管理 B2B 顧客

在您建立價目表公司後,該公司的顧客可登入您網路商店的顧客個檔以存取價目表。顧客登入時,系統會提示他們輸入寄至其電子郵件地址的六位數驗證碼。

新增顧客至公司

您可以將現有顧客新增到公司,然後選取顧客可以存取的地點,或直接將顧客新增至某個地點。若您將顧客新增至某一地點,則該顧客只會擁有該特定地點的權限。您可以新增現有顧客清單中的顧客,或在「公司」頁面上建立顧客。

將顧客指派至公司或建立 B2B 顧客個檔時,請從下列選項選取要指派給顧客的權限:

  • 僅限訂單 - 顧客可以向公司地點購買商品,並在訂單清單中查看他們已提交的訂單。
  • 地點管理 - 顧客可以向公司地點購買商品,並在訂單清單中查看所有顧客向該地點提交的訂單,以及從他們的帳號頁面編輯帳單和運送地址。

將顧客指派給公司或建立新 B2B 顧客個檔時,您可以傳送電子郵件給顧客,說明他們現在可以代表公司提交 B2B 訂單。此為選擇性通知,且可經自訂。

自訂並傳送 B2B 通知

若要自訂電子郵件通知範本,用於通知顧客他們擁有商店的 B2B 存取權限,請執行下列步驟:

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「設定」>「通知」。
  2. 在「顧客」區段,點擊「企業對企業 (B2B) 權限電子郵件」。
  3. 對通知範本進行所需自訂
  4. 點擊「儲存」。

自訂電子郵件通知後,您可以將電子郵件傳送給新加入公司的所有顧客。您可以執行下列步驟,將通知傳送給現有顧客:

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 選取公司。
  3. 在「主要聯絡人」區段中,點擊「**檢視所有顧客」。
  4. 選取您想要傳送電子郵件通知的顧客。
  5. 在「公司」區段中,點擊「...」圖示。
  6. 點擊「傳送企業對企業 (B2B) 權限電子郵件」。
  7. 點擊「傳送電子郵件」。

您也可以透過公司地點頁面傳送電子郵件通知。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 選取公司。
  3. 選擇地點。
  4. 選取您想要傳送電子郵件通知的顧客。
  5. 在「公司」區段中,點擊「...」圖示。
  6. 點擊「傳送企業對企業 (B2B) 權限電子郵件」。
  7. 點擊「傳送電子郵件」。

從公司頁面新增顧客

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 點擊要新增顧客的公司。
  3. 在「主要聯絡人」區段中,點擊「...」圖示。
  4. 點擊「新增顧客」。
  5. 請執行下列其中一項操作:

    • 若要將現有顧客新增至公司地點,請點擊「尋找顧客」方塊並開始輸入文字。當您找到要新增的顧客時,請點擊該顧客的姓名。
    • 若要建立新顧客個檔,請點擊「搜尋顧客」搜尋方塊,然後點擊「新增新顧客」。
  6. 選用:點擊「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」旁的核取方塊,以便傳送電子郵件給顧客,告知他們可以開始傳送 B2B 訂單。

  7. 點擊「儲存」。

從公司地點新增顧客

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 點擊要新增顧客的公司。
  3. 在「地點」區段中,點擊該地點的名稱。
  4. 在「顧客」區段中,點擊「...」圖示。
  5. 點擊「新增顧客」。
  6. 請執行下列其中一項操作:

    • 若要將現有顧客新增至公司地點,請點擊「尋找顧客」方塊並開始輸入文字。當您找到要新增的顧客時,請點擊該顧客的姓名。
    • 若要建立新顧客個檔,請點擊「搜尋顧客」搜尋方塊,然後點擊「新增新顧客」。
  7. 選用:點擊「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」旁的核取方塊,以便傳送電子郵件給顧客,告知他們可以開始傳送 B2B 訂單。

  8. 點擊「儲存」。

從顧客個檔新增顧客

您也可以從顧客個檔頁面將顧客新增至公司。

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」。
  2. 點擊顧客姓名。
  3. 在「顧客」區段中,點擊「新增至公司」。
  4. 點擊「尋找公司」搜尋方塊並開始輸入文字。找到要新增顧客的公司後,請點擊該公司名稱。
  5. 選取顧客可存取的地點並指派權限。
  6. 選用:點擊「通知顧客他們可以開始提交企業對企業 (B2B) 訂單了」旁的核取方塊,以便傳送電子郵件給顧客,告知他們可以開始傳送 B2B 訂單。
  7. 點擊「儲存」。

撤銷特定地點的顧客權限

步驟:

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」。
  2. 點擊顧客姓名。
  3. 在「公司」區段中,點擊「權限」下方的「管理」。
  4. 取消勾選要移除顧客的地點。
  5. 點擊「儲存」。

若要移除所有地點的顧客權限,請為該公司取消勾選所有地點。在「公司」頁面中,顧客的權限會顯示為「沒有存取權」。

從公司移除顧客

  1. 在 Shopify 管理介面中,前往「顧客」>「公司」。
  2. 點擊要刪除顧客的公司。
  3. 在「顧客」區段中,點擊「...」,然後點擊「移除顧客」。
  4. 勾選要從公司移除的顧客。
  5. 點擊「移除顧客」。

僅允許企業對企業 (B2B) 顧客存取商店

如果您有專屬的企業對企業 (B2B) 商店,便可限制您商店的存取權。

步驟:

  1. 從 Shopify 管理介面中,前往「網路商店」>「偏好設定」。
  2. 在「限制商店存取權」區段,勾選僅限企業對企業 (B2B) 顧客存取
  3. 點擊「儲存」。

在您點擊「儲存」後,企業對企業 (B2B) 顧客必須先登入,才能瀏覽您的商店頁面。直接面對消費者 (DTC) 的顧客則無法進入商店。

一般資料保護規範 (GDPR) 和加州消費者隱私法 (CCPA) 的資料要求

《歐盟一般資料保護規範》(GDPR)《加州消費者隱私法》(CCPA) 是規範顧客資料管理方式的法律,包含顧客要求取得或刪除其個人資料的權利。

與 B2B 顧客相關的資料也包含公司既有顧客的下列資料:

  • 訂單
  • 電子郵件地址
  • 運送和帳單地址
  • 電話號碼

您可以更新隱私權政策,闡明您如何共用顧客資料。

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