使用 Shopify Tax 设置自动申报

抢先体验

自动纳税申报功能处于抢先体验阶段，仅适用于美国的某些商家。

自动申报功能免费提供，直到 2024 年 12 月 31 日抢先体验期结束为止。自 2025 年 1 月 1 日起，自动申报功能生成的每份申报表都需要支付费用。对于使用 Basic、Shopify 和 Advanced 套餐的商店，生成的每份申报表的费用为 75 美元。对于使用 Plus 套餐的商店，生成的每份申报表的费用为 50 美元。

注意

本指南仅供参考，不能替代专业税务建议。税法会经常变化。如果您对自己的纳税申报表有任何疑问，请联系当地税务机关或税务专业人士。您有责任咨询税务机关或税务专业人士，确保正确申报和汇付税费。

查看自动申报的注意事项后，您即可开始设置申报表。若要开始自动申报税费，您必须先完成账户详细信息并设置州纳税申报表。

完成账户详细信息

备注

要提交纳税申报表，您必须在要申报月份的 20 日前完成设置。如果您需要提交季度或年度申报表，则截止日期是该时期最后一个月的 20 日。

要执行以下任一操作，员工必须拥有税费和关税权限以及至少一项财务权限：

• 访问自动申报页面
• 充当申报相关通知的联系点
• 充当税务和其他法律文件的法定签字人

如果相关员工无法执行任何这些操作，请更新他们的权限以包含必要的权限。

步骤：

1. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 纳税申报。
2. 点击激活。

3. 提供您的账户详细信息：

   1. 查看您的企业详细信息以确保其正确无误。如果您需要更新企业详细信息，请联系 Shopify 支持团队。
   2. 选择付款方式。需要与相应州税务机关分享此账户，用于处理与纳税申报表相关的付款或退款。可用账户列表来自任何现有 Shopify Payments 或 Shopify Balance 账户信息。
   3. 选择联系点。联系点是指接收任何申报相关通知的员工，例如有关审核期的通知，或出现问题，需要解决才能按时申报。可用联系人列表派生自您商店的员工账户。
   4. 选择法定签字人。法定签字人是负责签署税务和其他法律文件的员工。可用联系人列表来自您商店中的现有员工账户。

4. 点击保存。

5. 请仔细查看使用自动申报的服务条款，然后点击同意。

设置自动申报后，您便可针对纳税州设置纳税申报表。

设置州纳税申报表

备注

要提交纳税申报表，您必须在要申报月份的 20 日前完成设置。如果您需要提交季度或年度申报表，则截止日期是该时期最后一个月的 20 日。

大多数州纳税申报表均使用一组标准步骤进行设置。如果您需要针对以下州设置纳税申报表，请执行这些州的特定步骤：

• 科罗拉多州
• 纽约

设置标准州申报表

1. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 纳税申报。
2. 点击设置纳税申报表。
3. 选择要设置纳税申报表的相应州。
4. 在表单部分，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，您不确定要使用哪种表单进行纳税申报，请咨询税务专业人士或该州的税务机关。请参阅州税表和 ID，查看按州分类的纳税表单列表。
5. 如果有多个表单，请点击添加表单并选择每个表单的申报频率。
6. 在销售税 ID 部分，输入您的州销售税 ID。请参阅 州税表和 ID，详细了解每个州如何引用该 ID。
7. 在登录凭据部分，输入您用于访问州税务机关账户的用户名和密码。

8. 授权 Shopify Tax 访问您的账户：

   1. 复制 Shopify 后台中提供的邮箱。
   2. 转到相关州税务网站，并登录您的账户。
   3. 将提供的邮箱粘贴在 Shopify 后台中，以接收一次性密码。此密码将与 Shopify Tax、店主和联系点共享，并用于对账户进行身份验证，以便系统代表您提交申报表。
   4. 在相关州税务网站账户中输入该一次性密码。

9. 点击保存。

设置州后，您可以根据需要重复步骤，以设置您需要收取销售税的其他州。

设置科罗拉多州申报表

1. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 纳税申报。
2. 点击设置纳税申报表。
3. 选择要设置纳税申报表的相应州。
4. 在表单部分，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，您不确定要使用哪种表单进行纳税申报，请咨询税务专业人士或该州的税务机关。请参阅州税表和 ID，查看按州分类的纳税表单列表。
5. 如果有多个表单，请点击添加表单并选择每个表单的申报频率。
6. 在销售税 ID 部分，输入您的州销售税 ID。请参阅 州税表和 ID，详细了解每个州如何引用该 ID。
7. 在登录凭据部分，输入您用于访问州税务机关账户的用户名和密码。

8. 授权 Shopify Tax 访问您的账户：

   1. 前往科罗拉多州税务局 (DOR) 网站并登录您的账户。
   2. 点击管理我的资料。
   3. 选择更多...。
   4. 在访问权限框中，点击管理二次登录。
   5. 点击添加。
   6. 输入二次登录的信息：您允许访问的用户的用户名、邮箱和访问级别。
   7. 点击下一步。
   8. 选择安全组以及此用户名将有权访问的所有账户，然后点击提交。将出现一个弹出窗口，说明已授予访问权限。系统会将确认电子邮件发送到为二次登录输入的邮箱，电子邮件中包含供新用户设置密码和登录的链接。

9. 设置站点分支 ID：

   1. 前往科罗拉多州 DOR 网站并登录您的账户。
   2. 点击添加或关闭销售税地点。
   3. 点击添加非实体地点。
   4. 点击全部选择。
   5. 点击提交。
   6. 从科罗拉多州 DOR 网站下载该文件。

10. 点击保存。

设置纽约州申报表

1. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 纳税申报。
2. 点击设置纳税申报表。
3. 选择要设置纳税申报表的相应州。
4. 在表单部分，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，您不确定要使用哪种表单进行纳税申报，请咨询税务专业人士或该州的税务机关。请参阅州税表和 ID，查看按州分类的纳税表单列表。
5. 如果有多个表单，请点击添加表单并选择每个表单的申报频率。
6. 在销售税 ID 部分，输入您的州销售税 ID。请参阅 州税表和 ID，详细了解每个州如何引用该 ID。
7. 在登录凭据部分，输入您用于访问州税务机关账户的用户名和密码。

8. 授权 Shopify Tax 访问您的账户：

   1. 转到相关州税务网站，并登录您的账户。
   2. 使用 Shopify Tax 提供的详细信息创建新用户。
   3. 复制新用户信息并粘贴回州设置表单，然后创建临时密码。此密码用于访问账户，以便 Shopify Tax 可代表您进行申报。

9. 点击保存。

如果您需要设置自动申报的相关帮助，请向 automated-filing@shopify.com 发送电子邮件。