需要提交季度或年度申报表，则截止日期是该销售期最后一个月的 20 日。

步骤：

1. 请确保在提交截止日期前填写账户详细信息并设置纳税申报表。如果您未在下次提交截止日期前一个月的 20 日之前完成设置，请考虑手动提交申报表。

2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 纳税申报。

3. 点击激活。

4. 提供您的账户详细信息：

   1. 查看您的企业详细信息以确保其正确无误。如果您需要更新企业详细信息，请联系 Shopify 支持团队。
   2. 选择付款方式。需要与相应州税务机关分享此账户，用于处理与纳税申报表相关的付款或退款。可用账户列表来自任何现有 Shopify Payments 或 Shopify Balance 账户信息。
   3. 选择联系点。联系点是指接收任何申报相关通知的员工，例如有关审核期的通知，或出现问题，需要解决才能按时申报。可用联系人列表派生自您商店的员工账户。
   4. 选择法定签字人。法定签字人是负责签署税务和其他法律文件的员工。可用联系人列表来自您商店中的现有员工账户。

5. 点击保存。

6. 请仔细查看使用自动申报的服务条款，然后点击同意。

设置自动申报后，您便可针对纳税州设置纳税申报表。

设置报税表

大多数州纳税申报表均使用一组标准步骤进行设置。如果您需要针对以下州设置纳税申报表，请执行这些州的特定步骤：

• 加利福尼亚州
• 科罗拉多州
• 马里兰州
• 纽约
• 罗德岛州
• 华盛顿州

注意

设置报税表时，请确保输入的信息与您相应税务部门 (DOR) 账户中的信息完全一致。信息不准确的报税表将无法提交。

要提交纳税申报表，您需要针对您征收销售税的每个州完成设置并针对自动提交设置两步验证。必须在下次提交前一个月的 20 日之前设置申报表。如果您需要提交季度或年度申报表，则截止日期是该销售期最后一个月的 20 日。

设置标准税报税表

1. 请确保在提交截止日期前完成设置。如果您未在下次提交截止日期前一个月的 20 日之前完成设置，请考虑手动提交申报表。
2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 纳税申报。
3. 点击设置纳税申报表。
4. 选择州。
5. 在表单部分，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，您不确定要使用哪种表单进行纳税申报，请咨询税务专业人士或该州的税务机关。请参阅州税表和 ID，查看按州分类的纳税表单列表。
6. 如果有多个表单，请点击添加表单并选择每个表单的申报频率。
7. 在销售税 ID 部分，输入您的州销售税 ID。请参阅 州税表和 ID，详细了解每个州如何引用该 ID。
8. 在登录凭据部分，输入您用于访问州税务机关账户的用户名和密码。
9. 点击保存。

设置纳税申报表后，您需要在州申报门户中设置两步验证，以便为 Shopify 提供对您账户的安全访问权限。

针对自动提交设置两步验证

1. 在 Shopify 后台的州纳税申报表页面上，复制两步验证部分中的邮箱。
2. 登录该州的税务网站。
3. 点击管理我的资料。
4. 点击 Profile（个人资料）。
5. 在安全部分，点击更改两步验证设置。
6. 在邮箱部分，点击添加邮箱。
7. 将 Shopify 后台中提供的邮箱粘贴到邮箱字段中。
8. 点击保存。这将生成一个安全代码，您和您的联系点将通过电子邮件收到此代码。
9. 收到包含代码的电子邮件后，复制代码并将其粘贴到验证安全代码字段中。
10. 点击确认。

设置州后，您可以根据需要重复步骤，以设置您需要收取销售税的其他州。

设置加利福尼亚州纳税申报表

1. 请确保在提交截止日期前完成设置。如果您未在下次提交截止日期前一个月的 20 日之前完成设置，请考虑手动提交申报表。
2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 纳税申报。
3. 点击设置纳税申报表。
4. 选择州。
5. 在表单部分，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，您不确定要使用哪种表单进行纳税申报，请咨询税务专业人士或该州的税务机关。请参阅州税表和 ID，查看按州分类的纳税表单列表。
6. 如果有多个表单，请点击添加表单并选择每个表单的申报频率。
7. 在销售税 ID 部分，输入您的州销售税 ID。请参阅 州税表和 ID，详细了解每个州如何引用该 ID。
8. 在登录凭据部分，输入您用于访问州税务机关账户的用户名和密码。
9. 点击保存。

设置纳税申报表后，您需要在加利福尼亚州的提交门户中设置两步验证，以便为 Shopify 提供对您账户的安全访问权限。

针对加利福尼亚州的自动提交设置两步验证

1. 在 Shopify 后台的州纳税申报表页面上，复制两步验证部分中的邮箱。
2. 前往加利福尼亚州 DOR 网站并登录您的账户。
3. 点击设置图标。
4. 在登录部分，点击编辑。
5. 在身份验证部分，从身份验证类型下拉菜单中选择发送短信或电子邮件。
6. 在邮箱字段中，输入从 Shopify 后台复制的邮箱。
7. 在国家/地区、无线运营商和无线电话字段中添加联系信息。
8. 点击保存。

设置州后，您可以根据需要重复步骤，以设置您需要收取销售税的其他州。

设置科罗拉多州报税表

1. 请确保在提交截止日期前完成设置。如果您未在下次提交截止日期前一个月的 20 日之前完成设置，请考虑手动提交申报表。
2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 纳税申报。
3. 点击设置纳税申报表。
4. 选择州。
5. 在表单部分，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，您不确定要使用哪种表单进行纳税申报，请咨询税务专业人士或该州的税务机关。请参阅州税表和 ID，查看按州分类的纳税表单列表。
6. 如果有多个表单，请点击添加表单并选择每个表单的申报频率。
7. 在销售税 ID 部分，输入您的州销售税 ID。请参阅 州税表和 ID，详细了解每个州如何引用该 ID。
8. 在登录凭据部分，输入您用于访问州税务机关账户的用户名和密码。
9. 点击保存。

设置纳税申报表后，您需要在科罗拉多州的提交门户中设置两步验证，以便为 Shopify 提供对您账户的安全访问权限。

针对科罗拉多州的自动提交设置两步验证

1. 授权 Shopify Tax 访问您的账户：

   1. 在 Shopify 后台的州纳税申报表页面上，复制两步验证部分中的邮箱。
   2. 前往科罗拉多州 DOR 网站并登录您的账户。
   3. 点击管理我的资料。
   4. 在安全部分，点击更改两步设置。
   5. 在邮箱部分，点击添加邮箱。
   6. 在 Shopify 后台中输入邮箱，然后点击保存。
   7. 联系点的电子邮件地址将收到一封包含安全代码的邮件。复制安全代码。
   8. 在科罗拉多州 DOR 网站的验证安全代码字段中输入安全代码。
   9. 点击确认。

2. 设置销售税地点：

   1. 前往科罗拉多州 DOR 网站并登录您的账户。
   2. 点击添加或关闭销售税地点。
   3. 点击添加非实体地点。
   4. 点击全部选择。
   5. 点击提交。

3. 从科罗拉多州 DOR 网站上传 TXT 文件。

   1. 从科罗拉多州 DOR 网站，前往销售和使用税
   2. 点击查找销售和使用税率。
   3. 点击查看营业地点税率。
   4. 输入您的科罗拉多账号即可查看完整的地点列表。
   5. 点击导出将 .txt 文件下载至您的计算机。
   6. 从 Shopify 后台，转到纳税申报部分，然后找到您的科罗拉多州设置。
   7. 点击添加文件，然后选择下载的 .txt 文件。

4. 点击保存。

设置州后，您可以根据需要重复步骤，以设置您需要收取销售税的其他州。

设置马里兰州纳税申报表

1. 请确保在提交截止日期前完成设置。如果您未在下次提交截止日期前一个月的 20 日之前完成设置，请考虑手动提交申报表。
2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 纳税申报。
3. 点击设置纳税申报表。
4. 选择州。
5. 在表单部分，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，您不确定要使用哪种表单进行纳税申报，请咨询税务专业人士或该州的税务机关。请参阅州税表和 ID，查看按州分类的纳税表单列表。
6. 如果有多个表单，请点击添加表单并选择每个表单的申报频率。
7. 在销售税 ID 部分，输入您的州销售税 ID。请参阅 州税表和 ID，详细了解每个州如何引用该 ID。
8. 在登录凭据部分，输入您用于访问州税务机关账户的用户名和密码。
9. 点击保存。

设置纳税申报表后，您需要在马里兰州的提交门户中设置两步验证，以便为 Shopify 提供对您账户的安全访问权限。

针对马里兰州的自动提交设置两步验证

1. 在 Shopify 后台的州纳税申报表页面上，复制两步验证部分中的邮箱。
2. 前往马里兰州 DOR 网站并登录您的账户。
3. 在网站导航栏中，点击资料信息。
4. 选择用户资料。
5. 在联系信息部分的日间电话号码、分机号码和手机号码字段中添加您的联系信息。
6. 在邮箱和确认邮箱字段中，输入从 Shopify 后台复制的邮箱。
7. 点击保存资料。

设置州后，您可以根据需要重复步骤，以设置您需要收取销售税的其他州。

设置纽约州报税表

1. 请确保在提交截止日期前完成设置。如果您未在下次提交截止日期前一个月的 20 日之前完成设置，请考虑手动提交申报表。
2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 纳税申报。
3. 点击设置纳税申报表。
4. 选择州。
5. 在表单部分，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，您不确定要使用哪种表单进行纳税申报，请咨询税务专业人士或该州的税务机关。请参阅州税表和 ID，查看按州分类的纳税表单列表。
6. 如果有多个表单，请点击添加表单并选择每个表单的申报频率。
7. 在销售税 ID 部分，输入您的州销售税 ID。请参阅 州税表和 ID，详细了解每个州如何引用该 ID。
8. 在登录凭据部分，输入您用于访问州税务机关账户的用户名和密码。
9. 点击保存。

设置纳税申报表后，您需要在纽约州的申报门户中设置两步验证，以便为 Shopify 提供对您账户的安全访问权限。

针对纽约州的自动提交设置两步验证

1. 授权 Shopify Tax 访问您的账户：

   1. 在 Shopify 后台的州纳税申报表页面上，复制两步验证部分中的邮箱。
   2. 前往纽约州 DOR 网站并登录您的账户。
   3. 点击服务。
   4. 在业务部分，点击用户摘要。
   5. 点击添加用户。
   6. 使用从 Shopify 后台复制的邮箱填写用户信息部分。
   7. 在登录信息部分，创建用户名和临时密码。
   8. 点击是以授权用户权限。
   9. 点击是，然后选择销售税提交和支付旁边的复选框。
   10. 点击保存并继续。
   11. 选择不管理用户，然后点击保存并继续。
   12. 确保已成功添加用户，然后登出。

2. 为新用户创建和分享永久性凭据：

   1. 前往纽约州 DOR 网站，使用新的临时用户名和密码登录您的账户。
   2. 创建三个安全问题，然后点击保存并继续。
   3. 创建新密码。
   4. 复制新的用户名和密码。
   5. 在 Shopify 后台，在自动提交申报表设置页面中输入新的用户名和密码。

设置州后，您可以根据需要重复步骤，以设置您需要收取销售税的其他州。

设置罗得岛州纳税申报表

1. 请确保在提交截止日期前完成设置。如果您未在下次提交截止日期前一个月的 20 日之前完成设置，请考虑手动提交申报表。
2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 纳税申报。
3. 点击设置纳税申报表。
4. 选择州。
5. 在表单部分，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，您不确定要使用哪种表单进行纳税申报，请咨询税务专业人士或该州的税务机关。请参阅州税表和 ID，查看按州分类的纳税表单列表。
6. 如果有多个表单，请点击添加表单并选择每个表单的申报频率。
7. 在销售税 ID 部分，输入您的州销售税 ID。请参阅 州税表和 ID，详细了解每个州如何引用该 ID。
8. 在登录凭据部分，输入您用于访问州税务机关账户的用户名和密码。
9. 点击保存。

设置纳税申报表后，您需要在罗德岛州的提交门户中设置两步验证，以便为 Shopify 提供对您账户的安全访问权限。

针对罗德岛州的自动提交设置两步验证

1. 在 Shopify 后台的州纳税申报表页面上，复制两步验证部分中的邮箱。
2. 前往罗德岛州 DOR 网站并登录您的账户。
3. 在网站导航栏中，点击资料信息。
4. 选择用户资料。
5. 在联系信息部分的日间电话号码、分机号码和手机号码字段中添加您的联系信息。
6. 在邮箱和确认邮箱字段中，输入从 Shopify 后台复制的邮箱。
7. 点击保存资料。

设置州后，您可以根据需要重复步骤，以设置您需要收取销售税的其他州。

设置华盛顿州纳税申报表

1. 请确保在提交截止日期前完成设置。如果您未在下次提交截止日期前一个月的 20 日之前完成设置，请考虑手动提交申报表。
2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 纳税申报。
3. 点击设置纳税申报表。
4. 选择州。
5. 在表单部分，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，您不确定要使用哪种表单进行纳税申报，请咨询税务专业人士或该州的税务机关。请参阅州税表和 ID，查看按州分类的纳税表单列表。
6. 如果有多个表单，请点击添加表单并选择每个表单的申报频率。
7. 在销售税 ID 部分，输入您的州销售税 ID。请参阅 州税表和 ID，详细了解每个州如何引用该 ID。
8. 在登录凭据部分，输入您用于访问州税务机关账户的用户名和密码。
9. 点击保存。

设置纳税申报表后，您需要在华盛顿州的提交门户中设置两步验证，以便为 Shopify 提供对您账户的安全访问权限。

针对华盛顿州的自动提交设置两步验证

1. 在 Shopify 后台的州纳税申报表页面上，复制两步验证部分中的邮箱。
2. 前往华盛顿州 DOR 网站并登录您的账户。
3. 点击更新您的 SAW 资料。
4. 点击 Profile（个人资料）。
5. 在其他安全联系信息部分的其他邮箱字段中，输入从 Shopify 后台复制的邮箱。
6. 可选：在手机号码字段中输入您的电话号码。
7. 点击更新。

设置州后，您可以根据需要重复步骤，以设置您需要收取销售税的其他州。